Российский рынок WMS
Статья входит в обзор TAdviser "Системы управления складом (WMS)".
Содержание |
2024: Российский рынок WMS в 2023-2024 гг.
Статья входит в обзор TAdviser "Системы управления складом (WMS)".
Емкость и динамика рынка
Согласно оценкам экспертов «СОЛВО», емкость российского рынка систем управления складом (Warehouse Management System, WMS) в 2023 году составила около 6 миллиардов рублей, и в 2024 году этот показатель обещает вырасти на 10%.
Генеральный директор «Топлог» Константин Гладков сообщил, что объем рынка в денежном выражении можно оценить примерно в 5 млрд рублей. По словам эксперта, в целом 2023 год стал знаковым для российского рынка WMS. Рынок оживился. Экономика и бизнес успешно преодолели вызовы 2022 года и адаптировались к изменениям. Цепочки поставок были перестроены, есть активный внутренний и инвестиционный спрос. Год убедил бизнес в том, что инвестировать в автоматизацию необходимо, и делать это нужно на базе отечественного ПО. Новые проекты множатся, российские вендоры укрепляют позиции.
Российское ПО и ранее не уступало зарубежным решениям в зрелости и функциональности, проигрывая скорее в маркетинге, — отметил эксперт. — Рост был бы еще более стремительным, если бы его не сдерживал кадровый дефицит на складах и среди IT-специалистов.TAdviser Security 100: Крупнейшие ИБ-компании в России 
Эксперт полагает, что рынок WMS развивается в соответствии с общими трендами российской IT-отрасли, обусловленными динамикой экономики и активным спросом. Темпы роста остаются высокими и составляют не менее 20–25%. По оценкам специалистов компании «Топлог», наибольший вклад вносят проекты, связанные с импортозамещением (не менее 30% в общей массе запросов). Драйверы внедрения WMS-систем только усилились. Очередь из компаний, достигших понимания, что автоматизация является срочной необходимостью, заметно удлинилась, в том числе за счет СМБ.
Уход иностранных компаний высвободил до 40% рынка для отечественных разработчиков, еще 20% – это морально устаревшие системы, на которые нет смысла тратить ресурсы. По мнению Дмитрия Рыбакова, генерального директора компании Consid, это обуславливает высокий потенциал для роста. При этом в 2024 году количество внедрений осталось на уровне 2023-го.
Эксперты EME подсчитали, что рост рынка WMS-систем в 2023 году составил около 30%, и в 2024 году тенденция развития не изменится.
Артем Долгих, директор по развитию бизнеса AXELOT полагает, что рынок развивается, растет, и темпы этого роста серьезно отличаются от того, что было в 2022 году: «распрямилась сжатая пружина» отложенного спроса, по-настоящему стартовали проекты по импортозамещению.
 | По нашей оценке, рост по итогам 2023 для всего рынка составил от 30 до 40 процентов, — сказал эксперт. — Мы видим, что за 2024 год рынок прибавляет порядка 20-25%. |  |
По его словам, на изменение рынка влияют множество факторов, не относящихся к отрасли напрямую, но в дальнейшем есть вероятность сохранения темпа порядка 25% в год, при этом темп роста рынка РФ будет выше мирового.
Руководитель QA-отдела ИТ-компании SimbirSoft Алексей Статенин поделился наблюдением: тенденции и тренды прошлых лет оказали позитивное влияние на развитие WMS. В 2024 году на российском рынке наблюдается продолжение динамики роста систем автоматизации бизнес-процессов складской логистики.
Как рассказал Андрей Ермолин, руководитель проектов в Yarus WMS, оценить емкость рынка по итогам 2023 сложно.
| | Ранее была информация про 2,5 млрд рублей, больше емкость точно не стала и в перспективе тоже, – поделился специалист. | |
По его словам, в 2024 году емкость рынка точно не выросла.
Что касается динамики рынка, Константин Гладков отметил, что после пиковых значений в 2023-2024 гг., а также роста ближайших 2-3 лет, ожидается постепенная стабилизация спроса на фоне замедления экономики. Эксперт привел оценку института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ: рост в среднем на 15-17% до 2030 года.
Дмитрий Рыбаков напомнил, что с 2022 года рынок развивается не органически, а исходя из экономико-политических сдвигов. Влияние оказывали бурно развивающиеся каналы продаж e-com, огромный дефицит рабочей силы вкупе с ростом ее стоимости. При внедрении WMS компании максимально ориентированы на повышение эффективности.
| | Поэтому до 2028 года динамика вряд ли превысит существующие показатели и количество проектов по внедрению WMS выйдет на свою константную величину роста, – резюмировал эксперт. | |
Технологические решения в России отстают от лучших мировых практик, с другой стороны специфика экономической ситуации приводит к появлению уникальных российских разработок, превосходящих зарубежные по возможностям, считает Владимир Лыков, коммерческий директор ЕМЕ.
| | В целом, после взрывного скачка в 2022-2024 годах мы предполагаем стабилизацию последующих темпов роста на уровне 13-15% в год, – прогнозирует эксперт. – Количество проектов будет стабильным, при этом, их стоимость будет увеличиваться. | |
Также специалисты EME предполагают, что технологическая сложность проектов по автоматизации и роботизации в перспективе будет только расти.
| | Объем рынка, на который рассчитывали, оказался переоцененным, и динамика роста будет снижаться, – поделился видением Владимир Лыков | |
.
В Yarus WMS оценивают динамику до 2028 года пессимистично. По словам Андрея Ермолина, многие компании ушли с рынка, а новые из Китая не спешат серьезно вкладываться в инфраструктуру в России.
Динамика спроса, структура предложения, конкуренция
На рынке появляется все больше крупных заказчиков, которые ранее отдавали предпочтение продуктам западных компаний. И вместе с их приходом спрос становится более требовательным к базовой функциональности решений и проектным возможностям интеграторов по сопровождению продуктов.
Специалисты «Топлог» наблюдают динамику запросов по всем направлениям и тотальную потребность в технологиях оперативного учета. Константин Гладков рассказал, что высок интерес со стороны таких направлений, как склады при производстве, 3PL, продукты питания, ритейл. Задача оптимизации издержек «стоит в полный рост», требуются полный контроль и высокая производительность, и WMS-системы играют ключевую роль — от управления остатками до координации логистики.
| | Исключением пока остается, пожалуй, рынок металлопроката, где сложные требования к учету и специфика работы часто делают внедрение WMS менее актуальным, — отметил эксперт. | |
По его словам, конкуренция на рынке WMS в России остается достаточно стабильной. Основные игроки удерживают прочные позиции, и структура предложения за последний год практически не изменилась. И хотя новые компании начинают заявлять о себе, они пока не оказывают значительного влияния на общий облик рынка, который перешел в фазу укрепления позиций: важным становится не только качество базового продукта, но и поддержка заказчика, масштабируемость и адаптивность.
| | С уходом зарубежных конкурентов, рынок заняли российские компании. Появляются новые игроки, растет качество WMS, внедряются инновации – конкуренция становится выше и интенсивнее, — прокомментировал вопрос Илья Рубинчик. | |
Артем Долгих считает, что рынок складской автоматизации уже достаточно давно является высококонкурентным, и по итогам 2023 года конкуренция еще усилилась. На рынок вышло много новых игроков, у которых еще не хватает опыта, что часто приводит к появлению клиентского негатива как на ранних стадиях проектов, так и после перевода WMS в промышленную эксплуатацию. Предложения от игроков различаются по множеству критериев, начиная от технологического стека и проектных методологий и заканчивая возможностями автоматизировать не только складскую логистику, но и другие участки цепи поставок.
Требования и ожидания заказчиков продолжают расти, проекты становятся масштабнее, интереснее и сложнее, спрос на автоматизацию не ослабевает, рассказал Владимир Лыков. Эксперт прогнозирует усиление конкуренции к 2025 году.
Специалисты EME фиксируют много запросов на переход с одной WMS на другую, что обусловлено потребностями бизнеса и конкурентоспособностью систем. Наряду с традиционным спросом на автоматизацию у торговых компаний, логистических операторов, компаний пищевой промышленности, растет интерес со стороны складов при производстве, складов снабжения, складов материально-технических ценностей. Для них характерна работа с широким ассортиментом, большим разбросом номенклатуры, сложный документооборот между всеми информационными системами в сочетании с необходимостью быстро реагировать на потребности производства.
