САПР (мировой рынок)

2023: Объем мирового рынка САПР за год достиг $9,33 млрд

В 2023 году затраты на мировом рынке систем автоматизированного проектирования (САПР) составили $9,33 млрд. Спрос на такие решения устойчиво растет, что объясняется достижениями в области технологий и продолжающимся внедрением инноваций. Об этом говорится в исследовании Market Research Future, с результатами которого TAdviser ознакомился в начале ноября 2024 года.

Основными факторами, способствующими расширению рассматриваемого рынка, являются всплеск научно-исследовательской деятельности, технологический прогресс и модернизации производственных процессов. Инструменты САПР становятся все более доступными благодаря облачным вычислениям: такая модель предоставляет гибкость и дополнительные возможности совместной работы, а также позволяет сократить издержки. Отрасль также стимулируется благодаря внедрению средств дополненной (AR) и виртуальной реальности (VR): эти технологии выводят визуализацию и взаимодействие с моделями на новый уровень. В сегментах, где реалистичное представление проектов имеет решающее значение, таких как архитектура и строительство, интеграция AR/VR с программным обеспечением САПР помогает выявлять ошибки на ранних этапах и принимать более обоснованные решения. Положительное влияние на отрасль оказывает развитие искусственного интеллекта.

Среди основных сфер применения САПР авторы исследования выделяют электротехнику и электронику, автомобилестроение, строительство, энергетику и материалы, промышленное оборудование, медиа и развлечения и пр. Говорится, что строительство занимает наибольшую долю, поскольку в данном секторе системы САПР являются жизненно важным инструментом, который позволяет инженерам тщательно прорабатывать 2D- и 3D-модели, чертежи и планы. Применением САПР повышает точность и эффективность на протяжении всего жизненного цикла проекта, что позволяет избегать ошибок и сокращать затраты. Вместе с тем развитые функции 3D-моделирования улучшают анализ, что особенно важно для проектов со сложным рельефом и конструкциями.

С географической точки зрения лидирует Азиатско-Тихоокеанский регион, что обусловлено широким использованием САПР в таких странах, как Китай, Япония и Индия. Кроме того, здесь наблюдаются значительные инвестиции в различные отрасли, включая оборону, строительство, производство и автомобилестроение: это дополнительно стимулирует спрос на средства автоматизированного проектирования. Вторым по величине регионом в плане затрат на САПР является Северная Америка, а замыкает тройку Европа. В список ведущих игроков глобального рынка аналитики Market Research Future включают:

• Autodesk;
• Trimble;
• Dassault Systemes;
• Bentley Systems;
• Siemens;
• Encore Software;
• Hexagon AB
• TurboCAD;
• CAD International;
• SmartDraw;
• Zwsoft;
• Gstarsoft;
• Ansys.

Авторы отчета говорят, что глобальная отрасль САПР консолидируется на фоне роста конкуренции: происходят поглощения, слияния и другие стратегические рыночные изменения, направленные на повышение операционной эффективности. Программное обеспечение САПР широко используется инженерами, архитекторами и дизайнерами в различных отраслях. При этом все более популярными становятся облачные решения.Бизнес уходит в облако: стратегии и подходы

По итогам 2024 года выручка на мировом рынке САПР оценивается в $9,89 млрд. Специалисты Market Research Future прогнозируют, что в дальнейшем показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) составит 6%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе могут подняться до $15,8 млрд.^[1]

2021: Мировой рынок САПР вырос на $0,6 млрд до $9,4 млрд

Объем мирового рынка систем автоматизированного проектирования (САПР) по итогам 2021 года составил $9,4 млрд, увеличившись примерно на $0,6 млрд относительно продаж годичной давности в $8,8 млрд. Такие данные приводятся в исследовании Jon Peddie Research (JPR), обнародованном 26 сентября 2022 года.

Крупные продажи и большое количество пользователей САПР говорят о том, что этот рынок оказывает влияние на разработку компьютерного оборудования, графической техники, серверов и даже мобильных устройств, - отметила вице-президент Jon Peddie Research Кэтлин Махер (Kathleen Maher).

