Строительные материалы (рынок России)

Основная статья: Строительство в России

Сегменты рынка

• Цемент (рынок России)

2024

Рост рынка кирпичей на 1% до 6,2 млрд штук

Российский рынок кирпичей вернулся к росту после двухлетнего падения. В 2024 году продажи кирпичей в России увеличились на 1% до 6,2 млрд штук после снижения в 2022-2023 годах. Об этом свидетельствуют данные исследования «Анализ рынка кирпичей в России», опубликованные в мае 2025 года.

Как пишет BusinesStat, рынок незначительно вырос после падения в предыдущие два года. В 2022 году продажи составили 6,2 млрд штук, в 2023 году снизились до 6,1 млрд штук, а в 2024 году восстановились до показателя 2022 года.

Основным драйвером увеличения продаж кирпичей в России в 2024 году выступил рост числа сделок с загородной недвижимостью по причине закрытия льготных программ ипотечного кредитования. Граждане стремились завершить покупки жилья до повышения ставок по кредитам.

Сдерживающим фактором более активного развития рынка стал практически повсеместный отказ крупных застройщиков возводить полностью кирпичные многоквартирные дома в связи с высокой себестоимостью строительства. Основные причины, влияющие на более высокую себестоимость строительства кирпичных многоквартирных домов, включают дороговизну материала, недостаток специалистов и долгие темпы строительства.Глава Минцифры Максут Шадаев на TAdviser SummIT 2025 – о новых рисках и мощных стимулах развития ИТ-отрасли

Среди ведущих предприятий отрасли выделяются пять крупнейших производителей кирпичей в России:

• НО «Муниципальный жилищный фонд города Абакана».
• ООО «Силикат+».
• ООО «ЭКО».
• АО «Комбинат строительных материалов».
• АО «Воронежский комбинат строительных материалов».

На российском рынке преобладают керамические кирпичи. Они применяются для строительства всех видов сооружений, обладают высокой прочностью и просты в укладке. Керамический кирпич остается основным материалом выбора для индивидуального строительства благодаря своим техническим характеристикам.

Силикатные и шлаковые кирпичи используются реже в связи с высоким водопоглощением, что ограничивает их использование в строительстве фундаментов, цоколей, подвалов, колодцев и местах постоянного контакта с водой. Эти ограничения делают керамический кирпич более универсальным материалом.^[1]

Импорт сухих строительных смесей в Россию сократился на 28% до 155 тыс. тонн. Крупнейшие страны-импортеры

Объём импорта сухих строительных смесей в Россию по итогам периода с 2020 по 2024 год сократился на 28%, снизившись с 216 тысяч тонн до 155 тысяч тонн. Такие данные содержатся в исследовании «Анализ рынка сухих строительных смесей в России», опубликованном в мае 2025 года аналитической компанией BusinesStat.

По данным аналитиков BusinesStat, потребность в приобретении сухих строительных смесей за рубежом сокращалась по мере развития производства внутри страны, в том числе на локализованных площадках зарубежных компаний. Наибольшее снижение импорта продукции в Россию наблюдалось в 2022 году, когда страны Европейского союза и Япония ввели запрет на отгрузку в Россию большей части видов сухих строительных смесей.

Частично падение импорта удалось компенсировать увеличением поставок из Южной Кореи. В 2024 году в тройку крупнейших стран-поставщиков сухих строительных смесей в Россию входили Южная Корея, Турция и Беларусь. Из Южной Кореи было ввезено 72 тысячи тонн продукции, что составило 46% от суммарного импорта.

Из Турции поступило 46 тысяч тонн сухих строительных смесей, что составляет 29% от общего объема импорта. Из Беларуси было импортировано 22 тысячи тонн продукции — 14% от суммарного импорта. На остальные страны пришлось 15 тысяч тонн импорта, или 11% от общего объема.

Производство сухих строительных смесей в России за 2023 год выросло на 8% по сравнению с предыдущим годом. С 2018 года производство сухих строительных смесей в России увеличилось на 62% — с 9,6 до 15,4 миллиона тонн. Аналитики прогнозируют, что в период с 2024 по 2027 годы объем рынка вырастет до 17,5 миллиона тонн.

Крупнейшими российскими производителями сухих строительных смесей являются:

• ООО «Лаб Индастриз»;
• ООО «Цементум Центр»;
• ООО «Кнауф Гипс»;
• ООО «Кнауф Гипс Кубань»;
• ООО «Кнауф Гипс Челябинск».^[2]

Доля российских строительных материалов на рынке РФ выросла с 66% до 72%

Доля российских строительных материалов в коммерческом строительстве достигла 72%, увеличившись за год на 6 п.п. Такие данные 27 февраля 2025 года опубликовала исследовательская компания Pridex, занимающаяся созданием и управлением офисных пространств. Рост связан с расширением ассортимента отечественных производителей и снижением зависимости от импортных поставок. Эксперты отмечают, что в 2023 году этот показатель составлял 66%, а тенденция к увеличению сохраняется.

По данным «Коммерсантъ», одновременно с ростом доли российской продукции произошло существенное сокращение присутствия европейских строительных материалов и оборудования на рынке — их доля упала на 11 процентных пунктов и составила 13%. При этом доля китайских материалов выросла с 10% до 15%.

Аналитики связывают рост доли российских производителей с расширением ассортимента отечественной мебельной продукции, систем противопожарной защиты, оконечных устройств для вентиляционных систем, а также строительных и отделочных материалов чернового этапа. Управляющий директор компании Titul Никита Деев-Анисимов отмечает, что наибольший рост отечественного производства наблюдается в сегментах сухих смесей и фальшполов.

В то же время премиальная сантехника, специальные виды красок, полимеров и инженерного оборудования по-прежнему преимущественно импортируются из Европы. Партнер архитектурного бюро Mors Architects Дмитрий Макеенко указывает на отсутствие качественных российских аналогов в сегменте премиальной сантехники. Директор департамента технического заказчика Capital Group Сергей Коротчиков добавляет, что то же самое касается насосов и лифтов высокого класса.

Одновременно с изменением географии поставок наблюдается рост себестоимости строительства. Генеральный директор Q1 Group Екатерина Ньюман приводит данные, согласно которым если два года назад отделка и установка инженерных систем стоила ₽65 тыс. за 1 кв. м, то в 2025 году минимальный порог стоимости превышает ₽90 тыс.^[3]

Производство минеральной продукции выросло на 16,5% и достигло 3,12 трлн рублей

В 2024 году производство минеральной продукции в России достигло в денежном выражении 3,12 трлн рублей. Это на 16,5% больше по сравнению с предыдущим годом, когда объем рынка оценивался в 2,68 трлн рублей. Такие данные приводятся в отчете Федеральной службы государственной статистики (Росстат), с которым TAdviser ознакомился в конце февраля 2025 года.

В обзоре сказано, что наибольший рост в 2024-м продемонстрировали такие товары, как огнеупорные цементы, строительные растворы, бетоны и аналогичные составы: объем их производства составил 1,72 млн тонн, что на 16,6% больше по сравнению с 2023 годом. На 12,8% в годовом исчислении увеличился выпуск кровельных и гидроизоляционных рулонных материалов, достигнув 509 млн квадратных метров. Производство стеновых силикатных блоков поднялось на 10,1%, составив 5,59 млрд условных кирпичей. Положительная динамика также зафиксирована в следующих продуктовых категориях:

Производство минеральной продукции в России выросло на 16,5% и достигло 3,12 трлн рублей

• Стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом — 164 млн квадратных метров; плюс 2,7% по отношению к 2023 году;
• Сетки, холсты, маты, матрасы, плиты и прочие изделия из стекловолокна, кроме стеклотканей — 73,3 млн квадратных метров; плюс 2,8%;
• Плитки керамические для полов — 105 млн квадратных метров; плюс 2,9%;
• Плитки керамические фасадные и ковры из них — 9,5 млн квадратных метров; плюс 4,2%;
• Кирпич керамический неогнеупорный строительный — 5,55 млрд условных кирпичей; плюс 2,8%;
• Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные гидравлические цементы — 65,1 млн тонн; плюс 2,9%;
• Бетон, готовый для заливки (товарный бетон) — 69,7 млн кубометров; плюс 3,2%;
• Трубы и муфты хризотилцементные — 2348 км условных труб; плюс 1,1%.^[4]

Онлайн-продажи строительных материалов и товаров для дома в России выросли на 23%. Лидеры

Совокупный объем онлайн-продаж строительно-отделочных материалов, мебели и товаров для дома в России в 2024 году достиг ₽911 млрд, продемонстрировав рост на 23% по сравнению с 2023 годом. Об этом свидетельствуют данные IBC Real Estate, обнародованные в январе 2025 года.