Для таких складов важно уйти от требований к операторам, сметчиками, учетчикам, – отметил эксперт.
По его словам, на рынке появляются новые продукты, компании — бывшие иностранные вендоры с непрозрачными схемами работы, а также новые компании с продуктами на основе известных учетных систем. При этом сохраняется пул лидеров с профессиональными решениями, экосистемой продуктов (WMS, TMS, MES, YMS), многолетним опытом и репутацией.
Андрей Ермолин констатировал факт роста конкуренции. По его словам, на рынке появилось много новичков, которые, строго говоря, не являются WMS. При этом крупные игроки уже в основном обзавелись WMS-системами, востребованными остаются замена иностранных систем и переход на более качественное ПО.
| | Спрос падает, масштабных проектов все меньше. При этом конкуренция в части предложения сильно выросла за последние 10 лет, появились совсем новички, да и бывшие западные системы стоят одной ногой здесь, – посетовал специалист. | |
Алексей Статенин считает, что уход иностранных вендоров и продолжение курса на импортозамещение открыли возможности выхода на рынок WMS-решений для менее известных российских вендоров. Такая ситуация усилила конкуренцию между игроками. Однако явный лидер среди отечественных поставщиков WMS пока не сформировался.
По словам специалиста, усиление конкуренции позволит ускорить развитие автоматизации и интеграцию с производственными процессами. Изменяющаяся экономическая обстановка, сложность внедрения, внутренние процессы компаний и ограниченный бюджет влияют на выбор поставщиков и стимулируют рост спроса на малоизвестные системы, которые могут предложить не только более выгодные условия, но и разработку и адаптацию под конкретный проект с учетом требований бизнеса и их критичности.
Динамику спроса в 2024 году можно назвать растущей, полагает Дмитрий Рыбаков. Заказчики систем уже осознанно подходят к выбору WMS, так как на чужих ошибках 2022-2023 гг. наглядно видят результаты провальных проектов внедрения (снижение среднего качества которых эксперт отметил отдельно). А это «плоды» необдуманного выбора складской системы и/или ее поставщика. По его словам, компании, которые ранее работали на западных WMS-системах или использовали самописные решения на западных платформах, и очень хорошо понимают, что такое лучшие мировые практики и устойчивость к нагрузкам, разделяют WMS-системы на два условных лагеря: «WMS» и «WMS на 1С».
Влияние экономической ситуации
Кризисные явления в российской экономике оказывают двойственное влияние на рынок WMS. С одной стороны, автоматизация — ключевой инструмент для сокращения издержек. С другой — турбулентность в экономике тормозит проектную деятельность. Спрос на автоматизацию превышает возможности исполнителей, что приводит к увеличению сроков и стоимости проектов. Бизнес страдает от роста цен, НДС, эксплуатационных расходов, стоимости аренды, дефицита кадров и «зарплатных гонок». Ключевая ставка закрывает доступ к быстрым деньгам, вынуждая бизнес замораживать даже важные проекты.
| | Видим возможность в запуске целевых госпрограмм, способных поддержать внедрение отечественных ИТ-решений в логистике, — отметил Константин Гладков. | |
| | Основное сегодня — это ставка ЦБ, сдерживающая инвестиции, — прокомментировал Владимир Лыков. — Это приводит к замедлению скорости реализации проектов. | |
| | В 2024 году основными препятствиями для внедрения становятся высокая стоимость денег и инфляция. Компании активно изучают рынок, но зачастую не решаются на сделку, — рассказал Илья Рубинчик, заместитель генерального директора «СОЛВО» по автоматизации WMS. | |
Дмитрий Рыбаков считает, что из-за ситуации с ключевой ставкой и инфляцией строить и развиваться за чужие деньги станет дорого и рискованно. Поэтому на первый план будут выходить собственные средства и внутренние возможности компаний, а они вытекают из шагов, направленных на оптимизацию: сэкономить, выиграть, ускорить, упростить и т.д.
Экономическая ситуация оказывает негативное влияние на рынок, более важно отсутствие длинного горизонта планирования, отсутствие инвестиций, прокомментировал Андрей Ермолин.
Артем Долгих отметил безусловное влияние на рынок размера ключевой ставки, фактора инфляции, сложностей с закупкой специализированного оборудования. По словам эксперта, эти значительные неопределенности могут повлиять на готовность инвестировать большие средства в складскую автоматизацию, что может компенсировать позитивные эффекты, экономические выгоды, общий рост производительности.
| | Мы наблюдаем охлаждение внутри SMB-сегмента и снижение интереса к проектам с серьезными вложениями в инфраструктуру и оборудование, — сказал он. | |
Старые и новые тренды
До определенного момента на рынке (особенно в крупном корпоративном сегменте) присутствовала уверенность части заказчиков в том, что западное программное обеспечение обладает более обширным функционалом, комплексностью и содержит в себе лучшие предметные практики. Эта уверенность стала причиной того, что в корпоративном сегменте массово внедрялись импортные решения. Но сейчас многие отечественные разработчики готовы предложить полноценную замену зарубежным продуктам, не уступающую по функциональности и объему решаемых задач.
Сегодня вновь повышается интерес к функционалу полного или частичного кросс-докинга. Компании, которые ранее его не использовали и даже не задумывались о нём, начинают активно разрабатывать для WMS процессы разного уровня сложности для применения кросс-докинга на своих складах. Процессы поставщиков товаров также усложняются и становятся более прозрачными и структурированными для кросс-докинговых складов.
На рынке складской логистики дефицит площадей заставляет собственников компаний экономить средства на хранение путем автоматизации процессов. В условиях кардинальных изменений транспортных потоков в 2022-2023 годах наблюдалось изменение логистических каналов. В 2024 году бизнес осознал, что без движения вперед ему не выжить, и возобновил многие, отложенные ранее, проекты.
На рынок оказывает влияние тренд на маркетплейсы. Тренд на технологический суверенитет вынудил бизнес переходить к отечественным On-Premise решениям в связи с участившимися хакерскими атаками и потерями значительных объемов персональных данных.
Как рассказал Виктор Успенский, руководитель направления автоматизации логистики компании СофтБаланс, для рынка наиболее характерно желание заказчиков сменить зарубежную WMS-систему на российский аналог, особенно если WMS размещена на удаленном сервере за границей. Очень часто попутно заменяется и корпоративная информационная система (КИС), в итоге заказчик полностью переходит на российские решения. Меняется подход к сопровождению программных продуктов – происходит отказ от зарубежного саппорта в пользу российских специалистов.
Константин Гладков отметил тот факт, что происходит ускорение движения грузов. Время на исполнение заказов сократилось, а требования к их точности и консолидации возросли. Кроме того, увеличилась трудоемкость обработки заказов и количество правил обработки грузов. На высокоинтенсивных складах ритейла и дистрибуции таких правил насчитываются уже сотни, что требует от WMS гибкости и скорости адаптации.
По мнению эксперта, ранее рынок опирался на проверенные временем запросы: тотальный оперативный учет, снижение себестоимости обработки единицы груза, выполнение KPI, понятие достаточной производительности. Однако экономическая ситуация усилила влияние и других факторов. Скорость внедрения и гибкость системы становятся важными запросами. Заказчик сегодня хочет получить рабочую WMS быстрее, сохраняя возможность ее развития и новых интеграций, включая, в будущем, и роботов.
Что касается тенденций 2024 года, Дмитрий Рыбаков отметил переосмысление роли KPI: компании начинают понимать, что KPI — это не «метрики наказания» и/или «метрики поощрения», которые нужно использовать «в лоб», но показатели для формирования выводов, донастройки процессов и апробации внесенных изменений.
Эксперт привел хрестоматийный пример: кладовщики с бóльшим стажем и более высоким формальным или неформальным статусом во внутренней иерархии организации всегда берут себе лучшие задания, более легкие операции приемки, более оплачиваемые операции отбора и т.п. Это дает им возможность получать кратно бóльшие денежные выплаты по сравнению со средней заработной платой на складе. Архетипические «трудолюбивые» старожилы вносят негативный вклад не только в объективность мотивационной схемы, но и в огромную текучку кадров, в постоянство отторжения новичков.
Как на факторы, влияющие на рынок WMS, Андрей Ермолин указал на увеличение доли маркетплейсов, появление дарксторов и небольших фулфилмент центров.
