Системы управления предприятием (ERP)
рынок России

• Корпоративное программное обеспечение (рынок России)

2024: Госкорпорации в России договорились создать ERP-систему на технологиях «Галактики»

23 мая 2024 года стало известно о том, что российские промышленные компании объединяют усилия для разработки отечественной платформы планирования ресурсов предприятия (ERP). В основу продукта лягут технологии корпорации «Галактика». Подробнее здесь.

2023

* TAdviser: российский рынок ERP-систем сократился, но приготовился к росту

Уход западных вендоров и начало массового импортозамещения

В 2022 году российский рынок ERP-решений, как и ИТ-рынок в целом, претерпел стремительные и масштабные изменения. Если ранее значительную долю занимали иностранные вендоры, то с их уходом ситуация начала кардинально меняться. С одной стороны, обрушился значительный сегмент рынка, с другой – началась миграция с западных систем на российские. Можно сказать, что 2022 год стал трамплином для развития российских ERP-систем. Обстоятельства способствовали переходу компаний на отечественные решения, благодаря чему спрос на них стал расти.

Уже со второго квартала 2022 года прекратились платежи в интересах зарубежных игроков SAP, Oracle, Microsoft. Формально это означает, что около половины объема до этих вендоров не дошло, осталось в распоряжении заказчиков и\или было перераспределено. При этом мы отмечаем значительный рост интереса к российским продуктам с весны 2022 года. Не все заказчики тогда подошли к решению о перевнедрении своих систем, но вот анализировать возможные сценарии стали многие, - рассказал коммерческий директор «Консист Бизнес Групп» (ТУРБО) Владимир Тарасенко.

С вызовами 2022 года рынок ERP-систем справился достойно. И ключевым фактором стал рост спроса со стороны заказчиков. Динамика изменений носила скорее лавинообразный характер. Бизнес и ИТ-отрасль наладили взаимодействие, хотя, как и в остальных направлениях, не обошлось без первоначального замешательства. Отечественные компании стремились сохранить функциональные процессы и подобрать альтернативу на замену ушедшим технологиям и ПО, – комментирует Роман Садрисламов, руководитель направления 1С компании «Девелоника» (ГК Softline).

Нестабильная политическая и экономическая ситуация, санкции не могли не сказаться на рынке ERP — крупный бизнес столкнулся с угрозой потери доступа к корпоративным ИТ-системам и данным, и поэтому стал искать замену западному ПО. Одними из первых этот путь прошли дочерние структуры западных холдингов, работающие на территории России. Многим из них пришлось отделиться от материнских компаний, что подразумевало и отключение от ИТ-инфраструктуры головных офисов. Чтобы не допустить остановки операционной деятельности, компании в экстренном режиме начинали внедрения российских ERP-систем.Метавселенная ВДНХ 3.3 т

Основные риски для бизнеса в то время заключались в невозможности расширении текущих лицензий по пользователям и функционалу, а также в отсутствии вендорской поддержки.

Проекты по замене импортного ПО стартовали только там, где предприятия отключали от облачных сервисов или ERP-система находилась физически на серверах в других странах. Большинство же ERP-проектов было заморожено, в связи с очень нестабильной ситуацией в стране, – отмечает Дмитрий Васильев, директор по развитию ERP-решений в IBS.

В остальных ситуациях бизнес принимал решение о переходе на отечественные системы исходя из того, есть ли реальные риски отключения от текущего ПО. Некоторые компании предпочли сохранить в своем ИТ-ландшафте западные продукты, при этом исследуя возможность частичного или полного перехода на российские аналоги.

По словам Владимира Тарасенко, было несколько причин отложить старт проектов:

1. Сложность. ERP – это чаще всего ядро информационной системы предприятия, которое затруднительно поменять.
2. Все пока работает. Без поддержки зарубежных вендоров рисков больше, но при этом стоимость потенциального проекта заставляет максимально отложить решение о старте.
3. Всех волнует непрерывность производственных и технологических процессов, поэтому все сосредоточились на оборудовании и ПО уровня технологических процессов – АСУТП, PLM, MES, CAD\CAM.

Те коммерческие компании, которые могли остаться на старых системах, выбрали именно такой вариант и их большинство. Государственные же, наоборот, стали активно рассматривать переход на отечественные продукты, – говорит Дмитрий Никулин, руководитель департамента систем автоматизации предприятий компании НОРБИТ (входит в группу ЛАНИТ).

Для госсектора импортозамещение носит обязательный характер: регулятор установил запрет на использование иностранного ПО на объектах критической информационной инфраструктуры с 2025 года. Госкорпорации нередко использовали SAP, и теперь внедряют его замену. В 2022-2023 годы стартовало большое количество крупных проектов в госсекторе по переходу на платформу ″1С″, – подтверждает Антон Колосов, коммерческий директор группы департаментов ERP «КОРУС Консалтинг».

Эксперты отмечают, что с одной стороны, уход SAP, Oracle и Microsoft очень серьезно изменил ранее принятые бизнесом планы по внедрению и развитию этих систем, что повлекло за собой негативные последствия для отечественного рынка ERP с точки зрения объема и динамики рынка. С другой стороны, образовался однозначный отечественный ERP-лидер – компания 1С.

Среди драйверов роста отмечу политику импортозамещения и инвестирование бизнеса в проекты внедрения отечественных ERP-решений, которые развиваются опережающими темпами и являются конкурентоспособными в сравнении с западными ERP-решениями. Также влияние оказала ощутимая и эффективная поддержка Правительством ИТ-компаний, специалистов и заказчиков ИТ-систем, – считает Александр Прямоносов, генеральный директор, сооснователь 1C-интегратора «WiseAdvice-IT».

Уже к концу 2022 года у большинства заказчиков сформировались обновленные программы развития ИТ и проекты стартовали вновь.

Мы наблюдаем стабильный спрос на услуги интеграторов. В первую очередь, благодаря импортозамещению. Также из положительных факторов можно отметить планируемое в 2026 году снятие с поддержки устаревшего решения 1С:УПП, – говорит Владимир Малах, управляющий партнер ФТО.

Крупнейшие участники рынка

Рейтинг российских ИТ-компаний по выручке от реализации ERP-проектов за 2022 год собрал 36 участников. Основная часть компаний относится к интеграторам ERP-систем. В рейтинге отсутствуют такие крупные российские вендоры как 1С и «Галактика», поскольку они не предоставили TAdviser данные о результатах своей деятельности по направлению ERP за исследуемый период.

Лидером рейтинга стала компания «1С-Рарус». Её выручка по направлению ERP увеличилась на 11,9% и достигла 4,3 млрд руб. Вторая строчка у компании «ТерраЛинк». Её выручка от реализации ERP-проектов приблизилась к 4,2 млрд руб., динамика составила +158,4%. Лидер прошлого рейтинга Группа Борлас по итогам 2022 года заняла 3-ю позицию, сократив ERP-выручку на треть.

С Топ-10 участников российского рынка ERP можно ознакомиться на инфографике ниже. Полный рейтинг размещен в отдельном материале.

Драйверы роста и препятствия

В 2023 году импортозамещение продолжило влиять на рынок, но характер спроса все же изменился. Если в 2022 году он был хаотичным – компании в срочном порядке внедряли российское ПО ради сохранения бизнеса, то в 2023 году заказчики более взвешенно стали подходить к планированию и реализации ИТ-проектов. Реализация проектов для обеспечения стабильной работы бизнеса в условиях турбулентности естественным образом перерастает в проекты развития: закрыв вопросы автоматизации ключевых операций, заказчики приступают к расширению функциональности.

Но переход с импортных ERP на отечественные идет не так быстро, как предполагалось, его сдерживает и инерция, и неуверенность компаний в возможностях отечественных продуктов. Полностью завершенных проектов по переходу пока не так много.

Возобновились активности, которые в 2022 году были временно заморожены или отошли на второй план – проекты, направленные на развитие бизнеса, повышение уровня и качества автоматизации. Стало заметно больше переходов с «1С:УПП» на более современные продукты вендора. Как отмечают эксперты, за 10 месяцев 2023 года продажи ERP-решений «1С» выросли в полтора раза.

Фирма `1С` продолжает увеличивать свою долю на российском рынке и, пока сильных конкурентов нет, рост будет продолжаться. На его темпы негативно влияет то, что в типовых решениях не всегда необходимое бизнесу, или содержатся устаревшие процессы, не подходящие под современные реалии. Например, отсутствие необходимых интеграций. Это требует привлечения разработчиков. На расширение перечня продуктов и возможностей поддержки увеличившийся базы клиентов потребуется время, – считает Светлана Кузнецова, руководитель направления web-разработки ИТ-компании SimbirSoft.

Развиваются и менее крупные участники рынка. С их помощью обычно заменяют узконишевые продукты иностранных вендоров, например, в финансовой сфере. Менее крупные игроки имеют потенциал для развития в качестве альтернативы «1С» и продуктам ушедших вендоров, и могут занять те ниши, которые пока не заняты «1С».

Сдерживают рынок три основных фактора: технологические барьеры, нехватка специалистов и необходимость в формировании команд внедрения, а также стоимость проектов.

Несмотря на то, что российский софт по цене лицензий обычно дешевле западного, при внедрении систем не избежать затрат, связанных с адаптацией, доработками функциональности. С учетом дефицита команд и роста ставок проект импортозамещения может обойтись крупному предприятию в десятки или сотни миллионов рублей. Когда нет выбора и давят внешние обстоятельства, компании идут на эти инвестиции, но нужно понимать, что это могут быть заемные средства либо значимая часть прибыли, – говорит Антон Колосов, коммерческий директор группы департаментов ERP «КОРУС Консалтинг».

Повысились требования к ERP-системам со стороны заказчиков – они более внимательно рассматривают и выбирают решения, представленные на российском рынке.

Есть ощущение, что заказчики ожидают минимальное число доработок. Для них значение имеет отраслевая специфика. Например, можно работать с локальным производством легкой промышленности или на проекте по автоматизации крупной верфи. В обеих ситуациях речь идет об управлении бизнес-процессами, но масштаб миграции и внедрения будет существенно отличаться. Одно понятно точно: бизнесу любого уровня сегодня требуется надежный ИТ-продукт из имеющихся на российском рынке ERP-систем, – отмечает Роман Садрисламов, руководитель направления 1С компании «Девелоника» (ГК Softline).

Выросла и стоимость специалистов, которые обладают нужными компетенциями. Общая проблема для всех игроков рынка в 2023 году – отсутствие достаточного количества квалифицированных специалистов, прежде всего, архитекторов и внедренцев, которые не только обладают технической экспертизой, но и имеют реальную практику работы на масштабных проектах по развертыванию ERP.

Для того, чтобы упростить процесс миграции, нужен опыт проектного управления, а также понимание методологии и очередности внедрения конкретных функциональных компонентов. Необходимость искать и обучать таких сотрудников – один из самых главных вызовов для всей отрасли в 2023-2024 годах, – отмечает Михаил Пономарев, руководитель ERP-дивизиона системного интегратора Navicon.

По сравнению с прошлым годом ситуация с персоналом стала еще более сложной, приходится увеличивать усилия в части найма и удержания. Рост зарплат в отрасли существенно опережает инфляцию и составляет не мене 20% к прошлому году. Анонсирован целый ряд проектов перехода с западных систем в крупных компаниях, что приведёт к дополнительному спросу на специалистов, – комментирует Владимир Малах, управляющий партнер ФТО.

Тем не менее, по мнению Михаила Аксенова, операционного директора компании «Национальная платформа», рынок все же адаптировался к изменениям, произошедшим в 2022 году. Крупные предприятия, продолжающие работать на ERP-системах таких вендоров как SAP и Oracle, сформировали схемы работы в условиях санкций. Но развивать крупные системы, построенные на западных продуктах – в сложившихся условиях рискованно. И масштаб нарастания этих рисков и санкций в ближайшем будущем предсказать не может никто. Поэтому вкладывать миллиарды рублей в развитие таких систем мало кто готов.

Те, кто работает на импортном ПО, научились с ним работать и при отсутствии вендорского сопровождения, но существенных изменений в 2023 году не наступило. Стартовало несколько больших программ по импортозамещению в государственных корпорациях, но пока это не тренд, большинство компаний еще тянут с принятием решений, – говорит Дмитрий Васильев, директор по развитию ERP-решений в IBS.

Ожидание окончания первых проектов по импортозамещению в корпоративном секторе является еще одним фактором, сдерживающим рынок. Среди проблем можно также отметить необходимость привыкания пользователей к другому способу решения бизнес-задач в отечественных системах по сравнению с зарубежными и нехватку ресурсов.

Доля пользователей иностранных продуктов постепенно сокращается, но процесс будет сильно растянут и займет не менее 5-7 лет. Однако, у отечественных производителей появился реальный шанс выйти из тени глобальных гигантов, и потенциал для этого есть. Остались специалисты, есть центры компетенций, наработаны практики внедрений. Все это уже используется для совершенствования отечественных ERP, – поясняет Дмитрий Никулин, руководитель департамента систем автоматизации предприятий компании НОРБИТ (входит в группу ЛАНИТ).

Российские решения стали зрелыми. На их основе реализуются масштабные ERP-проекты импортозамещения и цифровизации. На мой взгляд, есть всего несколько игроков, имеющих необходимые технологии, партнеров и доказанный референсный опыт. В пул потенциальных систем для автоматизации крупного корпоративного бизнеса входит и наша платформа ТУРБО ERP. Я уверен, что в ближайшее время в этом сегменте рынка не появятся новые участники, так как порог входа слишком сложен и дорог, но те, кто сейчас уже есть, справятся с вызовом, – уверен Владимир Тарасенко, коммерческий директор «Консист Бизнес Групп» (ТУРБО).

Заказчиков можно разделить на три основные категории:

• компании, которые еще не имеют ERP в ее классическом понимании.
• компании, которые уже внедрили или начали у себя внедрение ERP на основе российского ПО.
• компании, которые ранее внедрили у себя ERP на основе зарубежного ПО.

Последняя категория по словам Аркадия Карева, вице-президента по продажам и развитию бизнеса Группы «Борлас», дает «неожиданный» потенциал роста объемов и проектов для российского рынка в силу все большей необходимости перехода на отечественное ПО. А если учесть, что это в основном крупный бизнес, привыкший работать с широкими функциональными возможностями ERP-систем, то эта часть «вновь открывшегося» потенциала окажет существенное влияние динамику рынка.

Объем и динамика рынка. Мнения компаний и оценки TAdviser

За 2023 год спрос на ERP-системы вырос, как и количество проектов, и их стоимость. Задача рынка – создать устойчивую крепкую базу на основе отечественных технологий и собственных потребностей. И, очевидно, что после перехода на российские ERP-системы появится новый перманентный запрос: на сопровождение этих систем и интеграцию новых возможностей.

При этом, те компании, которые адаптировались к новым условиям и нашли точки роста, планируют или уже переходят на российские ERP-системы. И наоборот, те предприятия, которые в качестве адаптации избрали сжатие деятельности и сокращение расходов, не будут инвестировать в такие крупные проекты, как внедрение ERP.

Исключение составляют заказчики, вынужденные внедрять новое ПО в силу внешних факторов (требования законодательства, критическое устаревание действующей системы, отключение системы по решению бывшей материнской западной компании и др.).

2023 год продемонстрировал увеличение спроса на ERP-системы во многих отраслях экономики. Особенно это коснулось решений фирмы ″1С″, которая стала безусловным лидером рынка ERP, - отмечает Александр Прямоносов, генеральный директор, сооснователь 1C-интегратора «WiseAdvice-IT».

По его словам, бизнес по-прежнему нуждается в цифровизации, поэтому с развитием технологий и растущими требованиями предприятий, спрос на ERP-системы будет только увеличиваться.

По мнению Алексея Нестерова, директора по ERP-решениям, фирмы «1С», рост продаж ERP-решений компании год к году составит порядка 50%. Вывод из эксплуатации устаревающих и импортных ERP-решений позволит сохранить положительную динамику роста и в 2024 году.

Структура ERP-рынка начала меняться, но не так активно, как прогнозировали некоторые аналитики. Смещение бизнеса от западных вендоров к российским продуктам в 2023 году произошло в лучшем случае на 5-6%. О серьезных изменениях можно будет говорить к концу 2024 года, к этому времени, скорее всего, отечественными вендорами будет "отвоевано" порядка 15-20%, – прогнозирует Кирилл Семион, генеральный директор АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (НЦК ИСУ).

По словам коммерческого директора «Консист Бизнес Групп» (ТУРБО) Владимира Тарасенко, в 2023 году уровень определенности в ИТ-стратегиях заказчиков, безусловно, повысился. В целом сформировано понимание развития ситуации с технологическими и производственными процессами. Это способствует принятию решений в области оперативного управления производством, финансовыми, материальными, человеческими ресурсами, оборудованием, имуществом, прочими активами, а также общей эффективностью предприятий, оптимизируемой инструментами прогнозирования, планирования, бюджетирования и консолидации, управления по показателям.

Сложных комплексных ERP-проектов стартует все больше, мы как вендор видим этот тренд. Скорее всего, это не сильно повлияет на выручку в сегменте ERP в 2023 году, но уже совершенно точно будет отражено в 2024 году, когда стартовавшие в 2023 году проекты приведут целевые системы к запуску в промышленную эксплуатацию, - отмечает Владимир Тарасенко.

Компании все больше осознают важность автоматизации, централизации данных и оптимизации бизнес-процессов. Более того, с появлением современных технологий, таких как искусственный интеллект и аналитика данных, ERP-системы будут продолжать развиваться и предлагать новые возможности для бизнеса.

Также ожидается волна проектов по замене «1С:УПП» на более продвинутые продукты российского вендора. Здесь возможны разные варианты проектов – как частичные переходы, когда оперативный контур остается в прежней системе, а финансы выносятся в новую, так и полноценные трансформации ИТ-ландшафта, направленные на оптимизацию процессов и улучшение бизнес-показателей.

По предварительной оценке TAdviser, объем российского рынка ERP-систем в части продаж лицензий и вендорской поддержки по итогам 2023 года составил 48,5 млрд руб., незначительно сократившись по сравнению с 2022 годом. На такие результаты повлиял окончательный уход с рынка и прекращение продаж ERP-решений зарубежных разработчиков, прежде всего SAP, которая еще не так давно являлась лидером в сфере ERP в России. Рынок не вырос, даже несмотря на существенный рост продаж ERP-систем фирмы «1С». Как ожидают аналитики TAdviser, просадка рынка, которая произошла в 2022 и 2023 году, может быть частично нивелирована по итогам 2024-го. В результате чего объем российского рынка ERP-систем (в части лицензий и поддержки) сможет приблизиться к отметке в 63 млрд руб.

В 2024 году сохранится высокий спрос на 1С-проекты. Это связано с трендом на импортозамещение, исходом с российского рынка западных вендоров, государственными программами, обязывающими переходить на российское ПО. К концу 2024 года завершится существенная часть проектов, и мы получим первые объективные результаты импортозамещения. В течение нескольких лет этот процесс приобретет свою законченную форму и рынок начнет корректироваться. Вырастет спрос на услуги развития и поддержки решений ″1С″, поскольку все внедренные системы нужно будет сопровождать и развивать, – считает Антон Колосов, коммерческий директор группы департаментов ERP «КОРУС Консалтинг».

В 2024-2025 году российские вендоры ERP-решений будут продолжать технологическое развитие своих систем и платформ. Ожидается резкий всплеск проектов по импортозамещению и переходам на современные ERP-системы, это сильно повлияет на ресурсную составляющую.

Рынок будет сталкиваться с колоссальным дефицитом квалифицированных кадров, что приведет к затягиванию проектов на год и более, повышая их суммарную стоимость. Поэтому будут более серьезные квалификационные требования к подрядчикам, что существенно затормозит выбор партнера и повысит срок принятия решения о старте проекта, – считает Дмитрий Васильев, директор по развитию ERP-решений в IBS.

Думаю, что состоятся первые попытки перейти от ″имитационного″ импортозамещения к пилотным проектам по серьезному замещению ERP-систем на крупных предприятиях. Эти процессы уже идут, но пока они носят ″демонстративный″ характер или в значительной степени являются начальными этапами работ в этом направлении, – отмечает Михаил Аксенов, операционный директор компании «Национальная платформа».

Продолжится и тренд на разработку новых систем, которые способны взять на себя задачи отдельных блоков крупных западных ERP. Эксперты отмечают, что на российском рынке появляется всё больше отдельных решений для управления ТОИР, S&OP и другими бизнес-процессами.

Будет расти доля проектов на базе российских ERP-платформ. Часть заказчиков продолжат развитие текущих систем на базе западного ПО принимая во внимание действующие законодательные требования и возможные технологические ограничения. Такие заказчики будут искать интеграторов, которые сохранили компетенции и команду по интересующим платформам, могут закрыть задачи не только по поддержке, но и развитию систем, – говорит Дмитрий Ручкин, руководитель дирекции комплексных решений GMCS.

Хотелось бы ожидать в 2024 году уверенный рост количества и качества ERP-проектов. Второй фактор особо значим, так как российские системы пройдут хороший стресс-тест масштабными внедрениями. В результатах этого года найдут свое отражение стартовавшие в 2023 году первые проекты перевнедрений зарубежных систем, а количество подобных проектов кратно, если не на порядок, увеличится. Рост рынка на 20% год к году – это, пожалуй, очень осторожная оценка динамики рынка ERP, - считает Владимир Тарасенко.

По словам Дмитрия Потапова, старшего партнера Лиги Цифровой Экономики, задача импортозамещения дает шанс менее известным поставщикам ERP-решений посоревноваться за долю рынка. И в 2024 году в этой сфере вполне могут появиться новые имена.