Объем мирового рынка систем автоматизированного проектирования составил $9,4 млрд

По словам экспертов, в 2021 году рынок систем автоматизированного проектирования стал расти сильнее, чем когда-либо, благодаря цифровизации, которая затрагивает все аспекты дизайна и проектирования в каждой дисциплине. Появление САПР вместе со стандартизированными сетевыми протоколами ознаменовало рождение цифровых технологий для дизайна и проектирования в 1980-х годах. Спустя 40 лет эти технологии стали частью цифровизации и помогли созданию цифровых двойников.

Крупные клиенты САПР в автомобильной, авиационной, строительной, машиностроительной, а также обрабатывающей и энергетической отраслях тяготеют к системному проектированию, отмечают исследователи. Рынок переходит от коробочных программных инструментов к комплексным инженерным системами для поддержки проектов на всех стадиях - от концепции до реализации. Часто клиенты выбирают интегрированные продукты от одних и тех же вендоров для создания своих систем, но им приходится выбирать несколько производителей. Ни один поставщик не делает все сразу, хотя и стремится разрабатывать более комплексные решения. Клиенты теперь имеют преимущество и оказывают давление на вендоров, чтобы обеспечить совместимость программных инструментов от разных компаний, отмечено в исследовании.

Крупнейшими производителями САПР аналитики назвали следующие компании (перечислены в алфавитном порядке): Autodesk, Aveva, Bentley Systems, Dassault, Graebert, Hexagon, Nemetschek, PTC, Siemens Digital Industries и Trimble. Всего исследование охватывает данные по 36 вендорам и 53 продуктам.

Мировой рынок САПР вырос на $0,6 млрд

В зависимости от сложности моделирования и разрабатываемой документации принято различать 3 типа систем автоматизированного проектирования:

• «Легкие» - рассчитанные на изготовление обычных плоских чертежей изделия.
• «Средние» - поддерживают построение объемных моделей, сравнительно просты в освоении, но нее обладают всем функционалом более совершенных систем.
• «Тяжелые» - позволяют делать комплексные модели, чертежи, инженерные расчеты и исполняемые файлы для самых сложных изделий, таких как турбины, воздушные и морские суда и др. Требуют значительных вычислительных мощностей и высокой квалификации персонала.

Аналитики отметили два встречных тренда: «Тяжелые» системы автоматизированного проектирования постепенно становятся все более удобными для пользователя, а требования к конструкторской документации, качеству расчетов и моделирования постоянно растут.

Так, например, их 3 основных методов инженерного моделирования («твердотельные» модели, наиболее качественные, поверхностное моделирование и каркасное моделирование) наиболее востребованы именно САПР, поддерживающие твердотельное моделирование.

По словам аналитиков, важнейшим перспективным трендом развития САПР является переход к облачным технологиям, когда клиент приобретает доступ к системе на определенный срок.^[2]

2019: Объем рынка САПР превысил $9,3 млрд

Объем мирового рынка систем автоматизированного проектирования (САПР) в 2019 году составил более $9,3 млрд, подсчитали в исследовательской компании Research and Markets. Аналитики не уточнили динамику относительно 2018 года и лишь отметили, что продажи такого программного обеспечения увеличиваются.

По словам специалистов, одним из главных катализаторов подъема рынка являются решения, используемые в тароупаковочной промышленности, объединяющей предприятия-изготовители упаковочных машин и оборудования, упаковочных материалов и изделий. По мере того, как упаковочные машины становятся все более сложными, дизайнеры и инженеры используют программное обеспечение САПР для решения задач мехатронной инженерии, что способствует продажам соответствующих ИТ-решений, отмечают аналитики.

Объем рынка САПР превысил $9,3 млрд

Ещё один положительный для рассматриваемого рынка фактор связан с использованием САПР в автомобильной отрасли. Автопроизводители стремятся следить за своей репутацией, поэтому делают все, чтобы минимизировать отзыв машин. Кроме того, появления на дорогах автомобилей с поддержкой сетевых коммуникаций побуждает инженеров применять инновационные решения и инструменты, такие как САПР, для облегчения разработки и проектирования продуктов, поясняется в докладе.

