Интернет-торговля (рынок Казахстана)

Основная статья: Экономика Казахстана

2024

Рост объема интернет-торговли на 29,4% до 3,16 трлн тенге

По итогам 2024 года объем интернет-торговли в Казахстане достиг 3,16 трлн тенге ($6,08 млрд по курсу на 1 июля 2025 года), что является новым рекордом. Это на 29,4% больше по сравнению с предыдущим годом, когда размер рынка оценивался в 2,44 трлн тенге. Такие данные приводятся в материалах Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. TAdviser ознакомился с обзором в начале июля 2025 года.

Доля электронной коммерции на внутреннем рынке страны в общем объеме розничной торговли с учетом маркетплейсов в 2024 году составила 14,1%. Для сравнения, годом ранее это значение равнялось 12,7%, а в 2022-м — 12,5%. Объем электронной торговли через маркетплейсы в Казахстане в 2024 году достиг 2,68 трлн тенге ($5,16 млрд), что соответствует 84,9% от общего объема сектора интернет-торговли. Выручка предприятий розничной торговли, осуществляющих реализацию товаров через собственные интернет-ресурсы, составила 476,5 млрд тенге ($0,92 млрд), или 15,1%. Отмечается, что удобство, широкий ассортимент и развитая логистика делают маркетплейсы все более популярными среди покупателей. Объем торговли на таких площадках в 2024 году подскочил на 51,6% по сравнению с 2023-м.

В обзоре сказано, что в 2024 году наибольшую долю выручки от общего объема розничной реализации товаров через маркетплейсы в Казахстане обеспечили смартфоны и гаджеты — 27,4%. Примерно 13,3% продаж пришлось на бытовую технику. Одежда, обувь и спортивные товары принесли 10,3% выручки. Вклад компьютеров, ноутбуков, программного обеспечения и компьютерных товаров оценивается в 5,7%. Далее идут товары для дома и дачи, на которые также пришлось около 5,7%.

В 2024 году наибольшую долю в объеме оказанных услуг через маркетплейсы обеспечили сервисы по перевозке грузов — 29,5%, услуги по перевозке пассажиров — 29,4% и услуги по бронированию мест на транспорт — 25%. Средний чек для розничных товаров на маркетплейсах составил 17 572 тенге ($33,84), для оказанных услуг — 3274 тенге ($6,31).Технологии интеллектуальной обработки документов: тенденции и перспективы. Обзор TAdviser 7.4 т

При реализации товаров через собственные интернет-площадки наибольшую долю в продажах показали косметика и парфюмерия — 22,4%. На бытовую технику пришлось 13,4%, тогда как вклад аптек оценивается в 11,8%. Доля смартфонов и гаджетов составила 10,1%, ювелирных изделий — 8,7%, продуктов питания — 8,3%. Среди оказанных услуг наибольшая доля приходится на билеты и бронирование мест на транспорт — 30,5%. Далее идут услуги по перевозке пассажиров с 23,9%, а также прочие услуги, не входящие в другие группы, — 18,6%. Средний чек при реализации товаров через собственный интернет-ресурс составил 39 179 тенге ($75,46), при оказании услуг — 15 243 тенге ($29,36).

Как отмечает информационное агентство DKnews.kz, 96,1% от общего объема розничной электронной торговли через маркетплейсы в Казахстане в 2024 году пришлось на малые и средние предприятия. В частности, вклад средних предприятий составил 79%, малых — 17,1%. Оставшиеся 3,9% обеспечили крупные компании. Таким образом, именно маркетплейсы стали драйвером развития сетевой торговли для малого и среднего бизнеса в стране, предоставляя таким организациям готовую инфраструктуру, новые возможности роста и доступ к широкой аудитории покупателей.

Маркетплейсы в Казахстане фактически не имеют ограничений в ассортименте и предлагают потребителям широкий выбор товаров и услуг. В сочетании с удобством использования и высоким качеством сервиса это сделало их одними из самых конкурентоспособных игроков на рынке розничной торговли страны, — говорится в публикации.[1]

Рост рынка электронной коммерции Казахстана на 28% до 152,5 млн заказов на товары

По итогам 2024 года через платформы электронной коммерции в Казахстане были оформлены 152,5 млн заказов на товары — это на 28% больше по сравнению с предыдущим годом. Объем рынка в денежном выражении с учетом маркетплейсов достиг 3,16 трлн тенге (около $6,2 млрд по курсу на 27 мая 2025 года). Для сравнения, годом ранее затраты оценивались в 2,44 трлн тенге. Таким образом, зафиксирован рост на 29,5%. Об этом говорится в материалах Бюро национальной статистики Республики Казахстан, опубликованных в конце мая 2025 года.

