Финансовые технологии (финтех) в России

Мировой финтех-рынок

Основная статья: Финтех-рынок (FinTech)

Российский рынок банковской информатизации

Основная статья: Российский рынок банковской информатизации

2023

Российский финтех-рынок за год вырос на 19,8% и достиг 223,8 млрд рублей

По итогам 2023 года совокупная выручка 100 наиболее крупных финтех-компаний в России достигла 223,8 млрд рублей. Это на 19,8% больше по сравнению с результатом за предыдущий год. Такие данные отражены в исследовании акселератора ВТБ и акселератора ФРИИ, с результатами которого TAdviser ознакомился в конце января 2025 года.

Отмечается, что в российской экосистеме финтех-стартапов доминируют проекты, ориентированные на B2B-сегмент: более 80% игроков предлагают решения для автоматизации и оптимизации бизнес-процессов. Это объясняется высоким спросом со стороны малого и среднего бизнеса (МСБ), а также большей маржинальностью сделок. По оценкам, в 2023 году 38% инвестиций пришлось на стартапы, создающие продукты для МСБ, включая краудинвестинговые платформы и B2B-системы автоматизации. Финтех входит в пятерку самых привлекательных областей для инвестиций. Ключевыми направлениями являются краудлендинг, управление капиталом и ИИ-решения для финансов, которые задают тренды дальнейшего развития отрасли.

По уровню проникновения финтех-сервисов (индекс Global Fintech Adoption) Россия находится на третьем месте в мире с результатом 82% после Китая и Индии, показатели которых оцениваются в 87% (у каждой из стран). Количество физических лиц, дистанционно открывших счета в 2024 году, достигло 381,26 тыс., что на 6,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Доля безналичных платежей в ретейле при этом поднялась с 78,1% до 83,4%.

В исследовании сказано, что в 2024 году 78,7% взрослого населения России имели мгновенный доступ к финансовым приложениям. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял 76,2%. Растет не только востребованность мгновенного доступа к финансовым инструментам, но и популярность различных способов оплаты: от физических носителей (браслеты, гаджеты с NFC и пр.) до биометрических решений, таких как оплата «улыбкой». Все чаще пользователями финансовых сервисов становятся жители малых городов и сельские жители, граждане с ограниченными возможностями и пожилые люди.Иван Ворона, X5 Group: Надежная система риск-менеджмента — стабильность бизнеса в любых условиях 12.4 т

Российские платежные сервисы демонстрируют наибольшую выручку, однако темпы роста этого сегмента финтеха замедляются. Эксперты связывают наблюдающуюся тенденцию с постепенной монополизацией и концентрацией данного сектора рынка в руках крупных корпораций, а также со стратегией маркетплейсов по внедрению собственных платежных решений, таких как «Ozon Банк» и «WB Кошелек».

Общий объем венчурных инвестиций в России в 2023 году оценивается в $118,3 млн, из которых 5%, или примерно $6 млн, пришлось на финтех-сектор. Количество сделок по сравнению с 2022-м несколько выросло: инвесторы стали осторожнее формировать свои портфели, отдавая предпочтение меньшим суммам вложений. В 2023 году состоялась только одна крупная сделка в финтех-сегменте: это C+ раунд сервиса кредитования под залог авто Car Money. Средний чек сделки в 2023 году составил 42 млн рублей — это на 44% меньше по сравнению с 2022-м, а объем инвестиций от бизнес-ангелов за рассматриваемые два года в среднем равнялся 15 млн рублей.

Вместе с тем финтех-рынок в 2023 году стал одной из наиболее привлекательных ниш для слияний и поглощений: в таких сделках особенно часто участвовали платежные сервисы, высокая востребованность которых связана с необходимостью замены ушедших из России зарубежных провайдеров. В 2023-м также активно привлекали инвестиции краудлендинговые и краудинвестинговые платформы, сервисы управления личными финансами и B2B-системы автоматизации.^[1]

Наклей и плати. Как в России развивается новый способ оплаты

В мае 2023 года аналитики Smart Ranking опубликовали исследование российского рынка платежных стикеров. Они представляют собой наклейку со встроенным в нее NFC-чипом и работают как обычные дебетовые банковские карты. Подробнее здесь.