Невозможно одномоментно увеличить количество опытных консультантов и разработчиков. Кроме того, не стоит забывать об общей экономической ситуации и наличии определенных экономических трудностей в настоящее время, – комментирует Аркадий Карев, вице-президент по продажам и развитию бизнеса Группы «Борлас».

Статистика TAdviser

За 2021-2023 годы база TAdviser пополнилась информацией примерно о 400 ERP-проектах. Основная их часть, а именно 68,6%, была реализована на решениях компании 1С. В первую тройку вендоров ERP по количественному показателю также входят компании SAP и Microsoft. На остальных разработчиков приходится чуть больше 20%.

Что касается отраслей, то за последние 3 года, согласно данным базы TAdviser, чаще всего ERP-системы внедрялись в машиностроении, сфере торговли и компаниях пищевой промышленности.

Всего же за период наблюдения с 2005 года издание систематизировало информацию о более чем 10000 ERP-проектов.

АНО НЦК ИСУ: российский рынок ERP-систем вырос до 90 млрд рублей, отечественные компании занимают на нем 55%

Российский рынок ERP-систем в 2023 году вырос до 90 млрд рублей. Отечественные компании заняли на нем 55% выручки. Об этом свидетельствуют обнародованные в конце декабря 2023 года данные АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (НЦК ИСУ).

Как пояснили TAdviser в НЦК ИСУ, при оценке рынка аналитики включали в расчет лицензии и поддержку.

Продажи лицензий отечественных ERP побили SAP по количеству. Но их стоимость действительно серьезно разнится. Мы же говорим о значительном смещении долей рынка с покупки лицензий в сторону адаптации, процессов миграций, карваутов и т.д. Очень сильно выросла поддержка. Она покрыла разницу в стоимости лицензий и дала рост. Множество команд. Миллион задач. Всем нужно непременно что-то допилить, срастить, докрутить. Поэтому рынок не упал, а продолжает планомерный рост. Происходит смешение процессов. То, что можно было раньше считать интеграцией, сейчас является полноценной поддержкой, - отмечают в АНО.

Эксперты также перечислили несколько факторов, способствующих рост продаж ERP-решений в РФ:


• изменения в политической обстановке;
• введение международных санкций;
• реализация нацпроекта «Цифровая экономика», согласно которому доля отечественного ПО, закупаемого или арендуемого госкорпорациями, должна составить 70%.

Лидером российского рынка ERP-платформ названа компания «1С», на которую в 2023 году пришлось около доходов среди отечественных производителей систем управления предприятием. В 2023 году российские ERP-решения увеличили рыночную долю на 5%, отмечается в исследовании.

Там же сказано, что количество проектов по комплексному и частичному импортозамещению ERP в 2023 году заметно увеличилось в госсекторе, госкомпаниях и у владельцев критической информационной инфраструктуры (КИИ). Это связано с расширением бюджетов госсектора на ИТ-импортозамещение в сравнении с 2022 годом.

По словам аналитиков АНО НЦК, по традиции крупный бизнес в России использует ERP-системы SAP и Oracle. К концу 2023 года этот бизнес занял выжидательную позицию, понимая, что можно спокойно работать с зарубежными платформами еще несколько лет, они наблюдают, как идет импортозамещение ERP в других организациях и госсекторе, отмечают эксперты.

Гендиректор АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» Кирилл Семион подчеркнул, что государство активно способствует появлению ERP, способных решать отраслевые задачи.

2022

Доля госзакупок отечественных ERP-систем за год выросла с 31,4% до 84,7%

Доля госзакупок отечественных систем финансового менеджмента, управления активами и трудовыми ресурсами (ERP) в РФ выросла с 31,4% в 2021 году до 84,7% в 2022-м. Такие данные приводятся в исследовании, подготовленном АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» (АНО «ЦКИТ»). Документ опубликован в середине 2023 года.

Согласно собранной ЦКИТ статистике, в 2022 году госзакупки ERP-решений в России достигли 8,15 млрд рублей против 6,9 млрд рублей годом ранее. Эти цифры, как поясняют авторы доклада, получены в результате мониторинга АНО «ЦКИТ» закупок программного обеспечения, проводимых в рамках федерального закона от 18.07.11 № 223-ФЗ и ФЗ от 05.04.13 № 44-ФЗ. В мониторинг не включены закупки у единственных поставщиков, которые не отражены в Единой информационной системе в сфере закупок, однако, по оценкам, составляют 50-70% всех закупок, проводимых в рамках ФЗ от 18.07.11 № 223-ФЗ и ФЗ от 05.04.13 № 44-ФЗ. В мониторинге не учтены расходы на техническую поддержку и услуги, связанные с адаптацией и модификацией ПО, а также расходы на НИОКР.

2022 год ознаменовался важной коллективной победой российских разработчиков: с момента запуска в 2015 году системных мер, направленных на импортозамещение ПО, закупки российских решений по объему превзошли 54% всех закупок ПО, превысив закупки иностранного ПО в соотношении 2:1, – сказал директор ЦКИТ Илья Массух. – Важно продолжить этот тренд и дальше развивать отечественную индустрию ПО, ставя в приоритеты востребованность, программную и аппаратную совместимость российской ИТ-продукции.

Ощутимый подъем доли отечественных ERP-систем в госзакупках во многом связан с уходом иностранных производителей с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине, в результате чего госзаказчики вынуждено усилили курс на ИТ-импортозамещение. Как отметил начальник департамента информатизации ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), генеральный директор АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» Кирилл Семион, крупные компании, включая РЖД, ранее использовали зарубежные ERP-системы, но теперь перед компаниями стоит задача полностью перейти на отечественные аналоги, несмотря на то что с их внедрением встречаются функциональные и технические сложности.

Заместитель генерального директора по информационным технологиям ПАО «Первая грузовая компания» Александр Долгов считает, что существенная потеря российского рынка с уходом западных вендоров - это компетенции в части бизнес-процессов.

Российские вендоры фокусируются на технике, платформе, но не на бизнесе, процессах или лучших практиках заказчика, - добавил он.

По оценкам «Эдит про», распределение долей ключевых игроков на российском рынке ERP в 2021 году выглядело так: SAP – 45%, «1С» – 40%, Microsoft – 10%, Oracle – 7%, «Галактика» – 5%. При этом часть крупных компаний работает одновременно с решениями иностранных вендоров и 1С. К 2024 году доля «1С» может вырасти до 75%, пишут считают в «Эдит про» Остальной рынок распределится между другими российскими разработчиками: «Галактика», «Парус» и «Компас».

Как прогнозируют в «Эдит про», из-за массового спроса в разы вырастет стоимость решений. А за ней и цена проектов интеграции. По этой причине, а также из желания максимально быстро внедрить решения многие компании будут искать ИТ-партнеров в регионах.

Результаты мониторинга закупок программного обеспечения для обеспечения государственных и муниципальных нужд по состоянию на 01.01.2023

Результаты 2021 года, крупнейшие поставщики ERP, ситуация в 2022 – данные TAdviser

Итоги 2021 года и крупнейшие участники рынка

В 2021 году рынок ERP в России перешел к достаточно уверенному росту после шока, вызванного «антиковидными» мерами предыдущего 2020 года. И хотя многие ограничения продолжали сохраняться, ряд проектов, поставленных на паузу в острой фазе пандемии, были разморожены. COVID-19 для многих компаний стал настоящим вызовом. Оправившись от первого шока, одни руководители решили укрепить лидирующие позиции в отрасли, для кого-то пандемийный кейс стал возможностью занять освободившуюся долю рынка, а кто-то и вовсе увидел в сложившейся ситуации новые перспективы. Так или иначе, ответственные за принятие решений понимали, что развитие бизнеса тесно связано с уровнем автоматизации, а ERP как базовая система является обязательным условием для эффективности операционной и финансовой деятельности.

Снижение ковидных ограничений вызвало рост спроса на проекты внедрения ERP-систем, особенно во втором полугодии. Это объясняется общим повышением деловой активности. В сегментах ритейла и услуг B2C это стало продолжением тренда 2020 года на цифровизацию процессов, как способ сделать бизнес менее уязвимым к ограничениям в оффлайне, - объясняет Алексей Северухин, директор проектного офиса ИТ-компании Lad.

По оценке TAdviser, рост рынка ERP по итогам 2021 года составил 9%. Общий объем этого рынка в части лицензий и поддержки достиг 67 млрд руб. Среди факторов роста можно выделить постепенную адаптацию экономики под «пандемийный формат», продолжение тренда на импортозамещение (в первую очередь в госсекторе), беспрецедентные меры государства для поддержки ИТ-сферы (временное освобождение от налога на прибыль, кредитование под 3% годовых и т.д.), а также развитие отечественных технологий (в том числе в сфере разработки ПО).

Бизнес перестроился от стратегии выживания - к стратегии формирования конкурентных преимуществ, - отмечает Александр Прямоносов, генеральный директор компании WiseAdvice-IT.

Одна из важнейших предпосылок, повлиявших на рост показателей, – цифровизация предприятий в рамках промышленного перехода 4.0. Это касается не только ERP-систем, но и систем анализа данных и других программных продуктов, - считает Илья Набатов, директор по производству компании «Т1 Консалтинг».

Кроме того, в 2021 году продолжился процесс перевода ряда товарных групп на обязательную маркировку, напоминает Рустам Сулейманов, коммерческий директор компании «КомЛайн». К 2024 году национальная система маркировки должна охватить все направления промышленности.

Уже к концу 2020 году стало понятно, что удаленная работа стала частью нашей жизни, произошло переосмысление таких понятий как цифровизация и автоматизация, необходимости трансформации подходов к работе. Пандемия лишь подстегнула цифровую трансформацию компаний, и уже в 2021 году мы наблюдали стабилизацию и рост спроса на рынке ERP-систем, - добавляет Сергей Гинько, CEO компании iCode.

Помимо «разморозки» проектов после пандемии, росту спроса на ERP способствовало повышение прозрачности и управляемости бизнеса и производства, продолжение процессов импортозамещения и перехода с иностранных ERP-систем на российские решения, считает генеральный директор компании Prof-IT Group Евгений Сударкин. По его словам, на многих предприятиях были запущены процессы цифровой трансформации и интеграции с производственными системами, в том числе для повышения эффективности управления компанией и снижения себестоимости производства.

Крупнейшие поставщики ERP

TAdviser подготовил новый рейтинг поставщиков ERP-систем по итогам 2021 года. В него вошли интеграторы и вендоры таких решений.

Лидером рейтинга стала Группа Борлас. Её выручка от реализации ERP-проектов выросла на 10,6% и достигла 4,4 млрд руб. Вторую и третью строчки рейтинга также заняли интеграторы - это компании 1С-Рарус (3,9 млрд руб., +24,4%) и Т1 Консалтинг (2,5 млрд руб., +129,7%).

С Топ-10 участников российского рынка ERP можно ознакомиться на инфографике ниже. Полный рейтинг размещен в отдельном материале.

Стоит учитывать, что рейтинг подготовлен на основе анкетирования компаний. При этом крупнейшие вендоры ERP-систем, представленные в России, не раскрывают свою выручку в разрезе конкретных направлений. Это касается, прежде всего, компаний SAP, 1C, Microsoft и Oracle. Не раскрыла в этом году данные по направлению ERP и "Корпорация Галактика". При этом примерные показатели компаний можно оценить на основе исследования IDC, посвященного российскому рынку систем EAS.

Термин EAS (Enterprise Application Software, корпоративное программное обеспечение) в теории охватывает более широкую область, нежели ERP. И в этом случае ERP считают подмножеством EAS. Но на практике понятие ERP часто применяется в расширенном смысле — как ERP II. В таком случае термины ERP и EAS будут близки по сути^[1].

Опираясь на материалы IDC, а также другие доступные TAdviser данные, можно предположить, что ERP/EAS-выручка 1С и SAP по итогам 2021 года находилась примерно на одном уровне - в диапазоне 26,5-28,5 млрд руб. Аналогичные показатели Microsoft составляли порядка 4,5-5 млрд руб., Oracle - 3-3,5 млрд руб. "Корпорация Галактика" по итогам 2021 года раскрывала только общую выручку, а она за год сократилась на 30,2% до 1,57 млрд руб.

В количественном выражении доля 1С на российском рынке существенно больше долей всех остальных вендоров ERP. Так, согласно данным базы TAdviser, на долю 1С за период с 2019 по 2022 гг. пришлось более 67% всех ERP-проектов. Второе место у SAP (9%), третье - у Microsoft (7,4%).

Ситуация на рынке в 2022 году: новая боль и ускоренное импортозамещение

В 2022 году мощнейшее влияние на развитие ERP-рынка оказала специальная военная операция (СВО), начавшаяся 24 февраля, а также последующие за ней череда антироссийских санкций и практически синхронный уход из России зарубежных вендоров. В результате остановилось большинство проектов на SAP и других импортных платформах, а те внедрения, которые только планировались, компаниям пришлось реконфигурировать. Клиенты, использующие западные решения, оказались в сложной ситуации — возросли риски утратить стабильность ИТ-ландшафта.

Началась новая волна импортозамещения, и она, пожалуй, самая мощная, - отмечает Константин Смирнов, коммерческий директор группы департаментов ERP компании «КОРУС Консалтинг». - Сегодня о переходе на отечественное ПО в перспективе пяти лет задумывается подавляющее большинство российского бизнеса, а некоторые уже сделали в этом направлении серьезные шаги. Например, весной к нам обратилась компания, использующая SAP. Бизнес столкнулся с риском отключения от западной системы, при этом в скором времени предстояло сдавать отчетность. Мы перевели оперативный и финансовый контур клиента в «1С:ERP» за полтора месяца.

Управляющий партнер компании ФТО Владимир Малах констатирует, что самым серьезным последствием стал уход компании SAP (также ушли Microsoft, Oracle, но их продукты занимали довольно небольшую долю рынка). Кроме того, многие ERP-системы использовали в качестве СУБД Microsoft SQL Server, Oracle Database, поэтому у пользователей могут возникнуть технические сложности в связи с миграцией на иные СУБД, отмечает Владимир Малах. Однако, ряд отечественных систем управления предприятием уже давно могут работать с PostgreSQL, успокаивает эксперт.

Таким образом, уход крупных вендоров с рынка и прекращение сервисной поддержки стали драйверами для запуска проектов перехода на отечественные ERP-системы. Теперь заказчикам надо выбирать из таких систем, как 1С (1C:ERP, ERP УХ), «Парус», «Галактика», «Турбо ERP», «Компас ERP» и некоторых других. Из перечисленных систем 1С является безусловным лидером, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса, но также и сильным игроком в сегменте крупных компаний. Именно этот вендор будет главным бенефициаром происходящих на рынке изменений, поистине тектонического характера.

Помимо необходимости импортозамещения, на рынок ERP сильно влияет реструктуризация крупных компаний, приспосабливающихся к новым условиям работы: поглощения, деления, дистанционное управление и пр. Как следствие, растет потребность в унификации систем управления и отчетности, отмечает Руслан Сулейманов. При этом решения по большинству проектов миграции с западных систем принимаются не быстро: в периоде от полугода до года. Поэтому оценить скорость перехода на российские системы можно будет только в 2023 году, предупреждает Евгений Грибков, директор внедренческого центра «Раздолье». По словам эксперта, даже если состоится скорое возвращение «политизированных вендоров», это не поможет им быстро вернуть доверие российских заказчиков.

Потерянного доверия западным вендорам уже не вернуть, соглашается Илья Набатов, директор по производству компании «Т1 Консалтинг». Он уверен, что тренд на импортозамещение будет долгосрочным, особенно в государственном сегменте. В коммерческом секторе он сохранится в тех компаниях, где процесс миграции уже запущен: останавливать его никто не будет, даже если западные вендоры захотят вернуться на российский рынок, считает Набатов.

Эксперт ФТО Владимир Малах говорит, его компания уже участвовала в тендерах на замену SAP российскими решениями. С учетом того, что около 2000 крупных предприятий используют системы SAP, таких проектов на рынке будет все больше, уверен специалист. Но миграция с SAP и других западных систем не будет происходить быстро. В эти системы было инвестировано много времени и средств, и они являются ключевыми для многих бизнесов.

Вероятно, процесс растянется на несколько лет, но он всё же неизбежен, - рассказывает Владимир Малах.

Сергей Бирюков, директор центра проектных решений «Компании Портал-Юг», отмечает, что рынок ERP систем крайне консервативен. Во внедрение и адаптацию западных систем вложены многие миллионы долларов.

Сомневаюсь, что крупнейшие заказчики готовы в текущих условиях к масштабным проектам перевнедрения таких систем. Да и ради чего? Чаще всего ERP-системы – это системы управления предприятием, системы управленческого учета, который меняется не так быстро. Здесь и поддержка со стороны вендоров особо не нужна, - говорит Бирюков.

Поэтому, по его словам, процесс перехода крупнейших заказчиков с западных ERP систем на отечественные может растянуться на 5-10 лет.

С одной стороны, очевидна необходимость замещения систем (тем более, что переход на отечественное ПО стимулируют законодательные требования). С другой стороны – нужны время и инвестиции, при том, что в развитие прежних решений уже вложены миллиарды рублей, соглашается Илья Набатов. По этой причине многие компании сосредоточили усилия на поддержке существующих программных продуктов и ждут, что лидеры рынка внедрят новое решение, сформируют конфигурации системы для корпораций на основе продуктов российских вендоров.

Что касается развития рынка ERP в 2022 году, то здесь эксперты разделились на три лагеря. Одни опрошенные специалисты считают, что рынок в лучшем случае останется на уровне 2021 года.

Петр Рогинко, директор по развитию бизнеса компании НОРБИТ, говорит, что в 2022 году роста вряд ли стоит ожидать. Рынок стагнирует ввиду целого ряда факторов, включая ощутимое снижение платежеспособного спроса у коммерческих компаний и отток высококвалифицированных кадров. Кроме этого, у отечественных вендоров ERP-систем пока нет альтернативных решений, способных полностью удовлетворить потребности крупного бизнеса, подчеркивает эксперт. Руководитель Prof-IT Group Евгений Сударкин также ожидает стагнацию рынка.

Несмотря на то, что рост проектов на российских решениях может составить до 30%, нужно понимать, что объемы иностранных внедрений упадут до минимальных значений, а их вклад в денежном выражении был значительным. Стоимость проектов SAP, Oracle и других систем могли в разы отличаться от стоимости реализации аналогичного функционала на отечественных решениях. С точки зрения иностранного ПО – вырастет именно объем услуг, связанных с поддержкой и доработкой установленных западных решений, - рассуждает Сударкин.

Некоторые специалисты и вовсе считают, что рынку не удастся избежать падения. Взвесив все позитивные и негативные факторы, глава компании WiseAdvice-IT Александр Прямоносов, прогнозирует, что в 2022-2023 гг. нас ждет падение объема рынка ERP-систем на 10-15%. И только в 2024-2025 гг. эксперт ожидает возвращения к показателям 2021 года. Правда, после 2025 г. ERP-рынок начнет расти довольно динамично, быстро отыгрывая стагнацию предыдущих лет, уверен Прямоносов. Однако, наибольшая доля респондентов настроена оптимистично и уверена, что, несмотря на все негативные явления, рынок в 2022 году ждет рост в пределах 10-20%.

Крупные организации, которые планировали ERP-внедрения, от планов не отказались, уже к лету активность восстановилась, клиенты (прежде всего те, кто использовал западное ПО) активно ведут переговоры, планируют закупку ПО и автоматизацию, рассказывает Юлия Каткова, заместитель руководителя отдела коммерческих проектов департамента проектов внедрения и консалтинга компании «Гэндальф». Исключением являются лишь небольшие клиенты – с количеством пользователей менее 100. Их активность на рынке ERP приостановлена как минимум до 2023 года. По словам Катковой, хуже всего после 24 февраля пришлось тем, кто использовал зарубежные облачные решения, они оказались в ситуации, когда невозможно продлить поддержку, и поставлены перед выбором срочного перехода на отечественное ПО. Но переход в сжатые сроки – это экстремальный запуск ERP-систем, который несет в себе много рисков.

К нам приходят клиенты, у которых произошел выкуп бизнеса отечественными инвесторами, и которым требуется автоматизация, так как они в скором времени отключаются от старых учетных систем. В связи с появлением новых клиентов, общее впечатление, что рынок автоматизации на ERP-решениях вырос, по сравнению с прошлым периодом, - резюмирует Юлия Каткова.

Драйверы и барьеры рынка в 2022 году

Сложившаяся в 2022 году ситуация включает как сдерживающие, так и стимулирующие факторы. К числу драйверов рынка эксперты относят исход иностранных компаний и, как следствие, расчистку огромного пространства для отечественных вендоров, а также господдержку отрасли (включая субсидирование проектов внедрения и инвестиций в разработку собственных программных продуктов) и необходимость импортозамещения высокими темпами. Локомотивом изменений будет госсектор.

Алексей Северухин отмечает, что уход с рынка зарубежных конкурентов дает российским компаниям возможность масштабироваться, увеличивать долю рынка и присутствие. По словам Сергея Гинько, требование государства об обязательном использовании отечественного ПО приведет к росту спроса как со стороны клиентов, так и росту предложений такого ПО со стороны разработчиков.

Ключевым драйвером станет импортозамещение – снижение технологических бизнес-рисков (зависимости от западных вендоров), - ожидает Антон Кулаев, управляющий партнер ГК «Райтек». - В сфере промышленности будет происходить локализация компонентов, продуктов. Это повлечет за собой масштабирование текущих компаний, строительство новых производственных площадок. Это тоже будет являться драйвером роста рынка ERP-систем.

