Avaya

На 2018 год Avaya имеет более 130 000 клиентов в 220 000 точках по всему миру, в число которых входит более 90% компаний из списка Fortune 100, а количество конечных пользователей наших технологий превышает 100 млн. Avaya также является специализированным провайдером услуг унифицированных коммуникаций и контакт-центров в облаке.

Продукты и услуги

Показатели деятельности

Основная статья: Финансовые показатели Avaya

2021: Выручка - $2,97 млрд, убыток - $13 млн

По итогам 2021 года Avaya заработала $2,97 млрд выручки против $2,87 млрд годом ранее. Продажи программного обеспечения и оборудования компании за это время сократились с $1,07 млрд до $992 млн, а доходы от услуг, напротив, увеличились — с $1,8 млрд до $1,98 млрд.

Основной заработок Avaya по-прежнему приходится на американский рынок. Выручка компании в США по итогам 2021 финансового года достигла $1,7 млрд против $1,64 млрд годом ранее. В странах EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) продажи повысились с $714 млн до $732 млн. В Азиатско-Тихоокеанском регионе оборот производителя корпоративных коммуникаций увеличился с $296 млн до $297 млн. За пределами США совокупный заработок Avaya достиг $1,27 млрд, увеличившись относительно показателя годичной давности в $1,23 млрд.

Avaya остаётся убыточной компанией

Продажи технологий для унифицированных коммуникаций и совместной работы в 2021 фингоду оказались равными $683 млн, что немного меньше в сравнении с предыдущим годом ($710 млн). В сегменте решений для контакт-центров выручка также снизилась — с $363 млн до $309 млн.

Основной доход Avaya связан с оказанием услуг поддержки: соответствующий бизнес по итогам 2021 года показал рост до $1,4 млрд с $1,24 млрд в 2020-м. В категории облачных сервисов корпоративного уровня и услуг управления зарегистрировано небольшое снижение оборота — с $282 млн в 2020 фингоду до $281 млн год спустя.Известный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко выступит на TAdviser SummIT 28 ноября. Регистрация 5.8 т

Несмотря на растущие продажи, Avaya остаётся убыточной компанией: в 2021 отчетном году ее чистые убытки составили $13 млн, хотя в 2020-м они были выше и измерялись 680 млн.

Доля контрактов, приносящих повторяющиеся доходы, в общем объеме продаж за 12-месячный отчетный период, закрытый 30 сентября 2021 календарного года, составила 66% против 63% годом ранее.^[1]

Бизнес в России и СНГ

Основная статья: Avaya Россия и СНГ

История

2023

Реструктуризация и выход из банкротства с переходом под контроль бывших кредиторов

1 мая 2023 года Avaya Holdings Corp. завершила финансовую реструктуризацию, выйдя из состояния банкротства и став частной компанией Avaya LLC, принадлежащей ее бывшим кредиторам.

Объявление о банкротстве

14 февраля 2023 года Avaya Holdings объявила о подаче в суд заявления о банкротстве соответствии с главой 11 закона США о банкротстве, которая оставляет за компанией право на последующую реструктуризацию. Американский производитель решений для IP-телефонии оказался в сложном положении, из-за которого начались массовые увольнения и откладывается публикация финансовой отчетности.

Подав заявление о банкротстве, Avaya рассчитывает провести реструктуризацию, чтобы сократить свои долги более чем на 75% - с $3,4 млрд до $800 млн. Для реализации плана компания заключила с кредиторами соглашение о предоставлении ими финансирования в размере $780 млн. Также Avaya объявила о желании инвесторов предоставить компании еще $150 млн, однако детали этого соглашения вендор раскрывать не стал.

Офис компании Avaya

Ожидается, что новый капитал обеспечит существенную ликвидность для поддержки Avaya в процессе [реструктуризации] и в дальнейшем... Благодаря существенно улучшенной финансовой гибкости компания сможет ускорить инвестирование в инновационные коммуникационные продукты, решения и услуги для клиентов, - говорится в заявлении компании.

Avaya рассчитывает завершить процесс реорганизации в течение 60–90 дней. При этом сотрудники по-прежнему будут получать зарплату, обслуживание клиентов и работа с партнерами продолжатся. Evercore Group выступает финансовым консультантом Avaya в процессе реструктуризации.

