Российский рынок мобильных приложений для бизнеса и госсектора. Обзор TAdviser 2024

Рынок мобильных приложений подвергся значительным трансформациям, обусловленным необходимостью цифровизации процессов и возникновением новых вызовов бизнес и госсектор активно внедряют мобильные приложения для управления удаленными сотрудниками, оптимизации логистических процессов, автоматизации складских операций и улучшения качества клиентского обслуживания. Эти изменения способствуют не только увеличению производительности, но и открывают новые перспективы для роста и развития.

Вместе с тем, ограничения на доступ к международным платформам и технологиям вынуждают компании разрабатывать локальные решения и адаптировать свои продукты к новым реалиям.

В рамках данного обзора мы провели анализ текущей ситуации, а также рассмотрели ключевые технологические тенденции, характерные для рынка мобильных приложений в сфере бизнеса и государственного сектора в 2024 году.

В последние годы рынок мобильных приложений столкнулся с рядом серьезных проблем. Одна из них — блокировка приложений в App Store и Google Play. Это, по словам СЕО веб-интегратора «Стратосфера» Константина Елистратова, значительно повлияло на развитие рынка:

Рынок мобильной разработки значительно сократился на стороне крупного бизнеса из-за блокировки сторов. Они сильно сократили планы по развитию мобильных приложений и выкладывают только самые критичные обновления, поскольку возникают проблемы с доставкой обновлений пользователям.

Однако, как отметил сооснователь студии заказной разработки веб и мобильных сервисов DNA Team Антон Тарасенко, уверенный рост показал российский рынок заказной разработки для бизнеса и госсектора. При этом госсектор увеличил свою долю благодаря внедрению национальных цифровых проектов.Система управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК) GRC на «Триафлай» — это просто 4.5 т

На рост рынка также указал руководитель отдела мобильной разработки ИТ-компании SimbirSoft Андрей Лезин:

В 2023 году российский рынок заказной разработки мобильных приложений для бизнеса и государственного сектора показал впечатляющий рост. Общая выручка 35 ведущих компаний-разработчиков увеличилась на 50%, достигнув 30,8 млрд рублей, по сравнению с 20,6 млрд рублей в 2022 году.

Такой рост, по мнению представителя компании-разработчика «Инфотех Интегратор», показывает, что компании и госструктуры стали активнее внедрять цифровые технологии для улучшения качества обслуживания клиентов и оптимизации внутренних процессов.

При этом основным трендом, как отмечает СТО компании по разработке веб и мобильных приложений Umbrella IT Константин Попандопуло, стало импортозамещение. В то же время ключевыми технологическими тенденциями, по словам Антона Тарасенко, были интеграция мобильных приложений с экосистемами крупных компаний, увеличение спроса на решения AI и ML, а также рост проектов для автоматизации госуслуг.

В новом рейтинге крупнейших разработчиков мобильных приложений для бизнеса и госсектора от TAdviser учитывалась выручка по проектам заказной разработки. Наибольший прирост выручки год к году показала компания САТЕЛ, переместившись на второе место.

В первой десятке наибольший рост выручки показали также Umbrella IT (10-е место) и ГК Юзтех (3-е место). Компании KODE пока удается сохранять лидерство. 65apps (4-е место) не планирует снижать обороты, так что лидерам не стоит расслабляться.

Анализируя состояние рынка мобильных приложений в 2024 году, эксперты указывают на его рост в пределах 10-15% по сравнению с предыдущим годом.

Однако, как замечает Андрей Лезин, компании ищут способы снизить затраты на разработку цифровых продуктов. Так, по его словам, особую популярность приобрели no-code платформы и готовые коробочные решения:

Заказчики все чаще стремятся снижать затраты на разработку, выбирая no-code платформы и коробочные решения, которые позволяют быстрее запускать продукты на рынок.

По словам генерального директора аутсорсинговой компании Mad Brains Олега Чебулаева, в 2024 году крупный бизнес заморозил масштабные инвестиционные проекты, а средний бизнес стремится оперативно реагировать на тренды и решать задачи «здесь и сейчас», не вкладывая многомиллионные бюджеты в разработку.