Вероника Гатилова, руководитель отдела маркетинга компании «Диалог ИТ», отмечает, что в последнее время произошел перелом в сознании многих топ-менеджеров, которые ранее считали, что «зарубежное ПО всегда лучше». За счет стойкой популяризации тренда внедрения ERP-систем вендором 1С заказчики понимают ценность и необходимость автоматизации учетных функций, осознают, что это основа цифровой трансформации.

Говоря о барьерах рынка, опрошенные специалисты выделяют дефицит кадров, общую экономическую неопределенность, нехватку бюджетов, ограниченность компетенций у многих компаний, снижение конкурентности после ухода SAP, Microsoft и других вендоров.

По словам Юлии Катковой, один из ключевых барьеров – это сложность с материально-техническим обеспечением.

ERP-решения очень требовательные к ресурсам сервера, а закупка серверного оборудования сейчас сложный квест, к которому не все клиенты готовы. Компании находят разные варианты закупки оборудования, есть даже случаи покупки серверов на Aliexpress, - сообщила Каткова.

Евгения Сударкина тревожат те случаи, когда в компаниях отсутствуют бюджеты для реализации проектов внедрения и модернизации. Для многих производств приоритетом стало сохранение работоспособности предприятия и оборудования. ИТ в этом случае могут отходить на второй план, предупреждает Сударкин. В то время, когда заемные средства все еще остаются дорогими, он советует искать возможности господдержки для финансирования проектов.

Также наблюдается рост конкуренции в условиях ограниченных бюджетов, что во многих случаях приводит к демпингу по стоимости проекта и создает, в конечном итоге, риски для самого заказчика. Решением здесь может быть правильная работа с заказчиком, выбор сервисных моделей реализации проекта, позволяющих снизить единовременную нагрузку на бюджет.

В связи с возросшим интересом к платформе 1С, на рынке нарастает кадровый голод, предупреждают эксперты. В ближайшее время на рынке будут особенно цениться команды, которые сочетают экспертизу как по 1С, так и по западным продуктам, и воспринимают систему как инструмент для решения бизнес-задач. Но специалистам, которые занимались западными решениями, потребуется время на переподготовку. Даже если сотня предприятий сейчас одновременно запустит ERP-проекты, это заметно ударит по рынку, считает Константин Смирнов.

Есть вероятность, что в следующем году будет много примеров «неслучившихся» проектов, которые зашли в тупик, потому что были организованы неправильно, - предупреждает специалист компании «КОРУС Консалтинг».

Серьезным ограничителем выступает то, что дочерние общества западных компаний раньше не платили за внедрение систем, потому что пользовались решениями головного офиса. К барьерам можно отнести и слабую веру заказчиков в российское ПО, а также дефицит вычислительных мощностей.

Бизнес-заказчики зачастую не хотят тратить время на составление функциональных требований к системе и подробное описание бизнес-процессов ИТ-специалистам, однако желают получить фиксированную стоимость в коммерческом предложении, сетует Вероника Гатилова. По ее словам, топ-менеджмент не всегда готов выделять время рабочей группы в достаточном объеме, кроме того, можно говорить о незрелости бизнеса в России в части понимания необходимости совместной работы над проектом заказчика и исполнителя.

Старший партнер «Лиги Цифровой Экономики» Дмитрий Потапов считает, что ключевым барьером является то, что внедренные системы уже давно и стабильно работают, поэтому пока нет технологической необходимости немедленно их на что-то менять. Второй барьер – отсутствие готовой российской системы, сопоставимой с SAP и Oracle по объему функциональности и возможности масштабирования на большое количество пользователей. Третий барьер – отсутствие необходимого количества консультантов для перехода на российские решения.

Перейти на главную страницу обзора "Российский рынок ERP" >>>

Тернистый путь замены SAP на российское ПО. Что придумали в рамках масштабной правительственной инициативы

В июне 2022 года по инициативе правительства в России были созданы центры компетенций по развитию российского общесистемного и прикладного ПО (ЦКР), необходимого для замещения используемых зарубежных аналогов. Один из этих центров – «ERP/CRM» – разрабатывает комплексную программу для создания экосистемы вендоров, интеграторов и заказчиков в области данного класса систем. Григорий Кочаров, гендиректор ГК IBS и руководитель рабочей группы при ЦКР «ERP/CRM», выступая на конференции TAdviser SummIT 29 ноября, рассказал о работе этой группы в области экосистемы проектов замещения западных ERP.

Все на рынке столкнулись с одними и теми же вызовами, отметил Григорий Кочаров. На сегодня в стране в классе ERP/CRM нет пока готового импортозамещённого полнофункционального решения. Одновременно с этим, у нас есть дефицит опыта создания систем, включающих в себя несколько продуктов от нескольких вендоров, особенно если говорить об интеграции отечественных продуктов.

У заказчиков и у интеграторов совершенно разное понимание того, как надо вести такие проекты. А каждый проект по импортозамещению обычно превращается в большую программу, в рамках которой отдельные проекты ведутся по разным методологиям. И пока довольно сложно проходят переговоры с заказчиками, чтобы прийти к пониманию, как это всё делать, констатировал гендиректор ГК IBS.

Есть риски того, что, пытаясь комплексировать наборы отечественных решений, через несколько лет будет создано огромное количество разных конструкторов, которые будет тяжело поддерживать и практически невозможно развивать, отметил Григорий Кочаров. Плюс есть проблема нехватки персонала: в этом сегменте он оценивается примерно в 10-20 тыс. подготовленных специалистов.

Для того чтобы ответить на эти вызовы, при ЦКР «ERP/CRM» была создана рабочая группа, которая попробовала поставить задачу по восстановлению той экосистемы, которую успешно создавали последние 20 лет. Работу с этой группой в IBS видят в пяти направлениях. Они приведены на слайде ниже, и по ним уже ведётся работа.

Григорий Кочаров подчеркнул, что это абсолютно открытая для участия программа: «мы с большой радостью будем рады видеть там как всех вендоров, так и интеграторов». Также с нетерпением ожидаются коммерческие центры обучения и развития персонала.

Что касается первого направления – создания интегрированного решения, способного заместить собой привычные для российских заказчиков продукты SAP, Oracle и др., первым шагом стала разработка архитектуры для двух отраслей – промышленности и банков. В качестве базового продукта для этого был взят продукт «1С», который «дорастили» продуктами нескольких вендоров.

Была создана лаборатория, которая представляет собой центр по тестированию этих продуктов. Каждый модуль продукта проверяется по трём направлениям: нагрузочные характеристики, интерфейсные возможности и возможности по реализации сложных бизнес-процессов.

Одна из проблем, с которой столкнулись в рабочей группе, когда попытались впервые выходить на рынок крупных корпоративных заказчиков с продуктами, адаптированными для среднего рынка, – есть трудности с реализацией сложных бизнес-процессов, с визуализацией. Поэтому сейчас все модули проходят вышеуказанные проверки. Одновременно разработаны сценарии сквозного тестирования, и ряд первых процессов уже прошёл через сквозные тесты.

Как результат, рабочая группа получает требования к производителям ПО – к каждому конкретному модулю по его соответствию или несоответствию потребностям корпоративных заказчиков. Была сформирована матрица требований, но финальную для ПО ещё предстоит сформировать.

В ближайшее время будет создана такая же архитектура для сегментов энергетики, агро и нефтянки.

Обеспечивается простой доступ к лаборатории – любой вендор может прийти и поставить своё ПО, если он будет соблюдать определённые правила, изложенные в декларации о партнёрстве. И любой интегратор может прийти и помочь этой программе с организацией и тестированием сквозных процессов.

В области разработчиков ПО для рабочей группы крайне важно обеспечить на ближайшие годы координацию между работой распределённых центров разработки разных вендоров. Нужны правила единства релиза, релизной политики, требования к ИБ и т.д. Учитывая, что комплексная система будет включать в себя продукты 5-7 компаний, хотелось бы, чтобы между ними было налажено взаимодействие с точки зрения координации их центров разработки, говорит Григорий Кочаров. Поэтому сейчас рабочая группа проводит встречи с производителями ПО, одновременно с этим формирует сквозные цепочки процессов и обсуждает с вендорами позиционирование каждого из продуктов.

В ближайшее время планируется расширение участников с точки зрения разработчиков ПО и разработка требований к качеству ПО и процедурам тестирования.

Что касается направления интеграторов, здесь рабочая группа движется к тому, чтобы заказчики и интеграторы имели общее понимание, как надо управлять такими проектами. Роль заказчика предельно важна, отметил Григорий Кочаров. Уже разработаны проекты документов – стандарта управления программой и проектами, а также стандарта профподготовки и сертификации управленческого звена. Проекты этих документов будут направлены сообществу для обсуждения и корректировки, чтобы прийти к их финальной версии.

Одна из проблем – это совершенно разное понимание у заказчиков и интеграторов функциональных возможностей и требований. Позиция заказчиков достаточно простая: «хочу как на SAP, но быстрее и лучше». А позиция интеграторов чаще всего звучит, как противоположная: «у меня есть только это, и надо брать это, потому что скоро закончится и оно». Поэтому необходимо постепенно подходить к согласованному пониманию, что в итоге предлагать рынку.

На сегодня все эти процессы организуются в рамках ЦКР «ERP/CRM» и отраслевых индустриальных центров компетенций (ИЦК): формируются требования со стороны заказчиков, и одновременно – требования или возможности со стороны ЦКР.

Касательно направления обучения и развития, здесь нужны тысячи квалифицированных специалистов. Проекты по импортозамещению очень трудоёмкие, особенно учитывая, что пока не очень хорошо набита рука на таких проектах. Команды, которые сейчас формируются, включают сотни специалистов, иногда по нескольку сотен.

К настоящему моменту разработаны профили ключевых специалистов – руководителей проектов, архитекторов, руководителей функциональных направлений, определены наборы программ обучения. На базе университета «Иннополис» будет формироваться единый оператор всей системы обучения и сертификации сотрудников.

О TAdviser SummIT

Конференция TAdviser SummIT, прошедшая 29 ноября 2022 года, стала одной из крупнейших за всю историю её проведения: в общей сложности мероприятие посетили более 1 тыс. делегатов. Также на выставке в рамках саммита была представлена самая обширная выставка ИТ-решений за всю историю мероприятия: поставщики продуктов и услуг развернули более 40 стендов. В конференции принял участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, ответивший на острые вопросы ИТ-отрасли. В общей сложности в пленарной части и пяти параллельных отраслевых сессиях было представлено около 90 докладов.

В «1С» рассказали, как будут забирать российский рынок у SAP

Ввиду ухода SAP из России и усилившейся потребности российских организаций в переходе на отечественные решения, «1С» расширяет свою партнёрскую сеть, переобучает специалистов по SAP под свои технологии, а также готовит для заказчиков новые решения на замену некоторым продуктам немецкого вендора. Об этом представители «1С» рассказали на бизнес-форуме 28 октября.

Одно из направлений работы – создание совместных партнёрских предприятий из специалистов SAP и бывших партнёров SAP. Оно связано с тем, что многие крупные заказчики сейчас рассматривают переход на «1С» с зарубежных систем. Это сложные клиенты, их службы очень требовательные. И «1С» создаёт новые партнерские предприятия из специалистов и бывших партнеров SAP, к которым корпоративные заказчики привыкли, которые хорошо знают корпоративный рынок и процессы своих клиентов.

«1С» приняла в свои в ряды новые мультивендорные компании, ранее занимавшиеся только SAP и другими импортными системами. За счёт этого появилась возможность перенести «лучшие практики от SAP» на платформу «1C» и пополнить экосистему лучшими специалистами по решениям немецкого вендора. Теперь их надо обучать «1С», говорит основатель «1С» Борис Нуралиев.

По состоянию на конец октября созданы такие совместные предприятия, как:

• «1С-Перспектива». Сформирована из бывших топ менеджеров и консультантов SAP, которые имеют хорошее знание западных технологий и богатый опыт сложных проектов. Задачи: поддержка текущих решений на момент перехода, разработка стратегии перехода, участие экспертов SAP в реализации проектов по переходу на «1С», внедрение «1С» по привычной для клиентов методологии SAP, генеральный подряд крупных проектов.
• «1С-Бизнес трансформация» – консультационные услуги в области трансформации бизнес-процессов. Комплексные проекты автоматизации на базе решений «1С». Команда во главе с Кириллом Сидоренко сформирована из бывших специалистов «большой четвёрки».
• «1С-Премиум» – оказание услуг премиальной поддержки на корпоративном рынке. Услуги планирования, поддержки проектов и эксплуатации сложных ландшафтов, развития экспертизы заказчиков и выстраивания модели постоянного взаимодействия заказчиков и вендора.

Замдиректора «1С» по работе с корпоративными клиентами Марина Слесаренко в разговоре с TAdviser отметила, что динамика проектов по переходу с зарубежных на российские ERP ожидаемо небыстрая – «корпоративный рынок долго запрягает», у крупных предприятий сложные процессы и большое количество рабочих мест. Вместе с тем, если раньше заказчики обсуждали преимущественно в сослагательном наклонении, что надо бы перейти на российскую систему, то теперь они больше обсуждают реальные проекты, изучают подходы, формируют функциональные требования.

У «1С» уже есть очень крупные проекты, например, проект в «Почте России», но в целом теперь компании предстоит более системная работа с сегментом наиболее крупных заказчиков. Такие клиенты привыкли к очень развёрнутым сервисам от SAP, сложным и дорогим. Можно сказать, что они в хорошем смысле избалованы сервисом, отмечает Марина Слесаренко.

В «1С» рассчитывают, что при переходе на российскую ERP обеспечить этим клиентам привычный для них уровень услуг помогут вливающиеся в экосистему «1С» специалисты по SAP, работающие по западным стандартам, у которых есть отраслевые компетенции и хорошее знание бизнес-логики и процессов. При этом услуги требуемого уровня сложности и масштаба – и по внедрению, и по поддержке – скорее всего, будут дороже, чем сейчас в среднем по рынку «1С».

Чтобы ускорить переобучение специалистов SAP под «1С», дать им необходимые технические и методологоческие компетенции, компания организовала для них льготную программу обучения. Разработана система курсов переподготовки по разным направлениям, вводные видеокурсы по технологиям «1С» предоставляются специалистам бесплатно.

Что касается новых продуктов, на бизнес-форуме 28 октября «1С» анонсировала новое решение – «1С:Персонал». Борис Нуралиев рассказал TAdviser, что этот продукт уже разрабатывается какое-то время, но объявили о нём впервые. Он призван заменить SAP SuccessFactors, решение SAP для управления обучением, подбором персонала, адаптации, привлечения талантов и др.

У «1С» уже есть продукт «1С:Зарплата и управление персоналом». Он решает комплексные задачи по автоматизации всех процессов – от набора персонала до формирования расчётных листков. В нём есть много смежной функциональности, не совсем HR, но близкой к этому: например, охрана труда, добровольное страхование и т.д. Этот продукт продолжит развиваться.

«1С:Персонал» в некоторой степени дублирует функции «1С:Зарплата и управление персоналом», но, как выглядит со слов разработчиков, он по аналогии с SAP SuccessFactors больше охватывает то, что называется управлением талантами.

Продукт заявлен как веб-ориентированное приложение для использования на почти любых устройствах, инструмент для рекрутера, HR-менеджера, HR-директора. Разработчики обещают в нём легкий, сфокусированный на главном дизайн, а также интеграцию с рядом внешних площадок и взаимодействие с рекрутинговыми сайтами.

В тот же день «1С» рассказала о заключенном стратегическом партнёрстве с торговой площадкой Bidzaar (Бидзаар), предназначенной для закупок частных компаний. В 1 квартале 2023 года должна быть выполнена интеграция этой площадки с «1С:ERP» и «1С:Управление холдингом», чтобы предоставить клиентам SAP сервис на замену SAP Ariba.

SAP Ariba уходит с рынка, а это сервис, который, предполагается, может его заменить, - пояснил на бизнес-форуме Борис Нуралиев.

Компания Bidzaar была основана в октябре 2019 года. Заместитель генерального директора Bidzaar Михаил Потапенко пояснил TAdviser, что SAP Ariba включает два больших блока – внутренние бизнес-процессы заказчиков, связанные с закупочной деятельностью, а второй блок – интерфейс взаимодействия с поставщиками и проведения торгов. Bidzaar – это интерфейс взаимодействия с поставщиками в облаке, где собирается большое количество поставщиков, и где заказчики выдвигают свои запросы.

А ERP – это о внутренних процессах заказчика, и она у каждого своя. Из ERP информация о требуемой закупке попадает на торговую площадку, где происходят торги и где поставщики бьются за заказ, а потом, когда получен результат, он снова передаётся во внутреннюю систему ERP заказчика. Там уже происходит формирование конечных заказов, заключается договор, ведётся взаимодействие с поставщиком. Интеграция с Bidzaar с 2023 года будет входить в состав ERP.

По состоянию на конец октября, по данным Bidzaar, на её платформе присутствуют более 60 тыс. поставщиков, и это всё «живые поставщики», утверждает Михаил Потапенко.

18% пользователей SAP в России приняли решение отказаться от его использования

В апреле на фоне военной операции на Украине SAP объявила об остановке продаж в России, а в начале июня стало известно, что компания планирует полностью свернуть свой бизнес в стране до конца 2022 года. Экосистема SAP – это десятки тысяч консультантов, архитекторов и разработчиков, работающих примерно в 2 тыс. компаний. Для клиентов решения SAP – цифровое ядро бизнеса, а для многих ИТ-компаний – основной продукт или специализированные услуги, на которых строится бизнес. Перспективы дальнейшего развития SAP-решений и импортозамещения волнуют многих и активно обсуждаются в последнее время. В связи с этим профессиональный портал SAPland провёл исследование «Перспективы развития SAP-систем в России» на основе опроса тех, кто находится внутри этой экосистемы, и эксклюзивно поделился результатами с TAdviser.

В выборке опроса участвовали представители компаний, использующих в своей работе системы разных поколений SAP ERP: руководители, консультанты и разработчики. Для каждой из этих трёх категорий были подготовлены специальные анкеты, однако большинство вопросов были идентичными по содержанию.

Всего в опросе участвовало 617 респондентов, в том числе:

• 95 руководителей (CIO, а также руководители департаментов, SAP-практик и центров компетенций),
• 360 консультантов (в т.ч. архитекторы и бизнес-аналитики),
• 109 разработчиков.

Компании не спешат отказываться от SAP

Руководителям был задан вопрос «Планирует ли ваша компания в ближайшее время полностью отказаться от использования SAP-систем?». 60% заявили, что продолжат использование SAP.

В ближайшие 10 лет SAP останется. Деваться некуда: на это программное обеспечение потрачены миллиарды рублей в компаниях, и его просто так не выкинут и не бросятся что-то менять на ходу, - полагают в одном из интеграторов, работающих с решениями SAP.

Вместе с тем, 18% опрошенных подтвердили, что в их компании принято решение о прекращении использования SAP-систем, а 22% еще не определились с решением.

Среди компаний, которые активно работают над переходом с SAP на отечественные ERP, - РЖД. На его базе был создан национальный центр компетенций по импортозамещению ERP-систем. РЖД озаботились этим вопросом ещё задолго до военной операции. А в июне на ПМЭФ, например, о поисках альтернатив SAP также рассказывали главы «Россетей» и «Русагро».

Актуальные задачи

На повестке центров компетенций SAP наиболее остро стоят вопросы (в порядке убывания): поддержки и развития текущих решений SAP, поиска способов обновления ПО SAP, а также вопросы удержания команды SAP-специалистов.

Авторы исследования отмечают, что среди респондентов есть существенная доля компаний, которые на первое место поставили вопрос замены используемых облачных сервисов: их доля составляет 23%. Тем не менее, в общем зачете данный вопрос оказался наименее популярным.

Если же выбирать между задачами развития нового функционала и поддержкой текущих решений, руководители склонны в большей степени уделять внимание развитию нового функционала.

На вопрос «Какая задача для вас важнее в текущий момент: поддержка текущих SAP-решений или развитие нового функционала?», ответы распределились по шкале следующим образом:

На что перейти с SAP?

Респондентам был задан вопрос «Какие системы вы видите как альтернативу / дополнение решениям SAP?» (В анкете для руководителей вопрос сформулирован в следующей редакции: «Если бы сегодня вам пришлось заменить SAP ERP целиком или частично на другие системы, какие решения вы бы рассматривали?»).

Подавляющее большинство респондентов (64%) видит «1С ERP» как систему, способную частично или полностью заменить SAP в случае необходимости. В 13% ответов упоминаются другие отечественные системы, такие как «Галактика», «Парус», «Турбо», «Атлас», «М-3» и др. А 11% респондентов утверждают, что аналогов системам SAP в настоящее время на российском рынке не существует.

Из крупных компаний, которые в последнее время публично говорили о том, что «1С» в текущем виде не полностью подходит для их масштаба бизнеса, - сеть магазинов «Магнит» и вышеупомянутые «Русагро» и «Россети».

Собственную разработку, в том числе на платформах с открытым кодом предпочтут не более 6% респондентов. И ещё 6% не определились с ответом, поскольку не занимались поиском альтернатив.

Стоит отметить, что руководители и разработчики сошлись во мнениях практически по всем пунктам. Отклонение наблюдается у консультантов, которые в большей степени отдают предпочтение «1С» (67% против 59% у руководителей и разработчиков) и реже упоминают собственные разработки (6% против 10% у руководителей и разработчиков).

