2025/01/22 14:33:51

Спутниковая связь (мировой рынок)

Содержание

Спутниковое оборудование
Телекоммуникационные услуги
Хроника
Примечания

Спутниковое оборудование

Основная статья: Спутниковое оборудование (мировой рынок)

Телекоммуникационные услуги

Основная статья: Телекоммуникационные услуги (мировой рынок)

Хроника

Спутниковый интернет в мире: лидеры, планы стран, число спутников

Объем современного мирового рынка спутниковой связи по состоянию на 2023 год оценивается в $22,6 млрд. Вклад российского сегмента, по мнению экспертов, составляет примерно 2% от этой суммы, или $450 млн (около 45 млрд рублей по курсу на декабрь 2024-го). Глобальная отрасль демонстрирует ежегодный темп роста на уровне 11–13%. Такие данные приводятся в исследовании компании J’son & Partners Consulting, результаты которого опубликованы в конце декабря 2024 года.

Отмечается, что существующие спутниковые системы широкополосного доступа в интернет (ШПД) рассматриваются, с одной стороны, как конкурентная среда для новых низкоорбитальных группировок ШПД, с другой стороны, как основа для оценки будущего рынка и требований к низкоорбитальным платформам ШПД. Согласно представленным прогнозам, к 2035 году объем мирового рынка спутниковой связи удвоится, достигнув $45–$50 млрд. Доля российского сегмента может увеличиться примерно до 2,5–3% при условии реализации проектов, предусмотренных программой «Сфера».

Отмечается, что лидером по развитию спутникового интернета на конец 2024 году являются США с проектом Starlink. Эта система, находящаяся в эксплуатации, в перспективе будет насчитывать до 42 тыс. космических аппаратов. Вместе с тем Британия приступает к эксплуатации группировки OneWeb, в состав которой войдут 648 спутников. Все другие страны только планируют развертывание или введение в эксплуатацию подобных платформ. В число крупнейших проектов входят:

G60 Starlink (Китай) — 12 тыс. космических аппаратов;
Guo wang (Китай) — 12 992 спутника;
IRIS2 (Евросоюз) — 170 (или 290) космических аппаратов;
Telesat Lightspeed (Канада) — 198 спутников;
Project Kuiper (США) — 3236 спутников;
Rivada (США) — 600 космических аппаратов;
Рассвет (Россия) — 272 спутника.

В России, как отмечается в исследовании, большие ожидания связываются с указанной низкоорбитальной системой «Рассвет» (ООО «Бюро 1440»), которая заявлена в национальном проекте «Экономика данных». Подчеркивается, что эта группировка должна стать аналогом системы Starlink: она обеспечит решение проблем цифрового неравенства, предоставив доступ в интернет в любой точке России в 2027 году. Однако, понятие «широкополосный доступ» в российских нормативных документах и рекомендациях ITU-R не раскрывается. Среди сложностей названы вопросы как рыночного характера, обусловленные санкционными действиями (ограничение поставок оборудования, электронной компонентной базы и технологий их производства) недружественных стран в отношении России, так и проблемные вопросы технического характера.Тимурбулат Султангалиев, «Астра Консалтинг»: ТОП-3 технологий 2025 составят Low-code, No-code и AI-code 11.9 т

Общей для мирового рынка проблемой называется высокая себестоимость абонентских терминалов. Анализ технических материалов показывает, что снижение себестоимости такого оборудования до уровня, приемлемого для массового рынка, основано на увеличении числа спутников в составе орбитальной группировки. Это обеспечивает минимизацию сканирования луча АФАР (активной фазированной антенной решетки) и, как следствие, снижение себестоимости АФАР (см. рисунок).^[1]

2024

Рынок спутниковой 5G-связи за год вырос до $4,91 млрд

В 2024 году объем глобального рынка спутниковой 5G-связи достиг $4,91 млрд. Для сравнения, годом ранее затраты в данной сфере оценивались в $4,22 млрд. Таким образом, зафиксирован рост на уровне 16%. Отраслевые тенденции рассматриваются в обзоре Market Research Future, опубликованном в середине января 2025 года.

Концепция спутниковой 5G-связи предусматривает использование космических аппаратов в качестве узлов сети передачи данных пятого поколения. Это позволяет ускорить развертывание 5G во всех географических регионах и в то же время создать новые рыночные возможности для заинтересованных сторон. Благодаря спутниковым 5G-каналам высокоскоростной доступ в интернет может обеспечиваться там, где отсутствует покрытие традиционной сотовой сети.

