Электродвигатели (рынок России)

2024: Рост продаж электродвигателей на 0,6% до 31 млн штук

В 2024 году объем продаж электродвигателей в России увеличился на 0,6% по сравнению с 2023 годом и составил 31 млн штук. Рост рынка стал возможен благодаря восстановлению импорта из Китая, который занял более 80% всех зарубежных поставок. Об этом свидетельствуют данные аналитиков BusinesStat, обнародованные в январе 2025 года.

Как следует из анализа, 2022 год стал переломным для рынка электродвигателей в России. Тогда объем продаж сократился до 29 млн штук, что стало минимальным показателем за пятилетие. Причинами такого падения стали уход с российского рынка крупнейших мировых производителей электротехники, таких как ABB, Schneider Electric и Siemens, а также введение санкций, запрещающих поставки электрических машин и оборудования из западных стран.

На фоне сокращения предложения российский рынок столкнулся с дефицитом продукции и значительным ростом цен. Перестройка логистических цепочек и поиск новых поставщиков заняли значительное время, что привело к снижению спроса в 2022 году. Однако уже в 2023 году началось восстановление благодаря увеличению поставок из Китая, доля которого в импорте электродвигателей выросла с 50% в 2020–2021 годах до более чем 80% в 2023–2024 годах.

Эксперты компании BusinesStat отмечают, что стабилизация поставок из Китая позволила удовлетворить отложенный спрос. Электродвигатели широко используются в различных отраслях — от промышленного производства и строительства до бытовых потребительских устройств. В условиях санкционного давления российский рынок сосредоточился на азиатских производителях, которые предложили сопоставимую по характеристикам продукцию, часто отличающуюся более низкой ценой.Как развивается российский рынок цифровизации закупок. Обзор TAdviser 7.6 т

Согласно отчету, такая перестройка рынка позволила избежать длительного дефицита и стабилизировать объемы продаж. В 2024 году продажи электродвигателей вернулись на уровень 2023 года — 31 млн штук, что демонстрирует адаптацию российского рынка к новым экономическим условиям.^[1]

2023: Сокращение выпуска электродвигателей на 5% до 1,17 млн электродвигателей

В 2023 году в России произведено приблизительно 1,17 млн электродвигателей. Для сравнения, годом ранее объем выпуска составлял 1,24 млн штук. Таким образом, зафиксировано падение на уровне 5,4%. Об этом говорит статистика BusinesStat, опубликованная 7 июня 2024 года.

В обзоре рассматриваются универсальные электродвигатели (переменного/постоянного тока), устройства постоянного тока, а также однофазные и многофазные моторы переменного тока различной мощности. Среди ключевых игроков рынка названы «Технологическая компания Шлюмберже», «Новомет-Пермь», «Шадринский автоагрегатный завод», «Сервис Центр ЭПУ» и «Сарапульский электрогенераторный завод».

В 2019 году в России, по оценкам, было изготовлено около 1,45 млн электродвигателей. Год спустя объем производства сократился на 6,5% — до 1,36 млн штук. В 2021-м зафиксирован рост на 2,8% — до 1,39 млн единиц. А в 2022-м последовал очередной спад: выпущено примерно 1,24 млн электродвигателей, что на 11,1% меньше в годовом исчислении.

Главными проблемами российского рынка названы высокая зависимость от импорта сырья, а также недостаточность отечественных производственных мощностей и их технического оснащения. В стране не хватает редкоземельных металлов, необходимых для изготовления постоянных магнитов, охладительных установок и аккумуляторов для электродвигателей. При этом основная масса комплектующих ввозится из-за рубежа, в частности, из Китая. В результате, себестоимость отечественных двигателей часто оказывается гораздо выше, чем у зарубежных аналогов, спрос на них меньше, а производство малорентабельно.

С другой стороны, уход из России крупных зарубежных производителей электрооборудования (ABB, Schneider Electric и Siemens) на фоне сложившейся геополитической обстановки стимулирует развитие отечественного производства. Российские компании стремятся занять освободившиеся ниши и расширяют ассортимент продукции, постепенно наращивая уровень локализации.^[2]

2022: Снижение продаж электродвигателей на 24,9% до 29,4 млн штук

В 2022 году в России было продано 29,4 млн электрических двигателей, что на 24,9% меньше, чем годом ранее. Такие данные аналитики BusinesStat обнародовали в ноябре 2023 года.

Ощутимое падение рынка электромоторов исследователи связали с дефицитом импортных изделий на фоне санкций и ухода зарубежных производителей. В 2022 году ЕС, Великобритания, Япония и Швейцария ограничили поставки электрических машин и оборудования в Россию, в том числе электродвигателей и генераторов постоянного тока. Кроме того, свой бизнес в РФ свернули ABB, Schneider Electric и Siemens.

Как отмечают в BusinesStat, параллельный импорт стал лазейкой, позволившей частично восстановить поставки, но цены на продукцию и сроки доставки существенно выросли. Сочетание дефицита импортной продукции, недостатка компонентов для налаживания собственного производства внутри страны и снижения платежеспособности потребителей стало «идеальным штормом» для рынка, добавили эксперты.

Электродвигатели используются повсеместно: от потребительских устройств (компьютеров, ноутбуков, холодильников, пылесосов и т.д.) до промышленных машин, используемых в сфере строительства, транспорта, судостроения, нефтедобычи и пр. При этом объема внутреннего производства недостаточно для покрытия потребностей рынка, и более 90% проданных в 2018-2022 гг. электродвигателей были импортными, подчеркнули аналитики.

Они отметили, что в 2021 году продажи электродвигателей активно восстанавливались и по итогам года увеличились на 14,6%, что было обусловлено необходимостью замены давно функционирующих и выходящих из строя электродвигателей, ранее отложенной из-за кризисных явлений предыдущих лет.

Крупнейшими российскими производителями электродвигателей по итогам 2022 года названы следующие компании:

• «ИЭК Холдинг»;
• «ПК Борец»;
• «Технологическая компания Шлюмберже»;
• «Элком»;
• «Новомет-Пермь».^[3]

2020: Рост продаж на 22% за 5 лет до 34,2 млн шт

С 2016 по 2020 гг продажи электродвигателей в России выросли на 22%: с 28,1 до 34,2 млн шт. Электродвигатели, реализуемые на российском рынке, в основном представлены продукцией зарубежных производителей. В 2016-2020 гг импорт превышал объемы отечественного производства в среднем в 21 раз. Основными поставщиками при этом являются Китай (в среднем 50% всего импорта в 2016-2020 гг), Германия (10% поставок), и Швейцария (6%).

Системы накопления (хранения) энергии и Электромобили

Примечания