Экспорт кондитерских изделий из России
Основная статья: Экспорт кондитерских изделий из России
Хроника
2024
Производство шоколада за год выросло на 4% и достигло 1,35 млн тонн
Производство шоколада и какао-продуктов в России в 2024 году увеличилось на 4% и достигло 1,35 млн тонн, тогда как в 2023 году составляло 1,3 млн тонн. Аналитическая компания BusinesStat отметила, что рынок шоколадной продукции демонстрирует устойчивый рост второй год подряд. Данные исследования опубликованы 19 марта 2025 года.
Как сообщает BusinesStat, анализ динамики за последние пять лет показывает чередование периодов роста и спада. В 2020 году производство снизилось на 2% до 1,18 млн тонн, что могло быть связано с замедлением потребительского спроса и колебаниями цен на сырье. В 2021 году рынок показал резкий рост на 8%, достигнув 1,28 млн тонн, что объясняется восстановлением после пандемийных ограничений и ростом экспортных поставок.
В 2022 году объем производства снова сократился на 2% до 1,25 млн тонн, что частично может быть связано с повышением себестоимости продукции из-за инфляционных факторов. Однако в 2023 и 2024 годах рынок вышел на стабильную траекторию роста, увеличиваясь на 4% ежегодно. В совокупности за 2023-2024 годы производство шоколада и какао-продуктов в России увеличилось на 8% по отношению к 2022 году.Российский рынок мобильных приложений для бизнеса и госсектора: актуальные тенденции и крупнейшие разработчики. Обзор TAdviser 
Рост выпуска был обусловлен оживлением спроса на продукцию на внутреннем рынке. Вследствие ограниченной доступности импорта российские потребители перешли на отечественные лакомства, в ответ на что производители расширяли мощности и ассортимент.
Среди ведущих предприятий отрасли на российском рынке шоколада и какао-продуктов выделяются:
- ЗАО «Ферреро Руссия».
- ООО «КДВ Воронеж».
- АО «Эссен Продакшн АГ».
- ООО «Барри Каллебаут НЛ Раша».
- ООО «Эфко Пищевые ингредиенты».
Эти компании занимают ключевые позиции в производстве шоколадной продукции в России и определяют основные тенденции развития отрасли. Несмотря на сложности с поставками сырья и рост себестоимости производства, российский рынок шоколада продолжает демонстрировать положительную динамику и адаптироваться к меняющимся условиям.[1][2]
В Воронежской области запустили кондитерский завод
В городе Богучар состоялось открытие нового предприятия компании «Агро-Спутник». На церемонии запуска кондитерского производства 18 ноября 2024 года присутствовало руководство Воронежской области. Подробнее здесь.
2023
Рост производства шоколада и кондитерских изделий на 3,8% до 2,0 млн тонн
Объем производства шоколада и кондитерских изделий с сахаром в России достиг 2,0 млн тонн в 2023 году, продемонстрировав рост на 3,8% по сравнению с показателями 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми TAdviser ознакомился в ноябре 2024 года.
Исследовательская компания NeoAnalytics также зафиксировала положительную динамику развития отрасли. Внутреннее производство кондитерской продукции в 2023 году увеличилось на 2,7%, при этом экспортные поставки выросли на 13,5%, а импортные — на 19,2%.
В декабре 2023 года производство составило 180,1 тыс. тонн, что демонстрирует снижение на 1,5% по сравнению с декабрем 2022 года. Однако общая динамика рынка остается положительной, несмотря на некоторое замедление темпов роста относительно показателей 2022 года.
Специалисты NeoAnalytics отмечают благоприятную рыночную конъюнктуру в 2023 году. Согласно исследованию, потребление шоколада в России достигло 7,6 кг на человека в год, превысив показатели европейских стран.
Эксперты подчеркивают, что пик роста отрасли пришелся на период 2017-2018 годов. После спада в 2020 году, вызванного объективными причинами, рынок продемонстрировал устойчивое восстановление в 2021 году благодаря реализации отложенного спроса.