ЦБ РФ создал репозиторий ИТ-решений для финансовой отрасли

2 марта 2023 года первый заместитель председателя правления Центрального банка России Ольга Скоробогатова сообщила о создании регулятором репозитория ИТ-решений для финансовой отрасли. Подробнее здесь

2022: Рост рынка на треть до 138,88 млрд рублей

Объем российского рынка финансовых технологий по итогам 2022 года достиг 138,88 млрд рублей, увеличившись на треть (на 32,7%) в сравнении с 2021-м. Об этом свидетельствуют данные агентства Smart Ranking, которые были обнародованы в начале мая 2023 года.

По словам исследователей, существенный рост российского финтех-рынка стал следствием нескольких факторов:

• введение ЦБ РФ запрета банкам использовать SWIFT при переводах внутри России;
• отключение платежных систем Visa и MasterCard;
• прекращение работы сервисов Apple Pay и Google Pay;
• повышение закредитованности населения;
• потребности в импортозамещении продуктов иностранных ИТ-корпораций Microsoft, Oracle, SAP, Cisco;
• беспрецедентный рост трансграничных переводов: в 2022 году денежные переводы из России в соседние страны выросли на 300-500%.

Объем российского рынка финансовых технологий достиг 138,88 млрд рублей

В Smart Ranking отмечают, что санкции и уход иностранных вендоров, блокировка привычных каналов продвижения заставили игроков в срочном порядке пересматривать свои стратегии и искать новые решения, которые могли бы залатать образовавшиеся дыры. Многим российским компаниям пришлось скорректировать свои планы — участники рейтинга отмечают, что в среднем до изначально намеченных целей по выручке на 2022 год им не хватило около 25-50%. Именно последствия санкций (особенно переход на новые платежные системы) стали основным драйвером роста отечественного финтеха, указывают аналитики, чьи данные приводит журнал Forbes.

Крупнейшим игроком на российском рынке финансовых технологий осталась группа Qiwi, которая в 2022 году заработала на таких решениях порядка 35,23 млрд рублей, что на 52,5% больше показателя годичной давности. На втором месте рейтинга расположился аффилированный со «Сбером» сервис электронных платежей «ЮMoney» и управляемый им проект «ЮKassa». Их общая выручка, по оценке SR, в 2022 году выросла на 15% и составила 24 млрд рублей. По словам коммерческого директора «ЮMoney» Дмитрия Кармишина, в 2022 году изменились платежные сценарии и контекст ведения бизнеса.

Многим компаниям пришлось перестраивать свою бизнес-модель и искать альтернативу ушедшим Apple Pay и Google Pay, менять программное обеспечение и привычные каналы коммуникации. Мы в «ЮKassa» смогли быстро предложить своим клиентам альтернативные платежные методы: SberPay, оплату привязанными к Сбер ID картами, электронными кошельками «ЮMoney», по QR-коду и через MirPay, - сказал он.

На третьей позиции расположился сервис автоматизации выплат командам и фрилансерам Solar Staff, который заработал за 2022 год более 12 млрд рублей и увеличил свою выручку на 64,5%. По словам главы и сооснователя компании Павла Шинкаренко, Solar Staff планировал получить выручку с новых рынков и продуктов, но не успел вовремя запустить новый продукт и в итоге получил выручку с новых рынков, но со старыми продуктами.

Это произошло в основном из-за сокращения количества конкурентов: в нашей сфере было несколько событий, которые оказались для них губительными, — объясняет он. — Во-первых, это ужесточение требований и новые процедуры KYC, санкции и контрсанкции — все это требовало вложений, но не у всех они были. Во-вторых, сказалась так называемая криптозима. Чем «глубже» компании были интегрированы в криптовалюту, тем сильнее они пострадали. В-третьих — стартапы, которые сильно зависели от инвестиционных раундов, не выжили из-за оттока инвестиций. Слабые игроки покинули рынок, а сильные — выросли.[2]

2021: Российский финтех-рынок вырос вдвое

Объем российского рынка финансовых технологий по итогам 2021 года достиг 67,1 млрд рублей, увеличившись более чем вдвое в сравнении с 2017-м, когда показатель измерялся 31,7 млрд рублей. Об этом говорится в исследовании, которое аналитики BusinesStat выпустили в августе 2022 года.

