Содержание |
2023
Вышел рейтинг российских медкомпаний по темпам роста выручки
В сентября 2023 года стали известны самые динамично развивающиеся медицинские компании России. Рейтинг фирм составили «Ведомости».
В лонг-лист рейтинга попали 20 крупнейших компаний, исходя из объема выручки в 2022 году. Далее «Ведомости» учитывали еще шесть показателей, среди которых уровень прироста выручки за пять лет, динамика прироста количества клиник, динамика выручки одной клиники из сети и так далее.
Лидером рейтинга стала сеть клиник «Медси». Она также отметилась наиболее высокими показателями в категориях доли в общем приросте выручки и в общем приросте количества клиник. По словам консультанта компании Eqiva Марии Коломенцевой, «Медси» смогли провести несколько удачных сделок, но при этом показатель выручки на локацию сократился на 44%. Как объяснила эксперт, это указывает на слабые мощности новых локаций сети.
Суммарная выручка крупнейших игроков рынка увеличилась на 13% до 125 млрд рублей. Эти компании росли за счет расширения (открытия новых точек, поглощений и слияний с другими компаниями). Наиболее эффективно расширение прошло у «Мать и дитя», считает Коломенцева. Как итог, компания добилась роста показателя выручки на одну локацию в 27%. А наиболее высокий показатель органического роста – у компании «СМ Клиника».Метавселенная ВДНХ 
По словам издания, рынок платных медицинских услуг уверенно растет последние пять лет за исключением «ковидного» 2020 года. К 2022 году объем рынка платных медуслуг вырос до 1,22 млрд рублей.
Бизнес платных медицинских услуг растет несмотря на западные санкции, которые привели к приостановке поставок различного иностранного медицинского оборудования. Как следствие, выросла цена на медицинские услуги, рассказал «Ведомостям» эксперт BusinesStat.
По мнению компании Eqiva, важнейшими факторами в дальнейшем развитии рынка выступят консолидация и привлечение внешних инвесторов. Непрофильные инвесторы впервые заинтересовались рынком во время пандемии COVID-19, а также отсутствие выхода на иностранные рынки. Среди крупнейших инвесторов называют «Росатом», «Медскан» и «Сбер».[1]
Инвестиции в запуск 10 крупнейших частных клиник России за год достигли 7,39 млрд рублей
Инвестиции в запуск 10 крупнейших частных клиник России за 2023 год достигли 7,39 млрд рублей. Эти деньги пошли на строительство и ремонт помещений, а также на закупку оборудования. Такие данные приводятся в исследовании аналитической компании Eqiva.
Согласно исследованию, в 2023 году объем запуска новых частных медцентров крупного размера (от 1000 кв. м.) достиг 59,1 тыс. кв. м против 105,8 тыс. кв. м годом ранее. Снижение связано с высокой базой 2022 года, когда было открыто сразу несколько крупных объектов группы «СМ-Клиника», а также заработали два госпиталя «Мать и дитя». Появились также в 2022 году и достаточно заметные новые клиники сетей «Медси», «Медгард», «Клиника Фомина», «Будь здоров», «Здоровье 365» и др.
На клиники из топ-10 в 2023 году пришлось 47,4 тыс. кв. м новых площадей. Средняя стоимость квадратного метра таким образом составила 155,9 тыс. рублей (без учета сроков реализации того или иного проекта).
Суммарная площадь 10 крупнейших новых клиник, открытых в России в 2023 году, составила 47,4 тыс. кв. м. Среди крупнейших оказались не только объекты из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из городов, в которых не так часто появляется новая частная медицинская инфраструктура — Ижевск, Омск, Пермь и Курск.
Крупнейшим проектом в 2023 году стал запуск в Москве многопрофильного медицинского центра со стационаром группой «Мать и дитя». Речь идет об учреждении площадью 8755 кв. м. Покупка объекта обошлась в 2,24 млрд рублей, еще 600 млн рублей направлено в дооснащение. В тройку лидеров также вошли медцентры компаний «Медицея» (8600 кв. м) в Ижевске и «СМ-Клиника» (4800 кв. м).