Одним из драйверов рассматриваемого рынка аналитики называют растущий спрос на высокоскоростной доступ в интернет, особенно в отдаленных и сельских районах. Интеграция спутниковых технологий с сетями 5G обеспечивает бесшовное подключение, предоставляя альтернативу традиционной наземной инфраструктуре. Развитие спутникового сегмента 5G не только устраняет цифровое неравенство, но и облегчает интеграцию устройств интернета вещей (IoT), платформ умных городов и других передовых систем, которым требуется постоянный обмен данными с интернетом.

Положительное влияние на отрасль оказывают достижения в области спутниковых технологий. Речь идет, в частности, о развитии группировок космических аппаратов на низкой околоземной орбите (LEO). Такие спутники обеспечивают более высокую скорость передачи данных и меньшую задержку по сравнению с традиционными геостационарными аппаратами. По мере развития технологий спутниковые сети предлагают все более широкие возможности. Кроме того, достижения в производстве и средствах запуска позволяют снизить затраты по выведению космических аппаратов на орбиту.

Правительственные инициативы также играют важную роль в развертывании спутниковых сетей 5G. Власти многих стран инвестируют средства в развитие спутниковых платформ в рамках своих инициатив по улучшению связи в сельских и недостаточно обслуживаемых районах. Эти инициативы включают непосредственное финансирование проектов, нормативную поддержку и государственно-частное партнерство.

Авторы исследования выделяют четыре ключевых рыночных сегмента: это телекоммуникационные сервисы, обслуживание интернета вещей, военные/оборонные каналы связи и экстренные службы. В 2023 году первое из перечисленных направлений обеспечило наибольшую выручку — $1,5 млрд. Это связано с растущим спросом на высокоскоростное интернет-подключение в отдаленных регионах. На IoT-сектор пришлось около $1,2 млрд, на оборонный — $0,92 млрд. Вклад экстренных служб оценивается в $0,6 млрд. Среди значимых игроков рынка названы:

В географическом плане в 2023 году лидировала Северная Америка с оценкой в $1,68 млрд. Далее следуют Азиатско-Тихоокеанский регион и Европа с затратами на уровне $1,05 млрд и $1,02 млрд соответственно. Вклад Южной Америки составил около $0,25 млрд, Ближнего Востока и Африки — $0,22 млрд.

Аналитики Market Research Future полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (показатель CAGR) на рынке спутниковой 5G-связи составит 16,37%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе могут увеличиться до $16,51 млрд.^[2]

На рынок поступил брелок, наделяющий любой смартфон спутниковой связью

Компания HMD в январе 2025 года представила компактный брелок OffGrid, обеспечивающий спутниковую связь для любого смартфона через спутниковую сеть Skylo. Подробнее здесь.

2023

Объем мирового рынка спутникового интернета для компаний и госучреждений за год вырос до $4,9 млрд

В 2023 году затраты на глобальном рынке спутникового интернета для компаний и госучреждений достигли $4,9 млрд. Данный сектор демонстрирует устойчивую положительную динамику, что объясняется в том числе технологическими достижениями и развитием группировок космических аппаратов на низкой околоземной орбите. Отраслевые тенденции рассматриваются в обзоре Market Research Future, опубликованном в середине ноября 2024 года.

Отмечается, что одним из основных драйверов рынка является растущий спрос на высокоскоростной доступ в интернет — особенно в недостаточно обслуживаемых или удаленных областях. Развертывание традиционной наземной инфраструктуры в таких районах зачастую затруднено или экономически нецелесообразно, что делает спутниковую технологию привлекательным решением. Геостационарные и низкоорбитальные спутники обеспечивают глобальное покрытие, гарантируя подключение даже в сложных ландшафтах.

Кроме того, увеличивается потребность в сервисах с интенсивным использованием полосы пропускания, таких как потоковое видео и платформы удаленной работы: это подпитывает потребность в спутниковых услугах с высокой пропускной способностью. Расширению сегмента также способствуют различные правительственные инициативы по внедрению современных спутниковых интернет-услуг с целью создания цифровой экономики и повышения общественной безопасности. Спутниковые каналы передачи данных активно используются полицией, пожарными службами и другими организациями.

Технологические достижения, такие как усовершенствованные системы формирования луча и фазированные антенные решетки, способствуют более эффективной передаче и приему данных. Внедрение таких технологий меняет ландшафт рынка, обеспечивая многообещающие перспективы для повышения производительности и расширения покрытия.

Но существуют и сдерживающие факторы. Один из них — обеспокоенность по поводу быстро возрастающего количества спутников на низкой околоземной орбите. Вывод в космос сотен таких аппаратов создает риски образования облаков космического мусора в случае разрушения спутников по тем или иным причинам.