Влияние государства, импортозамещение
Рынок всегда учитывает необходимость соблюдения требований контрольно-надзорных органов. Государство оказывает на рынок прямое и значительное влияние, как через экономическую политику, так и через целевую поддержку правительства и Минцифры в адрес ИТ-компаний и бизнеса, активно поддерживает локальные разработки, свидетельствует Константин Гладков. Эксперт отметил влияние законодательства: в 2024 году система «Честный знак» охватывает уже 23 категории товаров, что создает дополнительные требования к маркировке и отчетности.
| | Государственные инициативы традиционно разогревают спрос на российские разработки. Так, например, поводом для замены WMS часто становится развитие маркировки и системы «Честный знак» — зарубежные решения, которые больше не поддерживаются, просто не смогут с этим работать, — рассказал Илья Рубинчик. | |
По словам эксперта, распространение обязательной маркировки товаров оказало существенное влияние на развитие технологий машинного зрения.
Артем Долгих отметил, что государство ведет работу на абсолютно различных направлениях: выдает гранты, определяет векторы развития, коммуницирует с отраслью через разные центры компетенций. Регуляторы продолжают расширять перечень товарных групп, для которых становится обязательным участие в системе обязательной маркировки товаров. Данное взаимодействие автоматически повышает требования к качеству и уровню детализации учета продукции на складе, прямым следствием которых становится потребность в новом уровне цифровизации бизнеса. По наблюдениям эксперта, в 2024 году особенно стали заметны усилия и инициативы различных министерств, ведомств, направленные на популяризацию отечественного софта и автоматизации.
Владимир Лыков указал на усиление государственного регулирования и цифровизацию учета через маркировку все большего числа товаров. Это формирует новые требования к системам в части интеграции с ведомственными системами. Изменяются производственные и складские процессы. Теперь маркировка — это не просто сканирование марок, но и изменение качества данных, которое требует переоборудования производственных линий. Число отраслей, в которых требуется обязательная маркировка, увеличилось. В 2025-2026 годах под действие маркировки попадет еще большее количество товаров. Кроме того, наблюдается не быстрый, но стабильный переход государственных компаний на российские решения, отметил эксперт.
Происходит увеличение спроса со стороны крупных госкорпораций на автоматизацию и модернизацию логистики, подтвердил Андрей Ермолин.
| | Самое заметное влияние государства на рынок логистики мы наблюдаем в создании конкуренции за персонал, — поделился Дмитрий Рыбаков. | |
По словам эксперта, конкуренция заставляет логистику искать пути решения проблем за счет эффективных подходов, и это скорее плюс. Он также отметил, что с 2022 года влияние на рынок оказывает введенная государством маркировка многих категорий товаров.
Константин Гладков считает, что ускорение процесса импортозамещения, полный переход на отечественное ПО в связке с Open Source решениями остается главным долгосрочным трендом, вероятность изменений в ближайшем будущем минимальная. Большинство иностранных WMS-решений, доминировавших на российском рынке, были представлены в формате On-Premise. Компании, использующие такие системы, ускоренно переходят на российские аналоги, поскольку отсутствие поддержки создает серьезные финансовые и операционные риски. Сегодня, как и год назад, доля запросов на импортозамещение составляет не менее 30–40%.
Импортозамещение ведет к историческим сдвигам в системах автоматизации складов и в ИТ секторе в целом, полагает Дмитрий Рыбаков. Это связано в первую очередь со сменой стандартов разработки ПО. Речь, главным образом, про переход на Linux OS и на PostgreSQL в самые сжатые сроки. Сейчас компании серьезно инвестируют в это направление. Такой переход будет означать совершенно новый путь развития ИТ проектов в России.
Подавляющее большинство заказчиков, по словам эксперта, используют только On-Premise решения, но иногда они размещают инфраструктуру в ЦОД и организовывают удаленный доступ к оборудованию.
| | На профильной выставке Cemat, где мы были представлены, мы не увидели полноценных облачных решений, при этом наша система уже несколько лет как может работать в этом формате, — поделился наблюдением Андрей Ермолин. | |
Отказ от иностранных решений усилился как среди on-prem модели использования, так и среди облачных продуктов, рассказал Артем Долгих.
| | Такие наши клиенты, как «Рулог», ITSM, NOVABEV, Unilever, Health&Nutrition не просто одними из первых провели успешную миграцию на независимый технологический стек, но и уже завершают проекты тиражирования, — поделился эксперт. | |
Кадровый дефицит
Виктор Успенский отметил трудность в подборе складского персонала. Все сложнее становится закрыть вакансию на складскую должность даже предлагая хорошую заработную плату. Все чаще будущие сотрудники выбирают склады, которые находятся ближе к дому, имеют нормальные условия труда и понятную систему мотивации. Сотрудники стали более «подвижны» в плане смены работы, уже мало кто работает годами на одном месте. Информация об условиях работы на том или ином складе доступна в интернете, обсуждается в курилке и не является тайной. Поэтому все острее для работодателя становится вопрос обучения новых складских сотрудников, что без WMS-системы может занимать от одной недели до нескольких месяцев.
| | В 2024 году складская логистика, как и многие другие сферы экономики, в полной мере ощутила на себе влияние кадрового дефицита: нехватка персонала и высокая стоимость найма и обучения сотрудников оттягивают на себя время и ресурсы, — рассказал Илья Рубинчик. | |
По словам эксперта, этот новый и основной тренд обещает остаться спутником отрасли надолго: его укрепляют миграционная политика и активное развитие маркетплейсов, куда утекают квалифицированные кадры. В то же время более продвинутые решения автоматизации с ИИ, как Solvo.WMS, ускоряют процесс найма и онбординга, облегчая адаптацию новых сотрудников, не имеющих высокой квалификации.
| | Отмечу усиление дефицита персонала, особенно на складах. Ситуация близка к критической, найти персонал при сохранении рентабельности операций практически невозможно, — рассказал Владимир Лыков. | |
На сильнейший за последние 20 лет кадровый дефицит указал Константин Гладков. У производителей и ритейлеров, по словам эксперта, почти нет иных вариантов решения проблемы, кроме как инвестировать в системы автоматизации. К этой тенденции плотно примыкает другой маркер ситуации: кладовщиц становится больше.
Рынок труда в сегодняшних реалиях стал очень значимым и сдерживающим фактором для развития многих отраслей, напомнил Дмитрий Рыбаков. Жесткий дефицит кадров наблюдается по всей вертикали должностей, и влияет на обсуждение вопросов уменьшения необходимого количества рабочей силы на складе за счет автоматизации, механизации и роботизации. Эксперт подчеркнул, что в России до эффективных масштабных проектов внедрения роботизации на практике пока дело не дошло. В основном это выливается в маркетинговую активность в информационном пространстве на тему роботов. Но обсуждение идет, и это, по словам эксперта, само по себе уже хорошо.
А тем временем не все гладко с переходом на Linux OS и на PostgreSQL, процесс также упирается в необеспеченность квалифицированными кадрами. И кадры эти должны быть в первую очередь на стороне заказчиков систем. Например, найти опытного администратора Windows и MSSQL на рынке вполне возможно, а вот опытного администратора Linux и PostgreSQL – даже в крупных городах сложная задача. Такие специалисты только начинают появляться и им нужно значительное время, чтобы получить нужный опыт и наработать практику.
Артем Долгих также отметил дефицит персонала. По его словам, во-первых, речь идет о дефиците количества, связанном с ростом производства, демографической ямой из девяностых и наличием конкуренции за линейный и среднего уровня персонал в смежных отраслях. Также есть дефицит качества: повсеместно усложняются бизнес-процессы, появляются новые оптимизационные модели, в отрасль все больше проникают информационные технологии, которые серьезно повышают требования к сотрудникам.
Тренды логистики, влияющие на WMS
Как рассказал Дмитрий Рыбаков, многие компании продолжают пользоваться зарубежным ПО без технической поддержки и дальнейшего развития, заняли выжидательную позицию и смотрят на тенденции рынка. Происходит постепенная замена человеческого ресурса роботами или автоматизированными решениями: от использования роботов-мойщиков до автоматизации уже имеющегося оборудования и роботизированных складов. Актуальна проблема оптимизации транспортных задач, загрузки. Не оптимально сформированная отгрузочная единица приводит к штрафам и возврату товара обратно на склад, а это дополнительные издержки. «Возить воздух» невыгодно.