В 2022 году наблюдалось замедление темпов внутреннего производства и сокращение экспортных поставок, что привело к временному дефициту продукции на рынке. Ситуация была компенсирована увеличением импорта, а отечественная продукция преимущественно направлялась на внутренний рынок.
По прогнозам аналитиков NeoAnalytics, российский рынок шоколада и шоколадных изделий сохранит положительную динамику развития до 2027 года. Основными факторами роста станут увеличение внутреннего производства и расширение экспортных поставок.[3][4]
Импорт жевательного мармелада в России сократился на 11,4% до 7,1 тыс. тонн
В 2023 году импорт жевательного мармелада в Россию составил около 7,1 тыс. тонн. Это на 11,4% меньше по отношению к 2022-му, когда объем ввоза данной продукции оценивался в 8,1 тыс. тонн. Такие цифры приводятся в исследовании BusinesStat, результаты которого опубликованы в середине сентября 2024 года.
Говорится, что рассматриваемая отрасль демонстрирует устойчивую отрицательную динамику. Несмотря на отсутствие прямых санкций в отношении импорта европейских сладостей, отдельные компании добровольно ушли с российского рынка. Так, приостановил поставки в Россию Haribo. Импортеры также столкнулись с трудностями при приобретении продукции из Венгрии, Испании, Чехии.
По оценкам, в 2019 году в РФ было импортировано 17,7 тыс. тонн жевательного мармелада. В 2020-м зафиксирован спад на 27% — до 12,9 тыс. тонн. В 2021 году отмечено снижение закупок на 0,1%, а в 2022-м — еще на 37,7%. Таким образом, в целом с 2019-го по 2023 год импорт жевательного мармелада в Россию уменьшился на 59,7%.
Авторы отчета говорят, что ключевым фактором падения импорта в 2020 году стали ограничения и разбалансировка логистических цепочек на фоне пандемии COVID-19. В 2022–2023 годах ситуация ухудшилась из-за санкций западных стран и резкого роста транспортных расходов. За 2019–2023 годы оборот импорта жевательного мармелада в Россию снизился на 36% — с $35,7 млн до $22,9 млн. Основное влияние на сокращение стоимостного импорта внесло резкое падение натурального объема поставок в 2020-м и 2022 годах. Вместе с тем цена импорта жевательного мармелада в Россию выросла на 59% — с $2,02 до $3,21 за килограмм. Вследствие ослабления рубля импортная относительно дешевая продукция массового сегмента была вытеснена российской, в то время как более дорогие сладости сохранили свои позиции на рынке, увеличив среднюю цену по категории в целом.[5]
Продажи пряников в России сократились на 9,7% до 149 тыс. тонн
В 2023 году на российском рынке было реализовано 149 тыс. тонн пряников. Это на 9,7% меньше по сравнению с предыдущим годом, когда продажи оценивались в 165 тыс. тонн. Падение отчасти связано с изменением потребительских предпочтений. Об этом говорится в исследовании BusinesStat, результаты которого опубликованы 21 августа 2024 года.
Аналитики учитывают продажи пряников с начинкой и без (шоколадных, мятных, имбирных, фруктовых, ванильных, какао), а также близких по составу пряничных изделий и коврижек. Среди ведущих игроков рассматриваемой отрасли в РФ названы ООО «КДВ Яшкино», ОАО «Рот Фронт», ООО «Хлебный Дом», АО «Лимак» и ООО «Новые технологии». Доминирующие позиции на российском рынке занимают пряники отечественного производства. Местные компании практически полностью удовлетворяют внутренний спрос, а доля зарубежной продукции не превышает 1%.
По оценкам, в 2019 году в России было реализовано 191,1 тыс. тонн пряников. В 2020-м зафиксировано падение на 10,6% — до 170,8 тыс. тонн. В 2021-м отмечен рост на 2% с итоговым результатом 174,3 тыс. тонн. Но в 2022 году последовал очередной спад: потребление сократилось на 5,3% — до 165 тыс. тонн. В целом, с 2019-го по 2023 год продажи пряников в России сократились на 22%.