Сегментация рынка коммерческого спутникового интернет-доступа по конечным пользователям включает оборонные сектор, здравоохранение, образование, малые и средние предприятия, государственные учреждения и пр. Значительную часть выручки, по оценкам Market Research Future, обеспечивают госструктуры. С географической точки зрения лидируют Северная Америка и Азиатско-Тихоокеанский рынок. Услуги спутникового интернета наиболее востребованы в США, Китае, Японии, Индии и Южной Корее. Ключевыми игроками мирового рынка названы:

Hughes Communications;
Visat;
Avonline Satellite Solutions;
Speedcast International;
Skycasters;
Immarsat;
Iridium Communications;
Star Inc.

Говорится также, что сегмент корпоративных пользователей занимает большую долю, поскольку предприятиям часто требуется надежное и высокоскоростное подключение к интернету для поддержки различных операций, таких как сбор данных и удаленный мониторинг. Спутниковая технология предлагает жизнеспособное решение для этих пользователей, особенно в отдаленных или сельских районах, где наземная инфраструктура может отсутствовать или быть недостаточной.

Аналитики Market Research Future полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (CAGR) на рассматриваемом рынке составит 18,4%. Таким образом, к 2032 году затраты в глобальном масштабе, согласно представленным оценкам, могут достичь $20,4 млрд.^[3]

Мировой рынок спутникового интернета за год вырос до $5,62 млрд

В 2023 году объем мирового рынка спутникового интернета достиг $5,62 млрд. Это на треть (34%) больше по сравнению с 2022-м, когда затраты в рассматриваемом сегменте оценивались в $4,2 млрд. Такие данные приводятся в исследовании Market Research Future, результаты которого опубликованы в середине июля 2024 года.

Аналитики выделяют несколько факторов, стимулирующих быстрое развитие отрасли. Это, в частности, отсутствие альтернативных вариантов подключения к интернету в сельской местности и труднодоступных регионах. Пропускная способность спутниковых каналов и надежность услуг постоянно улучшаются, а цена на эти услуги снижается, что приводит к увеличению спроса. Спутниковые системы позволяют организовать скоростную связь в тех районах, где кабельные или сотовые абонентские линии недоступны или где стоимость создания необходимой инфраструктуры слишком высока.

Кроме того, наблюдается рост спроса на услуги спутниковой связи в оборонном секторе. Такие технологии обеспечивают стабильные и безопасные каналы передачи данных при проведении военных операций в отдаленных районах с отсутствующей или ненадежной инфраструктурой связи. Ожидается, что доходы от услуг фиксированной спутниковой связи, используемых в военных и государственных целях, будут быстро расти. В исследовании говорится, что коммерческие спутниковые технологии внедряются в военные сети связи правительствами всего мира.

В исследовании говорится, что ведущие игроки вкладывают значительные средства в исследования и разработки. Благодаря этому габариты спутниковых терминалов уменьшаются, а их функциональность расширяется. Организация локального производства для минимизации расходов является одной из основных бизнес-тактик, используемых участниками рынка спутникового интернета. Кроме того, отрасль стимулируется благодаря развитию спутникового Интернета вещей.

Еще одним драйвером рынка являются крупные инвестиции. Среди ведущих участников отрасли названы Singtel Group, Freedomsat, EchoStar Corporation, Thuraya, Eutelsat, SpaceX, OneWeb, Viasat, Axess и DSL Telecom. С региональной точки зрения крупнейшим рынком спутникового интернета является Северная Америка: в 2022 году на нее пришлось $1,92 млрд от общей выручки, или приблизительно 46%. В этом регионе работают несколько крупных операторов, что усиливает конкуренцию. Кроме того, люди, живущие в США и Канаде, сильно зависят от интернет-доступа: это увеличивает потребность в высокоскоростных каналах передачи данных по всей Северной Америке, включая труднодоступные области. Европейский регион находится на втором месте по доле рынка спутникового интернета, что связано с растущим спросом на услуги в отдаленных и недостаточно обслуживаемых районах. Замыкает тройку Азиатско-Тихоокеанский регион, где фиксируется самый высокий показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах). Китай и Индия являются двумя крупнейшими рынками в данном регионе: эти страны вкладывают значительные средства в космические технологии, в том числе с целью стимулирования экономического роста.

Аналитики Market Research Future полагают, что в дальнейшем мировая отрасль спутникового интернета продолжит быстро расти: показатель CAGR ожидается на уровне 33,9%. В результате, к 2032 году затраты могут достичь $58,11 млрд. Говорится, что спрос на коммерческие приложения и услуги на базе спутниковых платформ увеличивается из-за растущей потребности в высокоскоростных соединениях в различных отраслях, включая транспорт и сельское хозяйство.^[4]