Скорость перехода на другие системы

Вне зависимости от ответов на вопрос о наличии альтернатив, респондентам предлагалось представить ситуацию и оценить время, требуемое компании для полной замены SAP систем. 58% руководителей считают, что полный переход на другие решения возможен за 5-10 лет.

Доля «оптимистов», которые рассчитывают уложиться в срок 1-3 года, довольно велика – 40%, однако авторы исследования отмечают, что подавляющее их число находится среди тех компаний, которые пока не решились отказаться от SAP систем. И, наоборот, среди респондентов, уже принявших решение об отказе от SAP, превалирует мнение, что полностью заменить SAP им удастся не быстрее, чем за 5-7 лет (68% опрошенных).

Лицензии SAP куплены, что с ними делать?

Продолжая моделирование гипотетических ситуаций, руководителям были заданы еще два вопроса: «Если бы у вашей компании были куплены лицензии на новые продукты SAP, то что бы вы с ними делали?» и «Если бы сегодня SAP возобновил продажи новых продуктов, вы бы стали приобретать их?»

42% респондентов продолжили бы проекты внедрения (ответы «скорее да» и «точно да»), несмотря ни на что, а 45% респондентов стали бы приобретать лицензии в случае возобновления продаж.

Дальнейшая судьба рынка

В ответах на вопрос о том, что беспокоит консультантов и разработчиков в большей степени, 79% ответов приходится на следующие три темы:

• Что дальше будет с рынком SAP? (30%)
• Менять ли специализацию и в каком направлении? (27%)
• Как сейчас строить свою карьеру в области SAP? (22%)

Актуальность третьего вопроса связана с тем, что подавляющее большинство консультантов и разработчиков (81%) считают, что российские компании в основной массе не будут отказываться от использования SAP систем в ближайшем будущем, либо частично заменят отдельные функциональные блоки, в связи с чем сохранится спрос на специалистов в этой области.

Что касается причин такого настроения клиентов SAP, то они связаны, прежде всего, с представлением об отсутствии альтернатив системам SAP и высоких затратах на перехода на другие системы.

Инвестиции в обучение остаются актуальными

Считаете ли вы важным в текущих условиях инвестировать в обучение и повышение квалификации свою/своих сотрудников? Такой вопрос был задан всем участникам опроса. Подавляющее большинство респондентов считает важным в текущих условиях инвестировать в обучение и повышение квалификации (своей и своих сотрудников), в том числе руководители – 74%, консультанты – 68% и разработчики – 65%. При этом 34% опрошенных считают этот вопрос очень важным, и только 4% признались в том, что это для них не важно.

Наибольшая приверженность обучению наблюдается у консультантов, которые давали положительные ответы в 6,7 раз чаще, чем отрицательные.

Наиболее востребованными темами обучения оказались (в порядке убывания): интеграция SAP систем с другими системами, изучение продуктов других вендоров и углубление знаний уже используемого функционала. Сравнительно высокие баллы среди консультантов также получили темы, касающиеся настройки нового функционала SAP, развития soft skills и программирования на ABAP.

В отличие от консультантов, разработчики в меньшей степени выбирали soft skills и разработку на ABAP, а ставили в приоритет изучение других языков программирования (25%) и интеграцию SAP со сторонними системами (23%).

Дополнительно консультантам и разработчикам был предложен персональный вопрос о конкретных курсах для себя, которые хотелось бы пройти в настоящее время. Ответы распределились следующим образом:

• 40% - темы, напрямую связанные с SAP, в основном - программирование на ABAP, углубленное изучение HANA, средств аналитики, функционала отдельных SAP систем, а также разработка интерфейсов FIORI;
• 11% - программирование и разработка, не связанная с SAP. В основном речь идет об освоении языков программирования JS, Python, C++, C#, а также DevOps, low code / no code;
• 10% - изучение других (не SAP) систем, подавляющее большинство приходится на упоминания «1С»;
• 7% - интеграция систем, чаще всего в контексте интеграции SAP c другими системами;
• 3% - анализ данных, машинное обучение и data science;
• 2% - ИТ-менеджмент и управление проектами;
• 9% - прочие темы; бизнес-направления, не связанные с ИТ; soft skills; иностранные языки; блокчейн;
• 17% - не определились с ответом.

Что будет с кадрами?

Руководители, консультанты и разработчики единодушно сошлись во мнении (48%), что в ближайшее время на рынке можно ожидать наплыв высококвалифицированных специалистов в связи с остановкой ряда проектов. Не согласны с этим утверждением 27% опрошенных, которые чаще встречаются среди руководителей.

Похожий консенсус можно наблюдать в мнениях о том, что SAP-специалисты в ближайшее время будут массово переквалифицироваться для работы с другими системами. 46% респондентов считают эту перспективу наиболее вероятной. В противовес, 30% высказали обратное мнение, и опять у руководителей таких ответов оказалось больше, чем у консультантов и разработчиков.

Тем не менее, противоположная картина в ответах на персональный вопрос «Насколько вероятно в ближайшее время ВЫ смените специализацию?». 50% опрошенных не планируют менять специализацию, и только 21% признались в обратном.

Что касается географии поиска работы, то мнения разделились. К предложениям работы в других странах открыты в большей степени консультанты (47%). Аналогичные показатели у руководителей и разработчиков заметно ниже – 31% и 38% соответственно.

2021: Прогноз роста российского рынка ERP на 10-12%

20 июля 2021 года компания «Эдит Про» поделилась прогнозом в отношениироссийского рынка ERP в 2021 году.

После пандемии расходы крупных компаний на ERP начали стремительно расти, в основном за счет модернизации, обновления ПО, а также интеграции с такими системами, как BPM, RPA и Big Data. Группа компаний «Эдит Про» прогнозирует рост российского рынка ERP по итогам 2021 года на 10-12%.

В 2021 году расходы на ИТ во всем мире увеличатся на 8,4% и достигнут показателя в 4,1 триллионов долларов, прогнозирует Gartner. Для сравнения, в 2019 году объем мирового ИТ-рынка вырос всего на 0,5%.

Пандемия, режим локдауна и переход на удаленный режим работы заставили бизнес-лидеров быстрее проводить проекты цифровой трансформации. Большинство руководителей крупных компаний, опрошенных аналитиками McKinsey, признало, что технологии – критически важный компонент бизнеса, а не просто инструмент для повышения экономической эффективности предприятия.

Причем основное внимание уделяется core приложениям, в частности, ERP. По результатам глобального опроса McKinsey, компании на три-четыре года ускорили оцифровку внутренних операция и управления цепочками поставок. В условиях пандемии и удаленной работы организации смещают акцент на обеспечение более гибкой среды для сотрудников.

Кроме того, из-за экономической нестабильности руководители озабочены вопросом прозрачности бизнес-процессов. Они осознают, что именно ERP создает основу для дальнейшей цифровизации крупного бизнеса.

В России ситуация аналогичная глобальной. Так, по итогам 2020 г. высокие позиции в сегменте корпоративного ПО в стране заняли компании SAP и «1C» – ключевые вендоры ERP-решений на отечественном рынке.

ERP-системы по-прежнему наиболее востребованы в сфере производства – российские производители обеспечивают более трети всех внедрений. ERP также популярны в сегментах информационных технологий, профессиональных и финансовых услуг, оптовой и розничной торговли.

Причем большинство компаний уже внедрило ERP в том или ином виде, а на июль 2021 года занимается масштабированием, обновлением систем, миграцией в облака и заменой зарубежных систем на российское ПО. Последний тренд связан с действующей политикой импортозамещения.

Кроме того, многие заказчики стараются увеличить функциональность уже работающей ИТ-инфраструктуры без ее полноценной переустановки. Для этого они интегрируют установленные в компании ERP с инструментами управления бизнес-процессами, роботизации и анализа большими данными. Это позволяет бизнесу сэкономить на дорогостоящих и длительных проектах модернизации ERP-систем.

Дмитрий Кичко, генеральный директор ГК «Эдит Про», считает, что, несмотря на экономический спад, рынок ERP-систем будет демонстрировать уверенный рост и в следующие несколько лет.

2020

IDC: Ведущие игроки рынка

Согласно данным компании IDC, в 2020 году доля самого крупного функционального рынка — решений по управлению ресурсами предприятий (ERM) — увеличилась.

Лидирующие позиции на рынке занимают компании SAP и «1C» — по доле отечественного рынка ПО для автоматизации бизнеса в денежном выражении последняя отстает от SAP на 3,2 процентных пункта. Российская компания за год увеличила свою рыночную долю, чему способствовал выбранный государством курс на импортозамещение в ИТ.

В целом доли на рынке по итогам 2020 года распределились следующим образом:

• 42,4% — SAP
• 39,2% — «1C» (против 36,7% в 2019 году)
• 7,4% — Microsoft
• 4,8% — Oracle
• 3,6% — «Галактика»

По словам главы «1С» Бориса Нуралиева, цена лицензии у российской компании гораздо ниже, чем у SAP, поэтому в количестве ежегодно автоматизированных рабочих мест доля «1С» перевалила за 80% (по состоянию на июнь 2020 года). При этом на языке «1С» программируют 300 тыс. ИТ-специалистов.

Опрос TAdviser

Оценки состояния рынка

Резкое изменение экономической ситуации, связанное с пандемией Covid-19, заставило многие компании переосмыслить планы развития, в том числе и по ИТ-направлению. Компании из разных отраслей и сегментов подошли к этому по-разному. В результате и мнения экспертов, которые собрал TAdviser, заметно отличаются.

Александр Низник, генеральный директор компании Novardis, отмечает, что ни один из известных ему и начавшихся до пандемии ERP-проектов не был остановлен. Наоборот, компании воспользовались вынужденным затишьем в бизнесе для ускорения и завершения уже идущих проектов.

Кроме того, часть компаний, по его словам, серьезно задумалась о том, насколько работающие у них ERP-системы позволяют отвечать на насущные вопросы бизнеса: быстро предоставлять детальную аналитическую информацию для принятия решений, служить надежной опорой для трансформации логистических процессов, для вывода новых продуктов на рынок, а также для дальнейшего повышения эффективности процессов планирования.

Таким образом, на наш взгляд, ценность ERP-решений для бизнеса не потеряла свою актуальность – наоборот, она выросла в текущей ситуации, - говорит эксперт.

Несмотря на пандемию и ее последствия, не отмечает падения спроса на ERP-решения и Михаил Пономарев, руководитель ERP-дивизиона компании Navicon.

Наоборот, турбулентность является своеобразным драйвером: это удачное время для апгрейда систем и реализации ранее задуманных проектов. Например, вместе с некоторыми клиентами мы в этом году закончили автоматизировать процессы, необходимые для удаленной работы – хотя изначально планировали работать в этом направлении немного дольше. Другие компании интегрировали с ERP-системой электронный документооборот – в этом году это тоже стало актуальной задачей, - рассказывает он.

Сергей Осипов, вице-президент GMCS, говорит, что в первой половине 2020 года, в условиях ограничительных мер и приостановки деятельности многих бизнесов, ряд ERP проектов были приостановлены или отложены. Однако в последующие месяцы ситуация выровнялась: бизнесы постепенно адаптировались к изменившимся условиям и смогли возобновить работы по внедрению или модернизации своих ERP-систем.

Стоит отметить, что за счет снижения количества активных ИТ-проектов или же приостановки крупных цифровых инициатив, часть компаний сместила фокус своего внимания именно на ERP, поскольку это необходимый цифровой фундамент для корпоративного управления, особенно в условиях нестабильности, - считает он.

Юлия Каткова, заместитель руководителя отдела коммерческих проектов по работе с корпоративными клиентами компании «Гэндальф», замечает спрос на ERP среди крупных компаний.

Весь год наблюдался спрос, даже в сезон самоизоляций поступали запросы на внедрения. Видимо, находясь на удаленке, компании по максимуму старались провести исследования предложений и стартовать с работами. Этот тренд сохранялся вплоть до конца года. И, скорее всего, в ближайшие три года будет наблюдаться только рост, - отмечает она.

При этом Андрей Филатов, генеральный директор SAP CIS, добавляет, что большинство крупных предприятий в России в настоящее время уже имеют ERP-системы и различными способами их развивают и дорабатывают.

Именно такие системы помогли многим компаниям быстро перестроиться в кризисный год, а кому-то даже стать эффективнее, - поясняет он.

Что касается среднего бизнеса, то здесь оценки экспертов разнятся. К примеру, гендиректор SAP CIS Андрей Филатов фиксирует хорошо заметный рост внедрения ERP-систем в этом сегменте, особенно в сфере производства и логистики. По его словам, драйверами тут выступают сложные логистические цепочки, многопередельное производство, расширение продуктового ассортимента, понимание сквозной себестоимости и фактических затрат и эффективное управление ими.

Представитель компании «Гэндальф» Юлия Каткова («Гэндальф» является центром компетенции по ERP-решениям 1С), наоборот, замечает снижение активности этого сегмента.

Почти все средние компании приостановили свои интересы по переходу на ERP-системы и отложили, в лучшем случае, до начала 2021 года. Это тот сегмент, который максимально не уверен в завтрашнем дне и предпочитает либо просто приберечь финансы, либо вложить их в ресурсы с быстрой ликвидностью, - говорит Юлия Каткова.

Драйверы рынка

Основными потребителями ERP-решений остаются предприятия производственного сектора и компании розничной торговли. Как отмечает Юрий Востриков, коммерческий директор компании «Норбит» (входит в группу «Ланит»), первые продолжают внедрение новых технологий с целью повышения эффективности и безопасности производства, вторые подстраивают свои бизнес-модели под растущий объем онлайн-продаж.

Евгений Грибков, руководитель ВЦ «Раздолье», добавляет, что для предприятий, которые работают с госзаказами, особенно если речь идет о предприятиях российского ОПК, одна из главных целей автоматизации – это получение оперативной отчетности по целевому использованию государственных средств.

С 2014 года государство последовательно наращивает требования к детализации таких отчетов – вначале речь шла о порядке калькулирования затрат по продукции, затем появились спецсчета для полученных денег и учет по ним, теперь это строгий позаказный учет всех финансово-хозяйственных операций. Вести такой учет вручную на бумаге или в Excel невозможно. Появляется задача автоматизации этих учетных процессов. Так как отчетность по ГОЗам комплексная, то и решение должно быть комплексным – речь идет о внедрении ERP-системы, - поясняет Евгений Грибков.

Для коммерческих предприятий, по его словам, стимулирующих факторов два. Во-первых, это затянувшийся экономический кризис, который заставляет планировать ограниченные ресурсы предприятия. Во-вторых – появление требований от государства об обязательном использование государственных систем маркировки и учета товарных потоков по типу ГИС «Меркурий».

Отдельно выделяется электронная коммерция, за последние несколько лет она растет ошеломляющими темпами. А также увеличиваются потребности компаний в сокращении времени цепочки поставок, установлении прямых деловых отношений с клиентами, улучшении и персонализации взаимодействия с конечными пользователями.

Многие компании осознали, что традиционные взаимодействия с покупателями уже не работают и необходимо пересмотреть процесс планирования. При этом не все до конца понимали, что и как лучше перестроить и приходили с этими вопросами к нам. Многие из этих проектов невозможно осуществить без приложений и цифрового ядра. Это создает новый потенциал для развития ERP-систем, - рассказывает Андрей Филатов.

Еще одним драйвером выступает импортозамещение, которое обеспечивает российский рынок новыми ERP-проектами.

Подогреваемый политикой импортозамещения, растет спрос на отечественные ERP-решения. В период с 2018 по 2020 гг. в этом сегменте активно развивались и вышли с актуальными для рынка предложениями несколько игроков. Исходя из этого, GMCS в этом году заключила партнерства с несколькими российскими вендорами, предлагающими комплексные решения для автоматизации, - рассказывает Сергей Осипов.

Андрей Жилин, руководитель проектов отделения ERP-систем компании «ФОРС – Центр разработки» (ГК ФОРС), к уже озвученному импортозамещению добавляет еще несколько драйверов. Это, в частности, модернизация и кастомизация существующих систем, переход на новые версии ПО, миграция существующих систем в облако, интеграция с системами класса Big Data и BPM, а также общий тренд, связанный с переходом на удалённую работу.

Коммерческий директор «Норбит» Юрий Востриков называет одним из драйверов конкуренцию. Он поясняет, что бизнес всегда находится в условиях конкурентной среды, и поэтому ищет различные способы снижения издержек и оптимизации процессов.

По мнению Владимира Егорова, руководителя направления ТУРБО в "Консист Бизнес Групп", с одной стороны, очевидными драйверами выступают меры поддержки государства, с другой — пандемия подсветила уязвимости автоматизации, и это тоже является толчком к изменению ERP-ландшафта.

Юлия Каткова в числе движущих факторов рынка называет различные формы реорганизации и трансформации предприятий.

Крупные и сильные компании покупают мелкие, и пока идет перестройка процессов в новых организациях, самое время сразу же осуществлять внедрение ERP-систем, - говорит она.

Барьеры рынка

К барьерам отечественного рынка ERP эксперты относят прежде всего экономический спад и падение курса рубля, низкие показатели прироста промышленного производства и реального сектора, а также насыщенность самого рынка ERP-систем.

Руководитель ВЦ «Раздолье» Евгений Грибков добавляет еще ряд сдерживающих факторов, разделяя их на внешние и внутренние. Внешний барьер, по его мнению, чаще всего один – отсутствие свободных денежных средств на внедрение новой системы. Внутренние же барьеры у каждого предприятия разные. Среди наиболее значимых он называет проблему отсутствия понимания масштаба проекта внедрения ERP-системы и проблему отсутствия понятного заказчика такого проекта на предприятиях.

В чем это выражается – клиент, когда он заказывает проект внедрения ERP-системы, чаще всего предполагает, что готовая программа каким-то волшебным образам сама решит все его внутренние организационные проблемы. То есть, стоит только установить на компьютер «1С:ERP» и компьютер сам начнет заботиться о точности и своевременности внесения данных в программу, он сам договорится c компьютерами из других отделов о том, кто какую работу должен делать и т.д. А на самом деле любая, даже сама лучшая ERP-система – это всего лишь инструмент в руках человека – инструмент сложный. Если мы попробуем применять этот инструмент, не договорившись о правилах игры, скорее всего мы только усугубим проблемы организации, так что прежняя ручная работа в Excel будет вспоминаться с ностальгией, - рассказывает он.

Проект внедрения ERP-системы – это проект, успех которого более чем на 50 процентов зависит не от технических решений, а от того какая организационная работа проведена, как проработаны регламенты работы в системе, насколько ответственно сотрудники относились к проработке, считает Евгений Грибков.

Что касается отсутствия заказчика, то эта проблема вытекает из предыдущей.

Достаточно часто считается, что мы внедряем просто очередную ИТ-систему, что-то вроде продвинутого Windows, и эту работу можно смело поручить ИТ-специалистам предприятия, а руководителем проекта назначат, например, начальника ИТ отдела – или даже программиста. Что мы имеем в итоге – когда выясняется, что для успешного внедрения ERP-системы нужно произвести значительные организационные изменения на предприятии, то у назначенного сотрудника не оказывается необходимых полномочий для выполнения этой работы – он не может «надавить» на несогласных, приказать, наказать, мотивировать. Да и комплексного понимания ситуации у него зачастую нет – он все-таки ИТ-специалист, а не директор предприятия. В лучшем случае он всё это сведет к предыдущему состоянию – и получается, что внедряли новейшую ERP-систему, а эффекта никакого, - поясняет эксперт ВЦ «Раздолье».

Для успешного внедрения, по его мнению, нужно понимать, что без активного постоянного участия в проекте руководящего состава предприятия на уровне исполнительного или генерального директора в такой проект лучше не входить.

Даже у финансового директора или главбуха зачастую нет необходимых полномочий, чтобы принудить что-то делать других директоров предприятия, которые ему не подчиняются. И получается опять – внедряли вроде ERP-систему, а на выходе получили продвинутую систему бухгалтерского учета, - заключает эксперт.

2019: Крупнейшие игроки рынка

В рейтинг компаний по выручке от ERP-проектов, подготовленный TAdviser по итогам 2019 года, вошли 16 участников. Прежде всего, это системные интеграторы. Лидером рейтинга стала Группа «Борлас», её выручка от выполнения ERP-проектов по итогам 2019 года увеличилась почти на 4% и достигла 2,9 млрд руб. Вторую строчку рейтинга с небольшим отставанием заняла компания «1С-Рарус», на третьей позиции - «Ланит». Суммарная выручка всех участников рейтинга составила 16,5 млрд руб.

С Топ-10 участников российского рынка ERP можно ознакомиться на инфографике ниже. Полный рейтинг размещен в отдельном материале.

2017. IDC: Объем рынка $819,27 млн (+29,6%)

10 июля 2018 года IDC представила результаты исследования российского рынка программного обеспечения информационных систем управления предприятием (ПО ИСУП). Согласно озвученным данным, объем российского рынка ПО ИСУП вырос в долларах США в 2017 году на 29,6% и составил $819,27 млн. В рублевом выражении по сравнению с предыдущим годом рынок ПО корпоративных приложений увеличился на 12,8%.

Лидерами рынка по-прежнему остаются компании SAP и 1С, на долю которых приходится более 80% расходов организаций на ПО ИСУП. При этом компания SAP завершила 2017 год с лучшими показателями в России за последние пять лет. По итогам года рост выручки SAP составил 33,2% в долларах США и 16% в рублевом выражении. Объем продаж 1С вырос соответственно на 30% и 13,2%.

Основными потребителями решений в области ПО ИСУП, по данным IDC, остаются предприятия производственного сектора и компании розничной торговли. Первые продолжают внедрение новых технологий с целью повышения эффективности и безопасности производства, вторые подстраивают свои бизнес-модели под растущий объем онлайн-продаж.