Консалтинговая компания IBC Real Estate зафиксировала общий оборот DIY-рынка в размере ₽8,2 трлн, что на 21% превысило показатели 2023 года. Основным каналом реализации остается офлайн-розница, на которую приходится 88,9% продаж с оборотом ₽7,3 трлн.

Рост онлайн-продаж строительных материалов и товаров для дома в России на 23%

Доля онлайн-продаж в общем обороте DIY-сегмента увеличилась на 0,2 процентных пункта и составила 11,1%. При этом 60% от общего объема онлайн-продаж приходится на интернет-магазины DIY-ритейлеров, что в денежном выражении составляет ₽547 млрд. Данный рост обусловлен повышенным вводом жилья и активным ипотечным кредитованием в период 2021-2023 годов.

Крупнейшими игроками в сегменте онлайн-продаж DIY-товаров являются «ВсеИнструменты.ру (ВИ.ру)», «Петрович» и «Лемана ПРО», на которых приходится около 70% онлайн-продаж в данной категории. Объем реализации DIY-товаров через мультикатегорийные маркетплейсы, включая OZON, Wildberries, «Магнит Маркет», «Мегамаркет» и «Яндекс Маркет», достиг ₽365 млрд.

Участники рынка активно развивают омниканальную модель продаж, которая включает не только сочетание офлайн- и онлайн-сервисов, но и интеграцию различных цифровых форматов — собственного интернет-магазина, маркетплейсов, ботов в мессенджерах и социальных сетях. Каждый канал продаж имеет собственную стратегию развития, учитывающую специфику целевой аудитории и особенности реализуемой продукции.

Через универсальные маркетплейсы, занимающие 40% онлайн-рынка DIY, потребители преимущественно приобретают товары для дома и мелкую продукцию для ремонта. Однако покупка крупногабаритных и дорогостоящих DIY-товаров на маркетплейсах также становится распространенной практикой. Широкий ассортимент позволяет выбирать продукцию как крупнейших DIY-ритейлеров, так и небольших производителей, включая товары собственных торговых марок маркетплейсов.

Развитие сети пунктов выдачи заказов играет значительную роль в росте онлайн-продаж. Общее количество ПВЗ крупнейших универсальных маркетплейсов превышает 155 тыс. точек, включая более 95 тыс. собственных точек OZON и Wildberries, а также более 60 тыс. пунктов партнеров — «Почта России» и 5Post.

Интернет-магазины DIY-ритейлеров сохраняют популярность благодаря предоставлению дополнительных услуг — от доставки до нужной комнаты с распаковкой и сборкой до аренды специализированного оборудования. Количество ПВЗ партнеров DIY-ритейлеров, включая «Почту России», СДЭК, «Яндекс Маркет», Boxberry и 5Post, достигло 85 тыс. точек.

Член совета директоров, руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин отметил, что ключевым фактором активного развития DIY-сегмента стали рекордные показатели рынка жилищного строительства, связанные с действовавшими льготными ипотечными программами.

Высокий уровень лояльности потребителей к ритейлерам категории строительно-отделочных материалов также способствует развитию онлайн-продаж. Распространенной стратегией приобретения DIY-товаров, особенно крупногабаритных и дорогостоящих, становится предварительное ознакомление с товаром в офлайн-магазине с последующим оформлением заказа через интернет-магазин того же ритейлера.

Эксперты прогнозируют сохранение спроса на товары для дома и ремонта в ближайшие 2-3 года в связи с завершением значительного объема строительных проектов. При этом, хотя Москва остается ключевым рынком, влияние регионов России продолжит возрастать по мере роста уровня доходов населения и развития логистической инфраструктуры.^[5]

ВКТМ за ₽7 млрд запустил в Воронежской области завод по производству теплоизоляции для домов

ООО «Воронежский комбинат теплоизоляционных материалов» (ВКТМ) в декабре 2024 года открыло в индустриальном парке «Масловский» завод по производству высокоэффективных теплоизоляционных материалов на основе базальтового волокна. Объем инвестиций в проект - ₽7,4 млрд. Подробнее здесь.

«Технониколь» за ₽1,6 млрд построила в Воскресенске новый завод по производству теплоизоляции

Компания «Технониколь» завершает подготовку к запуску нового завода по производству экструзионного пенополистирола в Воскресенске. Об этом стало известно в декабре 2024 года. Объем инвестиций в строительство предприятия составил ₽1,6 млрд, первая партия продукции поступит на рынок к началу строительного сезона 2025 года. Подробнее здесь.

В Карелии за 1 млрд рублей запустили завод по производству газобетона

13 сентября 2024 года в Карелии начал работу первый завод по производству автоклавного газобетона. Общий объем инвестиций в проект составил более ₽1 млрд. Новый завод, принадлежащий компании «КСМ Газобетон», был торжественно открыт в рамках экономического форума «Карелия 20/24» и станет единственным производителем данного строительного материала в республике. Подробнее здесь

2023

Рост объема российского рынка гибких труб до 2 млрд рублей

Спрос на гибкие полимерные армированные трубы (ГПАТ) в России быстро растет. Одними из основных драйверов отрасли являются высокая эксплуатационная эффективность и меньшие трудозатраты при монтаже по сравнению со стальными трубопроводами. Об этом говорится в исследовании компании «Смарт Консалт», результаты которого опубликованы 7 февраля 2025 года.

ГПАТ применяются в различных сферах, в число которых входят нефтегазовая отрасль, химическая индустрия, металлургия, горно-рудная промышленность, теплоэнергетика, ЖКХ и пр. Такие изделия различаются по типу армирующего слоя: металлическая проволока или сетка, металлическая лента, стекловолокно, полимерные ленты, синтетические нити (полиэстер, кевлар, полиарамид). Значимыми игроками российского рынка названы ГК «Полипластик», ГК «Мимир Инжиниринг», «Энергомаш-ВТС» и др.

Объем российского рынка гибких труб достиг 2 млрд рублей

Отмечается, что в РФ резкий рост востребованности ГПАТ зафиксирован в 2019–2020 годах, что связано с положительным опытом использования таких труб в различных проектах. В 2021–2022 годах продажи также демонстрировали существенную положительную динамику: по оценкам «Смарт Консалт», за этот период ежегодный прирост составлял 25–35%. В 2023-м объем реализации достиг 1,5 тыс. км в натуральном выражении и почти 2 млрд рублей в денежном исчислении.

В исследовании сказано, что в 2023–2024 годах на рынке наблюдались качественные и количественные изменения. Компании активно наращивают производственные активы и запускают мощности по выпуску комплектующих, готовясь к очередному скачку спроса. Эксперты указывают на то, что при фактическом потреблении около 1,5 тыс. км по итогам 2023 года потенциальный объем сбыта (емкость рынка в тех же условиях) составляет от 3 тыс. до 6 тыс. км.^[6]

Сокращение продаж керамической плитки на 2,3% до 218,3 млн квадратных метров

По итогам 2023 года продажи керамической плитки в России составили 218,3 млн квадратных метров. Для сравнения, годом ранее объем реализации оценивался в 223,5 млн квадратных метров. Таким образом, зафиксирован спад на 2,3%. Об этом говорится в обзоре BusinesStat, представленном в конце ноября 2024 года.

В исследовании рассматривается керамическая плитка для внутренней облицовки стен, отделки полов и фасадов. Значимыми игроками отрасли названы ООО «Керама Марацци», ООО «Самарский Стройфарфор», ООО «Шахтинская керамика», АО «ЗКИ», ООО «Фряновский Керамический Завод» и др.