14 февраля 2023 года, когда Avaya объявила о подаче заявление о банкротстве, торги акциями компании были остановлены. За год до этого дня курс котировок вырос на 40%. Как пишет издание Barron's, после проведения реструктуризации обыкновенные ценные бумаги Avaya, скорее всего, будут обесценены.^[2]

2022

Старт массовых увольнений, чтобы сэкономить $250 млн в год

6 сентября 2022 года стало известно, что Avaya Holdings предприняла ряд шагов по сокращению расходов, включая сокращение рабочих мест.

Несколько сотрудников сообщили изданию News & Observer, что их уволили во время переговоров, которые длились от 10 до 15 минут. Сообщения на онлайн-досках объявлений, свидетельствуют о том, что сокращения рабочих мест в Avaya были массовыми.

Avaya начинает массовые увольнения, чтобы экономить $250 млн в год

В заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), Avaya сообщила, что она санкционировала сокращение персонала, которое поможет увеличить годовое сокращение расходов на $250 млн, что позволит компании достичь более высокого показателя, установленного 28 июля 2022 года в отношении сокращения расходов на $225-250 млн.

Avaya ожидает понести расходы на реструктуризацию в размере от $23-26 млн. до уплаты налогов, все из которых, как ожидается, будут рассчитаны в денежной форме, и почти все они будут связаны с выплатой выходных пособий и компенсаций по увольнению.

По данным Министерства торговли штата Северная Каролина, компания Avaya не подала уведомление об увольнении и переподготовке работников (WARN). Согласно федеральному законодательству, компания должна подать уведомление WARN, если она планирует уволить не менее 500 сотрудников.

Снижение затрат, в том числе за счет сокращения штата, необходимо для позиционирования Avaya как более гибкой и инновационной организации, - сказал в сообщении генеральный директор Avaya Алан Масарек. Компания стремится относиться к своим сотрудникам с максимальным достоинством и уважением и бесперебойно предоставлять нашим клиентам выдающиеся коммуникационные решения и поддержку.

В мае и августе 2022 года Avaya не достигла целевого показателя квартальной прибыли. В августе 2022 года Avaya уведомила SEC о том, что задержит подачу своего финансового отчета 10-Q за третий квартал, и это решение привело к резкому падению курса акций компании.^[3]

Алан Масарек - новый гендиректор Avaya

28 июля 2022 года поставщик систем связи Avaya Holdings сообщил о назначении Алана Масарека своим новым президентом и генеральным директором компании. Подробнее здесь.

2021: Покупка разработчика ПО для контакт-центров CTIntegrations

В начале августа 2021 года Avaya сообщила о покупке CTIntegrations по цене, которую компании раскрывать не стали. Сделка позволит Avaya расширить возможности своего пакета продуктов OneCloud, что является центральным элементом плана компании по переходу к бизнес-модели, ориентированной на облако. Подробнее здесь.

2020: Бесплатные лицензии для организации удаленной работы операторов

26 марта 2020 года компания Avaya объявила о запуске специального предложения для эффективной организации удаленной работы операторов контактного центра в условиях пандемии вируса COVID-19.

Клиенты Avaya могут запросить бесплатные 90-дневные лицензии, которые позволят им перевести операторов из офиса в дистанционный формат, обеспечив необходимый уровень безопасности сотрудников, и при этом сохранив бесперебойную работу бизнеса.

Предложение распространяется на все актуальные платформы Avaya для контактных центров.

Более 5 млн операторов контактных центров используют программное обеспечение компании Avaya. На текущий момент уже более 200 000 операторов переведены на удаленную работу, — рассказывает Джим Кирико (Jim Chirico), президент и CEO Avaya. — Мы продолжаем активно сотрудничать с организациями по всему миру, чтобы помочь нашим клиентам перейти на гибкую удаленную модель, сохраняя эффективность работы и высокий уровень обслуживания.

2019

Рост выручки до $2,89 млрд

Выручка Avaya в 2019 финансовом году достигла $2,89 млрд против $2,25 млрд годом ранее. При этом компания стала убыточной, зафиксировав годовой чистый убыток в размере $671 млн. В 2018 отчетном году чистая прибыль производителя средств для корпоративных коммуникаций измерялась $287 млн.