Решения по управлению ресурсами предприятия является не только крупнейшим сегментом рынка ПО ИСУП, но и самым динамичным в 2017 году. Вторым по темпам роста стал сегмент приложений для управления взаимоотношениями с клиентами, а сегмент приложений для бизнес-аналитики сохранил вторую позицию по объемам продаж.

Темпы роста рынка ПО ИСУП оказались в 2017 году существенно выше ожиданий аналитиков во многом за счет укрепления рубля по отношению к доллару США, продолжающейся цифровой трансформации внутри крупных организаций, а также внушительного роста объема продаж компании SAP, которая удачно подстроила свой бизнес под нынешнюю экономическую реальность, – отмечает старший аналитик IDC Агапов Василий. – Для российских поставщиков прошлый год также получился удачным на фоне политики импортозамещения и продолжающейся автоматизации предприятий.

2016

TAdviser: объем рынка 119 млрд руб (+10%)

Объем российского рынка ERP-систем (продажа лицензий, услуги по внедрению и сопровождению, облачные сервисы) в 2016 году по данным TAdviser вырос на 10% и достиг отметки примерно в 119 млрд рублей.

В 2016 году на рынке преобладали проекты по модернизации и тиражированию ERP-систем. Ряд участников отмечали появление масштабных проектов, основное влияние которых проявится в ближайшие годы.

Прогноз на 2017-2018 год – позитивный. По мнению TAdviser, в 2017 году рост рынка может достигнуть 12-15%, т.е. увеличиться в объеме до 133-137 млрд рублей. При этом, некоторые эксперты – представители вендоров и интеграторов ERP-систем – ожидают положительной динамики до 30%.

Роман Коновалов, генеральный директор «АйДи – Технологии управления», согласен с TAdviser в оценке рынка.

По итогам 2016 года можно оценить отечественный ERP-рынок приблизительно в 120 млрд рублей. Аналитики нашей компании оценивают ежегодный прирост рынка в рублевом выражении в 7-10%, - отметил он.

Юрий Востриков, коммерческий директор «Норбит», оценивает объем рынка в 130 млрд. рублей. При этом, в 2017 году он ожидает прирост по проектам ERP минимум на 30%.

Сергей Петров, член правления корпорации «Галактика», отмечает, что в 2016 году динамика роста российского рынка ERP-систем была сравнима с уровнем фактической инфляции. Основной рост, по его мнению, следует ожидать на 2018 и последующие годы, но 2017 год вполне может дать рост от 15% до 20% за счет некоторой стабилизации экономической ситуации в стране и результатов первой волны цифровизации экономики.

Артем Падейский, директор по стратегическому маркетингу Prof-IT Group, полагает, что в 2016 году рынок рос в диапазоне 10-13%. По итогам 2017 года, по его прогнозам, рост может составить 10-15%.

По оценкам Семена Данилова, директора департамента корпоративных решений IBS, в 2016 году ERP-рынок вырос на 15%, а в 2017 году прогнозируется рост на 20%.

Денис Косенков, вице-президент по консалтингу компании Columbus Russia & CIS, оценивает объем ERP-рынка в 2016 году в 50 млрд рублей при отсутствии роста.

В 2017-м году в части ERP аналогично, в части сопутствующих продуктов (аналитика, прогнозирование и т.д.), на мой взгляд, рост может составить порядка 10-15%, - отметил Косенков.

Дмитрий Потапов, партнер, директор блока ERP компании AT Consulting, считает, что в 2016 году рынок топтался на месте.

Александр Низник, генеральный директор Novardis, дает оценку по уровню роста бизнеса своей компании - более 30% по прогнозам на 2017 год.

Иван Фёдоров, директор департамента ERP ГК «Корус Консалтинг», отмечает, что направление ERP в «Корус Консалтинг» растет быстрее данных по отрасли, публикуемых основными аналитически агентствами.

Мы чувствуем, что количество клиентов уменьшилось, но они приходят с более конкретными и зрелыми задачами, что в итоге приводит к большему числу начавшихся проектов. В госсекторе и крупных корпорациях явно чувствуется тенденция импортозамещения, многие проекты инициированы только из-за смены систем на отечественные аналоги, - заявил он.

Выручка участников российского рынка ERP

Лидером отечественного рынка ERP-систем по итогам 2016 года по-прежнему является SAP. По оценке TAdviser, выручка этой компании от проектов в сфере ERP в России достигла 20,8 млрд рублей. Следом расположились 1С и Microsoft с результатами 14 и 3,7 млрд рублей соответственно.

В первую пятерку лидеров попали также два российских интегратора – «Борлас» и IBS. Среди внедренцев «Борлас» занимает первое место уже не первый год. Как отмечает президент группы Алексей Ананьин, добиться роста на зрелом рынке можно за счет расширения портфеля продуктов, что компания и сделала, дополнив линейку Oracle и своих разработок ERP-решениями 1С, «Галактики» и SAP.

Полный рейтинг размещен в отдельном материале.

Какие проекты преобладали в 2016 году

По оценкам участников рынка, в 2016 году чаще всего реализовывались проекты по модернизации и тиражированию ранее внедренных решений. Еще одно популярное направление – поддержка. О «чистых» внедрениях участники рынка говорят гораздо реже.

На наш взгляд, наиболее популярными в 2016 году были проекты по доработкам и тиражированию решений. Волна новых внедрений уже сходит, а потребность в переходе на новую платформу еще не сформировалась. Поэтому сейчас преобладает некий промежуточный вариант доработок и масштабирования текущих решений клиентов, - поясняет Андрей Ли, директор департамента систем управления персоналом компании «Ай-Теко»

Иван Фёдоров, директор департамента ERP ГК «Корус Консалтинг», добавляет, что сейчас популярна модернизация — проекты, направленные не просто на исправление старых ошибок в системах или оптимизацию процессов, а на работу с совершенно новыми процессами и решениями — продвинутым управлением логистической цепочкой, прогнозированием, детальной аналитикой и т.д.

Президент «Борлас» Алексей Ананьин, говорит, что помимо проектов по доработке функций и миграции на новые версии, объем которых стабилен, заказчики компании стремятся эффективно использовать уже накопленную в ERP информацию:

Существует целый класс аналитических решений, которые позволяют получить дополнительную ценность от уже использующихся наборов данных просто за счет более глубокой и более осмысленной их обработки.

Также, по его словам, компании заинтересованы в более глубокой автоматизации. Например, очень востребовано углубленное планирование операционной деятельности.

Екатерина Воропаева, президент GMCS, отмечает, что весомую часть выручки компании по направлению ERP в 2016-2017 годах составили услуги технической поддержки. Отдельная строка – развитие и модификация информационных систем, в том числе адаптация под новые законодательные требования.

Последнее вылилось в разработку нескольких новых решений. Например, мы выпустили решение для интеграции ERP с ИС «Ветис», т.к. предприятиям, попадающим под действие новых требований законодательства в сфере ветеринарного контроля, потребовалось быстро и безболезненно наладить подготовку электронных ветеринарных сопроводительных документов, - добавляет президент Maykor-GMCS.

Дмитрий Потапов, партнер, директор блока ERP компании AT Consulting, также считает, что в приоритете были поддержка и развитие.

Думаю, что большинство денег на ERP-рынке в 2016 году заработано за счет поддержки и развития уже внедренных решений. Конечно, были и новые проекты внедрения, но я не думаю, что это был главный источник дохода, - говорит он.

Некоторые участники рынка замечают снижение числа новых внедрений.

Роман Коновалов, генеральный директор «АйДи – Технологии управления», говорит о резком падении потребности компаний во внедрении новых ERP-решений с нуля.

Большинство крупных предприятий к настоящему моменту уже внедрили и используют ERP, а для компаний СМБ подобные проекты излишне дороги и не окупают себя. Поэтому популярностью пользуются проекты поддержки ERP-систем, масштабирования (в основном горизонтального расширения – подключения к системе новых филиалов предприятий) и их интеграции с внешними приложениями, например, CRM – для контроля работы полевых сил и более качественного анализа продаж. Вендоры движутся в том же направлении: например, Microsoft с 2016 года выпускает ERP-решения только как бизнес-приложения в составе комплексного стека Dynamics 365, - рассказывает он.

Ряд экспертов отмечают тенденцию к автоматизации отдельных бизнес-процессов

Любопытный тренд, который мы также заметили в 2016 году, - внедрение ERP-модулей для управления конкретными производственными или бизнес-задачами. Например, в последнее время мы фиксируем рост интереса к автоматизации ТОиР (работ по техническому обслуживанию и ремонтам оборудования) на крупных предприятиях с большой номенклатурой производственного оборудования и техники – компания «АйДи – Технологии управления» реализовала множество таких проектов в 2016-17 гг., - отмечает Роман Коновалов, генеральный директор «АйДи – Технологии управления».

Об этом же говорит и Андрей Ли из «Ай-Теко».

На протяжении ряда лет активно идет автоматизация отдельных бизнес-процессов, которые не были охвачены ранее. В части HR, например, это решения по управлению талантами и охране труда, - поясняет он.

Отдельные респонденты рассказывают о запросах заказчиков на реанимацию ранее приостановленных проектов, в которых запуск систем в промышленную эксплуатации не состоялся по тем или иным причинам. Об этом, в частности, упоминает Евгений Завьялов, руководитель направления финансовых и CPM-систем «Крок».

И все же некоторые участники рынка фиксируют преобладание проектов новых внедрений, в том числе миграций с других систем.

Роман Дзвинко, исполнительный директор "НПЦ "БизнесАвтоматика", делит большинство проектов компании на 3 составляющие:

• Миграция с внедренных продуктов от SAP, Oracle и IBM на базу АИС «Визари»;
• Внедрение enterprise-решений на базе АИС «Визари» с полным или частным переходом от 1С;
• Систематизация и комплексный консалтинг в рамках работы компании с целью комплексной автоматизации предприятий с чистого листа.

Драйверы рынка

Основные драйверы российского рынка ERP в 2016 – 2017 годах – это продолжающийся процесс импортозамещения, а также отложенный спрос на проекты внедрения и модернизации систем. Помимо этого, рынок подстегивают и новые технологии, например, BigData.

Импортозамещение

Благодаря санкциям и жесткой риторике наших западных партнеров по отношению к России, отечественные компании и гос. корпорации стремятся отказаться от иностранного ПО в пользу открытых решений или решений, разработанных отечественными разработчиками, - говорит Роман Дзвинко, исполнительный директор "НПЦ "БизнесАвтоматика".

Импортозамещение ПО для российских государственных организаций называет главным драйвером рынка ERP в 2016 году и Роман Коновалов, генеральный директор «АйДи – Технологии управления». По его словам, поддержка отечественного ПО со стороны государства и переход госорганизаций на отечественные ИТ-решения заставляет предприятия нефтегазовой, горнодобывающей промышленности, ТЭК задуматься о миграции с импортного ПО на системы российского производства. А это подстегивает интеграторов и разработчиков к созданию собственных решений, например, на базе открытого кода.

Политика в области импортозамещения и санкционные списки стимулируют развитие отечественных ERP-систем. Усиливающаяся конкуренция заставляет компании всерьез задумываться о повышении эффективности, успех проектов по внедрению ERP становится вопросом выживания, - рассказывает Денис Косенков, вице-президент по консалтингу компании Columbus Russia & CIS.

Дмитрий Потапов, партнер, директор блока ERP компании AT Consulting, уверен, что импульс проектам импортозамещения дает желание государства добиться цифрового суверенитета.

Отложенный спрос на внедрения и завершение жизненного цикла ERP

Семен Данилов, директор департамента корпоративных решений IBS, называет основным драйвером постепенную реализацию отложенного спроса на проекты внедрения, трансформации и глубокой модернизации ERP-решений.

Дмитрий Потапов из AT Consulting, еще одним драйвером рынка называет жизненный цикл ERP-системы.

Периодически нужно переходить на новую версию, что чаще всего означает полноценное перевнедрение. Как правило, это 7-10 лет, - поясняет он.

Новые технологии

Андрей Ли, директор департамента систем управления персоналом компании «Ай-Теко», полагает, что основным драйвером для ERP продуктов и российского рынка ERP становится развитие новых технологий в области BigData.

Клиенты, которые хотят идти в ногу со временем и сохранять конкурентное преимущество в своем сегменте рынка, должны использовать современные решения для хранения и обработки данных, считает он. Это значит обновлять свои ERP-системы, подключать новые функции, продукты, которые будут в разы улучшать качество работы системы, принятие управленческих решений и получаемую выгоду.

Крупные клиенты SAP переводят свои ERP на платформу HANA и получают новые возможности в работе с большими объемами данных: построения сложных бизнес-моделей, предиктивной аналитики в реальном времени, - добавляет он.

Наталья Семичастнова, заместитель генерального директора ГК «Корус Консалтинг» и директор департамента SAP, также видит в числе драйверов рынка переориентацию на повышение эффективности ERP-решений и совсем новые технологии, которые больше не воспринимаются как технологии будущего, а переходят в разряд инструментов, к которым рынок привык.

Переход на микро-сервисную архитектуру ERP

Юрий Востриков, коммерческий директор «Норбит», главным драйвером видит переход на микро-сервисную архитектуру ERP-решений и за счет это переход к небольшим и не дорогим проектам. А это в целом идет в ногу с ИТ-стратегиями крупных заказчиков, считает он.

Корпоративный M&A

Дмитрий Потапов, партнер, директор блока ERP компании AT Consulting, помимо уже названных им драйверов (импортозамещения и завершения жизненного цикла ERP), в качестве движущей силы рынка называет процесс корпоративного M&A – сделок по слияниям/поглощениям, смене собственников.

В России еще многие индустрии находятся в движении, идет их укрупнение, TOP-10 игроков превращается в TOP-5, потом в TOP-3. Все эти движения сопровождаются необходимостью интегрировать процессы и данные. Все это хлеб для ERP-консультантов, - говорит он.

Барьеры рынка

Главными препятствиями рынка можно назвать такие факторы как нехватка квалифицированных специалистов, недоверие к российским решениям и трепетное отношение к данным.

Нехватка специалистов

В предыдущие 3-4 года многие интеграторы, учитывая неопределенную ситуацию на рынке, нестабильный спрос, серьезно не вкладывались в развитие персонала, предпочитая набирать под проекты уже опытных специалистов.

В результате потенциальная нехватка квалифицированных специалистов по внедрению может оказаться определенным барьером для быстрого роста рынка в последующие годы, полагает Семен Данилов, директор департамента корпоративных решений IBS.

Примерно такого же мнения придерживается и Наталья Семичастнова из «Корус Консалтинг»:

Мешают развиваться ERP-рынку, в основном, сложности, связанные с экономической нестабильностью в стране, а также нехватка действительно профессиональных специалистов, сложность их поиска и удержания.

Скептическое отношение к российским решениям

Некоторые эксперты замечают некий психологический фактор, который также влияет на заказчика при выборе вендора.

Проблема заключается в том, что отечественные ERP-системы и производители воспринимаются достаточно скептически многими заказчиками в виду своей неосведомленности. Хотя, после демонстрации возможностей они понимают, что отечественные решения зачастую гораздо лучше, - говорит Роман Дзвинко, исполнительный директор "НПЦ "БизнесАвтоматика".

Трепетное отношение к данным

По мнению Дмитрия Потапова из AT Consulting, основным барьером является нежелание компаний расставаться со своими данными.

В отличии от американских и европейских компаний, российские предприятия неохотно идут в облака и на модель аутсорсинга процессов из-за опасений потери конфиденциальности своих данных, - замечает он.

Аналогичного мнения придерживается и Андрей Ли, директор департамента систем управления персоналом компании «Ай-Теко».

Сдерживающим фактором для развития облачных продуктов остается неготовность российских компаний к переводу своих систем в облако. До сих пор – даже при наличии необходимых сертификатов у разработчика облачного продукта – это считается небезопасным в силу недостаточной защищённости каналов передачи данных, риска утечек, кибератак, - отмечает он.

Снижение издержек

Барьером для развития рынка ERP может служить и потребность в снижении издержек, уверен Евгений Завьялов, руководитель направления финансовых и CPM-систем «Крок».

Под лозунгом экономии заказчик зачастую вынужден выбирать партнера, который предложил минимальную стоимость за проект, даже если он не обладает необходимыми технологиями и компетенциями. Система закупок работает исправно, а значимость ценовых критериев при выборе подрядчика высока как никогда. Это тенденция, впрочем, не новая. В ряде проектов мы видим результаты, к которым привел выбор «недорогого подрядчика», — деньги потрачены, бизнес-цели не достигнуты, а недовольство заказчика растет, часто перекидывается и на внутреннюю ИТ-службу, и на вендора ERP, - рассказывает он.

Факторы и события, влияющие на рынок

Среди событий, произошедших в 2016-2017 годах, можно выделить несколько основных, которые оказали или окажут в ближайшем будущем существенное влияние на российский рынок ERP.

Обновление ключевых ERP-систем

Основные вендоры российского рынка ERP провели масштабные обновления своих систем. У компании «1С» появилась очередная версия флагманской ERP с большим количеством дополнительных функций. Кроме того, вышла новая версия ERP от Microsoft – Dynamics 365, полностью разворачиваемая в облаке.

Это совершенно новый поход, в отличие от on premises, и это точно окажет сильное влияние на рынок, - считает Иван Фёдоров, директор департамента ERP ГК «Корус Консалтинг».

Роман Коновалов, генеральный директор «АйДи – Технологии управления», сравнивает выход Microsoft Dynamics 365 с новой идеологией «пост-ERP» эпохи: «интеграция «всего со всем», подключение готовых модулей «по требованию» вместо долгих внедрений и доставка ПО из облака конечному пользователю».

Начало массового внедрения S4/HANA

Второй важный момент – это старт массового внедрения S4/HANA – ERP-решения последнего поколения от SAP.

Это ведет к тому, что многие компании уже планируют шаги по переходу на новую версию программного обеспечения, - отмечает Александр Низник, генеральный директор Novardis.

Семен Данилов, директор департамента корпоративных решений IBS, добавляет, что ERP-система SAP последнего поколения S/4HANA реализована на базе высокопроизводительной in-memory платформы SAP HANA. Это позволило многократно повысить производительность аналитических и расчетных задач, вплоть до возможности решения таких задач в режиме реального времени.

Рост интереса к отечественным ERP

Еще одно событие, о котором говорит множество участников рынка – это заметный рост интереса к российским продуктам класса ERP.

Вектор на импортозамещение ведет компании в сторону российских ERP. Такие продукты, как Mirapolis, Галактика, 1С в последнее время набирают обороты и привлекают новых клиентов к своим продуктам, конкурируя с западными аналогами, - отмечает Андрей Ли, директор департамента систем управления персоналом компании «АйТеко».

Если говорить о крупных корпоративных заказчиках, то за 2016-2017 год мы отметили значительное повышение интереса к отечественным решениям, особенно к системам 1С, - добавляет Евгений Завьялов, руководитель направления финансовых и CPM-систем «Крок».

Юрий Востриков, коммерческий директор «Норбит», замечает за почти всеми крупными интеграторами включение в свои портфели решений от 1С.

Дмитрий Потапов, партнер, директор блока ERP компании AT Consulting, знает о нескольких крупных государственных заказчиках, которые отказались от планов внедрения западных систем и декларировали намерение внедрять российские решения.

Новый импульс импортозамещению дало Послание Президента Федеральному Собранию в конце 2016 года, когда индустрия ИТ впервые на государственном уровне была названа приоритетным направлением развития, - поясняет Потапов.

Кроме того, по его мнению, «Галактика» вышла из тени SAP и Oracle и заявила о себе как о серьезном игроке «высшей лиги» корпоративного ERP в России.

Семен Данилов, директор департамента корпоративных решений IBS, также видит, что рамках программы импортозамещения резко вырос спрос на решения на базе 1С и других отечественных технологиях. При этом, он добавляет, что у российского рынка ERP два лидера - SAP и 1С.

Мы, имея практику как по SAP, так и по 1С, видим, что каждый из этих продуктов хорош для разных задач, различающихся в первую очередь организационным масштабом и функциональным охватом», - поясняет Данилов.

Сергей Петров, член правления корпорации «Галактика», считает, что усилило направление по ликвидации зависимости российских компаний от иностранных информационных технологий принятие доктрины информационной безопасности.

Разработка интеллектуальных инструментов для ERP

Помимо перечисленных выше событий и изменений, о которых упомянули большинство респондентов, есть еще несколько не менее важных факторов, но о них пока говорят только отдельные участники опроса TAdviser.

Так, Роман Коновалов, генеральный директор «АйДи – Технологии управления», помимо выхода новой системы от Microsoft, ключевым нововведением, изменившим рынок, называет разработку инструментов для создания «умного» бизнеса на базе технологий прогнозной аналитики, машинного обучения и нейронных сетей.

ERP исторически собирали гигантские объемы данных о бизнесе – и интеграция систем с внешними источниками данных, такими как IoT-датчики, только способствовала росту объемов обрабатываемой информации. Однако до недавнего времени данные использовались преимущественно «постфактум», для того чтобы проанализировать, сколько и каких поломок произошло на предприятии, почему случилась задержка поставки продукта и кто за всё это ответственен. Концепция пост-ERP подразумевает, что большие данные необходимо использовать не только для управления, но и для предсказания наступления вероятности событий – мы вступаем в эру «предиктивных» ERP, - говорит он.

По словам Коновалова, в идеальном «интеллектуальном» будущем когнитивные механизмы будут встроены прямо в системы ERP.