По оценкам, в 2019 году в России было реализовано 198 млн квадратных метров продукции. В 2020-м отмечено сокращение на 2% — до 194,1 млн квадратных метров. Пандемия COVID-19 привела к временной приостановке строительства и, следовательно, к сокращению спроса со стороны строительных компаний. От более серьезного падения рынок удержал рост интереса индивидуальных покупателей к материалам для ремонта. В период самоизоляции у россиян появилось больше свободного времени и ресурсов, которые можно было направить на обустройство жилья.

В 2021 году продажи керамической плитки в России подскочили на 17,4%, достигнув 227,9 млн квадратных метров. Стимулирующими факторами стали временное снижение ставки рефинансирования и программы льготной ипотеки. Но в 2022-м снова произошло падение — на 1,9% в годовом исчислении. Связано это с ухудшившейся геополитической обстановкой, спровоцировавшей значительное удорожание строительных материалов. В результате, спрос потребителей сместился в сторону более дешевых напольных и настенных покрытий, в частности, ламината и ПВХ-панелей. Вместе с тем строительство новых торговых центров практически остановилось из-за ухода с российского рынка многих зарубежных компаний.^[7]

Рост производства щебня на 9%, сокращение выпуска песка на 6,6%

В России зафиксированы разнонаправленные тенденции в производстве строительных материалов: объем производства щебня в 2023 году увеличился на 9% по сравнению с 2022 годом, в то время как добыча песка сократилась на 6,6%. С такими данными Росстата TAdviser ознакомился в ноябре 2024 года.

Из этих материалов следует, что производство щебня в декабре 2023 года составило 14,9 млн м³, что демонстрирует снижение на 5,7% по сравнению с декабрем 2022 года. Объем добычи и производства песка в декабре 2023 года достиг 22,0 млн м³, сократившись на 3,3% к аналогичному периоду 2022 года.

Производство щебня в России за год выросло на 9%, а песка — сократилось

В структуре рынка щебня, согласно исследованию аналитической компании Tebiz Group, внутреннее производство в 51,5 раза превышало объем импортных поставок. Лидером по производственным показателям стал Уральский федеральный округ с объемом выпуска 43,8 млн м³.

Добыча нерудных ископаемых в целом продемонстрировала снижение на 3,7% за 2023 год. Объем добычи гранита и песчаника, используемого в строительстве и создании памятников, сократился на 9,2%, составив 8,6 млн тонн.

В сфере импорта щебня основным поставщиком выступает Белоруссия с долей более 84%. В структуре импорта преобладает сегмент низкой ценовой категории с долей 54,3%, поставляемый из Белоруссии, Казахстана и Украины. Премиальный сегмент занимает 12,9% и представлен продукцией из Белоруссии, Норвегии и Турции.

Производство известняка в 2023 году составило 77,8 млн тонн, что на 4,2% меньше показателя 2022 года. В экспортном направлении основным покупателем российской продукции выступает Казахстан, на долю которого приходится более 96% поставок.

Сальдо торгового баланса в секторе щебня остается отрицательным, достигнув 4,2 млн м³ в 2023 году. Общий объем добычи песка за год составил 338 млн м³, продемонстрировав снижение на 6,6% по сравнению с показателями 2022 года.^[8]

Рост продаж нерудных строительных материалов на 4,5% до 612,4 млн кубометров

В 2023 году продажи нерудных строительных материалов в России достигли 612,4 млн кубических метров. Это на 4,5% больше по сравнению с 2022-м, когда показатель оценивался в 586,3 млн кубометров. Такие данные приводятся в исследовании BusinesStat, результаты которого опубликованы в середине октября 2024 года.

К нерудным строительным материалам относятся гравий, макадам, природный песок и щебень. Отмечается, что для максимальной рентабельности расстояние между местом добычи перечисленных материалов и непосредственным потребителем должно быть минимальным. Как следствие, практически 100% спроса на данную продукцию приходится на внутренний рынок, а экспорт минимален. Значимыми игроками отрасли названы АО «ЛСР. Базовые Материалы», АО «Первая нерудная компания», АО «Башкиравтодор», АО «Киембаевский горно-обогатительный комбинат «Оренбургские минералы» и АО «Сибагропромстрой».

В 2019 году, по оценкам, продажи нерудных строительных материалов в РФ составили 506,6 млн кубометров. Год спустя зафиксировано падение на 4,7% — до 482,7 млн кубических метров. Пандемия COVID-19 и введенные в связи с ней ограничительные меры привели к сокращению темпов строительства. Кроме того, возникли проблемы с перевозкой материалов на фоне изменения режимов работы авто- и железнодорожного сообщения.

В 2021 году отрасль вернулась к росту: продажи нерудных строительных материалов поднялись на 12,1%, достигнув 541,2 млн кубометров. А в 2022 году произошел рост еще на 8,3%. Национальные проекты «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Жилье и городская среда» стали в 2021–2023 годах основными драйверами отрасли. Кроме того, с 2022-го увеличился спрос на строительные материалы со стороны военного сектора, что также способствовало повышению продаж.^[9]

Производство керамического кирпича в России сократилось на 5,9% до 5,32 млрд единиц

В 2023 году производство керамического кирпича в России составило 5,32 млрд условных единиц. Это на 5,9% меньше по сравнению с предыдущим годом, когда объем отрасли оценивался в 5,65 млрд штук. Такие данные приводятся в исследовании BusinesStat, результаты которого опубликованы в середине сентября 2024 года.

В обзоре рассматривается керамический кирпич разного типа: рядовой и лицевой, полнотелый и с пустотами, одинарный, утолщенный, двойной и фасонный. Значимыми игроками рынка названы АО «Уральская Сталь», ООО «Лемакс», АО «Сибагропромстрой», ООО «Объединение строительных материалов и бытовой техники», ООО «Виннер Владимир» и др.

По оценкам, в 2019 году в России было произведено 5,81 млрд керамических кирпичей. В 2020-м зафиксировано сокращение на 10,1% — до 5,23 млрд единиц. Пандемия COVID-19 вынудила производителей частично приостановить деятельность: компании оказались в ситуации неопределенности будущего спроса. Кроме того, в массовом строительстве все чаще применялись альтернативные, более бюджетные материалы, в частности, термопанели. Из-за падения спроса и отсутствия обозримых перспектив работу полностью прекратили или значительно сократили производственные мощности многие производители. В 2021 году объем выпуска керамического кирпича в РФ увеличился на 0,2%, составив 5,24 млрд штук. В 2022-м последовал рост на 7,9%.

В целом, как говорится в исследовании, кирпичная отрасль в России находится в состоянии постепенного упадка, в результате чего закрылось более 50 предприятий, занимающихся производством данной продукции. При этом керамический кирпич является одним из наиболее распространенных облицовочных материалов. Однако из-за своей дороговизны он все чаще проигрывает в сравнении с более экономичными аналогами.^[10]

Продажи плиточного клея в России снизились на 1,4% до 2,11 млн тонн

В 2023 году продажи порошкообразного клея для плитки в России составили 2,11 млн тонн. Это на 1,4% меньше по сравнению с 2022-м, когда объем реализации оценивался в 2,14 млн тонн. Рыночные тенденции рассматриваются в обзоре BusinesStat, опубликованном в середине сентября 2024 года.

Среди ведущих игроков отрасли авторы отчета называют ООО «Лаб Индастриз», ООО «Цементум Центр», ООО «Кнауф Гипс», ООО «Кнауф Гипс Кубань» и ООО «Кнауф Гипс Колпино». По оценкам, в 2019-м на российском рынке было продано 2,03 млн тонн порошкообразного плиточного клея. В 2020 году в связи с пандемией COVID-19 произошло сокращение на 7,6% — до 1,87 млн тонн. Затем рынок начал восстанавливаться: в 2021-м отмечен рост на 12,2% с итоговым результатом 2,1 млн тонн, а в 2022 году продажи поднялись еще на 1,8%.