В общем объеме рынка электронной коммерции Казахстана оборот розничной торговли через платформы электронной коммерции (маркетплейсы) в 2024-м составил 2,68 трлн тенге ($5,26 млрд), или 84,9%. Еще 476,5 млрд тенге ($0,94 млрд), или 15,1%, пришлось на предприятия розничной торговли, которые осуществляют реализацию товаров через собственные интернет-ресурсы.

Доля электронной коммерции в общем объеме розничной торговли в Казахстане в 2024 году достигла 14,1%. Для сравнения, годом ранее этот показатель равнялся 12,7%, в 2022-м — 12,5%, а в 2021 году — только 3,6%.

В 2024 году наибольшую долю выручки в общем объеме розничной реализации товаров через маркетплейсы обеспечили смартфоны и гаджеты — 27,4%. На бытовую технику пришлось 13,3% продаж, одежду, обувь и спортивные товары — 10,3%, компьютеры, ноутбуки, программное обеспечение и компьютерные товары — 5,7%. В денежном выражении смартфоны и гаджеты принесли 735,1 млрд тенге ($1,44 млрд), бытовая техника — 355,6 млрд тенге ($0,7 млрд), одежда и спорттовары — 277,4 млрд тенге ($0,54 млрд), компьютеры и ПО — 152,2 млрд тенге ($0,3 млрд).

В 2024 году на рынке электронной коммерции Казахстана наибольшая доля держателей платформ (маркетплейсов) по видам экономической деятельности приходилась на деятельность в области компьютерного программирования — 26,8%, обработку данных, размещение приложений (прикладных программ) и связанную с этим деятельность — 19,5%, розничную торговлю путем заказа товаров по почте или через интернет — 12,2%. Львиную долю от общего объема розничной электронной торговли через маркетплейсы обеспечили средние предприятия — 79%. Вклад малых и крупных компаний составил соответственно 17,1% и 3,9%.

С точки зрения оказанных через маркетплейсы услуг наибольшая доля в 2024 году пришлась на сервисы по перевозке грузов — 29,5%. Немногим меньше — 29,4% — обеспечили услуги по перевозке пассажиров. Замыкают тройку сервисы по бронированию мест на транспорт — 25%. Наибольшая доля (56,3%) от общего объема оказанных услуг осуществлялась через маркетплейсы с численностью работников до 100 человек (малые предприятия).

В отчете отмечается, что в 2024 году средний чек для розничных товаров, реализованных через маркетплейсы в Казахстане, составил 17 572 тенге ($34,52), для оказанных услуг — 3274 тенге ($6,43).

В розничной торговле наибольшая доля по продажам через собственный интернет-ресурс приходилась на косметику и парфюмерию (22,4%), бытовую технику (13,4%), аптеки (11,8%), смартфоны и гаджеты (10,1%), ювелирные изделия (8,7%) и продукты питания (8,3%). При этом крупные предприятия обеспечили 45,1% продаж, малые — 43,8%, средние — 11,1%. В объеме оказанных услуг через собственную интернет-площадку максимальную долю выручки принесли билеты и бронирование мест на транспорт — 30,5%, а также сервисы по перевозке пассажиров — 23,9%. Средний чек реализации через собственный интернет-ресурс для розничных товаров составил 39 179 тенге ($76,97), для оказанных услуг — 15 243 тенге ($29,94).^[2]

Электронная торговля в Казахстане за год достигла $6 млрд

Объем электронной торговли в Казахстане в 2024 году составил 3,2 трлн тенге (около $6 млрд ). Об этом глава Минторга Шаккалиев рассказал на заседании правительства Казахстана в середине января 2025 года.

По его словам, с 2020 года электронная торговля в Казахстане продемонстрировала пятикратный рост. Арман Шаккалиев подчеркнул, что несмотря на значительный рост, показатели остаются ниже среднемирового уровня.

𝓲

Фото: Freepik

Глава Минторга отметил, что объем глобального рынка электронной коммерции в 2024 году оценивается в $6,3 трлн с долей электронной торговли в 20%.