Рост доли новых логистических схем сделал востребованными склады СВХ (таможенные склады) для импортеров. Их автоматизация в условиях ужесточения регулирования («Честный Знак», новые таможенные правила) сейчас очень востребована, считает Владимир Лыков.
| | Балом начинают править маркетплейсы, и это надо учитывать во всех сегментах: от 100 до 100 тыс. м², — поделился мнением Андрей Ермолин. | |
Какие услуги пользуются спросом
На данный момент на рынке преобладает спрос на основную услугу по аудиту, внедрению WMS/YMS, поддержку и обучение, рассказал Константин Гладков. По словам эксперта, на рынке наблюдается рост доли запросов на консалтинговые услуги, как неотъемлемой части внедрения WMS: аудит и оптимизация логистики, анализ материальных потоков, рекомендации к устранению узких мест перед внедрением системы. Автоматизация KPI и систем мотивации, тарификация действий сотрудников — все это становится обязательной частью запроса. Особое внимание уделяется обучению персонала, которое теперь воспринимается как направление, важное для дальнейшего развития процессов автоматизации. Больше компаний остается на постпроектном сопровождении. Основной рост этой части рынка еще впереди.
WMS-система – это всего лишь инструмент, а базисом всегда остается технология работы склада, — сказал эксперт. — Эффективность внедрения напрямую зависит от того, насколько качественно выстроены процессы грузопереработки.
При этом ключевые цели массового заказчика WMS остаются неизменными: необходимо производительное и надежное решение, качественное внедрение, эффективный склад (как источник конкурентных преимуществ бизнеса и центральное звено цепочки поставок). Основными приоритетами заказчиков являются импортонезависимость, замена человека в области принятия решений и экономия издержек.
| | Стоит отметить, что, несмотря на мировой тренд, сдвига в сторону SaaS-модели в российском сегменте WMS мы не наблюдаем, — сказал Константин Гладков. | |
По мнению Александра Усова, начал формироваться устойчивый тренд на развитие цифровых платформ, которые помогают организовать взаимодействие в смежных звеньях цепочки поставок.
| | Развитие мобильных технологий плюс цифровые платформы обмена сообщениями и информацией привели к тому, что мы сегодня можем организовать взаимодействие склада и транспорта в режиме реального времени, — отметил эксперт. | |
По его словам, системы управления временными интервалами погрузо-разгрузочных работ – новое слово для рынка. С помощью современных мобильных платформ они позволяют оцифровать взаимодействие склада и транспорта, повышать эффективность работы в обоих звеньях.
Современные мобильные средства коммуникаций позволяют бронировать удобные окна приезда на склад, регистрироваться, получать от склада приглашения на въезд и указание на назначенный док. Средства определения геолокации позволяют контролировать нахождение транспортного средства. И склад, и транспортный агент получают единое информационное окно с достоверными данными о нахождении машины и выполнении складских операций, объективный план-фактный анализ.
В связи с роботизацией возникает вопрос перестроения логики работы склада, изменения функций персонала, доработки внутренних систем по части обмена информацией, рассказал Дмитрий Рыбаков.
Передовые продукты класса развиваются в направлении кросс-платформенных решений (поддержка множества ОС), перехода на альтернативные СУБД (PostgreSQL), применения сервис-ориентированной архитектуры, интеграции с роботизированными, конвейерными, производственными системами. Перспективны методы оптимизации принятия решений, усложнение алгоритмов, позволяющих сократить стоимость доставки товара конечному потребителю и повысить скорость и качество операций.
По словам эксперта, очень востребованными становятся услуги моделирования процессов и потоков. Есть спрос на системы автоматического тестирования процессов склада, которые позволяют быстро, качественно и с низкими затратами решать определенные задачи. Проектный подход меняется от классического формата к гибкому с элементами Agile. Больший объем поддержки 24х7 перекладывается на интеграторов, так как не хватает своего квалифицированного персонала по обслуживанию инфраструктуры и программного обеспечения.
О переходе на Agile-ориентированные подходы упомянул также Александр Усов. По его словам, это стало возможным благодаря современному технологическому базису и уровню развития предлагаемых решений. Agile дает быстрое начало работы заказчика в системе, совершенствование настроек маленькими шагами и быструю оценку заказчиком результата модификаций. Применявшийся ранее проектный подход предусматривал длительный период формирования технического задания, настройки и запуска системы в эксплуатацию. Эксперт привел в пример систему управления временными слотами для погрузо-разгрузочных работ на складе ant Time Slot Management.
| | Общий результат таков, что к исходу восьмой недели пользователи уже работают в режиме промышленной эксплуатации с завершенными настройками системы, соответствующими их потребностям, — отметил он. | |
Из перспективных направлений эксперт назвал мультиплатформенность. Сегодня очень важно на какой СУБД или операционной системе работает программа, и какие риски это несет для заказчика.
Как рассказал Виктор Успенский, все больше появляется компаний и складов, обслуживающих продавцов на маркетплейсах, предлагающих весь спектр услуг по обработке, хранению и доставке товара.
| | Отдельно стоит выделить расширение списка товаров, участвующих в системе «Честный знак», и необходимость их первоначальной маркировки на производстве в Китае, что приводит к разработке интерфейсов в WMS на китайском языке для удобства маркировки и контроля за деятельностью партнеров, — поделился специалист. | |
Среди новых услуг отметил тренд на маленькие склады и кладовки для поставщиков маркетплейсов Андрей Ермолин. Также по его словам, есть тренд на запрос более глубокой экспертизы в части аудитных логов, оптимизации процессов, работы с товарными запасами.
Татьяна Канаева, руководитель отдела бизнес-автоматизации ИТ-компании SimbirSoft рассказала, что в 2024 году разработчики ПО стали активно продвигать услуги по развитию и сопровождению своих WMS, а у складов появилась новая потребность в найме персонала — операторов WMS склада, администраторов и т.д. — для работы с внедренным ПО. Помимо роботизации, системы WMS также могут активно применяться в комплексе с системами TMS, которые позволяют организовывать методику управления доставками грузов. В перспективе разработчики WMS будут предоставлять комплексный продукт, собранный из нескольких программных продуктов WMS, TMS и RMS.
| | Будущее за системами пятого поколения WMS, управления складом на основе бизнес процессов, на базе AI. Внедрение в сжатые сроки, no-code настройки, масштабирование, интеграция с любыми RMS, ERP и производственными системами, — прогнозирует Владимир Лыков. | |
По итогам 2023-2024 гг., утверждает Артем Долгих, не просто появились, но и стали востребованными услуги реверс-инжиниринга и использование ПО по модели SaaS.
| | AXELOT принимает участие сразу в нескольких проектах по переводу роботизированных площадок под управление наших программных решений, а определенные сложности с развитием собственной ИТ-инфраструктуры делают для заказчиков предпочтительнее использовать WMS из «облака», — рассказал эксперт. | |
Также по его словам, все больше компаний связывает SLA по услугам поддержки со своими собственными бизнес-результатами, поэтому необходимый уровень сервиса может быть обеспечен только интеграторами, выделяющими сервис в независимое бизнес-подразделение.
* 2023: Рынок систем управления складом в России в 2022 и 2023 годах - обзор TAdviser
В 2023 году российский рынок систем управления складом (WMS) продолжает претерпевать заметные изменения, отражая важные экономические и технологические тенденции. Понятие импортозамещения становится неотъемлемой частью стратегий компаний, что оказывает влияние на выбор решений в области WMS. С уходом иностранных вендоров открывается возможность для развития отечественного ПО, что, в свою очередь, способствует повышению конкурентоспособности российского рынка. Пройдя через сложный 2022 год, предприятия продолжают изучать и анализировать прошедшие и предстоящие изменения на рынке.