Это стремление оптимизировать расходы также отмечает Денис Германенко, генеральный директор компании по разработке мобильных приложений CleverPumkin:

Однозначно могу отметить тенденцию снижения запросов на комплексную разработку полностью с нуля всей инфраструктуры проекта. Мы наблюдаем такую тенденцию давно, но это не создает сложности развиваться профессиональным компаниям на рынке. Важно отметить, что умение грамотно встраиваться в существующие бизнес-процессы заказчика является конкурентным преимуществом, которое приведет к долгосрочному сотрудничеству и выгодным контрактам для обеих сторон.

Дополнительно, как отмечает Николай Николенко, CTO компании KODE, специализирующейся на разработке приложений для Android и iOS, для снижения затрат и рисков при переходе на отечественные мобильные приложения, многие компании активно применяют облачные решения:

Использование отечественных облачных платформ позволяет значительно снизить риски, связанные с импортозамещением, и оптимизировать затраты, обеспечивая компании необходимыми ресурсами для устойчивого роста. Многие компании, учитывая высокую стоимость обслуживания собственного оборудования и сложности с его обновлением, переходят на облачные технологии. Некоторые из них выбирают создание частных облаков.

Тем не менее, некоторые запросы заказчиков остаются стабильными. В частности, как и в 2023 году, продолжает расти интерес к технологиям AI и ML. Это подтверждает генеральный директор Globus IT Константин Андреев:

Запросы заказчиков стали более акцентированными на интеграцию мобильных приложений с искусственным интеллектом, машинным обучением и приложениями для умного дома. От бизнеса требуются решения для анализа больших данных в реальном времени, а также для автоматизации бизнес-процессов с использованием мобильных интерфейсов. В госсекторе наблюдается увеличение запросов на системы для цифровизации государственных услуг, улучшения взаимодействия с гражданами и повышения прозрачности административных процедур.

Своими наблюдениями по этому поводу также делится исполнительный директор компании по разработке мобильных приложений и цифровых сервисов «Технократия» Игорь Котов:

Бизнес и государство активно изучают варианты, как можно улучшить свои сервисы при помощи ИИ. Особый интерес наблюдается на тему внедрения ИИ в текущие процессы для улучшения метрик.

Говоря о запросах клиентов, руководитель практики разработки мобильных приложений «Рексофт» Алексей Артамонов также отмечает, что кардинальных изменений не наблюдается. Однако для сферы e-commerce критически важным стало внедрение удобного способа оплаты:

После ухода Apple Pay и Samsung Pay ритейлеры продолжают адаптироваться к новым вариантам – система быстрых платежей, QR-коды, оплата в одно касание от банков, например, SberPay или Tinkoff Pay. Чем больше способов оплаты предложит приложение, тем вероятнее, что пользователь совершит покупку. В целом, вне зависимости от отрасли популярными запросами являются разработка новых функций для привлечения клиентов или оптимизация работы приложений.

Также одним из наиболее востребованных запросов в бизнесе и госсекторе, по мнению экспертов, является обеспечение безопасности и защиты данных:

За последний год сфера разработки мобильных приложений для бизнеса и госсектора претерпела значительные изменения. Основным трендом стало стремление заказчиков к цифровому суверенитету и повышенной безопасности данных, особенно в условиях новых регуляторных требований, — рассказал представитель компании «Инфотех Интегратор».

Сергей Макарьин, директор по развитию компании «РуПост» (входит в «Группу Астра»), добавляет, что если мы говорим про рынок мобильных приложений для бизнеса, то необходимо смотреть и на EMM-сегмент.

В этом секторе накладываются и активный процесс импортозамещения, и рост рынка EMM в двухзначных цифрах CAGR, характерный для всего мира. Несколько мировых лидеров EMM, ранее присутствовавших в России, ушли из России, и по факту полный стек этого направления в нашей стране сейчас представляет WorksPad, этакий Total EMM. Мы видим спрос на все составляющие стека:на контейнеризованные бизнес-приложения и управление и контроль мобильным устройством, на Mobile Application Management. В целом, процессы замены западных ЕМM-решений проходили в 2024 достаточно гладко, принципы этих продуктов достаточно знакомы большинству крупных компаний в России. А вот что можно выделить как интересные тренды, заметные в 2024, - это готовность активнее рассматривать супераппы как защищенные клиенты-контейнеры ЕММ, возросший интерес к технологиям миниаппов и ботов как механизм быстрого добавления необходимой функциональности в супераппы для сотрудников, — отметил Сергей Макарьин.

