| Заказчики: Эр-Стайл, ЗАО Москва; Информационные технологии Подрядчики: ФБ Консалт Продукт: InforCRM (SalesLogix)Дата проекта: 2011/09 — 2011/12
|
Технология: SaaS - Программное обеспечение как услуга
|
Содержание |
Задача проекта
Совместными усилиями компаний «ФБ Консалт», технологического партнера международной корпорации Sage CRM Solutions, и «R-Style Сибирь» создано решение по интеграции АБС RS-Bank (продукта компании R-Style Softlab) и CRM-системы Sage SalesLogix.
Ход внедрения
В ходе проекта компаниями было создано базовое банковское отраслевое решение (так называемый стенд) на основе ПО Sage SalesLogix, интегрированное с автоматизированной банковской системой RS-Bank. Данное решение позволяет вести базу потенциальных и действующих клиентов, осуществлять продажи ключевых банковских продуктов, проводить маркетинговые акции, в режиме онлайн просматривать счета клиентов и прочую финансовую информацию, планировать рабочую деятельность, строить аналитические отчеты и пр. Настроена возможность синхронизировать информацию о клиентах — как вручную, так и автоматически.
Созданное решение представляет собой дистрибутивную схему с минимумом настроек, которые позволяют вводить информацию по клиентам, открывать счета, запускать процедуры синхронизации, осуществлять рассылку клиентам по электронной почте, факсу либо обычной почте, выполнять очистку данных от дублирований с последующим их слиянием и т. п.
Алгоритм работы интегрированного решения на основе АБС RS-Bank V.6 и CRM-системы Sage SalesLogix следующий:
- При добавлении нового клиента либо изменении существующего в АБС RS-Bank запускается процедура синхронизации.
- Процедура синхронизации выполняет поиск нового либо «изменившегося» клиента в базе данных CRM-системы Sage SalesLogix.
- В случае если клиент уже присутствует в базе данных CRM-системы Sage SalesLogix (например, в качестве потенциального клиента), осуществляется его привязка к клиенту из АБС RS-Bank с последующей синхронизацией атрибутов клиента.
- В случае если клиент отсутствует в базе данных CRM-системы Sage SalesLogix, выполняется его добавление.
- Информация о счетах клиента и его агрегированных финансовых показателях доступна в режиме онлайн.
- На завершающей стадии находятся работы по интеграции CRM-системы Sage SalesLogix со второй АБС компании R-Style Softlab — RS-Bank v. 5.5.
Результат
Компании «ФБ Консалт» и «R-Style Сибирь» рассчитывают, что интегрированное решение на базе АБС RS-Bank и CRM-системы Sage SalesLogix быстро найдет признание банковского сообщества и поможет сделать деятельность кредитных учреждений еще более эффективной.