Министерство торговли Казахстана указывает на высокий потенциал развития отрасли, обусловленный широким распространением безналичных расчетов, развитием розничного финтеха, доступностью интернета и значительной долей молодого населения — более 8 млн человек.

На основе проведенного анализа ведомство сформировало типовой портрет продавца онлайн и офлайн торговли. Результаты показали, что онлайн-торговля демонстрирует более высокую эффективность: компании крупнее, устойчивее, с большим объемом продаж и количеством сотрудников.

Активные онлайн-компании, составляющие 12,6% всех предприятий розничной торговли, создают свыше 300 тыс. рабочих мест. Производительность онлайн-торговли превышает офлайн на 33%. При этом компании, торгующие онлайн, обеспечили налоговые поступления в размере ₸360 млрд ($681,1 млн) против ₸240 млрд ($454 млн) от офлайн-ритейлеров, несмотря на меньшее количество самих компаний — 73 тыс. против 505 тыс.

Минторг Казахстана поставил цель увеличить долю электронной торговли в общем объеме розничной торговли до 18,5% к 2029 году, что составит ₸9,3 трлн ($17,5 млрд), учитывая прогнозируемый рост объемов розничной торговли до ₸50 трлн ($94,6 млрд).^[3]

2023

10 крупнейших площадок интернет-торговли в Казахстане

По данным компании Baker Tilly Qazaqstan Advisory, объем рынка электронной коммерции в Казахстане в 2023 году составил более 3 трлн тенге, увеличившись на 60,2% по сравнению с предыдущим годом. При этом на долю маркетплейсов пришлось 69,1% от общего объема рынка.

Как сообщается в исследовании, тренды 2023 года для казахстанского рынка e-commerce включают доминирование маркетплейсов, активную конкуренцию между локальными и зарубежными площадками, а также значительные инвестиции в развитие логистики и сервиса. Важным направлением является внедрение новых финансовых инструментов и расширение ассортимента товаров, доступных для покупки онлайн. Несмотря на вызовы последних лет, связанных с глобальными экономическими потрясениями, казахстанский рынок продолжает адаптироваться к локальным реалиям и сосредотачиваться на специфике внутреннего потребительского спроса.

По словам аналитиков, локальные маркетплейсы сохраняют лидирующие позиции среди казахстанцев, в то время как зарубежные площадки исторически использовались для импульсивных и небольших покупок. Однако в последние годы зарубежные компании начали адаптировать свои платформы под более повседневные потребности пользователей, что оказывает влияние на рынок и создает дополнительную конкуренцию. Такая динамика может стать стимулом для дальнейшего развития местных маркетплейсов, увеличивая их конкурентоспособность.

Эксперты Baker Tilly Qazaqstan Advisory отмечают, что ключевым конкурентным преимуществом для компаний в секторе электронной коммерции станет улучшение клиентского опыта и внедрение гиперперсонализации. Такие подходы помогут укрепить лояльность потребителей и повысить уровень доверия к брендам. Важную роль в этом процессе сыграет использование искусственного интеллекта. Технологии ИИ и рост автоматизации позволяют эффективно управлять запасами, оптимизировать обслуживание клиентов и улучшать персонализацию предложений.^[4]

Уровень проникновения электронной коммерции в общей розничной торговле вырос до 12,7%

Рынок электронной коммерции в Казахстане масштабируется стремительными темпами. Такому развитию способствовала поддержка государства в вопросах цифровизации, изменение потребительских привычек населения] и оптимизация финансовой инфраструктуры, сообщили в августе 2024 года digital-хаб Wunder Digital.

По состоянию на 30 сентября 2023 года, Kaspi.kz Super App в среднем насчитывал 13,5 млн активных пользователей в месяц. Это свидетельствует о высокой популярности и востребованности приложения среди потребителей, что сказалось и на финансовых результатах компании: за 9 месяцев 2023 года чистая прибыль составила $1,27 млрд, выручка — $2,83 млрд.

Финансовая инфраструктура играет важную роль в росте e-commerce.

• 20,9% населения используют кредитные карты, еще 60% – дебетовые.
• 66,6% оплачивают онлайн покупки, 50,6% – счета.
• 47,2% совершают мобильные денежные переводы, 38,1% – покупают с помощью мобильного телефона.