Рост рынка систем WMS в 2022 году на 25%
Говоря о развитии рынка в прошлом году, опрошенные TAdviser эксперты упоминают импортозамещение как главную причину изменений и роста.
| | В 2022 году на развитие рынка повлияли несколько ключевых факторов. Одним из основных драйверов роста стало, конечно же, импортозамещение, однако значительное влияние оказали и сделки по слияниям и поглощениям (M&A). Эти стратегические шаги позволили компаниям укрепить свои позиции на рынке, объединить ресурсы и экспертизу. Помимо этого, удорожание стоимости рабочей силы на складах также было важным фактором, связанным, в частности, сокращением числа мигрантов, которые ранее составляли значительную долю рабочей силы в логистической сфере. Уменьшение этой категории рабочих привело к повышению конкуренции на рынке труда и, как следствие, к росту стоимости рабочей силы, — говорит Анна Корчминская, заместитель генерального директора, директор департамента «Логистика» ГК «КОРУС Консалтинг». | |
По данным TAdviser объем рынка систем управления складом (Warehouse Management System, WMS) по итогам 2022 года увеличился на 25% и достиг 3,1 млрд рублей. Мнения опрошенных TAdviser экспертов разделились, но в целом они склоняются к тому, что в денежном выражении объем этого рынка может составлять порядка 3-4 млрд рублей при динамике от 20 до 40%.
| | Два наиболее значимых события 2022 года на рынке WMS это, во-первых, уход большинства зарубежных вендоров, второе - массовый переход на российские решения, что существенно увеличило емкость рынка для российских компаний и обеспечило им серьезный потенциал развития на долгие годы, — добавил Дмитрий Блинов, основатель и управляющий директор ГК LogistiX. | |
Несмотря на то, что 2022 год стал тяжелым для рынка WMS, тот смог приспособиться и сохранить качество на прежнем уровне. Далеко не последнюю роль в этом сыграли действия Правительства и Минцифры: по словам Артема Долгих, директора по развитию бизнеса AXELOT, ключевое влияние на итоги оказала именно их последовательная поддержка всей ИТ-отрасли, когда ИТ-компаниям дали возможность продолжать заниматься тем, что они лучше всего умеют делать.
Крупнейшие поставщики WMS
| № | Компания | Статус | Общая выручка от реализации WMS-проектов за 2022 г., млн руб. с НДС | Общая выручка от реализации WMS-проектов за 2021 г., млн руб. с НДС | Динамика 2022/2021, % | Ключевое WMS-решение, которое внедряет компания | Количество сотрудников, занятых в разработке, внедрении и поддержке WMS-систем по состоянию на 2023 год | Крупнейшие WMS-проекты в России |
| 1 | Акселот-Л | вендор, интегратор | 658 | 519,1 | 26,8 | AXELOT WMS X5, AXELOT WMS E5, AXELOT WOS X5 | 250 | ГИПЕРГЛОБУС, МОСЭНЕРГО, Технониколь, Агропромкомплектация, АЗ УРАЛ |
| 2 | Новардис Консалтинг | интегратор | 539 | 147 | 266,7 | SAP EWM | н/д | ООО "Сберлогистика", АО "НМЖК", АО "СУЭК", ООО "Гиперглобус" |
| 3 | ГК "КОРУС Консалтинг" | интегратор | 493 | 490 | 0,6 | н/д | 100 | "Востокцемент", "Галамарт", "Орматек", "ЭКО-культура" |
| 4 | LogistiX | вендор, интегратор | 287,9 | 233,2 | 23,5 | LEAD WMS, LEAD WCS | 102 | Fix Price, Пивоваренная компания "Балтика", ГК "ЭФКО", Керхер в России, Здравсервис |
| 5 | EME | вендор, интегратор | 231 | 228 | 1,3 | EME.WMS | 70 | ООО"ДВ НЕВАДА",ООО "РУСВИНИЛ",ООО "ЗАВОД СВЯТОЙ ИСТОЧНИК", ООО "ИД ЛОГИСТИК РУС", "Мефферт Продакшн" (Meffert), "Абрау-Дюрсо", "Апрель" (сеть аптек) |
| 6 | TopLog1 | вендор, интегратор | 131,8 | 92,9 | 41,9 | TopLog WMS | н/д | Деловые Линии, Почта России, Русагро, Технолайт, Союзснаб, Оптиком, Discover Invest |
| 7 | СИТЕК Логистика | интегратор | 128,4 | 53,6 | 139,8 | 1С:WMS | 80 | Восток Сервис, Комос Милком, 100 печей, X-COM, сеть аптек Живика (Компасфарм УРАЛ) |
| 8 | НПЦ "БизнесАвтоматика" | вендор | 126 | 122 | 3,3 | Visary WMS | 5 | н/д |
| 9 | Ant Technologies2 | интегратор | 84,2 | 114,1 | -26,2 | WMS Logistics Vision Suite | н/д | н/д |
| 10 | BIA Technologies | интегратор | 28,8 | н/д | н/д | н/д | н/д | Деловые линии |
| 11 | Yarus WMS2 | вендор | 26,6 | 20,6 | 29,3 | Yarus WMS | н/д | н/д |
| 12 | СофтБаланс | интегратор | 18 | 12 | 50,0 | 1С:Предприятие8.WMS Логистика. Управление складом | 5 | ООО "Тепло3000", Торговый дом "Форт" |
| 13 | GTLogistics | вендор, интегратор | 15,3 | 6,9 | 122,2 | GTStock | 20 | «НАГ», «Стелла», «Доброга», «Идеальный сад», «Увелка» |
| 14 | АЛЬПЕ Консалтинг | интегратор | 11 | 4 | 149,5 | SAP EWM / WMS / 1С:WMS Логистика. Управление складом | 5 | Утконос, Континенталь, Фармстандант - Россия, Имзо, Грандфарм - Узбекистан |
| Сумма | 2779 |
| TAdviser 2022 |
* - Данные собраны на основе анкетирования компаний, если не указано иное
1 - Данные за 2022 год - на основе открытой бухгалтерской отчетности. Без НДС
2 - Выручка из открытой бухгалтерской отчетности за 2021-2022 год. Без НДС
Ситуация на рынке WMS в 2023 году
Тенденции 2022 года остаются на рынке и в 2023 году. Количество запросов на смену зарубежных WMS не только не уменьшилось, но и продолжает расти. Эксперт GTLogistics, генеральный директор компании Иван Денисов, отметил, что компании, занимающиеся логистикой, оценили итоги прошлого года, и многие из тех, кто не увидел существенного увеличения объема бизнеса, осознали, что необходимо развиваться и всерьез задумались над внедрением WMS.
| | Мы видим, что на первый и второй кварталы 2023 года было запланировано достаточно много внедрений складских систем, расходы на это были заложены в бюджеты. На рынок могут повлиять геополитические факторы, но если существенных изменений не будет, этот год будет хорошим для российских вендоров в плане дальнейшего роста бизнеса, — добавил он. | |
По мнению Владимира Лыкова, коммерческого директора ЕМЕ, в 2023 году на рынке WMS можно отметить две встречные тенденции.
| | Во-первых, происходит быстрый рост рынка складской логистики. По данным аналитиков, за шесть месяцев 2023 года объем заключенных сделок аренды и продажи в московском регионе достиг рекордного полугодового значения и составил 1 389 тыс. кв. м. Результат уже превышает итоговое значение 2022 года на 2,7% и является рекордным полугодовым показателем спроса за всю историю. Рынок растет не только в России, но и в странах СНГ. Геополитическая обстановка диктует экспансию на новые территории и перестройку логистических цепочек. Неизбежно растет потребность в качественном ПО для автоматизации. Автоматизация уже давно стала необходимым условием успешного функционирования и развития бизнеса.
Во-вторых, крупные российские компании (например, в сегменте маркетплейсов и сетевого ритейла) становятся крупнейшими самостоятельными операторами складов в РФ и СНГ. Они изначально вкладывались в развитие собственных WMS-систем, не обращаясь к партнёрам, и за несколько лет системы достигли высокого уровня гибкости, отказоустойчивости и производительности. Уже сейчас они монетизируют свои разработки предлагая услуги WMS для своих селлеров. В 2023 году мы фокусируемся на крупных и средних бизнес-заказчиках и также ожидаем рост объемов выполняемых проектов. Мы отмечаем, что проекты стали масштабнее, сложнее. Требования и ожидания заказчиков растут. | |
Эксперты также отмечают, что на рынке все еще не установился баланс спроса и предложения. Российская ИТ-отрасль развивается крайне активно, и появляется все больше клиентов с запросом на автоматизацию процессов, и количество запросов превышает возможности всех имеющихся российских интеграторов. Это создает плодородную почву как для развития новых предприятий, занимающихся автоматизацией, так и для ИТ-области в целом.
