SuiteCRM

SuiteCRM — CRM-система с открытым кодом, ответвление популярной системы SugarCRM. Позиционируется разработчиками как альтернатива SalesForce и Dynamics CRM.

2018

Интеграция с Pentaho BI

По сообщению от 10 декабря 2018 года «Куб Три» реализовала проект интеграции платформ SuiteCRM и Pentaho BI. Данные платформы являются одними из самых популярных решений в классе Open source в мире.

Система бизнес-анализа Pentaho позволяет реализовать систему аналитики с использованием OLAP кубов для построения сложных отчетов, которые не реализуются стандартным генератором SuiteCRM. На основании аналитики, построенной в системе BI, ставятся разнообразные задачи (позвонить, встретится, предложить дополнительную услугу и прочее) пользователям в CRM системе. При этом часть задач ставится автоматически, а часть можно назначить вручную. Для этого были добавлены специальные кнопки в интерфейс Pentaho, которые позволяют выбирать нужные параметры для постановки задач (тип задачи, даты, пользователей и т.д.).

Для сотрудников из отдела аналитики и исследований все прозрачно и работает в прежнем режиме. BI система получает из CRM данные, строит различные OLAP кубы и позволяет создавать отчеты быстро и просто. Также один из инструментов Pentaho предоставляет возможность создавать дашборды, которые в свою очередь добавляются на главную страницу пользователя в CRM. К примеру, менеджер составляет отчеты по продажам, клиентам и другим параметрам. После этого выбирает нужных клиентов из отчетов и указывает других пользователей и задачи для них. Эти задачи в свою очередь появляются у указанного пользователя в CRM системе.

Такой подход дает Заказчику куда большую гибкость, чем построение отчетов в самой CRM системе. Заказчик может подключить дополнительные источники данных для консолидированного анализа, сделать представления в любых разрезах, что в свою очередь позволяет четко сегментировать клиентов и создать подходящие именно им решения. Для масс-маркета это очень важно и дает ощутимую выгоду для повторных покупок и заказов. Наш опыт показал, что затраты на кампанию заметно снижаются за счет уменьшения числа отказов при звонках операторов и увеличения итоговых покупок. Дмитрий Луневский, директор по развитию компании «Куб Три»

SuiteCRM 7.10

19 февраля 2018 года вышел SuiteCRM версии 7.10.

SuiteCRM распространяется по лицензии aGPLv3, позволяющей бесплатно установить систему на свой сервер и дорабатывать без ограничений для любого количества пользователей и в течение любого времени.Витрина данных НОТА ВИЗОР для налогового мониторинга

Базовые возможности SuiteCRM:

• Управление продажами (клиенты, контакты, сделки, предложения, договоры, лиды…): блок объединяет достаточно стандартные для многих CRM-платформ модули. Их функциональность покрывает все основные задачи при ведении продаж.
• Маркетинг (учет маркетинговых кампаний, рассылки, уведомления, списки адресатов…): блок позволяет автоматизировать работу маркетологов, проводить рассылки (например, через интеграцию с внешним сервисом), учитывать источники клиентов и заявок.
• Учет активностей менеджеров (календарь, общий календарь для руководителя, звонки, встречи, задачи): еще один блок со стандартными для большинства CRM-платформ модулями и возможностями.
• Печатные формы: вспомогательный блок для хранения и настройки собственных печатных форм для предложений, договоров и других документов.
• Проектный менеджмент (внутренние или клиентские проекты, задачи, шаблоны проектов, диаграмма Ганта): блок возможностей для удобной работы с проектами. В базовой версии функциональность очень упрощенная, но, тем не менее, позволяет без проблем решать основные задачи в рамках учета проектов.
• Генератор отчетов: достаточно простой модуль для работы с отчетами в ограниченном объеме, так как позволяет строить только «плоские» отчеты. В систему уже включен небольшой набор готовых отчетов: воронка продажа в разных видах, оценка маркетинговых кампаний, план по приходам по месяцам.
• Генератор процессов. Автоматизация процессов в SuiteCRM работает по триггерному принципу: следующее действие происходит после срабатывания настроенного заранее триггера (условия) по модели «что нужно сделать, если что-то произошло». Например, если создана сделка с суммой больше 1 млн, то поставить задачу директору «Подарить шампанское клиенту», уведомить руководителя отдела продаж и поставить галочку «ВИП» в карточке клиента. Можно настроить следующие реакции: создать запись, изменить запись, уведомить кого-то.
• База знаний: блок возможностей для создания внутреннего хранилища часто используемых файлов. Позволяет организовать работу со скриптами, описаниями товаров и услуг, инструкциями.
• Карты: блок для работы с Google-картами.
• Обращения: небольшой модуль для поддержки, работы с претензиями или создания внутренней HelpDesk-системы.

Интеграционные возможности

Платформа SuiteCRM обладает собственным API, которое позволяет реализовать интеграцию с использованием стандартного протокола.