На реализации продуктов в 2019 году Avaya заработала $1,22 млрд, что ощутимо превосходит показатель годичной давности в $989 млн. Сервисный бизнес также вырос у компании — с $1,26 млрд до $1,67 млрд.

Финансовые показатели Avaya

По итогам 2019 года Avaya выручила в США около $1,55 млрд против $1,51 млрд годом ранее. Доходы в странах EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) за это время снизились с $769 млн до $753 млн. В Азиатско-Тихоокеанском регионе оборот утроился и достиг $327 млн. Суммарная выручка компании за пределами американского рынка оказалась равной $1,33 млрд, практически не изменившись относительно значения годичной давности.

В 2019 фингоду Avaya списала $657 млн в связи обесценением в подразделении Products & Solutions гудвила — актива, характеризующего нематериальные преимущества компании перед своими конкурентами на рынке. Сюда относится деловая репутация, клиентская база, квалификация персонала, бренд и др.

Из годовой отчетности следует, что около 83% выручки Avaya пришлось на продажу программного обеспечения и услуг. Причем этот показатель продолжает расти из года в год. Примерно 58% были повторяющимися, а 60% выручки заняли высокомаржинальные программные продукты. Доля облачных сервисов в суммарных продажах компании составила 11%, количество облачных клиентов за год увеличилось на 160%. Также Avaya сообщила о заключении за год контрактов на общую сумму $2,4 млрд.

Выручка от продаж решений в области унифицированных коммуникаций в 2019 году составила $863 млн, в сегменте технологий для контакт-центров — $359 млн.^[4]

Avaya и RingCentral объявили о сотрудничестве

В конце октября 2019 года Avaya и RingCentral объявили о сотрудничестве, в которой последняя компания инвестирует $500 млн. Эта сделка сделала долларовым миллиардером уроженца Украины Влада Шмуниса, который основал RingCentral. Подробнее здесь.

Соглашение о сотрудничестве с IBM в сфере внедрения гибридного облака

24 сентября 2019 года компания Avaya сообщила, что подписала соглашение о сотрудничестве с IBM, в рамках которого Avaya начнет внедрение гибридных облачных решений компании IBM. Благодаря этому партнерству Avaya сможет расширить географию и ускорить модернизацию своих сервисов для унифицированных коммуникаций и контакт-центров, доступных в облаке Avaya ReadyNow.

По информации компании, работая с IBM над реализацией стратегии по внедрению гибридного облака, Avaya решает сразу две задачи. Во-первых, компания планирует модернизировать свои решения с помощью таких технологий, как искусственный интеллект (ИИ). Во-вторых, клиенты Avaya смогут воспользоваться преимуществами обширной географии и высокой производительности ЦОДов от IBM.

Размещение отдельных сервисов и управление ими в частном облаке позволит Avaya создавать безопасные и надежные решения, а также предоставлять более эффективный сервис для удовлетворения потребностей пользователей. Кроме того, компания сможет получить доступ к интеллектуальным платформам, чтобы с их помощью вывести обслуживание клиентов на следующий уровень. Например, Avaya сможет использовать интерфейсы Watson API — когнитивная система IBM — для ускорения процесса принятия решений и улучшения клиентского опыта благодаря интеграции функций ИИ в процесс обслуживания и поддержки.

Современные компании должны иметь возможность создавать исключительный опыт для своих клиентов, повышая при этом эффективность своего бизнеса. Работая вместе, IBM и Avaya планируют создать наиболее комплексное из всех существующих на рынке решений для контакт-центров. Оно призвано объединить программное обеспечение и инфраструктуру Avaya с возможностями IBM в области гибридных облачных сред, консалтинга и услуг по внедрению. Мы рады сотрудничать с IBM в рамках нашей стратегии по внедрению гибридной мультиоблачной среды. Кроме того, комбинация сервисов Avaya и интерфейсов IBM Watson поможет клиентам сделать свой бизнес «умнее». Я рад быть частью этого стратегического альянса. рассказал Крис МакГуган (Chris McGugan), старший вице-президент Avaya по решениям и технологиям

К гибридному подходу обращаются те компании, которые хотят модернизировать свой бизнес и внедрять инновации, одновременно поддерживая высокие стандарты безопасности. рассказал Деннис Кеннелли (Denis Kennelly), генеральный менеджер IBM по облачным интеграциям

По мере продвижения по пути облачной трансформации таким компаниям, как Avaya, необходима возможность обеспечить защиту и бесшовную интеграцию данных и рабочих нагрузок в локальных средах, частных и публичных облаках, предоставляемых разными вендорами.