Большинство экспертов соглашается в том, что рост рынка WMS в 2023 году сохранится на уровне 20-30%. В этом случае, по данным TAdviser, по итогам года объем рынка может достичь отметки в 3,7-4 млрд рублей.
| | Рынок 2023 года предполагает рост, и те компании, которые приложили усилия к формированию масштабируемой структуры – активно используют этот период. Мы вкладываем немалые средства в методологию, что позволило нам вырасти на этом фундаменте более, чем на 50%, - отметил Дмитрий Блинов, управляющий директор ГК LogistiX. | |
Читайте также:
- «Вкалывают роботы, а не человек»: технологические тенденции в сфере WMS
- «Импортозамещение — это просто путь, который всем нужно преодолеть». Сложности и перспективы миграции на российские WMS
Статистика TAdviser по реализованным проектам
На протяжении 18 лет TAdviser собирает информацию об ИТ-проектах в различных отраслях. За это время собран огромный массив данных о внедрениях различных решений. Применительно к системам WMS изданием накоплена база из порядка 1970 проектов. На её основе подготовлены несколько рейтингов в разрезе интеграторов и вендоров WMS-систем, а также самих решений для управления складом.
Среди интеграторов безусловным лидером по количеству внедрений WMS-систем остается компания Axelot. TAdviser известны данные о 368 проектах, реализованных этой компанией. В первую тройку также входят компании EME и Solvo.
Axelot также является лидером и среди вендоров. До 2018 года Axelot совместно с 1С занимался разработкой продукта «1С:WMS Логистика. Управление складом». В конце 2018 года это решение было передано компании «Ситек». Axelot же сосредоточился на развитии продукта следующего поколения — Axelot WMS X5.
В разрезе конкретных систем больше всего проектов (за весь период наблюдений TAdviser) было реализовано на базе продукта «1С:WMS Логистика. Управление складом». В первую тройку также входят решения Axelot WMS X5 и EME.WMS.
Чаще всего системы WMS внедряются в сфере торговли, логистики и дистрибуции, пищевой промышленности. Суммарная доля этих трех отраслей, по оценке TAdviser, составляет свыше 66% от всех реализованных проектов.
Перейти на главную страницу обзора TAdviser "Системы управления складом (WMS)" >>>
2022
Как меняется рынок систем управления складом и каковы его дальнейшие перспективы
2022 год для рынка WMS-систем проходит под флагом импортозамещения. Уход с российского рынка зарубежных игроков открыл широкое поле для деятельности российских вендоров. Однако, как известно, у медали – две стороны. А на второй – проблемы компаний, продолжительное время использующих иностранные WMS-системы. Значительная часть разработчиков иностранных WMS и ERP заявила об уходе или приостановке деятельности в РФ. При этом, компании, которые использовали облачные зарубежные решения, столкнулись с полной остановкой деятельности, и для них переход на российский софт стал вопросом выживания.
.png)
Что касается on-premise решений иностранных вендоров, которые объявили об уходе из России, то здесь ситуация не совсем однозначная. Часть экспертов полагают, что в скором времени потребителям таких систем все равно придется мигрировать на отечественные разработки, другая часть считает иначе, объясняя это тем, что промышленные зарубежные системы стабильно работают и не требуют серьезных изменений и поддержки.
| |
Важно отметить, что для тех компаний, кто стабильно работает и имеет внутренний центр экспертизы и/или надежного партнера - все осталось на должном уровне, как в «КОРУС» с Manhattan. Множество клиентов, выбравших много лет назад западное ПО, успешно на нем работают и сейчас, так как система не требует существенных изменений или какой-то особенной поддержки, потому что это промышленные, стабильные, высокопроизводительные решения, - отмечает Анна Корчминская, заместитель генерального директора, директор департамента «Логистика» ГК «КОРУС Консалтинг». | |
Другого мнения придерживается Владимир Лыков, директор по работе с клиентами компании ЕМЕ. По его словам, локальные разработчики пока поддерживают работу таких систем, но переход на локальный продукт — это лишь вопрос времени и финансирования. Оставшиеся в России иностранные системы также требуют оценки потенциальных рисков, считает он.
Согласен с ним и Иван Денисов, генеральный директор GTLogistics. По его мнению, риски компаний, где работают западные WMS, связаны с невозможностью дорабатывать системы под новые потребности бизнеса. При этом, он добавляет, что на рынке еще много компаний, вообще не использующих профессиональных WMS-решений.
| |
Поэтому актуально не только замещение западного решения на отечественное, но и выбор правильной системы, когда речь идет о внедрении «с нуля». Компаниям, рассматривающим зарубежные складские системы, следует помнить о высоких рисках, которые несет их внедрение, - отмечает Иван Денисов. | |
В сложившейся ситуации рынок разделится на два лагеря, полагают в «КОРУС Консалтинг». В первом окажутся компании, у которых все процессы функционируют стабильно и нет четких потребностей в изменениях. Такие игроки будут и дальше продолжать работу на существующих решениях, забирая по возможности ресурсы c рынка для создания внутренних центров компетенций. Вторая группа — это компании, которые, в новых условиях вынуждены начинать процесс по миграции на российские решения. Триггерами для серьезных изменений могут стать:
- Дефицит в ресурсах, обслуживающих западное ПО;
- Невозможность действий с лицензией западного ПО (докупить, перевести на другое юридическое лицо и т.д.);
- Смена менеджерского состава экспатов, привыкших работать с западным ПО на российских управленцев;
- "Рассоединение" международных компаний с российскими дочками и резкая необходимость для локальных подразделений искать ИТ-решения;
- Compliance международных компаний в сторону российских дочек в части соответствия внутренних стандартов и наличии поддержки вендора.
Большинство опрошенных TAdviser экспертов считают, что рынок продолжит расти. И именно импортозамещение сыграет здесь одну из ключевых ролей. Кроме этого, не стоит забывать и про новые правила реализации продукции, и тренды онлайн-продаж и цифровизации логистики – все это будет оказывать сильное влияние.
| |
Если смотреть только на цифры, то будет ощущение «эволюционности». Но структура клиентского спроса должна измениться весьма значительно. Проекты начнутся в тех компаниях, у которых вроде бы все уже давно решено. «Революционность» произойдет в 2023 – когда заработают бюджеты, который согласуются в 2022, - считает Артем Долгих, директор по развитию бизнеса «Акселот-Л». | |
С другой стороны, следует учитывать экономический спад в стране. И этот фактор может оказать довольно значимый отрицательный эффект для рынка.
| |
Нужно понимать, что наши клиенты – это те, для которых текущий период не всегда только новые возможности. Для многих сейчас тяжелые времена, в которые остается мало сил и средств для любой автоматизации. Плюс, не стоит сбрасывать со счетов еще более усилившуюся конкуренцию за квалифицированных сотрудников, - замечает Артем Долгих. | |
| |
Если бы не прогнозируемый общий экономический спад, мы прогнозировали бы рост рынка минимум в два раза, - добавляет Дмитрий Филатов, директор по развитию бизнеса InStock Technologies. | |
Также нужно отметить тот факт, что опрос участников рынка проводился в августе 2022 года. Ответы респондентов TAdviser не учитывают те события, которые произошли во второй половине сентября. Поэтому, негативный эффект для рынка систем управления складом может оказаться куда более серьезным. Невозможность реального планирования и отсутствие четкого понимания будущего может затормозить и даже заморозить некоторые проекты.
Статистика TAdviser по реализованным проектам
TAdviser собирает данные об ИТ-проектах в различных отраслях с 2005 года. За это время собран огромный объем информации о внедрениях самых разных классов систем. Применительно к системам WMS изданием накоплена база свыше 1900 проектов. На её основе подготовлены несколько рейтингов в разрезе интеграторов и вендоров WMS-систем, а также самих решений для управления складом.
Лидером по количеству внедрений WMS-систем является компания Axelot. TAdviser известны данные о 315 проектах, реализованных этой компанией. В первую тройку также входят компании Solvo и EME.
Axelot также является лидером и среди вендоров. Вместе с 1С до 2018 года Axelot занимался разработкой продукта «1С:WMS Логистика. Управление складом». Далее компания сосредоточилась на развитии продукта следующего поколения — Axelot WMS X5.
В разрезе конкретных систем больше всего проектов (за весь период наблюдений TAdviser) было реализовано на базе продукта «1С:WMS Логистика. Управление складом». В первую пятерку также входят решения EME.WMS, Solvo.WMS, Axelot WMS X5 и Sevco WMS.