Но в 2023-м произошел очередной спад. Отмечается, что клей для плитки является товаром-спутником и редко приобретается отдельно от плитки. Вместе с тем керамическая плитка является одним из самых дорогих отделочных материалов, а цена на нее в связи со сформировавшейся обстановкой значительно выросла. В результате, россияне стали чаще использовать другие отделочные материалы, и спрос на плитку и сопутствующие товары, в том числе клей, снизился. Кроме того, сократились нормативы использования клея для плитки благодаря применению смесей с инновационными добавками, сокращающими расход сырья. Еще один фактор уменьшения продаж клея — сокращение площадей ванных и туалетных комнат в новостройках для снижения общей площади и стоимости жилья.

По итогам 2024 года аналитики оценивают объем рынка в 2,15 млн тонн с ростом на 2,1% по сравнению с предыдущим годом. К 2028-му, как ожидается, продажи сократятся до 2,09 млн тонн.^[11]

Снижение производства герметиков в России на 22% до 12,8 тыс. тонн

В 2023 году в России произведено около 12,8 тыс. тонн герметиков. По отношению к 2022-му, когда было выпущено 16,4 тыс. тонн этой продукции, зафиксировано резкое сокращение — минус 22%. Такие данные приводятся в исследовании BusinesStat, результаты которого опубликованы в конце июля 2024 года.

По оценкам, в 2019-м объем выпуска герметиков в РФ составил приблизительно 16,7 тыс. тонн, превысив результат предыдущего года на 10,8%. В 2020-м и 2021 годах зафиксировано увеличение производства на 12% и 27% — до 18,7 тыс. тонн и 23,7 тыс. тонн соответственно. После этого последовал быстрый спад, обусловленный сформировавшейся геополитической обстановкой. В частности, в 2022-м отмечено снижение производства на 31%.

В исследовании сказано, что в 2022 году многие компании значительно сократили объемы выпуска герметиков. Одной из причин стало закрытие экспортных рынков для отечественных поставщиков и смена владельцев российских подразделений американских и европейских холдингов. Еще одним негативным фактором является зависимость отрасли от импортного сырья для производства герметиков (это силикон, полиэфирные смолы и др.) и запчастей к оборудованию. Многие виды компонентов в России не производятся вообще или доступны в ограниченном ассортименте.

Среди ведущих предприятий отрасли названы «Лаб Индастриз», «Завод Технофлекс», Т.Б.М., «Хантсман-НМГ», ГК «Северавтодор», «Завод Технониколь-Ульяновск», «Стройсистема», «Русские технические аэрозоли», «Селена Восток», «Лакра Синтез», НПП «Рогнеда» и др. Отмечается, что наибольшую долю продаж на российском рынке имеют двухкомпонентные полисульфидные герметики, которые характеризуются высокими физико-механическими свойствами, удобны в эксплуатации и для которых не критичны погрешности при дозировке. Кроме того, востребованы однокомпонентные кислотные и нейтральные герметики.^[12]

Российский рынок каменной ваты за год вырос на 9,1%

По итогам 2023 года объем российского рынка каменной ваты увеличился на 9,1% по отношению к 2022-му. На фоне растущего строительства наблюдается повышение спроса на данную продукцию. Об этом говорится в исследовании агентства Abarus Market Research, результаты которого представлены 29 июля 2024 года.

Отмечается, что рынок каменной ваты РФ демонстрирует нестабильную динамику. В частности, в первой половине 2020 года спрос начал снижаться на фоне пандемии COVID-19. Падения при этом удалось избежать благодаря тому, что летом и осенью 2020-го возобновился рост потребления практически всех строительных материалов. В 2021 году рост ускорился, резких перепадов не было, и год завершился прибавкой на уровне 9,8%. Однако в 2022 году в связи с ухудшившейся геополитической обстановкой зафиксировано сокращение рынка на 4,9%. Но уже в 2023-м отрасль оправилась от потрясений и вернулась к росту.

Российский рынок каменной ваты вырос на 9,1% за год

Несмотря на непредсказуемость рыночных тенденций, крупные игроки не отказываются от планов по строительству новых заводов. Некоторые компании, включая смоленский «Хотрок», модернизируют производство и расширяют мощности. Корпорация «Технониколь» планирует построить новый завод (второй) в Ростовской области, а группа «Дорхан» заявила о создании производств сразу в нескольких российских регионах. Вместе с тем, как говорится в исследовании, быстро заменить утерянные рынки сбыта не получается. Возможности стран СНГ уже практически исчерпаны, тогда как Китай обеспечен собственной продукцией. Отдаленные страны, такие как Вьетнам, Ирак, Перу, Эфиопия, Нигерия, Бурунди и Гонконг, большие объемы каменной ваты не потребляют.

Говорится также об изменении структуры импорта. В 2023 году после долгого перерыва снова активизировались китайские поставщики. Кроме того, российский рынок активно осваивает узбекская компания Basalt Wool: в 2023-м объем импорта из Узбекистана вырос кратно.^[13]

Производство ручных инструментов в России за год подскочило на 64,1% до 37,7 млн штук

В 2023 году в России произведено приблизительно 61,8 млн единиц ручных инструментов. Рост по отношению к 2022-му, когда объем выпуска такой продукции составлял 37,7 млн штук, составил 64,1%. Статистика по рынку приводится в материалах BusinesStat, опубликованных 23 июля 2024 года.

В обзоре учитываются такие изделия, как клещи, плоскогубцы, пассатижи, гаечные ключи, молотки и кувалды, напильники, надфили, рашпили, отвертки, пилы, рубанки, долота, стамески, отрезной и пробойный инструмент, устройства для сверления, нарезания наружной или внутренней резьбы и пр. Отмечается, что производство ручных инструментов в России зависит главным образом от спроса на продукцию отечественных производителей и наличия на рынке большого ассортимента импортных аналогов.

По оценкам, в 2019 году объем выпуска рассматриваемой продукции составлял 20,2 млн штук. В 2020-м последовал рост на 60% — до 32,3 млн единиц. Такой скачок объясняется пандемией COVID-19: вместо запланированных отпусков и прочих внедомовых расходов жители РФ получили возможность заняться ремонтом своего жилья. В 2021-м зафиксирован спад на 4,6% с итоговым результатом 30,8 млн единиц. А в 2022 году объем производства поднялся на 22,4% в связи с ухудшением доступности инструмента европейского и американского производства.

Вместе с тем в 2023 году, по данным BusinesStat, в России на 34% подскочили продажи ручных инструментов с приводом, достигнув 33,6 млн штук. Речь идет об электрических, пневматических и гидравлических устройствах. Отмечается, что практически все такие изделия на российском рынке имеют иностранное происхождение, тогда как собственное производство невелико. Кроме того, в 2022–2023 годах выпуск данной продукции в РФ сократился на 80% из-за официального ухода из страны ряда западных компаний.^[14]

Рост производства сэндвич-панелей, используемых в облицовке зданий на 3,2% до 40 млн кв. м

В 2023 году в России было произведено около 40 млн квадратных метров сэндвич-панелей, которые применяются для облицовки зданий. По сравнению с 2022-м объем выпуска увеличился на 3,2%. Росту в числе прочего способствовал высокий спрос со стороны государства и его структур. Анализ рынка приводится в материалах BusinesStat, опубликованных 9 июля 2024 года.

В исследовании рассматриваются сэндвич-панели разных типов: с наполнителем из минеральной или базальтовой ваты, из пенополиуретана (PUR), из полиизоцианурата (PIR), а также из пенопласта и пенополистирола. С одной стороны, как отмечается, российский рынок данной продукции отличается высоким уровнем конкуренции. Однако, с другой стороны, организация подобного производства требует значительных инвестиций, а поэтому новые серьезные игроки практически не появляются. Тем не менее, борьба за клиентов между действующими поставщиками обостряется. Использование сэндвич-панелей позволяет сократить срок возведения здания или иной конструкции, поэтому такие изделия широко используются при строительстве в новых и приграничных субъектах страны.

По оценкам, в 2019 году в РФ было изготовлено 39,7 млн квадратных метров сэндвич-панелей. На следующий год показатель поднялся на 3,8% — до 41,2 млн квадратных метров. В 2021 году зафиксирован рост еще на 5,7% с итоговым результатом 43,6 млн квадратных метров.