2018

Падение выручки на 13% до $2,9 млрд

В 2018 финансовом году, конец которого пришелся на 30 сентября 2018-го календарного, выручка Avaya составила $2,9 млрд, снизившись на 13% относительно предыдущего года. Без учета колебания валютных курсов продажи снизились на 14%. Выручка компании падает несколько лет подряд.

Примерно 82,2% годового оборота компании пришлось на продажи программного обеспечения и услуг, а повторяющиеся доходы заняли 57,4% — оба показатели стали рекордными для производителя решений для корпоративных коммуникаций.

Финансовые показатели Avaya

В 2018 финансовом году Avaya заключила 15 контрактов на сумму от $10 млн, 55 сделок стоимостью $5 млн и выше, а также 440 договоров, в которых заказчики обязались заплатить свыше $1 млн. Общая стоимость заключенных контрактов превысила $2,4 млрд без учета сетевого бизнеса, проданного компании Extreme Networks.

Количество рабочих мест, на которых развернуты решения UCaaS/CCaaS, повысилось на 312%. Облачная выручка Avaya возросла на 11%, что выше темпов роста 2017 фингода (9%).

В 2018-м компания выпустила 117 новых продуктов и заработала в общей сложности $1,2 млрд на продуктах против $1,4 млрд годом ранее. Сервисная выручка просела с $1,8 млрд до $1,6 млрд.

По итогам 2018 финансового года Avaya получила чистую прибыль, которая составила почти $3,3 млрд, тогда как в 2017-м у компании были убытки, измеряемые $182 млн.

К концу сентября 2018 года у Avaya было $700 млн денежных средств и их эквивалентов против $876 млн к аналогичному отрезку времени предыдущего года. Этот спад обусловлен возвращение долгов, а также покупкой компании Spoken.

2018 финансовый год запомнится Avaya возвращением на биржу после 10 лет ухода с нее. До этого компания объявила о банкротстве, но смогла выйти из него, запустив финансовую реструктуризацию с привлечением кредиторов.^[5]

IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже

17 января 2018 года Avaya снова стала публичной компанией — впервые более чем за десять. Акции производителя коммуникационных систем для бизнеса начали торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером AVYA.

К закрытию биржи 17 января 2018 года ценные бумаги Avaya подешевели почти на 1% относительно начала торгов и остановились на отметке $20,8.

Avaya вернулась на биржу

От имени всей нашей команды хочу выразить благодарность за почетную возможность торжественно отметить день начала торгов на NYSE для Avaya, чья деятельность как никогда будет направлена на достижение ведущей роли цифровой трансформации отрасли, — сообщил генеральный директор и президент Avaya Джим Чирико (Jim Chirico).

Компания Avaya, входящая в число лидеров мирового рынка корпоративной телефонии, сталкивается с растущей конкуренцией со стороны Cisco и поставщиков облачных технологий. Из-за этого Avaya оказалась в сложном финансовом положении, накопились огромные долги, которые Чирико сравнил с «управлением автомобилем, у которого коробка передач переведена в режим парковки».

Конвертировав задолженность в собственный капитал, я могу предположить, что в ближайшие несколько месяцев мы перейдем на новый ценный акционерный капитал… Многие люди не знают, что мы очень прибыльная компания. Конкуренты хорошо поработали, пока мы находились под главой 11 закона США о банкротстве, но мы увеличили число клиентов и теперь сильны как никогда, — сообщил Джим Чирико.

Он добавил, что Avaya намерена совершать приобретения на рынке. К январю 2018 года годовой денежный поток компании превышает $300 млн. При этом долги все еще немаленькие — около $2,9 млрд.