Наблюдающуюся тенденцию авторы отчета связывают с перераспределением спроса покупателей в сторону более новых и (или) востребованных сладостей: шоколада, печенья, пирожных и прочих мучных изделий недлительного хранения, а также снеков и полезных продуктов. Такие товары широко представлены на полках магазинов, а их ассортимент постоянно пополняется. С другой стороны, пряники, как традиционный продукт, отличаются меньшим разнообразием и адаптивностью. Еще одним фактором снижения продаж аналитики называют сокращение доли граждан старше трудоспособного возраста, для которых пряники остаются привычным бюджетным дополнением к чаепитию.[6]
Снижение продаж печенья на 0,3% до 768,3 тыс. тонн
В 2023 году продажи сладкого печенья в России составили 768,3 тыс. тонн. Для сравнения, в 2022-м объем реализации данной продукции оценивался в 770,6 тыс. тонн. Таким образом, зафиксировано снижение на 0,3%, о чем говорится в обзоре BusinesStat, опубликованном в начале августа 2024 года.
Обнародованные данные учитывают продажи печенья разного вида — сахарного, с начинкой, овсяного, сдобного, диетического, злакового и мультизлакового, вафельного, слоеного и пр. Среди крупных игроков отрасли названы ООО «Марс», ООО «Мон`Дэлис Русь», ООО «КДВ Воронеж», АО «Эссен Продакшн АГ», ОАО «Рот Фронт» и др.
По оценкам, в 2019 году в России было реализовано 688,5 тыс. тонн сладкого печенья. В 2020-м продажи поднялись на 2,1% — до 703 тыс. тонн. В 2021 году показан результат в 738,1 тыс. тонн, что на 5% больше по отношению к предыдущему году. На фоне снятия части ограничений, введенных в условиях пандемии COVID-19, увеличились продажи кондитерских изделий в качестве перекуса на ходу и в обеденный перерыв. Кроме того, начали восстанавливать деятельность предприятия общественного питания. Отмечен рост популярности мобильных точек продаж, небольших кулинарий, а также кафе-пекарнь с широким ассортиментом недорогих кондитерских изделий, в том числе сладкого печенья.
В 2022-м спрос на продукцию увеличился еще на 4,4%, однако затем последовал спад. Сокращение объемов реализации в 2023 году зафиксировано в розничном сегменте и в секторе общественного питания. Это связано прежде всего с продолжающимся ростом цен на продукцию. Так, за 2023 год стоимость сладкого печенья увеличилась на 8,8%.
Среди основных трендов на рассматриваемом рынке аналитики BusinesStat называют: рост востребованности упакованного сладкого печенья в небольшой расфасовке, снижение продаж на развес, развитие онлайн-канала и расширение сегмента здорового питания. Кроме того, наблюдается «усложнение» продукции за счет объединения нескольких видов кондитерских изделий в один: например, вафельное печенье, печенье с прослойкой безе, зефира или мармелада.[7]
Рост продаж хлебобулочных и мучных кондитерских изделий до 7,74 млн тонн
В 2023 году продажи хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в России достигли 7,74 млн тонн. Для сравнения, годом ранее объем реализации оценивался в 7,7 млн тонн. Таким образом, рост зафиксирован на уровне 0,4%. Отечественный рынок близок к насыщению, о чем говорится в материалах BusinesStat, опубликованных в середине февраля 2024 года.
В 2019-м продажи указанной продукции оценивались в 7,87 млн тонн. В 2020 году произошло падение на 3,4% — до 7,6 млн тонн. Пандемия COVID-19 привела к сокращению реальных располагаемых доходов покупателей, которые в целях экономии были вынуждены сокращать расходы на товары, не входящие в обязательную потребительскую корзину. Кроме того, закрылись или приостановили работу многие заведения общественного питания.