Например, крупнейший поставщик ERP – глобальная корпорация SAP – только что анонсировал выпуск новой версии системы планирования ресурсов предприятия (ERP) SAP S/4HANA. Стандартное решение ERP расширено за счет приложений SAP Fiori (помогает планировать работу с учетом сроков окончания действия контрактов, сроков годности товаров широкого потребления и других факторов), SAP Predictive Analytics (прогнозирует окончание контрактов прямо в приложении и автоматически обновляет прогнозную модель, как только в систему поступают новые входные данные), - поясняет он.

Эти события, по его мнению, определят развитие ERP-рынка в ближайшие несколько лет.

В процессе построения ERP-экосистемы будущего будут участвовать и интеграторы – партнеры вендоров, например, через создание собственных модулей к вендорским платформам и возможность продавать эти модули в облачном магазине, по типу AppStore или Google Play, - заключает он.

Утверждение программы «Цифровая экономика»

Сергей Петров, член правления корпорации «Галактика», ключевыми событием, которое станет основным драйвером развития российского рынка ERP, называет утвержденную распоряжением №1632-р программу «Цифровая экономика Российской Федерации».

По его словам, цифровизация российской экономики становится важным источником долгосрочного экономического роста страны, а потенциальный эффект ее внедрения для ВВП к 2025 году может достичь от 4-х до 9 трлн руб.

Важное место среди источников прироста ВВП за счет цифровизации занимают: повышение эффективности рынка труда, оптимизация производственных и логистических операций, повышение производительности оборудования, повышение эффективности НИОКР и разработки продуктов. ERP-система является связующим звеном цифрового предприятия, поэтому оно априори должно обладать системой автоматизации управленческих и учетных задач, - отмечает он.

Как изменится российский рынок ERP в течение ближайших 5 лет

TAdviser узнал мнение отечественных экспертов рынка ERP, о том что произойдет в этой сфере в ближайшие 5 лет. В целом, можно отметить, что респонденты позитивно оценивают перспективы рынка, прогнозируя развитие текущих трендов, без каких-то явных революционных идей и период перевнедрений систем основных вендоров. Однако некоторые эксперты все же рассчитывают на тотальное проникновение в ERP инновационных технологий, например, нейронных интерфейсов.

Приводим ответы респондентов на вопрос «Как изменится российский рынок ERP в течение ближайших 5 лет?»

В течение ближайшего времени рынок будет стремиться к жесткой классификации на отраслевые решения. Будут появляться ERP- решения для строительства, производства, банков и для других отраслей, которые будут уходить во все большую декомпозицию решаемых задач в рамках каждого из внедрений, потому что с ростом компетентности и автоматизации компании стремятся охватить все большее количество решаемых задач в рамках одного решения. Стоит отметить, что само понятие ERP в ближайшие 5 лет будет достаточно размытым. По крайней мере, понятие ERP будет размыто в сторону комплексной системы управления предприятием, включающим в себя полную сквозную интеграцию процессов, связанных с управлением человеческими ресурсами, отчетностью, продажами, всеми технологическими процессами, управлением взаимоотношениями с поставщиками и подрядчиками, управлением сопутствующих бизнес-процессов и так далее. Многие компании уже сейчас стремятся к переходу от лоскутной автоматизации и сложной интеграции к внедрению единого enterprise-решения. Роман Дзвинко, исполнительный директор "НПЦ "БизнесАвтоматика"

Рынок определенно переживет трансформацию, система будет декомпозироваться на направления для решения конкретных областей как функциональных, так и отраслевых сегментов. Из комплексного решения ERP станет модульным продуктом с набором сервисов, что даст возможность легче считать ROI. Сергей Петров, член правления корпорации «Галактика»

Рынок меняется в двух направлениях: с точки зрения управления и с точки зрения собственно технологии. С точки зрения менеджмента меняется подход к организации ИТ на предприятиях: руководители бизнеса приходят к пониманию, что автоматизация задач отдельных департаментов и отделов компании не приводит в итоге к росту ее эффективности. Винтики в «часовом механизме» должны крутиться в одну сторону – и это возможно только при сквозной автоматизации предприятия, когда деятельность всех отделов гармонизируется и подчиняется единой стратегической цели организации. Некоторые предприятия уже выстраивают собственную комплексную ИТ-экосистему, включающую и оборудование (сенсоры, датчики), и управленческие, учетные и аналитические системы, чтобы не только консолидировать данные, но и использовать их для повышения эффективности существующих бизнес-процессов. ERP-система становится в такой инфраструктуре «цифровым ядром», «нервным центром» бизнеса, по определению SAP. В конце концов, на мой взгляд, нас ждет «Индустрия 5.0», когда на предприятиях все устройства и системы будут объединены единой сетью, а контроль любого процесса, на каждом этапе выпуска и реализации продукта, уровне компании, будет осуществляться из единого центра – «ядра» ИТ-экосистемы. С точки зрения технологии мы, конечно, увидим тотальное проникновение инновационных технологий в ERP-индустрию. Через 5-10 лет, на мой взгляд, архитектура ERP будет полностью построена на нейронных интерфейсах, что позволит достичь гибкости систем и получить возможность адаптировать их к потребностям конкретного бизнеса без роста стоимости владения ИТ-решением. Роман Коновалов, генеральный директор «АйДи – Технологии управления»

Появятся крупные внедрения полностью на российских решениях. Во всем мире корпоративные системы создавались и развивались за счет государственных заказчиков своих стран и крупнейших коммерческих клиентов. Надеюсь, что перенаправление потока российских денег в сторону отечественных поставщиков ERP позволит довести их решения до уровня лидеров рынка. Цикл жизни версии ERP системы это 7-10 лет. В ближайшие 5 лет клиенты SAP и Oracle в России должны будут начать проекты перехода на новые версии систем – Oracle Fusion и S/4HANA. Думаю, что это даст очередной импульс для российского рынка ERP. ERP-решения шагнут за рамки одного предприятия. Изначально ERP-системы возникли как единая интегрированная среда ведения сквозных бизнес-процессов в рамках одной компании. Будущее ERP лежит в расширении зоны охвата на всю цепочку производственной кооперации, включающую поставщиков нескольких уровней. Вместо переколачивания вручную заказов и счетов-фактур с бумажных носителей в систему мы перейдем к сквозным процессам планирования и контроля выполнения производственных заданий, проходящих через несколько уровней подрядчиков. Одним из участников сквозной интеграции ERP-процессов за пределами компании будет государство. Я думаю, что часть процессов взаимодействия компании с государством, например, налоговый учет, уйдет в цифру в рамках «большого ERP». Внедрение на предприятиях компонентов Индустрии 4.0: интернет вещей, машинное обучение, блокчейн. Дмитрий Потапов, партнер, директор блока ERP компании AT Consulting

Продолжатся и усилятся текущие тренды: переход от учетных задач к планированию, аналитике и диджитализации основной деятельности компаний, дальнейший уход решений в облака и сервисную модель. Вырастет уровень зрелости и требовательности компаний-заказчиков. Проекты по внедрению ERP в чистом виде будут встречаться все реже, более востребованными станут гибридные решения «ERP + облачные сервисы + аналитика». Денис Косенков, вице-президент по консалтингу компании Columbus Russia & CIS

Многие текущие ERP-системы были внедрены в нулевых годах. За прошедший десяток лет эти системы в большинстве своей устарели технологически. Накопленные за эти годы архитектурные, функциональные и технологические клиентские доработки в конкретных реализациях ERP-систем делают такие системы все более сложными и нестабильными, в итоге бизнес все чаще сталкивается с требуемыми изменениями системы, которые либо невозможно реализовать вообще, либо сроки реализации таких изменений недопустимо длительные. С другой стороны производители постоянно развивают и совершенствуют свои ERP-системы, выпускают новые версии, которые все дальше уходят в своем развитии от текущих клиентских инсталляций. С третьей стороны, несмотря на сложную экономическую ситуацию, возрастает здоровая деловая активность в России в целом. В итоге в ближайшие 5 лет мы ожидаем большое количество проектов перевнедрения ERP-систем. Причем не просто технических миграций на новые версии ПО, которые практически не позволяют избавиться от накопленной кастомизации, а именно перевнедрений, которые позволят серьезно трансформировать бизнес-процессы компаний с учетом новейших технологических возможностей ERP-систем. Семен Данилов, директор департамента корпоративных решений IBS

На мой взгляд, продолжится укрупнение партнеров, которые предлагают услуги по внедрению ERP-систем. Однако успех ждет только тех, кто предложит рынку новые решения — такие как прогнозирование, углубленная аналитика и другие. Причина — в усложнении систем, архитектур, постоянном изменении технологий - чтобы получать комплексную эффективную информационную систему, нужны глубокая экспертиза сильной команды, которая решение внедрит и будет его поддерживать и развивать. При этом, я считаю, что через пять лет в каждой отрасли будет набор решений, которые обязательно должны быть внедрены в компаниях, достигшей определенного размера. Как сейчас это происходит с ERP, без которой не возможна работа крупного бизнеса, — это аналитические CRM, продукты для оптимизации складских запасов, рабочей силы и другие узкопрофильные системы. Иван Фёдоров, директор департамента ERP ГК «Корус Консалтинг»

На наш взгляд, рынок ERP в ближайшее время будет развиваться очень быстрыми темпами благодаря переходу на облачную модель. Сложная экономическая ситуация и необходимость постоянно повышать эффективность и внедрять SaaS-решения, которые могут интегрироваться с уже установленной корпоративной системой, или позволят построить полностью облачную ERP. Наталья Семичастнова, заместитель генерального директора ГК «Корус Консалтинг» и директор департамента SAP

ERP-системы будут двигаться в сторону облачной технологии SaaS. Тесная интеграция с решениями, поддерживающими технологию Big Data. Развитие концепции «Цифровая фабрика». Развитие концепции «Интернета вещей». Артем Падейский, директор по стратегическому маркетингу Prof-IT Group

Прогнозируем рост числа клиентов российского ПО, что подтолкнет и к развитию самих отечественных ERP-систем. Российские компании будут смотреть и развиваться в сторону сервисной модели по подписке (SaaS), как сейчас практикует, например, SAP. По сути, российские разработчики пойдут по пути западных коллег для того, чтобы быть полноценным конкурентом на рынке ERP-продуктов, но иметь преимущество за счет российского законодательства, сдерживающего рост доли иностранного ПО. Тем самым объемы локального рынка постепенно увеличатся. Андрей Ли, директор департамента систем управления персоналом компании «Ай-Теко»

Нас ждет в ближайшее время, перевнедрение решений от основных вендоров (MS, SAP и 1С). Мы не наблюдаем и не ожидаем тренда массового перехода с одного вендора на другого. Мы ожидаем увеличение количества внедрении западных ERP-решений, в связи с уменьшениями рисков геополитической неопределенности, электоральным циклом в РФ и новым трендом на экспорт продукции. Мы ожидаем снижение влияния тренда «импортозамещение» и развитие нового тренда «цифровая экономика». Мы ожидаем в ближайшие года де-мистификации термина "Цифровая экономика" и переходу к реальным проектам. Юрий Востриков, коммерческий директор «Норбит»

Произойдёт смена поколений ERP решений (в том числе вынужденно, по причине скорого завершения цикла поддержки устаревших версий решений). Консультанты должны освоить продукты нового поколения, при этом те компании, которые пропустят технологическую революцию по переходу на in-memory решения, покинут рынок. Александр Низник, генеральный директор Novardis

IDC: Объем рынка $632,7 млн (-1,1%) и рост на 8,8% в рублях

По данным IDC, в 2016 году объём рынка сократился на 1,1% до 632,72 млн. долларов. При этом в рублевом выражении объём рынка вырос на 8,8%. В пятерке лидеров поставщиков ПО ИСУП изменений не произошло, а российским поставщикам удалось немного улучшить свои позиции. В 2016 году по-прежнему две трети рынка приходились на приложения для управления ресурсами предприятия и бизнес-аналитики.

Крупнейшими потребителями ПО ИСУП остаются предприятия непрерывного производства и розничной торговли. Их совокупная доля на рынке составила около 44%. В 2016 году в пятёрку крупнейших также вошли дискретное производство; сельское хозяйство, строительство и добывающая отрасль; энергетика.

2015

TAdviser: Объем рынка 108 млрд руб (+9%)

Объем отечественного ERP-рынка (продажа лицензий, услуги по внедрению и сопровождению, облачные сервисы) по данным TAdviser в 2015 году составил 108 млрд рублей, увеличившись за год примерно на 9%.

Прогноз на 2016-2017 год – умеренно оптимистичный. Возросшая деловая активность, процессы импортозамещения, а также новые законодательные инициативы, направленные на поддержку российских товаров и услуг, положительно скажутся на позициях российских разработчиков ERP-систем.

Положение иностранных вендоров несколько усложнится, однако, каких-либо резких изменений ожидать в ближайшей перспективе не придется. Большинство крупных заказчиков, уже внедривших зарубежные продукты, продолжат их использовать и вкладывать деньги в их поддержку и модернизацию.

Участники рынка ERP по-разному оценивают перспективы его развития, но общее настроение положительное.

Максим Андреев, директор по бизнес-приложениям компании «Крок», наблюдает сдержанный рост и рассчитывает по итогам 2016 года на результаты, сравнимые с 2015 (по итогам 2015 года выручка компании от проектов ERP выросла на 13%, - прим. TAdviser).

Владимир Трофимов, финансовый директор ГК «Гэндальф», оценивает российский рынок ERP, учитывая только продажи софта, в 40-45 млрд рублей. По его данным, объем рынка в целом в 2015 году возрос на 10-11%, при этом направление «1С» в этом сегменте выросло еще больше - на 17%.

По моему прогнозу, в 2016 году рынок ERP-систем в целом вырастет на 12-15% и по направлению «1С» - на 20-30%, а вот скорость роста зависит от 3 факторов: скорость восстановления нашей экономики, последовательность курса на импортозамещение и готовность фирм, внедряющих ERP-системы, к активному развитию, - говорит Трофимов.

Алексей Дерябин, директор по развитию компании «ЭнергоДата», отмечает, что в 2014 году на фоне сокращения государственных инвестиционных программ динамика российского рынка ERP-систем в денежном выражении по отношению к 2013 году носила отрицательный характер на уровне "-5%". При этом объем работ практически оставался на уровне 2013 года, то есть происходила коррекция стоимости услуг. В 2015 году по отношению к 2014 году рынок ERP показал положительную динамику порядка 10%. В 2016 году эксперт «ЭнергоДата» ожидает рост рынка на уровне 15%.

По словам Дмитрия Морошкина, руководителя отдела продаж департамента «1С:Франчайзинг» ГК «СофтБаланс», до кризиса 2014 года, отрасль автоматизации показывала ежегодный рост 15-20%, а в 2014 и 2015 годах был спад. «Сейчас деловая активность возрастает, соответственно можно прогнозировать 10-15% рост в 2016 году», - полагает Морошкин.

Олег Софьин, руководитель практики компании BI Partner (ГК «Ай-Теко»), характеризует 2015 год как период снижения наметившегося годом ранее спада. На 2016 год прогнозы эксперта умеренно оптимистичные: «Для решений на платформе 1С мы ожидаем возвращение к постепенному росту».

Выручка участников российского рынка ERP

По итогам 2015 года лидером среди участников отечественного рынка ERP стала компания SAP. В первую пятерку также вошли: «1С», Microsoft, «Борлас» и Oracle.

Большинство участников рейтинга показали положительную динамику выручки. Наибольший рост за 2015 год зафиксирован у «Корус Консалтинг» и «Информконтакт» - 32,9% и 25,8% соответственно. Отрицательная динамика отмечена у трех компаний рейтинга.

Полный рейтинг размещен в отдельном материале.

Зависимость российского рынка ERP от колебаний курса валют

С целью узнать зависит ли российский рынок ERP от изменений курса иностранных валют, TAdviser опросил российских интеграторов и вендоров.

Ниже приводим ответы респондентов на вопрос «Насколько сильно российский рынок ERP зависит от колебаний курса валют?».

В ERP-проектах две составляющие: лицензии и услуги. Основные игроки зафиксировали стоимость лицензий. Например, так поступил SAP. 1С недавно поднял на 30-50%, но это цены опять же будут зафиксированы на ближайшие годы. Таким образом, стоимость лицензий напрямую от курса не зависит. Стоимость услуг определяется отечественными интеграторами, выставляется в рублях, и сейчас не такая ситуация на рынке, чтобы поднимать цены. То есть стоимость услуг от курса тоже не зависит. Получается, что в основном, наш ERP рынок от колебаний курса не зависит. Олег Саидов-Лебединский, директор по предпроектному консалтингу департамента бизнес-приложений группы «Борлас»

Скачок курса валют привел к существенному подорожанию лицензий зарубежных поставщиков ERP-систем. Резкое удорожание проектов по внедрению и развитию уже имеющихся иностранных ERP-систем заставляет задуматься об экономической эффективности использования иностранного софта даже самые крупные компании. Российский ИТ-рынок может предложить таким компаниям проверенные годами разработки в области ERP, которые долгое время оставались в тени иностранного ПО. А это значит, что игроки ИТ-рынка, которые имеют экспертизу, опыт и достойные наработки для успешного решения производственных задач, получат новый толчок для развития. Так, корпорация «Галактика» занималась «импортосдерживанием» последние 15 лет. А сегодня мы готовы перейти на новый уровень и обеспечить импортозамещение. Дмитрий Черных, председатель правления корпорации «Галактика»

Если мы говорим про услуги по внедрению систем – то рынок ERP не сильно зависит от колебаний курса валют. Если же речь про продажи лицензий, то зависимость существенная. Но надо отметить что западные вендоры в той или иной форме зафиксировали курсы еще два года назад, поэтому в 2015 году изменения были не критическими. Иван Федоров, директор департамента ERP ГК «Корус Консалтинг»

Почти не зависит. Дело в том, что валютные контракты на внедрение ERP – большая редкость. Почти все иностранные производители ПО в том или ином виде перешли на рубли, а те, кто не перешел, компенсируют колебания курса скидками. Максим Андреев, директор по бизнес-приложениям компании «Крок»

Резкие снижения курса рубля по отношению к доллару и евро сыграли в пользу партнеров 1С, ведь резкое увеличение стоимости лицензий в рублевом эквиваленте заставило пересмотреть ИТ-стратегии даже компании с западным капиталом. Влияние продолжающихся по сей день колебаний оценить сложно. Олег Софьин, руководитель практики компании BI Partner (ГК «Ай-Теко»)

Колебания курса валют, особенно в сторону роста доллара, несут несколько четко прослеживаемых тенденций. Во-первых, они приводят к нестабильности на рынке, и клиенты часто становятся в выжидательную позицию (откладывают крупные инвестиционные проекты, в том числе по ИТ, снижают закупки, стремятся минимизировать затраты на обслуживание). Во-вторых, идет обратный процесс. Нестабильное время предъявляет повышенные требования к управленческим решениям, для принятия которых необходимо оперативно получать полные данные о состоянии предприятия. Этого нельзя сделать без современной автоматизированной системы, потому спрос на ERP увеличивается. Правда, повышаются и требования к скорости внедрения. В-третьих, что сейчас немаловажно, рост курса приводит к росту стоимости иностранных программ, из-за чего потенциальные пользователи обращают большее внимание на отечественные решения, которые не только полноценно отражают наше законодательство, но и существенно ниже по стоимости. Владимир Трофимов, финансовый директор ГК «Гэндальф»

Конечно же, рынок зависит от стоимости западных платформ и промышленных баз данных, на которых строятся большинство отечественных решений. Тренд перехода на открытое ПО, в частности, на бесплатные сервера баз данных, связан не столько с импортозамещением, сколько со стремлением сократить возрастающие расходы на проприетарное ПО. Алексей Иванов, коммерческий директор «Информконтакт»

Не сильно, т.к. стоимость консалтинга и лицензий большинства вендоров считается в рублях. Алексей Жериков, директор департамента Microsoft Dynamics AX «Норбит»

Ослабление рубля приводит к еще большему разрыву в стоимости лицензий. Соответственно, многие крупные корпорации начинают присматриваться к российскому софту с целью снизить затраты на сопровождение и масштабирование систем. Дмитрий Морошкин, руководитель отдела продаж Департамента «1С:Франчайзинг» ГК «СофтБаланс»

Изменение спроса на ERP в России в 2015-2016 годах

Мнения участников российского рынка ERP о спросе на системы данного класса в 2015 – 2016 годах разделились. Ряд экспертов отмечают снижение спроса на ERP-системы в целом и приоритет компаний на проектах по доработке уже внедренных систем. Часть специалистов замечают рост востребованности систем планирования ресурсов предприятия, в том числе за счет выполнения программ импортозамещания.

По мнению председателя правления корпорации «Галактика» Дмитрия Черных, в целом спрос на ERP падает. Многие организации сегодня развиваются в так называемой концепции цифровых предприятий, то есть они больше заинтересованы в системах, которые позволяют комплексно автоматизировать и брать под контроль весь жизненный цикл производства. Для компаний сегмента СМБ в текущих кризисных условиях ERP точно не является ключевым продуктом. При этом для них актуальны решения, которые помогают контролировать динамику доходов и расходов, чтобы оставаться в плюсе.

В краткосрочной перспективе существенных изменений на рынке ERP ждать не приходится. Сегмент СМБ будет занят поиском новых ниш и источников дохода, чтобы обеспечить свое выживание. Большинство крупных предприятий используют кризис для того, чтобы оптимизировать ИТ-бюджеты, а также ищут способы доработок уже существующих ИТ-инфраструктур с целью повышения эффективности, - отмечает Черных.