В исследовании также говорится, что в 2023 году начались попытки экспансии российских клиник в другие страны — в основном в ОАЭ и Армению. Наиболее активна оказалась «Чайка» вместе с локальными партнерами.[2]
2022: Названы крупнейшие в России медкомпании по выручке
22 ноября 2023 года журнал Forbes опубликовал рейтинг крупнейших в России медицинских компаний по размеру выручки. Топ-20 участников рейтинга за 2022 года заработали в общей сложности 208 млрд рублей против 189 млрд рублей годом ранее.
Растущие показатели эксперты связывают с тем, что услуги во многих клиниках выросли в цене. Повышение стоимости приемов и различных манипуляций произошло после ввода санкций. Это также стало причиной того, что потребители начали чаще выбирать клиники экономкласса или отказывались от платных вариантов и отдавали предпочтение ОМС. Платные медицинские услуги могли позволить себе 49% мужчин и 43% женщин, согласно опросу Национального агентства финансовых исследований, проведенного в марте 2023 года.
Самый дорогой визит в рейтинге издания — к терапевту у «Европейского медицинского центра». Прием к 2023 году стоит 20 тыс. рублей. Годом ранее ценник был почти в два раза меньше. Дешевле всего посетить врача в клинике «Эксперт» (также входит в топ-20) — 1,5 тыс. рублей. В предыдущем рейтинге самым дешевым был кировский медицинский центр «Лайт» (920 рублей, в рейтинг этого года компания не вошла).
Крупнейшей в России медицинской компанией названа «Медси», у которой выручка по итогам 2022 года достигла почти 36 млрд рублей. В топ-10 рейтинга вошли также «Мать и дитя», «Европейский медицинский центр» (ЕМС), «СМ-Клиника», «МедИнвестГрупп», Медицинский институт им. Березина Сергея (МИБС), «Медскан», сеть клиник «Скандинавия» и «Скандинавия Ава-Петер», «Эксперт» и сеть частных медицинских центров «Екатерининская».
Forbes обращает внимание на то, что в рейтинг вошли 11 московских компаний, четыре из Санкт-Петербурга, две из Екатеринбурга, по одной из Липецка и Краснодара.[3]
2021: Названы крупнейшие частные клиники России по выручке
1 декабря 2022 года журнал Forbes опубликовал рейтинг крупнейших в России медицинских компаний с точки зрения выручки по итогам 2021-го. В список вошли 20 участников, которые по итогам 2021-го в сумме заработали 190 млрд рублей, что на 22,4% больше, чем годом ранее.
Первое место в рейтинге заняла «Медси», выручкой которой в 2021 году превысила 30 млрд рублей. На втором месте «Европейский медицинский центр» (ЕМС) (25,2 млрд рублей от семи клиник), замыкает тройку «Мать и дитя» (25,2 млрд рублей от 50 клиник). Выше 10 млрд рублей выручка также оказалась у «СМ-Клиники» (15,7 млрд рублей) и «МедИнвестГрупп» (13,4 млрд рублей).
Сильнее других выручку увеличила сеть медицинских клиник «Екатерининская» из Краснодара — на 63%. Благодаря этому показателю компания поднялась с 13-го на 7-е место в рейтинге. Второе место по динамике развития принадлежит кировскому медицинскому центру «Лайт» — рост выручки на 62%.
Принадлежащая компании Централизованная клинико-диагностическая лаборатория в 2021 году выполнила 1 млн исследований на коронавирус COVID-19, заработав на этом 550 млн рублей. С 12-го на 8-е место переместилась сеть клиник «Скандинавия» и «Скандинавия АВА-ПЕТЕР», принадлежащая миллиардеру Алексею Мордашову.