Большая часть рассматриваемого рынка в 2021 году пришлась на платежи и обработки транзакций - около 40,9 млрд рублей. Расходы на финансовые технологии для бизнеса достигли 11 млрд рублей, на решения в сфере личных финансов - 6,2 млрд рублей, на финтех-решения для банков - 9 млрд рублей.

Финтех-рынок РФ за 5 лет вырос вдвое

По словам экспертов, пандемия коронавируса COVID-19 внесла заметные корректировки в планы компаний по всему миру. Меры, которые вводили правительства стран, привели к частичной или полной остановке работы компаний и частичной заморозке ИТ-разработок. Компании отрасли финансовых технологий были вынуждены искать новые каналы коммерциализации и развития своих сервисов, в том числе выходя напрямую на розничных клиентов.

Аналитики отмечают, что в сравнении с другими рынками рынок финансовых технологий в 2021 году сумел показать положительную динамику даже на пике пандемии. Финансовые технологии относятся к числу активно развивающихся отраслей. Инновационные подходы к оказанию услуг изменили сущность финансовых потоков и сформировали потребность в разработке новых решений для финансового сектора, говорится в исследовании, опубликованном в августе 2022 года.

По мнению исследователей, введенные в 2022 году странами ЕС и США санкции привели к уходу из России ряда иностранных компаний, работающих в финтех-сфере. В сложившихся условиях отечественные разработчики получили возможность занять освободившуюся нишу этого сектора. При условии грамотного использования имеющегося потенциала в перспективе это даст дополнительный стимул для развития финансовых технологий в стране. ^[3]

2019: Россия вошла в тройку стран по популярности финтех-услуг

Россия вошла в тройку стран по популярности финтех-услуг. Об этом свидетельствуют результаты исследования EY, обнародованные 21 ноября 2019 года.

Эксперты оценили индекс проникновения финтех-услуг в России в 82%. Более высокий показатель лишь в Китае и Индии (87%). В пятёрку лидеров также вошли ЮАР (82%) и Колумбия (76%). Подробнее здесь.

2018: Рост финтех-рынка на 12% до 54 млрд рублей — Deloitte

В октябре 2018 года консалтинговая компания Deloitte опубликовала результаты исследования российского рынка финансовых технологий. Эксперты ожидают 12-процентный рост этого рынка до 54 млрд рублей по итогам 2018 года.

Как сообщает агентство экономической информации «Прайм» со ссылкой на данные Deloitte, 76% компаний положительно оценивают текущее состояние рынка с точки зрения финансового благополучия бизнеса. 60% респондентов с оптимизмом смотрят на перспективы развития рынка.

Российскому рынку финансовых технологий пророчат рост до 54 млрд рублей в 2018 году

С начала 2017 года по октябрь 2018-го на российском рынке финансовых технологий было заключено 17 сделок на общую сумму 19 млрд рублей. Средний возраст компании, работающей в этом секторе, составляет 3 года, а среднее количество сотрудников в одной компании — 15 человек.

К числу факторов, способствующих подъему финтех-рынка, эксперты относят растущий спрос на услуги в России, активность регулятора, в результате которой формируется инфраструктура, а также динамичность предложения — регулярный выход на рынок новых продуктов и услуг.

В число самых популярных финансовых технологий в РФ входят платежи, денежные переводы, скоринг (оценка кредитоспособности) и кредитование. Большие перспективы участники рынка связывают с искусственным интеллектом, машинным обучением, предиктивной аналитикой, глубоким обучением и большими данными.

Среди основных барьеров, мешающих развитию рынка финансовых технологий, — непривлекательность сектора для внешних инвесторов, низкая платежеспособность населения и геополитические риски.

В Deloitte отмечают, что финансовые технологии в России развиваются неравномерно. Так, прорывные проекты доступны преимущественно жителям городов-миллионников или кластеров, где целенаправленно развивают технологическую инфраструктуру и приучают людей пользоваться ею.^[4]

Примечания