В 2021 году продажи хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в РФ поднялись на 0,6% в годовом исчислении — до 7,65 млн тонн. Граждане начали возвращаться к привычному ритму жизни, а предприятия — возобновлять деятельность. В 2022-м отмечен рост потребления еще на 0,7% с итоговым результатом в 7,7 млн тонн. В исследовании говорится, что хлебобулочные изделия, прежде всего обыкновенный хлеб, являются фундаментом армейских рационов. На фоне сформировавшейся геополитической обстановки значительная часть усилий производителей была направлена на обеспечение нужд армии, и объем закупок для госсектора в 2022-м поднялся на 7,5% по сравнению с 2021-м.
В 2023 году наблюдалась постепенная стабилизация экономической ситуации. Благодаря этому произошло умеренное восстановление сектора общественного питания, а поставки продовольствия на нужды армии и других государственных структур продолжили расти. Для абсолютного большинства потребителей хлебобулочные изделия остаются базовым элементом рациона, вне зависимости от обстановки на рынке.[8]
2022
Рост продаж шоколада и какао-продуктов на 8,1% до 1,16 млн тонн
Объем российского рынка шоколада и какао-продуктов в 2022 году достиг 1,16 млн тонн, что на 8,1% больше в сравнении с предыдущим годом, а относительно 2018-го продажи этой продукции повысились на 13,7%. Такие данные приводятся в исследовании, которое аналитическое агентство BusinesStat опубликовало в декабре 2023 года.
По словам экспертов, росту продаж шоколада и какао-продуктов в 2022 году способствовало восприятие их потребителями как полезного лакомства ввиду высокого процентного содержания какао-бобов. Кроме того, шоколад остается одним из самых приятных и доступных способов улучшить настроение и уменьшить уровень стресса, отмечают специалисты.
В период с 2018-2020 гг. российский рынок шоколада и какао-продуктов показывал спад лишь в 2020 году (на 6,2%), когда пандемия коронавируса COVID-19 привела к низкой мобильности населения и закрытию заведений общественного питания. В результате спрос на сладости тогда снизился.
В остальные годы период 2018-2022 гг. продажи шоколада и какао-продуктов демонстрировали устойчивую положительную динамику. Рост рынка стимулировался постоянным дополнением ассортимента производителями новыми вкусами и вариантами упаковки, усилением маркетинговой активности участниками рынка, а также ускорением ритма жизни, в рамках которого люди все чаще приобретают сладости в качестве перекуса на ходу и в обеденный перерыв, отмечается в исследовании. В нем учтены продажи следующих продуктов:
- какао-порошок (с сахаром);
- конфеты шоколадные или глазированные шоколадной глазурью;
- шоколад (кроме белого шоколада);
- шоколадная глазурь;
- шоколадная паста;
- шоколадные яйца с начинкой, сплошные и полые шоколадные фигурки и прочие;
- кондитерские изделия с какао.[9]
Снижение продаж мармелада на 0,4% до 25,2 тыс. тонн
В 2022 году в России было выпущено 25,2 тыс. тонн жевательного мармелада. Это на 0,4% меньше объема производства годичной давности. О ситуации на рынке аналитики BusinesStat рассказали в своем исследовании, которое было обнародовано в октябре 2023 года.
Согласно докладу, производство жевательного мармелада в РФ по итогам 2022 года относительно 2018-го увеличилось на 15,4%. В 2020-2021 гг. на фоне ослабления рубля импорт жевательного мармелада резко сократился, и отечественные производители наращивали объемы производства продукции, чтобы занять освободившуюся нишу. В результате в 2021 г выпуск жевательного мармелада достиг пикового значения за пятилетие – 25,3 тыс т.
Санкционный кризис, который наступил после начала военной спецоперации РФ на Украине, оказал ограниченное влияние на рынок жевательного мармелада, говорят в BusinessStat. Крупные производители довольно быстро адаптировались к изменившимся условиям, проработали новые логистические цепочки и наладили поставки сырья. Более того, уход с рынка Haribo и ограниченная доступность мармелада других иностранных брендов открыли новые перспективы для отечественных компаний. Они расширяли ассортимент, дополняли его новыми вкусами, формами, делая акцент на натуральности компонентов и соответствии актуальным трендам здорового питания, что являлось отличительной чертой европейской продукции.