К числу наиболее часто встречающихся интеграций относятся:

• телефония/различные виртуальные сервисы АТС (например, готовый модуль интеграции с Asterisk).
• экспорт данных в любые форматы MS Office (Word, Excel, PowerPoint и другие).
• различные решения на платформе 1С.
• картографические сервисы (Yandex, Google). Позволяют отображать клиентов на карте, собирать статистику по регионам, планировать маршруты и т.д.
• сайты, лендинги, интернет-магазины/CMS. Интеграцию можно реализовать в любую сторону, например, получать с сайта заявки/лиды с учетом utm-меток, ключевых запросов и т.д. или загружать на сайт статусы сделок, обращений и прочее.
• сервисы рассылок.
• каналы коммуникаций: почта, соцсети, онлайн-консультанты, мессенджеры. Благодаря интеграции из них можно загружать информацию о клиентах и историю взаимодействия с ними, отвечать на вопросы, вести переписку, автоматизировать общение с помощью чат-ботов.
• внутренние системы компании.
• LDAP / SSO – важная встроенная (или почти встроенная) возможность для единой авторизации пользователей, без необходимости их администрирования в самой CRM-системе.
• Google-сервисы – почта, календарь и другие – для доступа к данным SuiteCRM в привычном пользователям формате.
• Также некоторые отраслевые CRM-решения могут быть интегрированы со специфическими сервисами: например, для загрузки актуальных курсов валют или обмена информацией с досками объявлений (в случае агентств недвижимости).^[1]

2017: SuiteCRM. Описание

Возможности

SuiteCRM позволяет вносить, систематизировать и хранить информацию обо всех аспектах взаимоотношений организации с клиентами, а также обеспечивает интегрированное управление корпоративной информацией о контрагентах, контактах, предварительных контактах (потенциальных покупателях), сделках, мероприятиях (звонках, встречах, задачах).

На сентябрь 2017 года система сочетает в себе многие функции, необходимые для управления информацией во многих аспектах бизнеса, в интуитивно понятном и удобном веб-интерфейсе. SuiteCRM также предлагает панель диаграмм, позволяющую отслеживать стадии продаж и эффективность проводимых сделок.^[2]

Отличия SuiteCRM от SugarCRM

Отличия SuiteCRM от SugarCRM Community Edition заключаются исключительно в дополнительных модулях. Ниже — описание этих дополнительных модулей.^[3]

• Продажи:
  • В раздел продажи включаю сразу несколько модулей: Товары/Products, Счета/Quotes, Договоры/Contracts, Коммерческие предложения/Invoices. Этот набор модулей позволяет в системе:
    • Вести прайс-лист товаров и услуг
    • Создавать коммерческие предложения, с указанием требуемых товаров и услуг
    • Создавать счета
    • Создавать договоры

  • В эту же группу модулей можно включить модуль Шаблоны PDF/PDF Templates, который позволяет по шаблонам создавать печатные формы счетов, договоров, актов и прочих документов. Для создания новых шаблонов требуется опытный пользователь, но не обязательно программист.

• Бизнес процессы:
  • Данный модуль позволяет включать автоматическую обработку каких-либо событий в системе. Например, при создании нового контрагента можно при помощи бизнес-процесса автоматически создать новую задачу по данному контрагенту или отправить E-mail. Идеология реализации похожа на реализацию аналогичного модуля в SugarCRM Professional 6.x. Для создания бизнес-процессов требуется опытный пользователь, но не обязательно программист.

• Отчеты:
  • Модуль позволяет по задаваемым условиям фильтрации и группировки получать табличные данные из базы CRM. Кроме получения табличных данных, модуль умеет агрегировать данные (например, находить минимальные/максимальные значения, высчитывать суммы). Для создания отчетов требуется опытный пользователь, разбирающийся в структуре базы данных CRM, но не обязательно программист.

• Команды:
  • Модуль позволяет ограничивать права доступа на уровне группы пользователей. По умолчанию в Community Edition права доступа можно было ограничивать только или по конкретному пользователю (ответственному), или давать права на все записи модуля, или полностью закрывать права для всех записей. Реализация ограничения прав доступа на уровне группы пользователей, в первую очередь, полезна для ограничения видимости данных внутри одного отдела или филиала. Реализация абсолютно аналогичная реализации в коммерческих версиях SugarCRM.

• Другие модули:
  • События/Events: используются для планирования проведения какого-либо события, например, выставки; из полезных функций – есть возможность рассылать приглашения по участникам события)
  • Шаблоны проектов/Project Templates: можно использовать в качестве шаблона/заготовки для типовых проектов; полезен тем, что при создании нового проекта по шаблону будут созданы все проектные задачи и проставлены планируемые даты выполнения задач согласно их продолжительности в шаблонном проекте.
  • Google-карты, Участки карт, Места/Maps, Map Area, Locations – позволяют отображать и сохранять локальные копии карт определенных адресов/мест из google-карт).
  • Поиск/Searches – доработка глобального поиска: принципиально каких-то значимых преимуществ по сравнению со стандартным глобальным поиском не дает; меняется отображение выводимого результата поиска.

2013: SugarCRM 7.0

Первая версия системы за номером 7.0 была выпущена 21 октября 2013 года на базе бесплатной версии SugarCRM Community Edition 6.5.16. В систему были добавлены как серия модулей собственной разработки, так и несколько бесплатных модулей сторонних разработчиков. Система имеет открытый код и распространяется под лицензией AGPL версии 3.

Примечания