В текущих условиях на рынке мобильных приложений компании-разработчики сталкиваются с различными вызовами. В частности, как отметил Антон Тарасенко, в связи с увеличением спроса на сложные проекты, DNA Team пришлось расширить штат сотрудников. Данная проблема была решена посредством установления партнерских отношений с вузами и реализации обучающих программ.

Антон Тарасенко также поделился, что в 2024 году компания перестраивала процессы разработки приложений под требования импортозамещения и оптимизировала решения для работы с отечественными облачными инфраструктурами. Кроме того, была проведена работа по внедрению инструментов для анализа и обработки больших данных на локальных серверах.

Он отметил, что в будущем компания планирует расширять экспертизу в области разработки приложений с использованием AR/VR, развивать собственные технологические продукты и сотрудничество с государственными проектами.

Компания Globus IT также столкнулась с рядом вызовов:

Основные сложности были связаны с адаптацией разработок под новые санкционные условия и необходимость работы с открытым исходным кодом и отечественными решениями для системных интеграций. Также возникла потребность в укреплении внутренней экспертизы в области кибербезопасности. Решение этих проблем включало активное использование отечественных операционных систем, таких как Astra Linux, в том числе определенных устройств, которые могут взаимодействовать с этой операционной системой. В результате мы успешно продолжили реализацию крупных проектов в сфере мобильных приложений для бизнеса и госсектора. Константин Андреев, генеральный директор Globus IT

В ответ на повышенные требования к кибербезопасности, компания «Инфотех Интегратор» внедрила значительные изменения в свои операционные процессы. Был осуществлен переход на микросервисные модели с локальным развертыванием, а также усилены меры по защите данных, включая внедрение сквозного шифрования и многофакторной аутентификации.

Дополнительно, по словам представителя компании, была реализована расширенная интеграция и разработаны гибкие API. Эти меры позволили обеспечить совместимость решений компании с уже существующими корпоративными системами клиентов, такими как ERP, CRM и IAM.

Обсуждая организационные вызовы, представитель компании отметил, что основным из них было ускорение процесса разработки приложений без ущерба для качества. Для достижения этой цели компания внедрила DevOps-практики и усовершенствовала процессы тестирования.

К новым условиям адаптировалась и компания SimbirSoft:

Внутреннее обучение сотрудников, партнерские отношения с ведущими поставщиками технологий и гибкие методологии управления проектами позволили нам эффективно адаптироваться к изменениям и продолжить обеспечивать высокое качество услуг. В перспективе планируем расширять спектр предлагаемых решений, активно внедрять искусственный интеллект, машинное обучение и VR-технологии, а также укреплять позиции на международных рынках, продолжая предоставлять клиентам инновационные и эффективные ИТ-решения. Андрей Лезин, руководитель отдела мобильной разработки ИТ-компании SimbirSoft

В свою очередь, компания Umbrella IT сменила фокус на развитие и использование нейросетей в продуктах, как локально на девайсе, так и в формате серверной обработки запроса. Как отмечает Константин Попандопуло, среди сложностей можно отметить увеличившийся спрос на Android-разработчиков, а также очередной виток изменения мобильных стеков ввиду того, что декларативный UI повсеместно приходит классическим подходам:

Это приводит к тому, что подбор разработчиков для проектов становится более сложным. Иногда проекты оказываются слишком новаторскими, а иногда разработчики с актуальным стеком технологий оказываются неспособными поддерживать те проекты, которые еще недавно были актуальными.

Также, по словам Олега Чебулаева, российские разработчики сталкиваются с вызовом в виде постоянных изменений правил и ограничений на зарубежных маркетплейсах. Прекращение выплат вознаграждений от Google, по его мнению, окончательно сместит акцент на работу с RuStore, который показывает положительную динамику роста и приобретает все большее значение в общем технологическом ландшафте.