Что касается отраслей, то здесь на фоне других объяснимо выделяются три сферы: торговля, логистика и дистрибуция, пищевая промышленность. На них приходится почти 70% от всех реализованных проектов.
2021
Оценки рынка
На российском рынке систем управления складом (Warehouse Management System, WMS) по итогам 2021 года отмечается положительная динамика. По оценке TAdviser, она составила порядка 12%, при этом общий объем этого рынка достиг 2,5 млрд рублей.
Опрошенные TAdviser эксперты отмечают, что 2021 год ознаменовался стабильностью и умеренным эволюционным ростом. После некоторого «провала» в 2020 году, год спустя участники рынка фиксировали отложенный из-за пандемии спрос.
Темпы роста российской онлайн-торговли в период коронавирусных ограничений значительно ускорились. Новые тенденции потребовали нового учета и новой цифровой логистики.
| |
В связи со вспышкой COVID-19 можно было наблюдать полную трансформацию бизнес-операций и логистических процессов на 360 градусов - процессы стали еще более динамичными, - отмечает Салават Самаров, менеджер продуктов «Цифровая маркировка», «КомЛайн: WMS» ООО «Компания КомЛайн». | |
Ситуация с пандемией ярко высветила назревшие проблемы в работе складов с низкой степенью автоматизации, добавляет Владимир Лыков, директор по работе с клиентами компании ЕМЕ.
Среди других драйверов роста следует отметить систему «Честный ЗНАК». Необходимость цифровой маркировки в промышленности и дистрибуции вызвала повышенный интерес к системам WMS.
Основные игроки
TAdviser подготовил рейтинг крупнейших поставщиков систем WMS по итогам 2021 года. В него вошли вендоры и интеграторы таких решений. Суммарная выручка участников рейтинга составила 1,87 млрд рублей.
Лидерами стали компании «Акселот-Л (Axelot)» и «КОРУС Консалтинг». Выручка Axelot от реализации WMS-проектов увеличилась на 4,2% и достигла 519,1 млн руб. Рост выручки «КОРУС Консалтинг» по этому же направлению составил 16,7%, объем выручки – 490 млн руб. Здесь интересен тот факт, что Axelot реализует свои проекты на российских решениях, прежде всего, это собственная линейка продуктов компании - AXELOT WMS. «КОРУС Консалтинг» же является эксклюзивным партнером одного из крупнейших мировых разработчиков систем управления складом – Manhattan Associates.
Третью строчку рейтинга заняла компания LogistiX. Она показала рост в 30%, выручка от WMS-проектов за 2021 год - 233,2 млн руб. Более подробные данные – в таблице ниже.
| № | Компания | Статус | Выручка от WMS-проектов в 2021 г., млн руб. | Выручка от WMS-проектов в 2020 г., млн руб. | Динамика 2021/2020 | Ключевое WMS-решение, которое внедряет компания | Ключевые клиенты в 2021 году |
| 1 | Акселот-Л (Axelot) | вендор, интегратор | 519,1 | 498,1 | 4,2 | Axelot WMS X5 | АЛРОСА (ПАО) АК, Аскона-Век, Вертолеты России, ГИПЕРГЛОБУС, МОСЭНЕРГО |
| 2 | КОРУС Консалтинг | интегратор | 490 | 420 | 16,7 | WMS Manhattan | н/д |
| 3 | LogistiX | вендор, интегратор | 233,2 | 179,4 | 30 | LogistiX LEAD WMS | Fix Price, ГК ЭФКО, ГК Готэк, Хабаровский хладокомбинат, ЯМЗ (Автодизель), НИЖБЕЛ, EKF, Алейскзернопродукт им.С.Н.Старовойтова, TOO Стофарм, Нью Лайн Инжиниринг, POZIS |
| 4 | ЕМЕ | вендор, интегратор | 228 | 144 | 58,3 | EME.WMS | Dr. Theiss Naturwaren (Др. Тайсс Натурварен Рус), «Титан» Оптово-розничное продовольственное предприятие, MMAA Logistics (ММАА Логистикс), «Астория Косметик», «Авангард», «Родник» производственный комбинат |
| 5 | БизнесАвтоматика | вендор | 122 | н/д | н/д | Visary WMS | Феско, Транспроект, ВДЦ «Смена», МДЦ «Артек» |
| 6 | Ant Technologies1 | интегратор | 114,1 | 84,1 | 35,7 | WMS Logistics Vision Suite | н/д |
| 7 | Топлог2 | вендор, интегратор | 92,9 | 61,1 | 51,9 | TopLog WMS | «Почта России», ГК «ОПТИКОМ», «Энергокомплект», ГК «Русагро», «ДЛ-Логистические Решения», «Группа Бринэкс» |
| 8 | InStock Technologies | вендор | 47 | 45 | 4,4 | InStock WMS | Агротрак, Волжский трубный завод, Хоум Маркет |
| 9 | Yarus WMS1 | вендор | 20,6 | 15,1 | 36,1 | Yarus WMS | Smart Family, Химик, Атекс групп |
| Сумма | 1866,9 |
| TAdviser 2022 |
* - Данные собраны на основе анкетирования компаний, если не указано иное
1 - Выручка из открытой бухгалтерской отчетности за 2020-2021 год. Без НДС
2 - Без НДС
Перейти на главную страницу обзора TAdviser "Системы управления складом" >>>
2016 год
Журнал «Складской комплекс» утверждает: рынок WMS в России 2016 году упал еще на 9%, падение наблюдается уже третий год подряд. Правда, эта цифра в два раза меньше прошлогодней, но о стабилизации рынка говорить пока не приходится. Однако, в 2016 году есть и положительные тенденции. Клиенты стали вновь инвестировать в автоматизацию складской логистики. «Размораживаются» старые проекты и стартуют много новых. Отчасти это вызвано процессами импортозамещения на рынке ПО. Доля российских решений в 2016 году составила 76%.
2011
По данным независимых экспертов, общий объем российского WMS (англ. Warehouse Management System) рынка в 2011 году составил $15 млн, более чем на 35% превысив аналогичный показатель 2010 года (около $10 млн.)
2010
Доходы некоторых российских компаний от внедрений WMS (лицензии + услуги)
(!) За 2009 и 2010 годы По данным TAdviser, май 2011 |
2008-2009 годы
В 2008 году Андрей Ефремов, руководитель (на тот момент) отдела маркетинга группы компаний «Бухта (Buhta)», оценивал емкость рынка систем управления складом в России в $183 млн. Этот показатель был рассчитан исходя из следующих данных: в 2008 году не менее 20% складов уже функционировали под управлением современных систем, использующих технологии штрихового кодирования. С учетом уже внедренных проектов емкость рынка составляла $56 млн: V=14(S — 0,2S), где $14 — приблизительная стоимость автоматизации одного квадратного метра склада в России; S — площадь складских помещений класса А и В в стране по данным на 2007 год 5 млн. м2; 0,2 — доля внедрений WMS (20%).
В таксономии IDC, рассказали TAdviser в исследовательской компании, системы управления складом относятся к сегменту Supply Chain Management. Объем данного рынка в России в 2009 году составил около $70 млн, в 2007 и 2008 годы - порядка $100 млн. Основные игроки, по данным IDC: SAP, 1C, Microsoft Dynamics, "Галактика". Таким образом, в 2009 году рынок не только не исчерпал свою предполагаемую ёмкость, но и упал в объеме на 30%.
Основные игроки
Одной из отличительных особенностей российского рынка систем управления складом является его сегментированность. Здесь присутствует несколько десятков игроков, как отечественных, так и зарубежных, при этом нет явных лидеров.
За западными системами, которые в большинстве своем работают в России через партнеров – Manhattan Associates WMOS («КОРУС Консалтинг»), Infor SCM WM (EXceed WMS), Mantis International (Ant Technologies (АНТ Технолоджис)) и многими другими – закрепилась в основном репутация дорогостоящих систем, предназначенным крупному бизнесу и специализированным игрокам отраслей логистики и дистрибуции.