Как отмечалось выше, Kaspi Магазин – абсолютный лидер среди электронных торговых площадок. Kaspi.kz пользуется широкой популярностью на протяжении последних лет и с 2021 года уверенно обходит своих конкурентов. По оценкам Wunder Digital, высокая концентрация рынка обусловлена сформированной экосистемой финансовых и e-com продуктов, что делает платформу предпочтительным выбором для большинства казахстанских потребителей.

Данные за период с 2019 по 2023 годы

В первой половине 2023 года количество транзакций в e-commerce увеличилось с 30 до 36 миллионов единиц, а сумма продаж выросла с 848 до 896 миллиардов тенге. По мнению аналитиков, эти данные подтверждают устойчивый рост рынка и указывают на повышенное финансовое вовлечение потребителей.

Проникновение электронной коммерции в общей розничной торговле продолжает расти: до 12,7% в 2023 году. В денежном выражении это составляет 2,4 трлн тенге. При этом доля продаж с маркетплейсов в первой половине 2023 года сократилась до 84% по сравнению с 89% в 2022 году. Годовой прирост продаж с маркетплейсов составил 83%, в то время как продажи с онлайн-магазинов увеличились почти втрое. Наибольшая доля из реализованных товаров на маркетплейсах приходится на телефоны и гаджеты – 28%, бытовую технику – 12%, компьютеры и ПО – 10%, автотовары – 8%.

Казахстанский сектор e-commerce внедряет инновационные логистические решения, оптимизирует маршруты, предлагает отслеживание в режиме реального времени, увеличивает число пунктов доставки. Международные компании открывают здесь фулфилмент-центры, склады, точки выдачи – это становится дополнительным толчком для развития электронной коммерции через логистический сегмент.

По данным Wunder Digital, в целом проникновение электронной коммерции в общую розничную торговлю в Казахстане продолжает расти. Большая часть продаж в этой категории приходится на маркетплейсы, которые предоставляют платформу для многочисленных продавцов и покупателей. В 2024 году ожидается снижение доли продаж среди крупных игроков, таких как Wildberries и Ozon, при увеличении доли маркетплейсов Pinduoduo, Taobao и Trendyol, а также маленьких и средних интернет-магазинов. Эти платформы дают возможность продавать товары казахстанского происхождения, что способствует развитию локального бизнеса и увеличению продаж.

2022: Объем рынка розничной электронной торговли вырос на 30% до 1 349 млрд тенге

Данные за период с 2019 по 2022 годы

2020: Объем рынка розничной электронной коммерции вырос на 82% до 596 млрд тенге

Объем рынка розничной электронной коммерции в Казахстане по итогам 2020 года достиг 596 млрд тенге, что на 82% больше, чем годом ранее, когда показатель измерялся 327 млрд тенге. Об этом говорится в исследовании, проведенном компанией PwC Kazakhstan совместно с Ассоциацией Цифровой Казахстан (АЦК).

В долларах казахстанский рынок интернет-торговли за 2020 год поднялся на 72%, до около $1,4 млрд. Менее высокие темпы роста в американской валюте, чем в национальной, эксперты связывают с девальвацией тенге.

Из доклада следует, что количество операций при покупках онлайн увеличилось на 20%, а средний чек в этом сегменте поднялся на 52%.

Как отмечают аналитики, отсутствие возможности приобретать товары в физических магазинах спровоцировало игроков на улучшение своих платформ, сервисов, процессов оплаты и доставки. Это повлияло на рост доверия со стороны потребителей и послужило более быстрому развитию электронной коммерции и росту спроса на покупку товаров в онлайн-формате, говорят исследователи.

Формируется новое сознание, которое определяет наши ежедневные привычки и потребности. Мы все наблюдатели и участники нового этапа, когда из общества потребления человечество трансформируется в общество осознанного потребления. Пандемия спровоцировала не только серьезные экономические потрясения, структурные изменения в образе жизни и здоровья людей, но и дала возможность ускорить развитие и адаптацию цифровых услуг повсеместно, – прокомментировала результаты партнер PwC Kazakhstan, руководитель исследования рынка розничной электронной коммерции в Казахстане Наталья Лим.

Транзакции увеличились не пропорционально росту продаж, то есть люди стали заказывать больше или более дорогие товары в одном чеке, что можно объяснить тем, что у людей появилось больше доверия к онлайн покупкам. Это и отражается в росте среднего чека в тенге с 15 тыс. в 2019 году до 23 тыс. тенге в 2020 году.Анализ рынка розничной электронной коммерции в Республике Казахстан

Казахстан