Avaya покинула биржу в 2007 году, когда компанию купили частные инвестиционные фонды Silver Lake Partners и TPG Capital за $8,2 млрд.^[6]

2017

Компания завершила финансовую реструктуризацию

19 декабря 2017 года Avaya Holdings Corp. объявила о завершении финансовой реструктуризации.

Это начало эпохи в истории Avaya – компания стала публичной, существенно улучшив свои финансовые показатели. По итогам процесса реструктуризации Avaya сократила свою долговую нагрузку на $3 млрд, при этом более $300 млн свободных денежных средств находится на балансе компании. Avaya ожидает сокращения ежегодных выплат на $300 млн по сравнению с 2016 финансовым годом за счет снижения суммы обслуживания долга и прочих статей расходов. Avaya завершила трансформацию своего бизнеса и теперь является компанией по разработке программного обеспечения, предоставлению профессиональных услуг и облачных решений. Это позволило обеспечить большую операционную гибкость для инвестиций в инновации и развитие отраслей контакт-центров и унифицированных коммуникаций. Вместе с советом директоров мы полностью готовы к реализации плана развития компании и увеличению ее привлекательности для акционеров. Джим Чирико (Jim Chirico), президент и СЕО Avaya

На 19 декабря 2017 года Avaya совершает необходимые действия для включения в список торгуемых ценных бумаг на ^[7]ской фондовой бирже. Компания ожидает около 110 млн акций в обращении по окончанию процедуры.

Выход из процедуры банкротства, реструктуризация долга

9 августа 2017 года стало известно о договоре Avaya с кредиторами о сокращении долговой нагрузки и частичном погашении долгов.

Reuters сообщила об избежании компанией банкротства с использованием ст. 11 закона США о банкротстве. В соответствии с этим нормативным актом компания имеет право на последующую реорганизацию с целью снижения задолженности и операционных издержек^[8].

Основные кредиторы утвердили план реорганизации, предложенный Avaya. Но ему предстоит пройти процедуру одобрения в суде. Согласно плану, компании предстоит сократить долговые обязательства более чем на $3 млрд, передать часть долгов по пенсиям государственному агентству по страхованию пенсий Pension Benefit Guaranty и выйти из-под защиты от банкротства в качестве публичной компании.

Долги компании сотрудникам с почасовой оплатой труда — в общей сложности ~ $600 млн, служащим с фиксированным окладом — $1,24 млрд, заявила Pension Benefit Guaranty. По состоянию на 30 июня 2016 года долги Avaya превышали $6 млрд, и каждый год компания вынуждена платить $400 млн процентов по кредитам.

Pension Benefit Guaranty согласилась взять на себя эти долги в обмен на $300 млн и 7,5% акций реорганизованной Avaya. Рыночная стоимость компании с учетом долгов и активов оценивается в $5,7 млрд.

Avaya планировала продать подразделение по выпуску ПО для колл-центров. Интерес к этому бизнесу, стоимость которого оценивалась в $4 млрд, проявляли несколько компаний, среди которых инвестиционная фирма Clayton Dubilier & Rice. Согласовать условия сделки с ней не получилось и Avaya отказалась от продажи бизнеса.

Extreme Networks планирует покупку бизнеса сетевого оборудования Avaya за $100 млн.

Extreme Networks намерена купить бизнес сетевого оборудования Avaya за 100 млн. долл. спустя неполных два месяца после того, как Avaya подала заявление о банкротстве^[9].

Главный управляющий Extreme Networks Эд Мейеркорд (Ed Meyercord) полагает, что эта покупка принесет его компании свыше 200 млн. долл. годового дохода.

Extreme вступила в соглашение с Avaya о приобретении ее активов, в рамках которого Extreme будет выступать главным претендентом согласно положениям Раздела 363 о продажах Кодекса о банкротстве США. Другим заинтересованным сторонам будет предоставлена возможность подать свои предложения до истечения срока, установленного судом по делам о банкротстве.

Если будут представлены другие, отвечающие предъявляемым требованиям предложения, то будет проведен аукционный процесс, в котором цена 100 млн. долл., установленная соглашением с Extreme, будет минимальной стартовой ценой для аукциона, сказано в пресс-релизе.