Однако в 2022-м производство снизилось на 11,1%, составив 38,7 млн квадратных метров. На фоне ухудшившейся геополитической обстановки из России ушли западные застройщики. Строительство некоторых новых зданий и сооружений было приостановлено, а часть проектов пересогласовывалась на более дешевые материалы и сборные решения. Но уже в 2023-м многие производители сэндвич-панелей переориентировались на новые сегменты рынка, и рост производства возобновился.^[15]

Рост производства тротуарной плитки на 61% до 41,1 млн кв. м

С 2019-го по 2023 год производство тротуарной плитки в России поднялось на 61%, достигнув 41,1 млн квадратных метров. Устойчивую положительную динамику обеспечивает спрос со стороны государственных заказчиков, застройщиков и частного сектора. Об этом говорится в обзоре BusinesStat, обнародованном 8 июля 2024 года.

В исследовании учитывается плитка разных типов: литьевая, прессованная, керамическая, а также из природного камня и композитных материалов. Могут применяться разные технологии производства. В числе ведущих игроков отрасли названы АО «Мостожелезобетонконструкция», ООО «Бекам», АО «Монолитстрой», ООО «Выбор-С» и ООО «Винзилинский завод керамзитового гравия».

Особенностью российского рынка тротуарной плитки, как отмечается, является неравномерность расположения производителей: они преимущественно сосредоточены в Центральном федеральном округе. Поскольку транспортировка такой продукции на большие расстояния экономически нецелесообразна, некоторые компании локализуют производство в регионах с достаточным спросом. Например, компания «Поревит», имея действующий завод в Тюменской области, организует выпуск изделий в Екатеринбурге.

По оценкам BusinesStat, в 2019 году в РФ было изготовлено 25,6 млн квадратных метров тротуарной плитки. В 2020-м производство поднялось на 15,9 — до 29,6 млн квадратных метров, а в 2021-м зафиксирован рост еще на 35,5% с итоговым результатом 40,2 млн квадратных метров. В 2022 году отмечена прибавка на 2,2% — до 40,9 млн квадратных метров. В 2023-м последовал рост еще на 0,5%.

Одним из факторов устойчивого повышения спроса на тротуарную плитку является увеличение количества благоустроенных общественных территорий: если в 2019-м их насчитывалось около 7 тыс., то в 2023 году — 27,7 тыс. Кроме того, растет число построенных индивидуальных жилых домов, на территориях которых также часто применяется тротуарная плитка.^[16]

Рост продаж бетонных блоков на 9,2% до 16,1 млрд условных кирпичей

В 2023 году продажи бетонных блоков в России достигли 16,1 млрд условных кирпичей. Это на 9,2% больше по сравнению с предыдущим годом, когда объем реализации оценивался в 14,7 млрд единиц. Основным источником спроса на данную продукцию является жилищное строительство, о чем говорится в исследовании BusinesStat, результаты которого опубликованы 19 апреля 2024 года.

В приведенную статистику включены мелкие стеновые блоки и камни из бетона, блоки из ячеистого бетона, а также крупные стеновые блоки из бетона. Говорится, что потребности российского рынка в данной продукции практически полностью обеспечиваются отечественными производителями: средняя доля импорта в продажах в 2018–2022 годах составляла 0,9%.

Динамика выпуска и продаж блоков из бетона в России гибко реагирует на состояние строительной отрасли. В 2019 году было реализовано примерно 9,7 млрд условных кирпичей. В 2020-м последовал спад на 5,8% — до 9,1 млрд штук. Пандемия COVID-19 и вынужденный режим самоизоляции оказали заметное негативное влияние на рынок нового жилья, что способствовало снижению спроса на бетонные блоки. Но уже в 2021 году продажи подскочили на 36,6% — до 12,5 млрд условных кирпичей, а в 2022-м прибавка оказалась на отметке 17,9% с итоговым результатом в 14,7 млрд штук. При этом, как отмечается, в 2022–2023 годах дополнительными источниками спроса на бетонные блоки стали нужды армии, приграничных и новых регионов.

По оценкам BusinesStat, в 2018–2022 годах производство блоков из бетона в России выросло на 38,4% — с 9,22 млрд до 12,76 млрд условных кирпичей. Максимальный рост выпуска продукции был отмечен в 2021-м — на 39,2% по отношению к предыдущему году. На это повлияло увеличение объемов строительства, связанное со снятием коронавирусных ограничений и с реализацией программы льготной ипотеки. Наибольший объем производства среди всех видов изделий приходится на блоки из ячеистого бетона: в 2022 году их доля составила примерно 88,4%.^[17]

Рост производства бетона на 9,8% до 66,6 млн кубометров

В 2023 году в России произведено 66,6 млн кубометров бетона, что на 9,8% превосходит показатель годичной давности. Об этом в апреле 2024 года сообщили аналитики BusinesStat.

По их словам, производство бетона в РФ выросло на фоне рекордной общей площади введенных в 2023 году в эксплуатацию многоквартирных и индивидуальных жилищных домов. Кроме того, подъему спроса на бетон способствовали работы по восстановлению и интеграции ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей – восстановление инфраструктуры, строительство оборонительных сооружений.

Крупнейшими производителями бетона в России по состоянию на 2023 год являются следующие компании: «Аэродорсервис», «Беатон», ГК «Монолит», «Дорожная строительная компания», «Курский завод крупнопанельного домостроения им. А.Ф. Дериглазова», «Мегастройинвест», «Мостожелезобетонконструкция», «Норильский обеспечивающий комплекс», «Пермтрансжелезобетон», «Ренстройдеталь», «Рудстрой», «Тюменская домостроительная компания», «Хотьковский автомост», «Электротехническая компания», «Эркон» и др.^[18]

По оценкам объединения производителей цемента «Союзцемент», производство цемента в России в 2023 году выросло по сравнению с предыдущим годом на 3%, до 62,6 млн тонн. А потребление цемента в РФ за это время увеличилось на 5%, до 64,9 млн тонн. Импорт цемента в Россию на 51%, составив 3,1 млн тонн, экспорт увеличился на 6% - до 971 тыс. тонн, сообщили в объединении.

Рост продаж сухих строительных смесей на 8,4% до 15,6 млн тонн

Продажи сухих строительных смесей (клей для плитки, пескобетон, стяжка пола, шпаклевка, штукатурка и др. ) в России по итогам 2023 года достигли 15,6 млн тонн, что на 8,4% больше, чем годом ранее. Такие цифры содержатся в исследовании, результате которого аналитическое агентство BusinessStat обнародовало в апреле 2024 года.

По словам аналитиков, ситуация на отечественном рынке строительных смесей стабилизировалась после того, как крупные иностранные производители, включая Henkel и Holcim, объявили об уходе из РФ. Долгое время судьба российского бизнеса Henkel и Holcim была под вопросом, и в итоге компании решили передать свои заводы под управление местному менедженту. В начале 2023 года бывшие активы Henkel официально перешли под наименование Lab Industries, а заводы Holcim – под бренд «Цементум». Остальные иностранные концерны продолжили работу без существенных изменений.

Одним из главных катализаторов роста российского рынка сухих строительных смесей, равно как и других строительных материалов, являются высокие темпы жилищного строительства. Так, в 2023 году было построено порядка 465,5 тыс. зданий общей площадью 175 млн кв. м, на 9% превосходит показатель годичной давности. При этом рост цен на продукцию замедлился за счет оптимизации логистики и постепенного замещения дефицитных импортных компонентов, ранее поставлявшихся из европейских стран, на аналогичные местные или из других стран, отмечают исследователи.

Крупнейшими производителями сухих строительных смесей в России по итогам 2023 года названы следующие компании (их доли не приводятся):


• ООО «Лаб Индастриз»;
• ООО «Холсим (Рус) СМ»;
• ООО «Кнауф Гипс»;
• ООО «Кнауф Гипс Кубань»;
• ООО «Кнауф Гипс Колпино».^[19]

Рост продаж строительных и отделочных материалов и товаров для дома на 12% до 2,8 трлн рублей. Лидеры

Объем продаж строительных и отделочных материалов и товаров для дома в России по итогам 2023 года достиг 2,8 трлн рублей, увеличившись на 12% в сравнении с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании NFOLine, обнародованные в апреле 2024 года.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на это исследование, В топ-10 ритейлеров, выручка которых в 2023 году выросла на 11,2%, вошли «ВсеИнструменты», «Петрович», «Строительный Двор», «Сатурн», «Бауцентр», «Максидом», OBI и «Мегастрой». Лидером по-прежнему остается «Леруа Мерлен». В совокупности эти компании заработали в 2023 году порядка 1,05 млрд рублей.