Олег Саидов-Лебединский из «Борлас» уверен, что на горизонте 2-3 лет Россия с Западом не подружится, поэтому политэкономическая обстановка в России сильно не изменится. В связи с этим будут развиваться сектора, выигравшие от этой ситуации, как например аграрный комплекс. Учитывая, что степень проникновения ERP там низкая, они обеспечат рост спроса. Остальные будут жить, как в 2015: спрос на системы не изменится, в приоритете будут проекты по доработке и миграции, полагает эксперт.

Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям фирмы "1С", отмечает, что тенденции в различных сегментах экономики разнонаправленные.

Малому и среднему бизнесу сложнее выделить бюджеты под комплексные проекты автоматизации в кризисных условиях. Они зачастую внедряют ERP-решения поэтапно, в первую очередь на наиболее критичных участках. Крупный бизнес переосмысливает использование зарубежных систем, все чаще обращая внимание на отечественные продукты, выбирая их для масштабных проектов. В целом, безусловно, кризис заставляет бизнес обратить внимание на более доступные по стоимости, быстро внедряемые полнофункциональные отечественные решения, - считает Нестеров.

По словам Юрия Приходько, руководителя Департамента проектов внедрения и консалтинга ГК «Гэндальф», ERP больше не внедряются для того, чтобы увеличить капитализацию или просто освоить деньги. В настоящее время проекты запускаются для реального увеличения рентабельности предприятия, а иногда и для спасения бизнеса.

Спрос на ERP – это некий идентификатор развития крупного бизнеса. В условиях кризиса спрос на ERP-решения уменьшается, потому что сворачиваются важные инвестиционные проекты, сокращается количество компаний, производство развивается медленнее. Если же, наоборот, крупный бизнес развивается, растет ВВП, открываются новые производственные предприятия, разрабатываются новые продукты - спрос на ERP увеличивается. В настоящее время спрос на ERP-системы не растет в количестве, зато меняется качественный подход к автоматизации предприятий. Если ранее внедрение ERP для холдингов и корпораций являлось «галочкой», то сегодня реальные управленцы - генеральные и финансовые директора – вовлечены во внедрение этих систем, - говорит Приходько.

Ряд экспертов замечают стабильность спроса на ERP. По мнению Алексея Дерябина, в 2015 году спрос на ERP-системы остался стабильным при тенденции пересмотра программ развития в сторону отечественного ПО. В 2016 году спрос будет расти за счет массового выполнения программ импортозамещения, уверен он.

Олег Софьин замечал в 2015 году рост интереса на ERP-системы со стороны крупного бизнеса и корпораций. В 2016 году, по оценкам BI Partner, рост будет наблюдаться во всех сегментах, в том числе и среди компаний среднего и малого бизнеса.

В «Корус Консалтинг» также считают, что спрос на рынке есть, и он растет. Иван Федоров, директор департамента ERP, отмечает, что сейчас заказчики более аккуратно считают бюджеты, оптимизируют затраты, проводят тендеры по цене. В 2016 году тенденция, по его словам, сохраняется.

Как распределяются доли отечественных и иностранных ERP-решений в России? Оценки участников рынка

По оценкам TAdviser, западные ERP-решения занимают существенную долю рынка, если оценивать её в денежном выражении. Однако, если считать количество автоматизированных рабочих мест, то доля российских компаний и российских решений будет преобладать.

По данным Олега Саидова-Лебединского, директора по предпроектному консалтингу департамента бизнес-приложений группы «Борлас», в корпоративном сегменте, где важно иметь систему мирового класса, преобладают SAP и Oracle, а отечественные системы применяются ограничено. На рынке средних предприятий 1С теснит иностранные решения, при этом отечественные решения имеют долю более 70%. Отдельная ситуация в госсекторе, куда сейчас активно «заходят» отечественные поставщики и, очевидно, что у них есть приоритет.

Оценка распределения долей рынка между иностранными и отечественными решениями в денежном выражении не дает полной картины, считает Дмитрий Черных, председатель правления корпорации «Галактика». По его мнению, если оценивать рынок по числу заказчиков или проектов, данные по лидерству будут совершенно иными.

По нашим оценкам, с учетом данного критерия доля «Галактика ERP» составляет не менее 25% рынка, соответственно, показатели SAP существенно ниже. К примеру, в 2015 году SAP и 1С были неоспоримыми лидерами рынка, однако здесь стоит учесть важный момент. Рейтинги составляются на основе выручки компаний, но не учитывается оценка по проданным лицензиям. SAP продал только 20% лицензий, остальные 80% приходятся на российских поставщиков. Но из-за дороговизны ПО и разницы в курсах валют показатели SAP выше, хотя фактически доля российских компаний на рынке ERP постепенно становится более заметной, - говорит Черных.

По словам Максима Андреева, директора по бизнес-приложениям компании «Крок», при оценке долей нужно принимать во внимание, что рынок не обладает точными данными. Кроме того, часто используются определенного рода манипуляции с цифрами, чтобы показать рынку направление в нужные для производителя стороны.

Если принимать во внимание количество компаний, где реально используется решение, число специалистов на рынке, а также количество стартов новых проектов, однозначно доминирует 1С, причем доминирует так, что остальные решения просто нет смысла принимать в расчет. Если же смотреть на стоимость проданных лицензий и техничкой поддержки, то доля западного ПО существенна и, по разным оценкам, занимает до половины рынка, - считает Андреев

.

Владимир Трофимов, финансовый директор ГК «Гэндальф», напоминает, что по данным IDC, отечественным разработчикам принадлежит около 40% рынка ERP, из них львиную долю занимает фирма «1С» - 33%.

Правда, здесь речь идет о деньгах. Я считаю, что более точной является оценка по количеству рабочих мест, автоматизированных на основе того или иного решения. Так как стоимость одного рабочего места в программе «1С» на порядок ниже, чем в зарубежных аналогах, то на долю «1С» приходится около 83% от общего количества автоматизированных мест, и эта цифра в прошлом году перешла рубеж в 5 млн, - рассказывает представитель «Гэндальф».

В самой «1С» оценку доли в 83% (в АРМах) давали еще для 2013 года, когда курс валюты был стабилен и были стабильны и понятны долларовые цены лицензий иностранных вендоров. Аналогичные оценки для 2014-2015 годов в компании не делают в связи с тем, что за это время валютный курс изменился почти вдвое, а некоторые вендоры в какой-то момент перешли на внутренний курс. Однако, в «1С» полагают, что доля компании в АРМах в 2015 году не стала меньше.

Олег Софьин, руководитель практики компании BI Partner (ГК «Ай-Теко»), оценивает долю отечественных ERP-решений в рублевом выражении на уровне 70%.

Дмитрий Морошкин, руководитель отдела продаж Департамента «1С:Франчайзинг» ГК «СофтБаланс», замечает ежегодный рост внедрений ERP-систем от компании 1С.

По моей субъективной оценке, если оценивать долю рынка в количестве автоматизированных рабочих мест, то доля российских систем будет выше, если говорить о денежном выражении – то западных. Считаю, что постепенно сегмент западных систем будет уступать российским, - добавляет Морошкин.

Драйверы рынка

На отечественный рынок ERP-систем влияет большое количество факторов. Среди тех, которые подстегивают развитие этого рынка, можно выделить несколько. Во-первых – это процесс импортозамещения, который при помощи государства задает направление развития. Во-вторых – экономическая ситуация, заставляющая компании работать над повышением эффективности своей деятельности. И в-третьих – новые технологии, которые пока в меньшей степени, но все же уже оказывают влияние на рынок.

По мнению Дмитрия Черных, председателя правления корпорации «Галактика», именно государственная политика в области импортозамещения является основным драйвером роста на рынке ERP. Этот фактор влияет на рост интереса к отечественным ИТ-разработкам со стороны госкорпораций и крупных компаний, полагает эксперт.

Многие предприятия попали в санкционные списки. Госкорпорации и предприятия оборонно-промышленного комплекса помимо всего прочего вынуждены считаться с рисками в области информационной безопасности. И с точки зрения финансовой эффективности российские системы, конечно, гораздо дешевле в обслуживании и поддержке. Все вышеперечисленные факторы открывает дорогу компаниям, готовым к современным вызовам и задачам, - говорит Дмитрий Черных.

Максим Андреев из «Крок», рассказывает, что компании, попавшие под программы с государственным финансированием, испытывают существенную потребность в наведении порядка в процессах планирования и учета, что сложно обеспечивать без применения ERP-решений. А поскольку деньги, в первую очередь, идут в ВПК, предприятия которого за редким исключением не имеют современных и эффективных ERP-решений, то они и являются драйверами спроса на рынке.

Иван Федоров, директор департамента ERP ГК «КОРУС Консалтинг», помимо появившегося спроса на облачные и мобильные версии ERP-систем, а также процесса импортозамещения, в числе основных драйверов роста российского ERP-рынка называет появление большого количества новых проектов в ритейле и производстве, что, в свою очередь, положительно отражается на потребностях в коробочных ERP-решениях.

Алексей Дерябин из компании «ЭнергоДата» выделяет три основных драйвера рынка ERP. Первый – это переориентация рынка на повышение эффективности используемых ERP-решений, второй - тренд импортозамещания, и третий - «новые» ИТ-технологии, которые из разряда потенциальных и новаторских переходят в статус повсеместного использования.

Алексей Иванов, коммерческий директор «Информконтакт», одним из драйверов называет растущую потребность компаний в системах поддержки управления деятельностью предприятия, позволяющих реагировать на изменения в реальном времени, включая оперативное управление трудовыми процессами.

Для сохранения рентабельности и конкурентоспособности в условиях финансовых, политических и кадровых кризисов некоторые предприятия приходят к пониманию необходимости расширенной автоматизации, однако ещё далеко не все готовы пока к таким изменениям, - поясняет коммерческий директор «Информконтакт».

Дмитрий Морошкин из ГК «СофтБаланс» драйвером рынка ERP называет финансовый кризис, который, по его мнению, привел к повышению уровня концентрации фирм в различных отраслях.

Небольшие компании были вынуждены закрыться, а их более успешные конкуренты получили возможность расширения бизнеса. Рост компании требует эффективного инструмента управления бизнесом. Поэтому, начиная с середины 2015 года можно наблюдать рост деловой активности на корпоративном рынке, который продолжается и на текущий момент, - отмечает Морошкин.

С мнением, что именно кризис является драйвером рынка согласен и Юрий Приходько, руководитель Департамента проектов внедрения и консалтинга ГК «Гэндальф». По его словам, есть предприятия, которым удается увеличивать производительность, продажи и успешно выстраивать бизнес в нынешних условиях. Для них важно, чтобы бизнес продолжал развиваться, и поэтому особенно остро встает вопрос эффективного управления основными ресурсами: персоналом, финансами, материалами, поставщиками, клиентами и др.

Если в докризисный период рынок позволял себе производить без оглядки на ресурсы (при нехватке у предприятия денежных средств можно было взять кредит, при дефиците материалов - взять их в долг у другой компании, даже дистрибьюторы предлагали оплату после продаж), то теперь все происходит со 100% предоплатой. Это, с одной стороны, подталкивает крупные корпорации и частных предпринимателей к экономии, а с другой стороны, к рациональному производству, - говорит Приходько.

Олег Саидов-Лебединский, директор по предпроектному консалтингу департамента бизнес-приложений группы «Борлас», прежде чем говорить о трендах и драйверах предлагает вспомнить концепцию ERP, которая изначально подразумевала, что планирование работы предприятия будет вестись интегрировано, принимая во внимание максимальное количество внешних и внутренних аспектов. Однако полностью эта концепция ни в одном программном продукте не была реализована, считает представитель «Борлас».

ERP-системы, которые должны были связывать все факторы планирования в одно целое, этого не делали или делали кусочно. Например, в современных системах ERP не реализовано совместное планирование материальных и финансовых потоков. Значит, что при планировании производства или закупок такие факторы, как авансирование договоров или стоимость кредитов во внимание не принимаются. При планировании материальных потоков нет совместного планирования человеческих и производственных ресурсов. Например, планирование материальных потоков может показать необходимость введения третьей смены для выполнения плана производства, но при этом не учитывает стоимости подготовки и найма кадров, уж не говоря про более сложные аспекты работы с персоналом, - рассказывает Саидов-Лебединский.

В тоже время для западных компаний, живущих в стабильных условиях банковского финансирования, где стоимость денег низка, эти все факторы не так сильно важны, ими можно пренебречь или считать по очень простой формуле, полагает эксперт «Борлас». Поэтому сегодня, продолжает он, системы мирового уровня - SAP и Oracle - отличаются от отечественной 1С богатством функционала и мощью архитектуры, но комплексного материального и финансового планирования не предлагают.

В российских же условиях, влияние финансовых аспектов на основную деятельность предприятия настолько сильно, что порой гораздо важнее учесть финансовые факторы, чем оптимально спланировать основную деятельность. Но таких решений нет. Получается, что и системы мирового класса, и 1С, не дают самого главного – прямой автоматизации процессов интегрированного планирования. Поэтому «зачем платить больше?», - задается вопросом представитель «Борлас».

По его мнению, выбор в пользу отечественного решения обоснован, если предприятию не нужен мощный стандартный функционал, выработанный на основе мировых практик, а достаточно покрытия основных процессов, либо процессы предприятия настолько нестандартны, что функционал системы надо в любом случае дорабатывать. Кроме того, остановить свой выбор на российском продукте можно, если предприятие в силу масштаба (до нескольких тысяч сотрудников) не будет сталкиваться с проблемами масштабирования и производительности, считает Олег Саидов-Лебединский.

Собственно, эта парадигма объясняет все, что происходит на российском рынке ERP в последние годы. Мировые системы имеют слабые позиции в нише средних предприятий и не смогли выйти на рынок малых, так как в этих сегментах как раз реализуются два фактора, указанных выше. На рынке крупных корпораций отечественные системы не играют в силу негарантированного масштабирования, плюс никто в большой компании не возьмет на себя ответственность заявить, что предприятию на будущее не понадобится богатый спектр функционала. Поэтому на корпоративный рынок 1С вырывается по инерции прыжка снизу, но вряд ли серьезно там обоснуется. Импортозамещение здесь ничего не изменит как минимум в среднесрочной перспективе, - подводит итог эксперт «Борлас».

Барьеры рынка

Основные препятствия, замедляющие развитие отечественного ERP-рынка – финансовые. Главным образом – это проблемы, связанные с экономической нестабильностью в стране. Среди других барьеров эксперты называют нехватку квалифицированных кадров и частые изменения законодательства, так или иначе влияющие на развитие ИТ-систем компаний.

Дмитрий Черных полагает, что одним из возможных барьеров для развития российского ERP-рынка могут стать существенные инвестиции, направленные на поддержание и развитие западных ERP-систем. Это своего рода финансовый якорь, который держит большинство крупных компаний и ограничивает их возможности по переходу на отечественное ПО.

Если смотреть на рынок ERP глазами заказчиков, то они всегда находятся в поиске лучших практик, передового опыта. А в связи с тем, что на внутреннем ИТ-рынке сложилось слабое представление о возможностях российских решений, заказчики иногда считают, что западные решения являются более функциональными. Но это не совсем так, – отмечает Черных.

По мнению Максима Андреева, экономическая ситуация в России и политика властей является с одной стороны драйвером рынка, а с другой - его барьером. Общая экономическая обстановка заставляет большую часть компаний внедрять только те решения, которые ведут к быстрой финансовой отдаче, к чему проекты по ERP относятся крайне редко, уверен эксперт.

Олег Софьин из компании BI Partner считает, что помимо общеэкономического спада основным барьером на пути реализации комплексных проектов по созданию ERP-систем служила нестабильность: бизнес не готов был тратить средства, не имея уверенности в завтрашнем дне.

Тем не менее, понимание менеджментом компаний роли ERP в повышении эффективности бизнеса заставило многих вернуться к теме внедрения/реинжиниринга корпоративных систем после прохождения пика кризиса, - отмечает Софьин.

Иван Федоров также согласен с тем, что экономическая неопределенность влияет на ИТ-бюджеты и новые проекты внедрения ERP. Среди других препятствий, он называет частые изменения законодательства, требующие повышенных инвестиций в развитие продуктов как со стороны вендоров, так и со стороны заказчиков.

Помимо барьеров, связанных с финансовым кризисом, существуют не менее значимые факторы, тормозящие развитие рынка. По мнению Юрия Приходько, это отсутствие профессиональных управленцев, понимающих цели предприятия и определяющих способы достижения этих целей для себя и сотрудников, а также нехватка на предприятиях квалифицированных ИТ-специалистов. «От них во многом зависит внедрение и эффективное применение ERP-систем», - говорит эксперт.

Алексей Дерябин в числе основных барьеров рынка называет сокращение инвестиционных программ в большинстве крупных компаний, снижение операционных бюджетов в госсекторе, а также недостаточную развитость инфраструктуры и недостаточный уровень качества услуг на рынке российских ERP.

IDC: Объем рынка $639 млн (-30,6%)

24 июня 2016 года аналитическая компания IDC представила краткие результаты исследования российского рынка программного обеспечения информационных систем управления предприятием (ИСУП).

По данным экспертов, в 2015 году продажи этого софта в России составили $639,47 млн, что на 30,6% меньше показателя годичной давности. В рублевом выражении объем рынка возрос на 10,5%.

Наибольшие продажи систем управления предприятием зафиксированы на предприятиях процессного производства и розничной торговли, на долю которых пришлось около 40% рынка по итогам 2015 года. В пятерку крупнейших потребителей этого ПО также вошли дискретное производство, транспортные компании и энергетика.

Две трети отечественного рынка ИСУП по итогам 2015 года заняли приложения для управления ресурсами предприятия (ERM) и бизнес-аналитика.

Список крупнейших производителей ИСУП не претерпел изменений, однако доли перераспределились. Так, компании SAP и 1C, возглавляющие рынок, улучшили свои позиции.

SAP увеличила долю с 48,4% в 2014 г. до 48,9% в 2015 г.,

«1С» — с 30,9% до 32,7%.

Доли Oracle и Microsoft сократились, Oracle — с 4,9% до 4,4%, Microsoft — с 9,4% до 8,7%.

Доля «Галактики» осталась на отметке 2,1%.

Доля прочих вендоров сократилась с 4,3% до 3,3%.

По словам аналитиков, 2015 год прошел в ожидании запрета на госзакупки зарубежного программного обеспечения, потому многие заказчики постарались реализовать проекты до вступления в силу соответствующего закона.

Возможное распространение данного запрета на компании с государственным участием может заметно изменить ситуацию на рынке информационных систем управления предприятием, - говорит менеджер по исследованиям IDC Зарина Камытбаева. - Отечественные производители получат возможность существенно усилить свои позиции как в отдельных отраслях, так и на рынке в целом.

2014

TAdviser: Объем рынка 99,2 млрд руб (+4%)

Объем российского рынка ERP-систем (включая продажу лицензий, услуги по внедрению и сопровождению программ, а также облачных сервисов), по данным TAdviser Report, в 2014 году вырос на 4%, составив 99,2 млрд рублей.

Прогноз на 2015-2016 годы – негативный. Несмотря на ослабление национальной валюты, TAdviser Report ожидает падения рынка ERP-решений примерно на 20% в рублях.

Влияние на данный сегмент окажет замедление роста экономики России. Инвестиционные бюджеты во многих компаниях на 2015 год были значительно урезаны. Ряд заключенных контрактов - расторгнуты.

Также скачок обменного курса иностранных валют привёл к удорожанию лицензий на зарубежные системы. В итоге масштабные проекты внедрений иностранных ERP для конечных клиентов стали дороже.

Снижение цен на нефть и экономические санкции, которые коснулись некоторых отраслей - активных потребителей ERP, в первую очередь, повлияют на сбыт иностранных решений, продажи которых, по оценкам TAdviser Report, в 2015 году могут упасть на 35%.

В то же время, ситуация с курсом рубля привела к тому, что ставки российских консультантов в валюте снизились, поэтому для некоторых предприятий, имеющих зарубежную штаб-квартиру/ведущих учет в валюте, это является плюсом в пользу принятия решения о старте проектов, несмотря на общую сложную экономическую ситуацию.

"Мы предполагаем, что такое "уменьшение" стоимости консалтинговых услуг может отчасти смягчить падение продаж", - считает Олег Саидов-Лебединский, директор по предпроектному консалтингу группы «Борлас».

Еще один поддерживающий фактор - рост числа небольших проектов по доработке, миграции, развитию существующих ERP-систем. Стабильный спрос, по наблюдениям TAdviser Report, сохраняется и на услуги технической поддержки. Неплохая ситуация в этих сегментах может снизить общее падение рынка ERP до 20%.

"Ранее внедренные ERP-системы требуют поддержки, а каждые 10 лет – серьезной модернизации или даже перевнедрения. Поэтому в ближайшее время спрос на подобные решения не исчезнет", - говорит Максим Андреев, директор по бизнес-приложениям Крок.

Для экономии средств и получения экономической выгоды предприятия отдают предпочтение небольшим проектам с короткими сроками реализации и быстрой отдачей. Т.е. рынок живет не столько комплексными проектами, сколько внедрением отдельных модулей, призванных автоматизировать узкие отраслевые задачи.

"Рынок идет по пути закрытия отдельных задач - наблюдается тенденция деления крупных проектов на самостоятельные функциональные части", - говорит Олеся Лачугина, руководитель управления маркетинга Корпорации Галактика.

Андрей Ли, директор департамента систем управления персоналом компании «Витте Консалтинг» (ГК «Ай-Теко»), также отмечает, что заказчики продолжают сокращать расходы, поэтому развитие сегмента идет скорее в сторону оптимизации затрат посредством уже используемых решений.