Запуск процедуры банкротства

19 января 2017 года Avaya начала процедуру банкротства, чтобы сократить огромные долги. При этом компания передумала продавать бизнес по выпуску программного обеспечения для колл-центров.

Реструктуризация долгов Avaya будет проходить в соответствии с главой 11 Кодекса законов о банкротстве США. Компания хотела решить финансовые проблемы в ходе переговоров с кредиторами, однако договориться с ними не удалось. Производителю нужно было рассчитаться с долгами до конца января 2017 года.

Логотип Avaya перед офисом компании в Колорадо (США)

В материалах, которые предоставила Avaya в суд по делам о банкротстве в Нью-Йорке, говорится, что задолженность компании составляет $6,3 млрд, что меньше суммарной стоимости активов ($5,5 млрд).

По состоянию на конец сентября 2016 года Avaya имела $1,7 млрд долгов по пенсионным выплатам. Реорганизация в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве позволит компании списать с себя эти долги, передав их американскому государственному агентству по страхованию пенсий Pension Benefit Guaranty.

Действующая структура капитала Avaya была создана еще 10 лет назад, когда она использовалась для поддержки нашей бизнес-модели, предполагающей сосредоточенность компании на оборудовании. С тех пор все сильно изменилось, — говорит президент и генеральный директор Avaya Кевин Кеннеди (Kevin Kennedy). — Сейчас нам нужно рекапитализировать компанию благодаря условиям долговых обязательств Avaya и предстоящему погашению долгов.

Банк Citigroup намерен предоставить Avaya дополнительный кредит для проведения реорганизации, которая продлится по меньшей мере 45-60 дней.

Ранее в СМИ проходила информация о том, что Avaya хочет продать бизнес по выпуску программного обеспечения для колл-центров за $4 млрд. После отсутствия договоренностей с претендентами и запуска процедуры банкротства компания отказалась от этой идеи, посчитав ее не очень выгодной для клиентов и кредиторов.^[10]

Банкротство, согласно главе 11, следует рассматривать как последний шанс на возрождение бизнеса Avaya. Цель такого закона в США — не наказать несостоятельного должника, а освободить его от немедленной выплаты долгов (в том числе списать часть задолженности), предоставив ему возможность избежать ликвидации и возродить бизнес при помощи реорганизации (распродажа непрофильных активов, смена руководства и собственников, привлечение инвесторов и др. ). Кредиторы, как правило, выступают против такого банкротства, опасаясь, что глава 11 всего лишь даст нечистым на руку менеджерам время для расхищения активов компании.

2016: Кредиторы требуют вернуть долги в $6 млрд

В июне 2016 года стало известно о том, что Avaya задолжала более $6 млрд кредиторам, и те требуют от вендора вернуть займы — хотя бы частично. Одному из лидеров рынка корпоративной телефонии, вероятно, придется продавать активы.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, в один из дней с 9 по 12 июня 2016 года руководство Avaya проведет личную встречу с представителями компаний, выдавших производителю кредиты.

Кредиторы требуют от Avaya вернуть $6 млрд

В группу кредиторов первой очереди, которой Avaya задолжала $4,67 млрд, вошли GSO Capital Partners, Apollo Global Management, Davidson Kempner Capital Management и Guggenheim Partners. Вторую очередь залогодателей, которые предоставили Avaya около $1,38 млрд, возглавляет компания Franklin Resources. Все эти кредиторы наняли консультантов для ведения переговоров с Avaya по поводу сокращения задолженности вдвое, знает собеседник издания.

В 2015 году Avaya в 10-й раз подряд стала лидером рейтинга Gartner Magic Quadrant в сфере корпоративной телефонии. Однако телекоммуникационному бизнесу Avaya непросто конкурировать за деньги инвесторов на фоне обостряющейся конкуренции за высокотехнологичные активы нового поколения, такие как социальные сети, мобильные технологии и облачные вычисления.

В мае 2016 года Avaya обратилась к Goldman Sachs Group и Centerview Partners за помощью в изучении вариантов финансового оздоровления компании. Среди них начала рассматриваться возможность продажи части бизнеса.