Объем продаж строительных и отделочных материалов и товаров для дома в России по итогам 2023 года достиг 2,8 трлн рублей

Согласно исследованию, к концу 2023 года в РФ значительно выросли показатели онлайн-продаж в DIY-категории. На интернет-рынке товаров для дома и ремонта они выросли в 2,4 раза, до 276 млрд рублей. Доля традиционных DIY-сетей в онлайн-продажах составила 43,3%, маркетплейсы нарастили свою долю продаж в этом сегменте до 41,9%.

Одной из основных проблем DIY-рынка остается дефицит персонала. Это касается не только ремонтных бригад, но и сферы логистики. Так, по данным INFOLine, 10% грузового транспорта в данный момент простаивает из-за нехватки водителей. Тогда как среди покупательских трендов, наоборот, набирает популярность услуга заказа материалов и ремонта «под ключ» и в одном месте. В INFOLine отметили, что молодое поколение покупателей в этом плане существенно отличается от старшего поколения и предпочитает не выполнять данные работы самостоятельно, а поручить их специалистам.

По прогнозам исследователей, ключевыми вызовами индустрии в 2024 году станут усиление конкуренции между ритейлерами и маркетплейсами, а также разными форматами доставки. Рынок будет подвержен влиянию цифровизации, автоматизации, процессов прямого и параллельного импорта, а также партнерства ритейла в цепочках поставок, считают аналитики.^[20]

Рост рынка стройматериалов и товаров для дома на 5% до 3,3 трлн рублей

Объем российского рынка стройматериалов и товаров для дома за 2023 год вырос на 5-6% в сравнении с 2022-м и достиг 3,3 трлн рублей. Такие данные «Леруа Мерлен» привел в своем исследовании, опубликованном в конце марта 2024 года.

По оценкам аналитиков ритейлера, объем продаж в сегменте «DIY & Household и мебель» (стройматериалы, товары для дома и мебель) в 2023 году вырос благодаря программам льготной ипотеки, повышению спроса на строительство собственного дома и увеличению доходов населения.

Объем российского рынка стройматериалов и товаров для дома за 2023 год вырос на 5-6%

Кроме того, влияет растущий интерес граждан к благоустройству дома, дачи и сада, а также развитие дополнительных комплексных сервисов для покупателей (дизайн, проектирование, строительство, установка и пр.).

Наиболее быстрорастущими сегментами рынка стали:

• строительные материалы (рост на 16% по отношению к 2022 году);
• столярные изделия (+12%);
• инструменты (+10%);
• напольные покрытия (8%).

В Wildberries оценили объем российского рынка стройматериалов и товаров для дома в 1,4 трлн рублей по итогам 2023 года. Продажи мебели составил 444,9 млрд рублей, что на 37% больше, чем в 2022 году, подсчитали в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР).

Как отмечается в исследовании «Леруа Мерлен», офлайн-магазины по-прежнему остаются основным каналом покупки товаров для дома и ремонта, но наблюдается тенденция к увеличению доли онлайн-продаж в этом сегменте. Это касается в первую очередь декоративных предметов и аксессуаров, а также товаров для строительства. Согласно данным аналитиков ритейлера, в 2023 году доля онлайн-продаж на рынке товаров для дома превысила 30%, а к 2025-2026 гг. она составит более 50%. При этом в онлайн-канале наиболее динамичный рост в 2023 году показал сегмент Household& Мебель (+56% год к году) на фоне динамики сегмента DIY в +49%.^[21]

2022

В России на 13,4% выросло производство строительных металлоконструкций - до 8,5 млн тонн

Производство строительных металлоконструкций в России по итогам 2022 года достигло 8,5 млн тонн, что на 13,4% больше в сравнении с предыдущим годом ранее. Об этом говорится в исследовании аналитической компании BusinesStat, которое было опубликовано в декабре 2023 года.

Из аналитического отчета следует, что в 2022 году относительно 2018-го объем производства металлоконструкций для строительных целей взлетело на 68,6%. Подъем произошел вслед за повышением спроса на металлоконструкции на внутреннем рынке. Наиболее существенный прирост выпуска был отмечен в 2021-2022 гг., когда реализовывалось большое число проектов в сфере строительства, ремонта и возведения зданий в государственном и коммерческом секторе. Росту выпуска способствовал и государственный курс на импортозамещение, в рамках которого выделялись значительные средства на модернизацию и расширение производства отечественных компаний, сообщается в исследовании.

По словам аналитиков, российские металлоконструкции ежегодно занимают более 95% продаж в РФ. Таким образом, российские производители практически полностью покрывают потребности внутреннего рынка. Снижению доли импорта в основном способствовала обеспеченность страны собственным сырьем, а в 2022 году к этому прибавились санкции западных стран на ввоз металлоконструкций в Россию. Сокращение зарубежных поставок металлоконструкций позволило отечественным производителям расширить свое присутствие на рынке, отмечают исследователи.

Металлоконструкции используются в качестве каркасов зданий, стеновых обшивок или кровельных панелей, а также для упрочнения фундаментов, возведения мостов, шахтного строительства, гидротехнических сооружений, линий электропередач и т.д. ^[22]

Снижение производства теплоизоляции для домов на 7%

Объем российского рынка минеральной (каменной) ваты, используемой для теплоизоляции строений, снизился на 7%, а экспорт этих изделий из РФ сократился еще сильнее - на 7%. Такие данные приводятся в исследовании Abarus Market Research, опубликованном в ноябре 2023 года.

По словам аналитиков, внутренний спрос на каменную вату просел из-за ожидаемого перегрева рынка нового жилья, а внешняя торговля упала из-за санкций. Многие крупные игроки на протяжении нескольких лет активно работали на экспорт, но в 2022 году западные рынки сбыта для них стали закрываться.

Крупнейшим зарубежным рынком сбыта российской минеральной ваты в 2022 году остался Казахстан, доля которого при этом выросла с 33% до 39%. Эксперты отмечают рост доли Финляндии с 10% до 17% и связали это с тем, что финские потребители запасались российским утеплителем впрок, в преддверии практически полного запрета на поставки.

Доли западных стран и стран Прибалтики при этом резко снизились, каждая из них в 2022 году заняла в общей массе экспорта менее 1%, в то время как раньше на Латвию приходилось 4-5%, на Польшу - около 3-4%, на Эстонию - 2-3%, на Украину - 2% с лишним. Также в число импортеров российской каменной ваты ранее входили Литва, Швеция, Сербия, Румыния, Чехия и другие европейские государства, но в 2022 году поставки туда практически прекратились.

В 2022 году ходили слухи о том, что холдинг «Технониколь» может купить финский завод «Парок» и увеличить тем самым свою рыночную долю сразу с 44% до 47%, а также начать строительство двух новых заводов. Но предприятие «Парок» выкупила корпорация «Росатом» и вернула тверскому заводу его прежнее название – «Изоплит» (бренд Umatex Termo). Стоимость этой сделки не раскрывалась.^[23]

Снижение экспорта кровельной черепицы в 2 раза

Экспорт кровельной черепицы из России за 2022 год снизился вдвое из-за введений западных санкций после начала военной спецоперации РФ на Украине. Об этом аналитики агентства ABARUS Market Research сообщили в октябре 2023 года.

По слова экспертов, до санкционного кризиса за рубеж отправлялось 31-33% всей черепицы, произведенной в России, а в 2022-м эта доля упала до 16%. Крупнейшими экспортерами этой продукции исследователи называют компании «ТехноНИКОЛЬ» (Shinglas), «Дёке Экстружн» (Docke Pie), «Тегола Руфинг Продактс» (Tegola) и МПК «КРЗ» (Roofshield).