В то же время, 2015 год еще не показателен, так как часть ERP решений делалась из бюджета 2014 года. "Но чем ближе конец года, тем больше вызывает озабоченность тренд падения", - говорит Константин Буханов, генеральный директор «Скайрайз».

Марк Самойлович, руководитель практики Sage ERP X3 Группы Energy Consulting, считает, что в случае прохождения пика кризиса в 3 квартале 2015 года и хорошей геополитической ситуации рынок может ждать умеренный рост в 2-3%. "В остальных случаях прогнозировать сложно, так как валютный рынок и рынок вообще очень волатильны, что оказывает большое влияние на стоимость зарубежного ПО и настроения собственников, готовых инвестировать в ERP", - отмечает Самойлович.

Показатели поставщиков ERP

Несмотря на замедление роста ВВП России (+0,6% в 2014 году), большинство разработчиков и внедренцев ERP, которые предоставили данные TAdviser, показали более существенный рост доходов: в среднем +8,9% по 18 компаниям.

В пятерку лидеров по выручке вошли «Борлас», АТ Консалтинг, GMCS, Крок и Галактика.

Полный рейтинг размещен в отдельном материале.

Что касается доли системных интеграторов, выраженной не в денежном эквиваленте, а в количественном (по числу реализованных ERP-проектов в общем объеме), то здесь абсолютное лидерство принадлежит франчайзи 1C, что не удивительно, так как именно в количественном разрезе 1C:Предприятие, по данным TAdviser, является наиболее часто используемой в России ERP-платформой.

TAdviser, 2015

По данным собственной базы проектов TAdviser (более 8 тыс. ERP-проектов), максимальное число внедрений систем данного класса за всю историю наблюдений было выполнено компаниями Первый БИТ, Галактика (занимается внедрением собственной ERP-платформы), 1С-Авиант, Компас (также внедряет собственную систему) и 1С-Рарус. Три компании из пяти в этом списке являются франчайзи 1C. В 2014 году в отдельности список интеграторов по числу выполненных ERP-проектов возглавляют также компании-франчайзи 1С.

Доли поставщиков

TAdviser оценивает доли поставщиков на российском рынке ERP-систем не по объему выручки, а по количеству реализованных проектов внедрения, данные о которых размещены в базе Центра TAdviser. По состоянию на июль 2015 г. это около 8,3 тыс. проектов, большинство из которых реализовано в России (см. подробнее География ERP-проектов).

Стоит сказать, что в базу TAdviser попадают не все проекты, а только те, данные о которых представлены публично. Проекты вносят в базу как сами вендоры и интеграторы, так как и редакторы TAdviser на основании публичной информации.

Если говорить о количестве проектов (проникновении ERP-платформ на российский рынок), то здесь, по оценкам TAdviser, абсолютным лидером является компания 1C. Например, только на платформе 1С:Предприятие 8.0 в России реализовано более 11,6 тыс. комплексных проектов (когда внедрен полный функционал платформы)^[2]. И это не считая тех случаев, когда был внедрен только контур финансового и бухгалтерского учета или только кадровые и зарплатные блоки функций.

Вообще разделение ERP-систем на блоки вносит в оценку статистики внедрений изрядные сложности. Например, SAP ERP HCM, автоматизированная система управления кадровыми ресурсами, относится в базе TAdviser к категории HRM и учитывается в соответствующем разделе базы, хотя по сути ее внедрения являются инсталляцией платформы SAP ERP, но только не полным. И так далее.

Тем не менее, накопленная TAdviser статистика позволяет говорить о частоте использования тех или иных платформ в России. По июль 2015 года за всю историю наблюдений Центра TAdviser наиболее часто внедряемыми платформами можно назвать помимо 1С:Предприятие 8.0 также и Галактика ERP, Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, SAP ERP.

10 апреля 2014 года Ускова Ольга Президент НАИРИТ, выступила на заседании Комиссии Государственной Думы РФ по развитию стратегических информационных систем, с экспертной оценкой технологических рисков и степени устойчивости к внешним влияниям информационных систем, используемых в стратегически важных сферах жизнедеятельности государства. 83% предприятий, относящихся к стратегически важным отраслям, используют ERP-системы на основе зарубежных технологических платформ и находятся в зоне повышенных рисков прямого или отложенного внешнего воздействия.

IDC: Объем рынка $921 млн (-14%) и рост в рублях на 3,4%

В 2014 году российский рынок ПО ИСУП сократил свой объем на 14,2% до 921,27 млн. долларов. Однако в рублевом эквиваленте из-за резкого снижения курса рубля к доллару рынок вырос на 3,4%. Крупнейшим поставщиком решений ИСУП осталась компания SAP, однако ведущие российские производители – «1С», «Галактика» и «Монолит» – заметно усилили свои позиции на рынке.

Наиболее востребованными по-прежнему являются приложения для управления ресурсами предприятия (ERM) – доля этого сегмента рынка составила 44%. Рост спроса был зафиксирован в категории приложений для управления взаимоотношениями с клиентами и бизнес-аналитики, которые в условиях ужесточающейся конкурентный борьбы приобрели особую значимость.

2013

TAdviser: Объем рынка 95,4 млрд руб

Российский рынок ERP-систем (включая продажу лицензий, услуг по внедрению и сопровождению программ, а также облачных сервисов) составил по итогам 2013 года, по данным TAdviser, 95,4 млрд рублей.

Тем не менее, TAdviser не подтверждает данные ранее прогнозы других исследовательских компаний, согласно которым российский рынок ERP-систем начиная с 2013 года и далее будет расти в объеме на несколько процентов в год (в 2012 году IDC прогнозировала среднегодовой темп роста на уровне 7%, по итогам 2013 года - 3,4% на ближайшие несколько лет).

Прогноз для российского рынка ERP-систем на 2014-2015 годы – умеренно негативный. В мировой экономике назревает серьезный коллапс, подкрепляемый сложной обстановкой в геополитике. Спрос на ERP-системы начал снижаться еще в 2012-2013 году, большинство российских компаний, которые хотели автоматизировать управление ресурсами, уже давно сделали это в том или ином объеме. В основном реализуются проекты по развитию уже внедренных платформ, особенно это касается крупного и среднего бизнеса.

Но в случае, если начиная с осени 2014 российскую экономику будут ждать более серьезные потрясения, все подобные проекты будут отложены на неопределенный срок, а на 2015 год компании заложат самые скромные ИТ-бюджеты, так что спад продлится не менее 18-24 месяцев. По итогам 2014 года, в зависимости от реализуемых макроэкономических сценариев, рынок ERP-систем России в лучшем случае выйдет на уровень плато, а в худшем потеряет до 5-7% своего объема. С такой позицией согласны вендоры и интеграторы.

Немаловажной составляющей замедления темпа роста отрасли играет и то, что закончился переход из состояния, когда на предприятиях вообще не было средств управления, к тому, что они в том или ином виде есть у всех, считает Дмитрий Черных, председатель правления корпорации «Галактика».

«Решив наиболее болезненные проблемы, компании успокоились, и поэтому ждать взрывного роста здесь не приходится. Если говорить об общей динамике, то, безусловно, она скорее падает, однако на наш взгляд, критической точки еще не достигла. Рост наших доходов в этом [2014 - прим.] году я думаю, будет варьироваться от 10 до 15%», - заявил он TAdviser.

Уверены, что рынок не будет расти, также и в компании «АйТи», в компании «Первый БИТ». Среди опрошенных рост спроса на ИТ-системы отметили только в Epicor. А Михаил Аксенов, руководитель отдела консалтинга T-Systems Россия, дал такой комментарий:

«В сумме рынок растет, но происходит его резкая концентрация на нескольких поставщиках».

В Energy Consulting отмечают, что даже в период стагнации всегда находится порядка десяти процентов компаний, которые целенаправленно планируют проекты внедрения. Такие компании руководствуются тем, что ERP-система делает их бизнес гибким и адаптивным к любым условиям. Но в общей массе любимые экономические потрясения всегда вызывают отток инвестиций в ИТ.

Участники рынка ожидают позитив от российского рынка ERP-систем только в узких секторах. Например, многие уверены, что продолжатся активные внедрения в государственных структурах, где на волне запретов на использование зарубежных технологий в перспективе 2-3 лет может случится волна перехода на отечественное ПО.

Также точкой роста останется сегмент облачных ERP-решений, особенно они будут востребованы малым бизнесом для элементарных функций учета.

«При этом нужно понимать, что рынок облачных ERP находится еще в стадии поиска удачных идей и первых проб и ошибок, поэтому рост будет скачкообразным и, несмотря на высокие % показатели по совокупным объемам в деньгах, – небольшим», - полагает Ефим Фиш, директор по развитию бизнеса Microsoft Dynamics AX Tops Consulting (Топс Консалтинг)(Топс Консалтинг).

Показатели интеграторов

Несмотря на наметившуюся в 2013 году тенденцию к спаду на российском рынке ERP-систем, по его итогам те системные интеграторы, которые предоставили TAdviser данные о своих доходах, показали их рост по отношению к 2012 году на уровне 10-15% (см. таблицу ниже). По данным TAdviser, в дальнейшем инерция от уже начатых ранее проектов не будет так активно подпитывать доходы внедренцев, так что уже в 2014 году рост выручки таких компаний от реализации лицензий и услуг в рамках ERP-проектов может снизиться.

О негативном тренде свидетельствует и снижение ERP-проектов в базе TAdviser год от года. Всего их на июль 2014 года около 7,6 тыс, из них в 2012 году было завершено 634 проекта, а в 2013 - уже только 433 (85% проектов в базе реализовано в России, см. подробнее География ERP-проектов).

Полный рейтинг размещен в отдельном материале.

Что касается доли системных интеграторов, выраженной не в денежном эквиваленте, а в количественном (по числу реализованных ERP-проектов в общем объеме), то здесь абсолютное лидерство принадлежит франчайзи 1C, что не удивительно, так как именно в количественном разрезе 1C:Предприятие является, по данным TAdviser, наиболее часто используемой в России ERP-платформой.

TAdviser, 2014

По данным собственной базы проектов TAdviser, максимальное число внедрений ERP-систем за всю историю наблюдений было выполнено компаниями Первый БИТ, Галактика (занимается внедрением собственной ERP-платформы, 1С-Авиант, Компас (также внедряет собственную систему) и 1С-Рарус. Три компании из пяти в этом списке являются франчайзи 1C. В 2013 году в отдельности в топ-5 интеграторов по числу проектов вошли четыре компании-франчайзи 1С и также "Галактика".

IDC: Объем рынка $1,07 млрд (+5,9%)

Согласно исследованию IDC - Russia Enterprise Application Software Market 2014–2018 Forecast and 2013 Vendor Shares, объём рынка в 2013 году вырос на 5,9% в сравнении с 2012 годом и превысил $1,07 млрд. Компании SAP, «1C», Microsoft, Oracle и «Корпорация Галактика» продолжают контролировать большую часть рынка ИСУП в РФ.

Доли поставщиков на российском рынке ERP/ИСУП по объемам продаж в долларах США в 2003-2013 гг., % (данные IDC).

Источник: IDC

Аналитики IDC считают, что вместе с ростом компаний стремящихся оптимизировать расходы на ИТ и более эффективно использовать имеющиеся мощности, начинают набирать популярность облачные решения и узкоспециализированные приложения. Сравнительно невысокая стоимость и достаточно продвинутый функционал решений - то, что уже сейчас предлагается пользователям наряду с быстрым внедрением, легким в использовании интерфейсом и высоким уровнем масштабируемости.

Крупнейшими потребителями ПО ИСУП остаются предприятия процессного производства, оптовой и розничной торговли. Их совокупная доля на рынке составила более 40%. Также растет спрос на соответствующие решения со стороны транспортных компаний, организаций коммунального хозяйства, государственных учреждений.

По мнению IDC, объем ПО ИСУП рынка РФ будет возрастать в течение ближайших пяти лет на 3,4% ежегодно, в среднем. Спрос будут поддерживать предприятия процессного производства, сферы торговли, ЖКХ, транспорта, ожидаемый рост интереса к данным решениям со стороны здравоохранительных, образовательных и других муниципальных учреждений.

2012: IDC: Объем рынка $1,205 млрд (+9,5%)

Компании SAP, «1C», Oracle, Microsoft и «Галактика» - вендоры систем управления предприятием, два года кряду удерживают под контролем более 95% российского рынка, объём которого вырос на 9,5% по сравнению с предыдущим годом и преодолел отметку в $1,205 млрд. сообщила компания IDC в исследовании российского рынка программного обеспечения информационных систем управления предприятием (ПО ИСУП), Russia Enterprise Application Software Market 2013–2017 Forecast and 2012 Vendor Shares. По сравнению с 2011 г., темпы роста рынка ERP-систем в России снизились в 4,5 раза.

Более 25% общего объема продаж ПО ИСУП в 2012 году пришлось на сектор процессного производства, продажи в секторе розничной торговли превысили 20% от общего объема рынка. Предприятия дискретного производства, организации коммунального хозяйства и распределения электроэнергии, финансовые компании остаются ведущими потребителями ПО ИСУП.

По данным IDC, доли основных игроков в 2012 г. распределились следующим образом:

• SAP - 49,9%.
• 1С - 29,2%
• Oracle - 8%
• Microsoft Dynamics - 6,8%
• «Галактика» - 2%
• Другие - 4,2%.

IDC прогнозирует рост объема российского рынка программного обеспечения информационных систем управления предприятием в течение ближайших пяти лет в среднем на 7,3% ежегодно. Спрос поддержат предприятия процессного производства и розничной торговли, ожидается рост интереса к этому ПО со стороны организаций государственного сектора.

2011. IDC: Объем рынка $927,05 млн (+42,8%)

В 2011 году российский рынок ERP систем в объеме почти достиг миллиарда долларов, причем в пятерку крупнейших вендоров вошли две российские компании - 1С и "Галактика", хотя более половины рынка занимает компания SAP. 

По данным исследования IDC Russia Enterprise Application Software 2012-2016 Forecast and 2011 Vendor Shares, объём российского рынка интегрированных систем управления предприятием (ИСУП) в 2011 году составил $927,05 млн., что на 42,8% больше результатов предыдущего года.

Рост рынка был обусловлен значительным спросом на бизнес-приложения со стороны малого и среднего бизнеса. Существенно повысился спрос со стороны бюджетных организаций, а также компаний банковского сектора. Значительные инвестиции в ИСУП осуществлялись компаниями нефтегазового сектора и розничной торговли.

Доли основных игроков в 2011 г. распределились следующим образом:

• SAP - 47,8%
• 1С - 31,6%
• Oracle - 7,5%
• Microsoft Dynamics - 6,9%
• «Галактика» - 1,8%

Ведущей отраслью для российского рынка ИСУП в 2011 году осталось непрерывное производство. Второе место, как и в предыдущем году, было за розничной торговлей. На третьем месте в списке наиболее прибыльных для поставщиков ИСУП отраслей осталось дискретное производство. Банковский сектор переместился на четвертую позицию, на пятую - профессиональные услуги.

Как прокомментировали TAdviser в пресс-службе «Галактика», для корпорации в 2011 году значимыми стали проекты в нефтегазовой отрасли, а также проекты для новых клиентов в дискретном производстве и целый ряд ERP проектов для вузов. Также в компании отмечают активное приобретение средними и малыми заказчиками специализированных конфигураций и бесплатного ПО «Галактика Экспресс».

IDC считает, что российский рынок ИСУП в ближайшие пять лет будет ежегодно расти в среднем на 17,8%. Рост будет обусловлен высоким спросом на бизнес-приложения среди компаний банковского сектора, розничной торговли, правительственных организаций.

2010. IDC: Объем рынка $649,4 млн (+31,9%)

По данным IDC, объём российского рынка интегрированных систем управления предприятием (ИСУП) в 2010 году составил 649,4 млн. долл., что соответствует увеличению на 31,9% по сравнению с предыдущим годом.

Лидерами российского рынка ИСУП в 2010 году стали:

• SAP - 50,5%.
• 1С - 26%
• Oracle - 8,2%
• Microsoft Dynamics - 7,4%
• «Галактика» - 2,4%.

Рост был обусловлен значительным спросом на инструменты бизнес-аналитики и решения по управлению взаимоотношениями с клиентами среди крупных компаний. Наибольшей популярностью подобного рода решения пользовались среди компаний нефтегазового сектора, банков и предприятий розничной торговли. Также динамично рос спрос на обширный комплекс решений ИСУП среди предприятий малого бизнеса.

«С годами отечественный бизнес все больше осознает ценность инструментов бизнес-аналитики и CRM для оценки эффективности бизнеса, а также для улучшения работы с клиентами, – считает Петр Городецкий, аналитик рынков программного обеспечения. – Существенным подспорьем здесь стал и экономический кризис, который заставил российские компании по-новому взглянуть на данные решения».

2009. IDC: Объем рынка $492,18 млн (-18,9%)

Объем рынка ИСУП - $492,18 млн. (-18,9%). Первый за много лет спад IDC объясняет сокращением ИТ-бюджетов крупных заказчиков в первой половине 2009 г. и, как следствие, значительным уменьшением числа новых полномасштабных проектов внедрения систем этого класса. Кроме того по данным аналитиков существенно снизился спрос на ИСУП в сегменте малого и среднего бизнеса.

Лидерами российского рынка ИСУП в 2009 г. стали:

• SAP - 50,1%
• «1С» - 22,3%
• Oracle - 9,6%
• Microsoft Dynamics - 7,1%. Доля этой системы дается в исследовании с учетом корректировки доходов этого поставщика за 2008 г. Microsoft предоставил IDC уточненную информацию. По обновленной информации доля Microsoft в 2008 г. составляла 6,9%.
• «Галактика» - 3,9%.
• Другие - 7%.

Суммарная доля российских «1С» и «Галактики» составила 26,2% против 22,9% годом ранее.

Избежать падения более чем на треть вместе со всем ИТ-рынком в 2009 г. сегменту помогли обширная база клиентов, уже развернувших системы и проекты по внедрению отдельных функциональных модулей. IDC зафиксировала существенный рост спроса на BI-решения со стороны крупных корпоративных заказчиков, что тоже в позитивную сторону отразилось на статистике по ИСУП.

2008. IDC: Объем рынка $606,56 млн (+4,7%)

По данным IDC, объём российского рынка интегрированных систем управления предприятием (ИСУП) в 2008 году достиг $606,56 млн, что соответствует ежегодному приросту на 4,7%. Согласно прогнозам IDC, опубликованным в 2008 году российский рынок ИСУП в ближайшие пять лет должен был увеличиваться в среднем на 35% ежегодно.

Лидером российского рынка ИСУП по итогам 2008 г. стали:

• SAP - 53,9% (+4,3% по сравнению с аналогичным показателем 2007 г.)
• 1С - 18,7% (+4,3%)
• Oracle - 8,4% (— 6,5%)
• Microsoft Dynamics - 8% (+0,2%) (по обновленным данным доля 6,9%).
• Галактика - 4,1% (-0,6%).

Суммарная доля российских компаний в пятерке лидеров возросла на 3,8% по сравнению с показателями 2007 г.

2007. IDC: Объем рынка $579 млн (+58,7%)

По данным IDC, в 2007 г. российский объем рынка интегрированных систем управления предприятием (ИСУП) превысил 579 млн долл., что соответствует ежегодному приросту 58,7%. Этот показатель почти вдвое выше среднего темпа роста российского рынка ИТ. Столь высокий даже по сравнению с предыдущим, успешным, годом рост рынка ИСУП обусловлен продолжающимся ростом российской экономики и инвестиций в ИТ, усилением конкуренции в ведущих отраслях. Помимо крупных компаний, решения ИСУП активно внедряли предприятия малого и среднего бизнеса. Положительно сказались на темпах роста российского рынка ИСУП в 2007 г. и усилия поставщиков, направленные на расширение партнерской сети, увеличение доли непрямых продаж, особенно в регионах.

Лидером рынка ИСУП по объёмам поставок (в денежном выражении) в 2007 г. была SAP доля, которой составила 49,6 %, второе место занимала Oracle (14,9 % рынка). Третьей в пятёрке лидеров, планомерно наращивая свою долю, оставалась российская «1С» (14,4 %). Замыкали пятёрку лидеров Microsoft Dynamics (7,8 %) и «Галактика» (4,7 %). Группа крупнейших поставщиков контролировала 91,4 % рынка, причём суммарная доля российских компаний в этой группе выросла с 18 % в 2006 г. до 19 % в 2007 г.

Сегменты рынка по типу систем

ERP-системы, представленные на рынке России, подразделяются на три группы. 1) Финансово-управленческие системы - для непроизводственных предприятий:

• HansaWorld Enterprise,
• Maconomy ERP,
• Компас,
• ERP Монолит,
• Парус-Предприятие,
• КИС Флагман.

2) Средние интегрированные системы - для управления производственными предприятиями среднего и крупного масштаба:

• 1C:Управление производственным предприятием 8,
• Галактика ERP,
• КАС «Бизнес Люкс»,
• IFS Applications,
• Infor CloudSuite Industrial (ранее ERP SyteLine),
• Infor ERP COM,
• Epicor iScala,
• Epicor 9,
• Microsoft Dynamics AX,
• Microsoft Dynamics NAV,
• Система Alfa.

3) Крупные интегрированные системы:

• Infor ERP LN (Baan v.6),
• Oracle E-Business Suite,
• SAP Business Suite.

См. также

• Обзор ERP
• Системы управления предприятием (ERP-рынок России)
• География ERP-проектов
• Главные тенденции рынка ERP-систем (Россия)

Примечания