Так, в 2022 году Union Group начала производство жевательного мармелада с натуральным соком. Взяла курс на импортозамещение и Кондитерская фабрика «Пермская». В декабре 2022 г компания подала заявку на регистрацию товарного знака «Медведь Валера», под которым, как сообщается в СМИ, планируется производить жевательный мармелад в форме медвежат, напоминающий Haribo.[10]
Сокращение продаж сахарных изделий на 4,4% до 662 тыс. тонн
В 2022 году в России было продано 662 тыс. тонн сахаристых кондитерских изделий, что на 4,4% меньше, чем годом ранее. При этом в 2021-м объем рынка вырос на 8,5%, подсчитали аналитики BusinesStat, чьи данные были опубликованы в июне 2023 года.
По словам экспертов, ухудшение благосостояния россиян побудило их следовать модели рационального потребления: сокращать расходы на товары, не входящие в обязательную потребительскую корзину, либо покупать более качественные и питательные продукты в меньших количествах. Стоит отметить, что в 2022 г снизилось потребление только сахаристой продукции, продажи шоколадных и мучных кондитерских изделий росли. Сладости часто используются как средства для повышения настроения, снятия стресса и тревожности.
Как отметили в BusinesStat, на снижение продаж сахаристой продукции в 2022 году повлияло и сужение ассортимента сладостей из-за ограничения деятельности крупнейших зарубежных производителей в России. Например, Mondelez, Nestle, Ferrero приостановили рекламу и инвестиции в российский бизнес и прекратили импорт своих сладостей в страну.
Импортная продукция занимает около 11% российского рынка сахаристой продукции. В 2022 г импорт составил 79,6 тыс т, что оказалось на уровне 2021. Значительно выросли поставки сахаристых кондитерских изделий из Китая и Турции. Также в числе крупных стран-поставщиков были Казахстан, Германия и Беларусь. Среди всех видов импортной сахаристой продукции наиболее популярен мармелад, фруктовая пастила.
Исследователи добавляют, что в 2022 году спрос на рынке кондитерской продукции постепенно смещался в сторону других сладостей: диетических изделий с натуральным составом, шоколадной продукции, мучной выпечки с оригинальной рецептурой.[11]
Рост продаж на 1,9% до 3,65 млн тонн
В 2022 году в России было продано 3,65 млн тонн кондитерских изделий, что на 1,9% больше, чем годом ранее. В период с 2018 по 2022 гг. рынок демонстрировал стабильный рост, кроме 2020 года, когда продажи сократились на 4,5%. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства BusinesStat. Исследование было опубликовано в мае 2023 года.
Согласно докладу BusinesStat, в 2022 году российский рынок кондитерских изделий был близок к насыщению, его динамика зависит от уровня доходов населения, изменения потребительского поведения, действия побуждающих факторов роста реализации. Стабильный спрос поддерживался за счет развития торговых сетей с богатым ассортиментом предлагаемых сладостей по приемлемым ценам, применения различных стимулирующих акций и маркетинговых мероприятий, расширения сетей небольших кофеен и пекарен, мобильных точек продаж, постоянного поиска и предложения производителями новых вкусов и видов сладостей.
В условиях нестабильности в 2022 году россияне старались «побаловать» себя и близких различными сладкими продуктами. Значительно выросла реализация шоколада и прочих кондитерских изделий с какао: несмотря на высокую стоимость, шоколадная продукция остается популярной, воспринимается как более полезное лакомство. В 2022 г среди всех видов мучных кондитерских изделий выросли продажи сладкого, сухого печенья и пряников: эти категории относятся к продуктам низкого ценового сегмента и часто служат альтернативой дорогих сладостей. При этом сократилось потребление сахаристой кондитерской продукции, а также дорогих мучных изделий (торты и пирожные), отмечают исследователи.
За 2018-2022 гг. импорт кондитерских изделий в Россию вырос на 22,1% – с $965,4 до $1,18 млрд. Снижение относительно предыдущего года отмечалось только в 2020-м - на 6,7% - в результате сокращения как натурального объема поставок, так и средней цены импорта.[12]