Гибкая черепица из России поставляется в основном в страны ближнего зарубежья: на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Молдову, Азербайджан, Киргизию, страны Прибалтики и некоторые другие государства. Основным рынком сбыта российской гибкой черепицы долгое время являлась Украина – от 60% до 80% всего экспорта до 2022 года отправлялось именно туда. Доля Казахстана составляла 10-12%. Белоруссия стала активным потребителем российской гибкой черепицы в последние три года, говорится в исследовании, опубликованном в октябре 2023 года. Европейские страны тоже с большой охотой закупали отечественный продукт, но теперь это направление под запретом.

Как отмечает специалисты, в 2021 году производство гибкой черепицы в РФ составило более 30 млн кв. м, но в 2022 году оно серьезно сократилось. Согласно исследованию агентства ABARUS Market Research, объем рынка за год упал на 9,9%, в 2022 году он составил примерно 23 млн кв. метров, это значит, что гибкая черепица занимает почти 10% от всех материалов для скатных крыш.

Среди производителей гибкой черепицы в России немного игроков – всего пять (для сравнения, на рынке металлочерепицы – более 200), но для данного сегмента этого более, чем достаточно, подчеркивают аналитики.^[24]

Рост продаж пластиковых труб для инженерных коммуникаций на 57,4% до 1,04 млн тонн

Продажи пластиковых труб для инженерных коммуникаций в России в 2022 году продолжили расти. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании BusinesStat, обнародованные в сентябре 2023 года.

Согласно исследованию объем рынка труб, трубок, шлангов и их фитингов из пластмасс в РФ по итогам 2022 года достиг 1,04 млн тонн, что на 13,3% больше, чем годом ранее, когда темпы роста рынка измерялись 29,9%.

Как отмечают аналитики, наибольшие темпы прироста продаж пришлись на 2021 и 2022 гг – 29,9% и 13,3% соответственно. Это произошло благодаря программе национальной газификации, а также федеральным программам по замене ветхого и аварийного жилья и коммуникаций. Рос также спрос на строительство промышленного и коммерческого жилья. Кроме того, в последние годы отмечался большой приток средств в развитие отечественных инфраструктурных и жилищных проектов, отмечается в аналитическом докладе.

Доля импорта на отечественном рынке труб, трубок, шлангов и их фитингов из пластмасс невелика и имеет тенденцию к снижению: по оценкам BusinesStat, в 2018-2022 гг она сократилась с 15% до 10%. В рамках восьмого пакета санкций, введенного в октябре 2022 г, Европейский союз запретил поставки в Россию инженерных изделий из полимеров. Это привело к сокращению в 2022 г импорта в Россию труб, трубок, шлангов и их фитингов из пластмасс на 7,2%.

Исследователи прогнозируют, что в 2023 году на инфраструктурные проекты в сфере ЖКХ будут дополнительно выделены 250 млрд рублей. Это приведет к дальнейшему росту продаж труб, трубок, шлангов и их фитингов из пластмасс в России. Доля российской продукции на рынке продолжит расти, а зарубежной – снижаться, считают специалисты BusinesStat.^[25]

Производство радиаторов отопления в России за 4 года выросло в 2,3 раза до 14,2 тыс. мегаватт

Производство радиаторов отопления в России по итогам 2022 года достигло 14,2 тыс. мегаватт, что в 2,3 раза больше в сравнении с 2018-м, когда показатель измерялся 6,1 тыс. мегаватт. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства BusinesStat, обнародованные в августе 2023 года.

По словам исследователей, совокупная мощность произведенных в РФ радиаторов отопления в 2022 году выросла на 11% благодаря мера государственной поддержки строительной отрасли. Благодаря этому пандемийный (речь идет о пандемии коронавируса COVID-19) период был пройден практически без потерь – темпы прироста производства в 2020 году лишь снизились до 6,9%, но объем производимых радиаторов продолжил расти, отмечают аналитики. Рост спроса населения на загородное строительство и ремонт квартир в 2020-2022 гг также положительно сказался на российском выпуске радиаторов отопления.

Еще одним фактором роста отечественного производства в последние годы стало увеличение отгрузки радиаторов на экспорт. Если в 2018 году экспорт составил 0,6 тыс мегаватт, то в 2021 г – уже 1,5 тыс мегаватт. В результате за 2018-2021 гг. доля отгружаемых на экспорт радиаторов отопления выросла с 9,4% до 12,1% совокупного производства. В 2022 г из-за кризиса и санкций объемы экспорта сократились, составив 1,4 тыс мегаватт или 9,8% внутреннего производства.

В 2023 году ожидается увеличение производства радиаторов отопления относительно 2022-го, как и прежде, основная доля произведенной продукции будет поставляться на внутренний рынок, на экспорт отправится менее 10% выпуска. Положительно на объемах выпускаемой продукции будут сказываться высокие темпы ввода жилой недвижимости и необходимость восстановления новых регионов Российской Федерации.^[26]

Объем потребления облицовочной керамической плитки на душу населения в России достиг рекорда в 690,25 руб./чел.

Объем потребления облицовочной керамической плитки на душу населения в России по итогам 2022 года достиг рекордного значения в 690,25 руб./чел., что на 28,7% больше, чем годом ранее. Такие данные в августе 2023 года обнародовали аналитики агентства маркетинговых исследований «ГидМаркет».

По словам экспертов, российский рынок керамической плитки продолжает развиваться, несмотря на некоторые колебания в объемах потребления. Согласно исследованию, средний ежегодный прирост потребления составляет 9,7%.

Как отмечают исследователи, одним из заметных трендов в потребительских предпочтениях на рынке является рост спроса на натуральные и экологически чистые материалы. Потребители все больше обращают внимание на экологическую безопасность и устойчивость материалов, и керамическая плитка, с ее природным составом и долговечностью, отвечает этим требованиям.

Еще одной тенденцией аналитики назвали рост интереса к дизайну и разнообразию. Потребители ищут уникальные и стильные решения для своих интерьеров, и производители керамической плитки отвечают на этот спрос, предлагая широкий выбор цветов, текстур и форматов.

Следующим трендом является рост спроса на декоративные элементы и мозаику из керамической плитки. Кроме того, наблюдается рост интереса к инновационным технологиям и новым материалам в производстве керамической плитки. Производители внедряют новые методы обработки и покрытия, создают плитку с улучшенными характеристиками, такими как устойчивость к царапинам, пятнам и влаге. Наконец, аналитики отмечают рост популярности больших форматов плитки. Большие плитки создают эффект пространства и минимизируют количество швов, что делает интерьеры более современными и стильными.^[27]

Импорт керамической плитки сократился на 53,7%, экспорт - на 79,9%

Объем экспорта керамической плитки и керамогранита из России составил 5,5 тыс. кв. м, что на 79,9% меньше, чем годом ранее. Импорт этой продукции также существенно сократился - на 53,7%, до 25 тыс. кв. м. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного NeoAnalytics. Некоторые выдержки из этого отчета были опубликованы в июле 2023 года.

Согласно исследованию, продажи керамической плитки и керамогранита в России по итогам 2022 превысил 200 тыс. кв. м, что на 3,7% меньше показателя годичной давности. Пик продаж в ретроспективе периода 2018-2022 гг. пришелся на 2021 год, когда был реализован отложенный потребительский платежеспособный спрос после пандемийного (речь идет о пандемии коронавируса COVID-19) 2020 года. Кроме того, в 2021-м продолжилась положительная тенденция объема жилищного строительства.

В 2022 году негативная динамика наблюдалась во всех трех сегментах: производстве, импорте и экспорте. Однако если внутренний выпуск продукции сократился незначительно, то экспортно-импортные поставки упали существенно, как в натуральном, так в стоимостном выражениях. В структуре объема рынка керамической плитки и керамогранита превалирует доля отечественного производства, которая по итогам 2022 года составляла около 90%.

Внутренний выпуск керамической плитки и керамогранита в натуральном выражении в 2022 года снизился на 0,3% в сравнении с аналогичным показателем годом ранее. В структуре стран-импортеров сменился лидер - Италия, которая в 2021 году занимала первое место, год спустя опусталась на второе. Кто в 2022 году расположился на первой строчки, в NeoAnalytics не уточняют.