При этом отечественные разработчики, такие как «БУХта», «Солво (Solvo)», «Фолио (Folio)», Ansoft, «Бизнес Технологии (Global)» и другие также прекрасно чувствуют себя на местном рынке, практически не пересекаясь интересами с западными экспатами. «Конкуренция на рынке WMS высокая, но места для новых игроков еще есть. Явный лидер пока отсутствует, в каждом сегменте за это звание борются сразу несколько систем и интеграторов», - подтвердил Илья Лужанский, бизнес-аналитик Ansoft.
В отношении зрелости рынка мнения опрошенных TAdviser экспертов расходятся. Так, по словам Евгении Выходцевой, коммерческого директора ISolutions, если репутационные риски рассматриваются наравне с финансовыми и первые явно вызывают вторые, то такой рынок достиг высокой зрелости. «Зрелым российский рынок WMS-систем на наш взгляд, можно будет назвать тогда, когда определиться круг крупных игроков, способных предложить компаниям комплексный подход к внедрению полнофункциональных WMS-систем», - считает она.
Игорь Сидоренко, коммерческий директор «БУХта», вместе с тем оценивает состояние российского рынка WMS-систем как «вполне зрелое». Он также указал на сегментацию рынка с лидерами в каждом подсегменте и отметил, что с каждым годом отечественные разработки систем управления складом становятся все более востребованными, успешно конкурируя с «раскрученными» западными брендами.
Факторы поддержания спроса
Рынок WMS в России начинает развиваться, постепенно оправляясь от кризиса; компании размораживают инвестиционные проекты, в том числе остановленные в 2008-2009 годы из-за недостаточного финансирования.
Одними из главных потенциальных заказчиков WMS при этом, безусловно, остаются профессиональные игроки: логистические провайдеры и дистрибьюторские компании, а также девелоперы складской недвижимости. В 2011 году спрос на складские площади рос, по данным УК Фрагра.
При этом рост спроса проходил даже более значительными темпами, чем увеличение предложения складских помещений, в результате чего дисбаланс между этими двумя величинами стал более заметен. Сегодня класс A (априори предполагающий наличие WMS) занимает 70% от всего предложения.
По данным «Фрагра», всего за первый квартал этого годы было введено в эксплуатацию 23 тыс. кв. м складских площадей (из них 20 тыс. кв. м пришлись на долю складского комплекса «Саларьево» (девелопер New Logistic Systems). Прирост рынка составил порядка 5%, а общий объем — 6, 2 млн. кв.м.
Объем нового строительства качественных складов в 1 квартале 2011 года превысил значение за аналогичный период 2010 года на 29%. Ряд проектов не удалось ввести в эксплуатацию в 2010 году как заявлялось, их открытие перенесено на 2011 (среди крупных проектов – складской комплекс «Апаринки», технопарк «Крекшино» и другие).
До конца 2011 года ожидается к вводу в эксплуатацию еще несколько объектов суммарной площадью порядка 400 тыс. кв.м. Таким образом, по итогам 2011 года может быть построено около 430 тыс. кв. м качественных складских площадей, что на 25% больше, чем в прошлом году и почти в 2 раза меньше по сравнению с докризисными значениями 2008-2009 года.
Сейчас зарождается также сегмент 4PL-операторов, которые способны прогнозировать потребности своих клиентов, помогают определить, что именно нужно заказывать, работают совместно с ритейлером. Это очень перспективное направление, потому что оно предполагает управление всей цепочкой поставок – от производителя до конечного покупателя.
Еще один фактор спроса – дозревание торговых компаний до качественной складской автоматизации. По словам Владимира Новикова, технического директора компании FIT, совсем недавно склады с полноценной качественной логистикой отсутствовали полностью.
Но с ростом размеров оптовых и розничных компаний, охватом ими все больших территорий, потребность в таких складах стала проявляться во все более явном виде. «Раньше как исключение существовали ритейлеры, которые понимали значение складов, правильно их строили и использовали для управления современные информационные системы. Как правило, это были дискаунтные сети. Сейчас ситуация изменилась и все большее число компаний задумывается о применении правильно выстроенной складской логистики», - рассказал эксперт.
Перспективы
Евгения Выходцева говорит, что кризис спровоцировал увеличение объема продаж недорогих учетных складских программ, но на данный момент тенденции меняются. Среди компаний верхнего сегмента среднего и крупного бизнеса стали востребованы мощные полнофункциональные WMS, как отечественных, так и западных поставщиков. А это сулит интеграторам рост доходом.
«Рынок WMS систем мы оцениваем позитивно. После кризисного застоя наблюдается заметное оживление – количество проектов возрастает. Судя по динамике нашей компании число внедрений увеличилось в 1,5 раза», - рассказала она.
Похожие прогнозы дает и Александр Эдельманн, директор департамента логистики PSI Logistics (ПСИ). По его словам, основной тенденцией будет рост спроса на решения среднего и hi-end класса, рост количества проектов с использованием конвейерного и автоматического оборудования.
Архив: рынок 2007-2008
Рынок систем управления складами в России до 2007 года развивался очень быстрыми, почти взрывными темпами: 50 – 70% ежегодно. Такой рост был связан с бурным развитием складов в России и высокой степенью неудовлетворенности спроса на складские помещения со стороны коммерческих организаций. Спрос на качественные склады в течение долгого времени в несколько раз превышает предложение, несмотря на увеличивающиеся темпы строительства новых объектов и реструктуризацию старых. Развитие рынка связано также с большим спросом на услуги ответственного хранения и увеличением конкуренции на данном рынке. В качестве логистических операторов все чаще выступают даже дистрибьюторы, имеющие в силу специфики своего основного бизнеса большие складские площади. В итоге существенно повышается спрос на системы управления складами.
В то же время 2008 год стал для рынка WMS переломным. Рост количества внедрений замедлился, а в денежном выражении рынок даже сократился. По данным исследования маркетингового агентства WMS Explorer, получившего название «Российский рынок WMS», окончательного распределения долей рынка не произошло, а конкуренция на нем значительно усилилась. Разница между соседними позициями в большинстве случаев не превышает 1%, а средняя стоимость предложения снизилась.
В связи с финансовым кризисом снижение продолжилось. Даже те компании, которые уже заложили в бюджет 2009 года деньги на автоматизацию склада, по данным опросов WMS Explorer , все чаще откладывают внедрение WMS «до лучших времен». По данным на весну 2009 года российский рынок WMS составлял не более 6,5 млн USD. Для сравнения, в 2008 году этот показатель составлял 7,6 млн. То есть падение оказалось равным 16%.
На рынке ярко выражены несколько ключевых тенденций.:
- первая волна цикла продаж завершилась, найти заказчика теперь сложнее, чем год назад.
- выявление несоответствий и ошибок первого этапа. Ошибки характерны для молодого, развивающегося рынка. Рынок заказчиков стал более требователен, поставщикам WMS часто приходится концентрировать усилия на поддержке уже осуществленных проектов в ущерб новым продажам.
- Снижение средней стоимости внедрения под влиянием растущей конкуренции, что далеко не всегда оправданно и может вести к снижению качества проекта в целом.
Как результат, нередки проявления недовольства внедрениями среди заказчиков, а также поиски альтернативных вариантов. Исследования показывают, что нередко система заменяется заказчиком уже через год после начала функционирования, что негативно сказывается как на бизнесе заказчика, так и на имидже компании-поставщика.
Наиболее значимые критерии для выбора системы управления складом с точки зрения потенциальных заказчиков
| Критерий | Степень значимости (процент от общего числа опрошенных) |
| Стоимость решения | 25% |
| История продаж решения в России | 31% |
| История продаж решения за рубежом | 3% |
| Широта функционала | 58% |
| Адаптируемость | 42% |
| Соответствие решения условиям и бизнес-процессам | 81% |
| Легкость обучения персонала | 60% |
Всего было опрошено 48 компаний, потенциально заинтересованных в автоматизации склада. Участники опроса могли выбирать до трех критериев в качестве наиболее значимых, поэтому общая сумма больше 100%. Результаты полученных цифр округлялись до целого. Источник: WMS-Explorer, 2008
Читайте также
- Системы управления складом. Обзор TAdviser
- Импортозамещение систем WMS: сложности и перспективы
- Технологические тенденции WMS-систем
- Мировой рынок систем WMS
- Доступное определение WMS
- Основные возможности WMS
- Этапы выбора и внедрения WMS-системы
- Как обучить персонал работе с WMS-системой
- Преимущества внедрения WMS-системы на продуктовом складе
- Как убедить менеджмент компании в необходимости WMS-системы?
