Евроэксперт (Creatio (ранее bpm’online))

В 2019 году команда Smart Capital приняла в работу амбициозный проект по автоматизации работы консалтинговой компании Евроэксперт. Необыкновенность данного проекта состояла в том, что предстояла работа по автоматизации услуг компании, а именно работы с проектами, учетом времени сотрудников и т.д.

Задачи заказчика были следующими:

• Автоматизация процесса управления взаимоотношениями с клиентами;
• Трекинг и биллинг затрачиваемого времени на задачи по проектам;
• Управление маржинальностью проектов как по отдельности, так и по департаментам;
• Каталогизация портфеля проектов и практическое применение проектного опыта в операционной работе.

Было принято решении реализовать данные задачи на платформе Creatio oт Террасофт. Выбран пакет Creatio Sales Team для длинных сделок с готовыми заложенными процессами для управления воронкой продаж: от лида до контракта. Витрина данных НОТА ВИЗОР для налогового мониторинга 2.1 т

Первой выполненной и самой важной задачей была автоматизация работы с клиентами. Менеджеры получили интерактивный инструмент, который упорядочил и ускорил работу по обработке входящих заявок клиентов. Работа по ведению продаж, благодаря уже заложенным алгоритмам, стала намного эффективней.

Была проведена огромная работа в части управления проектами. Автоматизация электронного документооборота, разработка печатных форм и автоматической генерации договоров из системы намного уменьшило затрачиваемое ранее время менеджеров. Также огромным достижением стала разработка единого электронного каталога всех завершенных проектов компании. Для подобных компаний очень важно управлять временем, затраченным на проекты, поэтому был разработан и внедрен специальный онлайн тайм-трекер времени специалистов.

Также командой Smart Capital была произведена интеграция с существующей учетной системой заказчика 1С. Благодаря Creatio у собственников и топ-менеджмента компании появился функционал по управлению движениями денежных средств, а также аналитические дешборды - незаменимая информация для принятия быстрых и эффективных решений в руководстве компанией.