Если компания не сможет привлечь достаточно денежных средств от продажи активов, кредиторы могут потребовать принятия других мер, направленных на снижение долговой нагрузки, в том числе замену долговых обязательств акционерным капиталом.

В феврале 2016 года рейтинговое агентство Moody’s понизило корпоративный рейтинг Avaya с B3 до Caa1 с негативным прогнозом, объяснив свое решение «продолжающимся снижением финансовых результатов компании, а также опасением по поводу устойчивости текущей структуры капитала». Кроме того, аналитики поставили под сомнение способность вендора рефинансировать долги в 2017-2018 годах.^[11]

2014: Партнерство с Google

12 декабря 2014 года компания Avaya объявила о совместной работе с Google над инновационными решениями для корпоративных контакт-центров. Сотрудничество поможет объединить опыт компании Avaya в области технологий управления взаимодействием с клиентами и экспертизу Google в сфере веб-приложений и компьютеров Chromebook.

Совместная разработка обеспечит простое и быстрое подключение агентов и администраторов, при этом сотрудники не обязательно должны находиться в офисе — они могут подключиться откуда угодно, что идеально в периоды максимальной загрузки или сезонного спроса, а также поддерживает стабильность бизнеса, его мобильность и стратегию удаленной работы. Менеджеры по работе с клиентами получают доступ к десктопному решению для контакт-центров от Avaya с помощью нетбуков Chromebook через WebRTC-интерфейс.

Решение не требует загрузки программного обеспечения или установки "толстых" клиентов на рабочие компьютеры каждого менеджера: система обеспечивает значительную эффективность управления и высокую рентабельность за счет быстрого доступа к полному пакету технологий, необходимых для реагирования на запросы клиентов в режиме реального времени.

2012

Покупка компании Radvision

15 марта 2012 года Avaya объявила о подписании соглашения о приобретении Radvision, разработчика решений видеоконференцсвязи и телеприсутствия, использующих в качестве среды передачи данных беспроводные и IP-сети. Сделку стоимостью $230 млн уже одобрили советы директоров обеих компаний, по ее итогам инвесторы Radvision получат $11,85 за каждую акцию. На завершение всех юридических формальностей понадобится 90 дней.

Avaya намерена предложить заказчикам интегрированные с собственной платформой Aura Unified Communications (UC) технологии коллективного взаимодействия с поддержкой видео высокой четкости и разнообразных мобильных устройств, включая популярные Apple iPad and Google Android.

Задержка с выходом на IPO

На фоне растущей конкуренции между инвесторами за перспективные высокотехнологичные активы производитель телекоммуникационного оборудования Avaya может остаться не у дел. Находящаяся в частной собственности Silver Lake и TPG Capital LP компания еще в 2011 году заявила о своем намерении выйти на IPO и таким образом привлечь $1 млрд инвестиций, однако пока перспективы этого шага остаются туманными. Инвесторы не проявляют должного внимания к Avaya, что может послужить поводом для отсрочки публичного размещения акций вплоть до 2013 года.

Изложенное выше мнение принадлежит пожелавшему остаться неназванным источнику. Avaya, Silver Lake и TPG Capital LP отказываются от каких-либо комментариев на этот счет. Первоначально размещение планировалось осуществить не позже первого квартала 2012 года, но помешали нестабильная экономическая ситуация и неопределенность на финансовых рынках во второй половине прошлого года.

Зрелому телекоммуникационному бизнесу Avaya крайне сложно конкурировать за деньги инвесторов на фоне бурного роста социальных медиа, появления разнообразного ПО, распространения мобильных платформ. Как указывает анонимный источник, наиболее привлекательными для инвестирования компаниями сегодня являются социальная сеть Facebook и ряд разработчиков перспективного ПО, в частности, Palo Alto Networks (PAN), Splunk, Workday.