У большинства крупнейших клиник за год ощутимо выросла цена приема: у «Медси» с 1755 рублей до 2250 рублей, у «Мать и дитя» — с 3100 рублей до 5800 рублей, у «СМ-Клиники» — с 1950 рублей до 2100 рублей, а у «МедИнвестГрупп» — с 5200 рублей до 6900 рублей. Снижение зафиксировано только в ЕМС — с более 13 тыс. рублей до 10 тыс. рублей Тем не менее это самая высокая стоимость первичного приема терапевта в 2021 году. Самая низкая цена зафиксирована в «Лайте» (920 рублей).
В исследовании говорится, что в 2022 году клиентов у частной медицины поубавится. По данным сервиса сквозной аналитики Calltouch, в феврале 2022 года количество россиян, воспользовавшихся платными услугами, сократилось на 10%. В марте, в сравнении с мартом 2021 года, количество обращений в коммерческие клиники снизилось уже на 36%. [4]
2020
Российский рынок платных медуслуг снизился на 4,4%, до 680,6 млрд рублей
По данным Росстата, объем российского рынка платных медицинских услуг по итогам 2020 года составил 680,6 млрд рублей, снизившись на 4,4% в сравнении с 2019-м. При этом совокупная выручка 20 крупнейших медкомпаний в стране поднялась на 22,4% и достигла 157,6 млрд рублей, свидетельствуют данные Forbes, которые были обнародованы в конце сентября 2021 года.
Первое место в составленном журналом рейтинге крупнейших медкомпаний в РФ по итогам 2020 года снова заняла «Медси». Годовая выручка превысила 25 млрд рублей, а количество пациентов перевалило за 2,1 млн.
На второй строчке рейтинга находится столичный Европейский медицинский центр (ЕМЦ). За 2020 год компания выручила 21,4 млрд рублей. Компания оценена в $1,1 млрд. Она стала второй после MDMG («Мать и дитя») сетью клиник, вышедших на биржу. Клиентами центра являются 110 тыс. человек. В 2020 году средний чек амбулаторного приема в ЕМЦ составил €282, поток пациентов вырос на 20%.
На третью позицию Forbes поставил «Мать и дитя». В эту сеть к концу сентября 2021 года входит шесть многопрофильных госпиталей и 36 амбулаторных клиник. Выручка компании за 2020 год год составила 19,13 млрд рублей.
Следом за группой компанией «Мать и дитя» в списке крупнейших в России медицинских компаний расположилась «СМ-клиника», представленная в Москве, Подмосковье, Петербурге и Рязани. В 2020 году клиентами этой сети стали более 603 тыс. человек. Компания за год выручила 12,5 млрд рублей.
Замыкает пятерку лидеров московская компания «МедИнвестГруп». Она в 2020 году выручила 12,3 млрд рублей. Главным драйвером стало открытие шести центров ядерной медицины и трех центров лучевой терапии.
Шестая строчка отдана Медицинскому институту им. Березина Сергея, который в 2020 году обслужил 1,46 млн пациентов. По данным компании, 15% МРТ-исследований в России проводится в ее клиниках.[5]
Топ-5 частных клиник России увеличили выручку на 19%, до 88,9 млрд рублей
Совокупная выручка пяти крупнейших в России частных клиник — «Медси», EMC, «Мать и дитя», «Мединвестгрупп» и «СМ-Клиника» — по итогам 2020 года достигла 88,9 млрд рублей, что на 18,6% больше, чем годом ранее. На указанные компании пришлось около 13% рынка платных медицинских услуг.
Рейтинг крупнейших в РФ частных клиник по выручке за 2020 год выглядит следующим образом:
- «Медси» — 25 млрд рублей (+12,2%);
- ЕМС — 20,7 млрд рублей (+26%);
- «Мать и дитя» — 19,1 млрд рублей (+18%);
- «Мединвестгрупп» — 12,3 млрд рублей (+49%);
- «СМ-Клиника» — 11,8 млрд рублей (+22%).[6]
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты аналитического центра Vademecum, сделанные по заказу газеты. Эксперты связали рост доходов топ-5 сетей медцентров России с наличием у них мощностей по тестированию и лечению коронавируса COVID-19 и возможностью выезда врачей на дом. Лечение пациентов с такой инфекцией в 2020 году стало одной из самых дорогих платных услуг.