Рассказывая о проблемах, с которыми компании пришлось столкнуться в 2024 году, Олег Чебулаев указывает на неоднородный спрос на заказную разработку в течение года:

Для IT-компаний, которые создают заказные решения, это означает снижение маржинальности. Поэтому в этом году наш фокус был на оптимизации производственных процессов и улучшении клиентского сервиса для текущих клиентов. За последние годы мы привыкли расти на 30-50% в год, но в этом году выросли только на 15%.

Кроме того, в Mad Brains рассматривают как вызов развитие отечественных операционных систем:

Это сложный, большой, наукоемкий процесс, но благодаря взаимодействию с комьюнити появляются решения для госсектора и бизнеса. Для нас, как для разработчиков, было важно сохранить возможность использовать нашу экспертизу в разработке решений на этих платформах. Так, на KasperskyOS и ОС Аврора в этом году появилась поддержка Flutter (Dart), что позволит нам участвовать в создании новых проектов для российских операционных систем. Олег Чебулаев, генеральный директор Mad Brains

Кроме вышеперечисленных факторов, на рынке мобильных приложений наблюдается значительная конкуренция. Как подчеркивает Владимир Федянов, директор по развитию бизнеса ГК Юзтех, компании активно стремятся удовлетворить запросы клиентов, акцентируя внимание на оптимизации себестоимости разработки с целью повышения эффективности процессов и снижения затрат. По мнению эксперта, конкуренция также ощущается среди заказчиков, что способствует динамичному развитию рынка:

В этих условиях каждый бизнес борется за внимание клиента и его удержание. Важнейшими факторами выбора того или иного приложения становятся быстрая загрузка и интуитивно понятный интерфейс. Если сервис предлагает сложную навигацию и демонстрирует низкую производительность, пользователи, скорее всего уйдут в более простое и понятное приложение-аналог.

Самым быстрорастущим сегментом на рынке мобильных приложений в 2024 году, по словам Константина Андреева, стали внутрикорпоративные приложения, включая те, которые связаны с информационной безопасностью.

Ключевым трендом является использование альтернативных площадок для размещения приложений. Как отмечает Николай Николенко, для пользователей Android разработчики все чаще публикуют свои решения не только в Google Play, но и в таких магазинах, как китайский Huawei AppGallery и российский RuStore. Однако для владельцев iPhone ситуация остается сложной:

Отсутствие официальных альтернатив App Store вынуждает компании искать обходные пути или вовсе отказываться от создания приложений для этой платформы.

Кроме того, как отмечает Андрей Лезин, наблюдается рост интереса к PWA — прогрессивным веб-приложениям, которые остаются доступными даже в условиях ограничений магазинов приложений.

Эксперты также отмечают значительное увеличение интереса к разработке приложений на основе кроссплатформенных фреймворков, таких как Flutter и Kollin Multiplatform. Параллельно с этим растет внимание и к нативной разработке:

С точки зрения технологий для мобильной разработки в 2024 году отмечу прежнее доминирование нативной разработки под iOS и Android. Кроссплатформенные технологии, такие как Flutter или Kotlin Multiplatform (KMP) тоже востребованы, а вот запросов на разработку на React Native все меньше, поскольку этот фреймворк менее современен и производителен. Что касается KMP, к этой технологии проявляют интерес многие компании. К ней довольно легко адаптировать Android-разработчиков, как минимум, язык Kotlin они уже знают. В целом, большая часть проектов стремится использовать современный стек технологий и фреймворков на старте или осуществляет постепенный переход к ним. Это обусловлено тем, что современные технологии делают разработку проще и экономят время. Также это связано с потребностями разработчиков на рынке труда, которые хотят работать на современном стеке. Алексей Артамонов, руководитель практики разработки мобильных приложений «Рексофт»

Николай Николенко отмечает, что кроссплатформенные технологии разработчики выбирают для создания простых приложений. Нативная разработка используется для более масштабных решений:

Технически разработка двух нативных приложений для разных операционных систем требует параллельной работы двух команд разработчиков, что существенно увеличивает расходы. С точки зрения бизнеса это не всегда оправдано. Для простых решений, где приложение выступает тонким клиентом без сложной логики, кроссплатформенные технологии оказываются более выгодными. Однако есть задачи, когда требуется долгосрочная поддержка, развитие и масштабирование. Их сложно реализовать без использования нативных технологий.