По мнению Метью Шульдта (Matthew Schuldt), портфельного инвестора в секторе высокотехнологичных компаний Fidelity Investments, венчурный бизнес в настоящий момент переживает период расцвета. За последние шесть месяцев его компания наделила необходимыми для развития бизнеса средствами целый ряд стартапов, однако все они имели отношение к мобильным технологиям, облачным вычислениям, социальным сетям или ИТ-безопасности. Эван Бауман (Evan Bauman), соуправляющий фондом Legg Mason ClearBridge Aggressive Growth, дополняет своего коллегу: «Мы стремимся инвестировать не просто в инновационные компании, но одновременно нацеленные на крупные рынки». В качестве примера Бауман приводит флэш-память, надежным гарантом успешных продаж которой выступают набирающие популярность смартфоны и планшеты.

План сокращения расходов и увольнения

Avaya прибегнет к увольнениям, намереваясь сократить свои операционные расходы на сумму от 135 млн. долл. до 235 млн. долл. в следующем финансовом году с 1 октября 2012 года. Новое урезание затрат пойдет сверх 105 млн. долл., уже сэкономленных в текущем финансовом году, и будет достигнуто «как результат предвидимых сейчас действий, включая сокращение косвенных расходов, мероприятия, связанные с цепочкой поставок, консолидацию недвижимой собственности и ведущееся управление размером штата», указала Avaya в конце сентября в отчете по форме 8-K, представленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В целом, сообщает Avaya, до конца 2015 ф.г. планируется достичь экономии издержек в пересчете на год в размере 400 млн. долл.

Avaya не сообщает деталей, где может произойти это «управление размером штата». В это время компания насчитывает около 17 тыс. чел. во всем мире. В июне 2011 г. Avaya представила в SEC отчет по форме S-1 с намерением провести акционирование, но на текущий момент, несмотря на эпизодические слухи, какая-либо дата, похоже, отсутствует. За последний год в компании произошли существенные перемены в руководстве, включая уход ряда руководителей C-уровня и старших вице-президентов, и назначения на тех же уровнях.

2011: План проведения IPO

7 июня 2011 г. стало известно, что Avaya планирует в скором времени подать заявку на проведение собственного первичного размещения акций на бирже, намереваясь привлечь в ходе IPO $1 млрд. В рамках своего IPO Avaya планирует выставить на бирже около 20% акций. Общую стоимость компании могут оценить в сумму около $5 млрд или больше.

Как отмечают аналитики, более точные цифры будут зависеть от настроений рынка на момент размещения. Как правило, между подачей заявки на IPO и непосредственно выходом на биржу происходит задержка в два-три месяца или больше. Несмотря на убытки предыдущего финансового года, владельцы Avaya ожидают, что второй для компании выход на биржу пройдет хорошо.

2009: Покупка части активов Nortel

14 сентября 2009 года компания Nortel официально объявила о завершении аукциона по продаже своего подразделения корпоративных решений Enterprise Solutions, а также долей в подразделении госуслуг Nortel Government Solutions Incorporated и DiamondWare. Новым владельцем этих подразделений стала компания Avaya. В аукционе также участвовала компания Siemens Enterprise Communications, но Avaya обошла ее по цене. Avaya выплатила Nortel $900 млн наличными. Кроме того, еще $15 млн потрачено на программу удержания сотрудников (Employee Retention Program) купленных подразделений.

По оценкам Frost&Sullivan (2010 г), вместе с активами, купленными у Nortel доля Avaya на североамериканском рынке корпоративных решений повысится с 17–18% до 27%, что позволит компании опередить лидирующую в этом сегменте Cisco Systems, у которой сейчас 21% рынка.

2007: Фонды Silver Lake и TPG Capital выкупают акции компании за $8 млрд

В 2007 году Avaya снова стала частной компанией, после того как ее акции выкупили фонды Silver Lake и TPG Capital, которые заплатили за Avaya около $8 млрд, используя по большей части заемные средства, и до весны 2011 г. успели погасить часть долга. Возможно, фонды намеревались вернуть свои инвестиции раньше, однако возможности для этого практически исчезли после экономического кризиса и последующего спада.

2000: Отделение от Lucent Technologies и проведение IPO

Avaya появилась в качестве подразделения американского телекоммуникационного гиганта AT&T, после чего вошла в отделившуюся от AT&T компанию Lucent Technologies. В 2000 году Avaya отделилась от Lucent Technologies и вышла на биржу в Нью-Йорке.

Примечания