В «Медси» средняя стоимость лечения в стационаре за 2020 год достигла 400 000 рублей. В доле выручки компании на обслуживание больных коронавирусом пришлись 11%. Другие клиники оценили стоимость лечения пациентов с вирусом в стационаре в сумму 500-700 тысяч рублей и выше.
Наименьшую долю в 2% COVID-19 занял в структуре выручки EMC. Там объясняют, что сеть исходно не фокусировалась на стационарном лечении инфекции. В «СМ-Клинике» подобные услуги вообще не оказывали. Но там уточнили, что рост выручки за счет приема пациентов с другими заболеваниями составил 22% год к году, не назвав абсолютные цифры.
На выручке медицинских клиник также сказался повышенный спрос на плановую помощь, в том числе с использованием средств обязательного страхования. Многие клиники получили дополнительных клиентов за счет их оттока из государственных учреждений, сфокусировавшихся на лечении больных COVID-19.
2019: Названы крупнейшие медицинские компании России. Рейтинг
В конце сентября 2020 года журнал Forbes опубликовал рейтинг крупнейших в России медицинских компаний. Первое место в нем заняла группа компаний «Медси», чья выручка в 2019 году составила 22,32 млрд рублей.
На второй позиции расположился «Европейский медицинский центр» с годовым оборотом в размере 16,4 млрд рублей, а лидирующую тройку замкнула группа «Мать и дитя» с результатом в 16,16 млрд рублей.
Также в пятерку лучших по данному показателю медицинских российских компаний вошли «СМ-Клиника» — 10,48 млрд рублей, и Медицинский институт имени Сергея Березина (МИБС) — 6,99 млрд рублей.
Кроме того, в топ-10 по уровню выручки за минувший год компаний вошли «Ава-Петер и Скандинавия» — 4,94 млрд рублей, «Медицина» — 4,94 млрд рублей, MedSwiss — 4,36 млрд рублей, «Национальная медицинская сеть» — 4,32 млрд рублей, и сеть клиник «Будь здоров» — 4,31 млрд рублей.
В общей сложности в рейтинг, составленный Forbes, вошло 20 медицинских компаний, суммарная выручка которых составила 124 млрд рублей, что на 16% больше, чем годом ранее. Объем всего российского рынка платных услуг за 2019 год в Росстате оценили в 712 млрд рублей, а его рост — в 1%.
Самый большой рост среди медицинских компаний в 2019 году продемонстрировали «Согаз Медицина» (58,2%), ГК «Эксперт» (26,1%) и компания «Медицина» (26%), свидетельствуют данные Forbes.
В обновлённом рейтинге, как и в его предыдущей редакции, все компании списка имеют положительную динамику, самые слабые показатели роста у «Ава-Петер и «Скандинавия» (1,6%) Алексея Мордашова (No4, $16,8 млрд), «Медицинского института им. Березина Сергея» (3,1%) и крупнейшей в стране сети стоматологических клиник «МЕДИ» (5,6%).
Количество пациентов клиник МИБС в 2019 году превысило 1,4 млн. По данным компании, 15% МРТ-исследований в России проводятся в ее клиниках.[7]
Примечания
- ↑ «Ведомости» составили первый рейтинг самых динамичных медицинских компаний
- ↑ Инвестиции в клиники: обзор новых медицинских объектов и сделок 2023 года
- ↑ Суммарная выручка 20 крупнейших медицинских компаний выросла до 208 млрд рублей
- ↑ 20 крупнейших медицинских компаний — 2022. Рейтинг Forbes
- ↑ [https://www.forbes.ru/reitingi/441519-20-krupnejsih-medicinskih-kompanij-2021-rejting-forbes Российский рынок платных медуслуг просел. Лидеры]
- ↑ Вирус собрал свой бюджет. Частные клиники заработали на пандемии
- ↑ 20 крупнейших медицинских компаний России. Рейтинг Forbes