В свою очередь, Владимир Федянов утверждает, что на сферу разработки мобильных приложений оказывает влияние развитие технологии ML:

Интеграция машинного обучения в разработку мобильных приложений открывает перед компаниями и пользователями множество преимуществ, которые значительно улучшают опыт взаимодействия и повышают эффективность работы. Например, такая "умная" технология позволяет адаптировать пользовательский интерфейс (UI) согласно предпочтениям и интересам клиента. Также машинное обучение может подсказывать разработчикам узкие места в приложении для улучшения функциональности приложения.

Значимым трендом 2024 года также стали многофункциональные приложения — супераппы. Как отмечает Владимир Федянов, благодаря таким решениям, объединяющим в себе функционал различных сервисов, пользователи могут выполнять свои повседневные задачи в одном приложении. Супераппы также выгодны для бизнеса: они включают как целевые, так и интересные для пользователя сервисы, что способствует удержанию внимания, повышению конверсии для базовых услуг и направлению трафика в дополнительные сервисы.

Вместе с тем Владимир Федянов указывает на такой тренд, как геймификация:

Использование геймификации в неигровых контекстах зарекомендовала себя как мощный инструмент в разработке мобильных приложений, привнося в них элементы, которые делают взаимодействие с пользователем более увлекательным и интерактивным. Внедрение игровых механик увеличивает вовлеченность пользователей и способствует повышению лояльности. Интерактивные задания, очки, уровень прогресса, статус, турнирная таблица лидеров – все это вовлекает пользователя в некое приключение и заставляет возвращаться в приложение ежедневно. Достижение определенной цели для и получение вознаграждения – это незамедлительная обратная связь от мобильного приложения и индивидуальная коммуникация с пользователем.

Дополнительно, для повышения уровня вовлеченности пользователей активно используются мини-приложения в Telegram:

Telegram Mini Apps соединяют лучшее от мобильных приложений, ботов и сайтов. Несколько крупных брендов, таких как Яндекс, Самокат, Пятерочка уже запустили свои мини-приложения в экосистеме и получили крутые показатели вовлеченности пользователей. Олег Чебулаев, генеральный директор Mad Brains

В целом, эксперты видят позитивные тенденции развития рынка мобильных приложений:

Перспективы в целом неплохие. Сейчас нет ощущения, что что-то может произойти в сфере IT и снова существенно всколыхнет рынок. А если такие события и будут, думаю, что у нас у всех будут более важные заботы. Видеть сообщения и опасения о блокировке магазинов приложений Apple и Google довольно любопытно, приходится работать с этими опасениями уже персонально, с конкретными лидами и заказчиками. Не припоминаю, чтобы кто-то отказывался из-за таких опасений от создания мобильных приложений, если, конечно же, запрос не идет от компании из листа SDN. Но и такие компании не останавливают разработку, т.к. понимают, что рано или поздно санкции будут сняты. Денис Германенко, генеральный директор CleverPumkin

Ожидается, что кроссплатформенные технологии, кибербезопасность, решения для повышения вовлеченности пользователей и AI продолжат оставаться востребованными. Кроме того, как отмечает Николай Николенко, многие компании рассматривают 2025 год как начало полномасштабного внедрения цифровых финансовых активов в России и в мире, и активно разрабатывают интересные идеи для их реализации.

• Российский рынок мобильных приложений для бизнеса и госсектора. Обзор TAdviser 2023
• Мобильные приложения для бизнеса и госсектора. Обзор TAdviser 2022
• Мобильные приложения для бизнеса. Обзор TAdviser 2020
• Мобильные приложения (рынок России)
• Мобильные приложения (мировой рынок)
• Мобильные приложения (рынок Европы)
• Мобильные приложения
• Мобильные CRM