Средняя розничной стоимость керамической плитки в России в 2022 году выросла на 1,9% по отношению к 2021-му - до 789,2 рубля.^[28]

Продажи саморезов в России снизились после роста на 40,1% - до 111,4 тыс. тонн

В 2022 году в России было продано 111,4 тыс. тонн саморезов, что на 24,8% меньше, чем годом ранее, когда объем рынка показал 40,1%-й рост. Об этом свидетельствуют данные аналитиков «ГидМаркета». Выдержки из их исследования были опубликованы 12 июля 2023 года.

По словам экспертов, объем российского рынка саморезов имеет разнонаправленную динамику в натуральном выражении. Это объясняется колебаниями объемов импорта и высоким спросом на саморезы.

В 2021 году объем рынка достиг максимального значения в 148,08 тыс. тонн, при этом доля импортной продукции составила 95,9%. В 2020 году объем рынка снизился до 105,69 тыс. тонн из-за сокращения импорта и внутреннего производства в связи с пандемией COVID-19 и закрытием границ.

Согласно исследованию, в 2022 году объем производства саморезов в России составил 10 387 тонн, что на 4,4% больше показателя годичной давности. Специалисты подчеркивают, что динамика объемов производства не всегда коррелирует с динамикой объема внутреннего рынка саморезов. В большей степени объем рынка зависит от объемов импорта и его колебаний. При более детальном рассмотрении показателей импорта и экспорта видно, что доля экспорта в производстве саморезов является значительной.

Государственные меры поддержки и программы импортозамещения способствуют развитию отечественного производства. В апреле 2022 года в компании НЛМК-Сорт (входит в группу НЛМК) заявили, что вопрос локализации производства саморезов в России стоит более остро, чем выпуск гвоздей, так как 85% саморезов на российском рынке являются импортными. В компании указали на то, что при невысоком объеме инвестиций в производство и наличии достаточного сырья предприниматели не идут в этот сегмент рынка из-за более дешевого и менее качественного импорта. ^[29]

Производство теплозвукоизоляционных материалов в России снизилось на 8,3% (до 78 млн кубометров) после роста на 30,9%

Производство теплозвукоизоляционных материалов и изделий в России в 2022 году оказалось равным 78 млн кубометров, что на 8,3% меньше в сравнении с предыдущим годом, когда имел место рост на 30,9%. Такие данные в июне 2023 года приводит аналитики BusinesStat.

По их словам, санкционный кризис с одной стороны привел к спаду продаж внутри страны, с другой – к потере покупателей из-за рубежа, а, следовательно, сокращению экспорта продукции.

Согласно исследованию, на российском рынке преобладают теплозвукоизоляционные материалы отечественного производства, и структура выпуска в целом повторяет структуру продаж. В 2018-2022 гг. доля минеральной изоляции составляла в среднем 57% от общероссийского производства, доля полимерной изоляции – 23%, доля продукции на основе стекловолокна – 20%.

Из опубликованного в июне 2023 года отчета также следует, что в России последние 7 лет не открывали новых предприятий для производства минерального волокна, что эксперты связывают с дороговизной оборудования и долгим сроком окупаемости новых заводов, а также с нехваткой готовой инфраструктуры. Участники рынка отмечают, что мощности по производству минеральной изоляции были почти полностью загружены в конце 2020 года, и в 2021-м возникли сложности с удовлетворением нового витка спроса. В итоге часть потребителей переориентировалась на другие виды изоляции.

За 2018-2022 гг. импорт теплозвукоизоляционных материалов и изделий в Россию снизился на 31,8%: с 0,43 до 0,30 млн м3 . На это в основном повлиял спад в 2022 году (-34,2%). Санкции коснулись только минеральной изоляции: страны ЕС и США ввели запрет на ее поставки в Россию. Однако многие европейские партнеры отказались от сотрудничества с Россией: в 2022 году импорт из Евросоюза и США сократился в 3,7 раз: с 0,19 млн м3 в 2021-м до 0,05 млн м3 в 2022-м.^[30]

Российский рынок керамической черепицы просел на 49,3% до 2,85 млн штук

Объем российского рынка керамической черепицы по итогам 2022 года составил 2,85 млн штук, что на 49,3% меньше показателя годичной давности. Спад произошел после 11,8-процентного роста продаж изделий в 2021 году, сообщают аналитики BusinesStat (их исследование обнародовано в июне 2023 года). По их словам, рынок просел из-за следующих факторов:

• замедление темпов строительства на фоне санкций;
• сокращение ассортимента ввиду ограниченной доступности импортной продукции. Страны ЕС и Великобритания ввели запрет на экспорт керамической черепицы в Россию, в результате были приостановлены поставки продукции таких производителей, как Roben, BRAAS, Wienerberger, Erlus и других. Из-за отсутствия в России налаженного серийного производства черепицы запасы сократились до критического уровня, оказались недоступными отдельные бренды и цвета черепицы, либо существенно увеличились сроки доставки;
• подорожание керамической черепицы, связанное с увеличением транспортно-логистических расходов, перебоями в поставках из-за санкций.
• снижение покупательной способности и изменение потребительского поведения населения. В условиях увеличения стоимости строительства россияне были склонны к экономии и делали выбор в пользу более бюджетных стройматериалов: металлочерепицы, цементно-песчаной черепицы, мягкой кровли.

В 2022 году экспорт керамической черепицы резко снизился и составил всего 0,18 тыс. шт. Сложившаяся ситуация была связана как с сокращением экспорта черепицы в Азербайджан, так и с приостановкой поставок на Украину на фоне разрыва дипломатических и торговых отношений между странами. В 2022 г продажи керамической черепицы в России снизились на 49,3% и составили 2,85 млн шт.порт керамической черепицы из России крайне мал по сравнению с импортом, в основном носит характер несистематических сделок, поэтому динамика показателя нестабильна, отмечают аналитики.^[31]

Производство сухих строительных смесей в России подскочило на 61,5% до 15,4 млн тонн

В 2022 году производство сухих строительных смесей в России достигло 15,4 млн тонн, увеличившись на 61,5% в сравнении с показателем 5-летней давности. Высокие темпы роста рынка объясняются стабильно высоким спросом на продукцию внутри страны, а также тем, что отечественные смеси успешно конкурирует с зарубежными аналогами, сообщили в мае 2023 года аналитики BusinesStat. По их словам, востребованность сухих строительных смесях росла под действием следующих факторов:

• В последние годы наблюдалась тенденция переориентации спроса от песчано-цементных растворов в сторону сухих строительных смесей, которые производятся в заводских условиях (а не на стройплощадке), что обеспечивает стабильность заданных свойств и качество раствора. Сухие строительные смеси зачастую более предпочтительны, так как их применение увеличивает производительность труда, снижает затраты материалов, а за счет минеральных и полимерных добавок позволяет решать специфические задачи.
• Программы льготной и сельской ипотеки, материнского капитала стимулировали массовое жилищное строительство.

Наименьший темп прироста выпуска сухих строительных смесей наблюдался в 2022 году (+6,6%). Главной проблемой для отрасли в 2022 году стало почти полное отключение от западных технологий. По оценкам экспертов, 80% оборудования для производства сухих смесей является импортным.

В 2022 году сначала о прекращении инвестиций в России, а потом и об уходе объявили Henkel и Holcim, но их заводы продолжали работу. В конце года Henkel и Holcim передали управление российскими активами местному менеджменту, теперь продукция будет выпускаться под новыми брендами. Однако на рынке сложилась высокая конкуренция, которую не смог ослабить уход зарубежных производителей.^[32]

2019: Взлет рынка на госпрограммах

В 2019 году программа реновации и другие госпрограммы поспособствовали резкому росту спроса на стройматериалы.

Россия остается одним из крупнейших импортеров стройматериалов, однако в последние годы власти предпринимают усилия по замещению импорта.

За предыдущие несколько лет существенно выросли объемы производства и продаж гипсокартона, пазогребневых плит, железобетона, сухих строительных смесей, красок, лаков и многих других видов стройматериалов.

См. также

• Строительная техника (рынок России)