В то же время есть и барьеры, мешающие росту рынка. Среди них – растущее количество продуктов с открытыми исходными кодами и бесплатных версий САПР.

С географической точки зрения наибольший вклад в положительную динамику рынка САПР вносит Азиатско-Тихоокеанский регион, где наращиваются инвестиции в строительную, оборонную, автомобильную и обрабатывающую отрасли. Япония - ведущий рынок программного обеспечения для автоматизированного проектирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подъем рынка в этом регионе будет опережать рост рынка в других странах. При этом крупнейшим рынком сбыта в 2019 году осталась Северная Америка, которая, скорее всего, останется на первом месте в последующие годы во многом благодаря растущему использованию автоматизированного проектирования в аэрокосмической и оборонной промышленности.

Наибольший вклад в положительную динамику рынка САПР вносит Азиатско-Тихоокеанский регион

В исследовании отмечается, что рынок САПР остается фрагментированным: на нем работает большое количество игроков, каждый из которых имеет в активе небольшую долю выручки. К числу крупнейших производителей САПР аналитики отнесли следующие компании (перечислены в алфавитном порядке):

• Autodesk;
• Bentley Systems;
• Dassault Systemes;
• Fujifilm Holdings;
• General Electric;
• Hexagon;
• IMSI Design;
• PTC;
• Siemens;
• Trimble.

По словам экспертов, использование САПР дает возможность комплексной оптимизации организации производства на всех этапах – от закупки материалов и компонентов, до управления производством запасных частей для проданных изделий. Важно, что многие системы автоматизированного проектирования позволяют получать на выходе не просто конструкторскую документацию, а файлы, готовые к загрузке в станки - обрабатывающие центры с числовым программным управлением. Это позволяет эффективно организовывать распределенное производство, минимизировав риски снижения качества готовых изделий. Крупные компании могут сосредоточиться на ключевых производственных процессах, обеспечивая себя необходимыми вспомогательными изделиями, деталями и запчастями за счет формирования экосистемы малых и средних производственных компаний.

Перспективным трендом развития САПР аналитики называют переход к облачным технологиям, когда клиент приобретает доступ к системе на определенный срок.^[3]

2014: Доминирование Autodesk сохраняется

В апреле 2015 года аналитическая компания Jon Peddie Research (JPR) опубликовала результаты исследования мирового рынка программного обеспечения для автоматизации проектирования (Computer Aided Design, CAD, САПР). Эксперты зафиксировали продолжающийся рост продаж этих решений и сохраняющееся доминирование Autodesk.

Согласно оценкам специалистов, объем рынка САПР в 2014 году составил $7,81 млрд против $7,23 млрд годом ранее. Количество пользователей этих продуктов достигло 5,15 млн человек.

В отчете говорится, что за последние десятилетия рынок CAD демонстрировал скромные темпы роста, хотя после кризиса в 2009 году он пережил значительные изменения. После них рынок стал более эффективным, улучшилась кадровая ситуация на нем, сформирован потенциал для подъема на последующие годы. Прогнозируется, что с 2015 по 2017 годы продажи САПР будут ежегодно расти на 4% и к концу этого периода достигнут $8,7 млрд.

Динамика увеличения спроса на САПР в регионах зависит от местной экономической ситуации. В странах, где экономика находится на подъеме, повышаются объемы производства и строительства, а значит и лучше продается софт для автоматизации проектирования, пояснила аналитик JPR Кэтлин Махер (Kathleen Maher).

Список крупнейших производителей САПР по-прежнему возглавляет Autodesk, чья доля на рынке составила 29% в 2014 году. На втором месте расположилась Dassault Systemes (22%), на третьем — Siemens Digital Industries Software (ранее Siemens PLM Software) (11%). Группа лидеров также включает Hexagon (10%), PTC (9%), Bentley Systems (Бентли Системс) (6%), Nemetschek (3%), Aveva (2%) и Trimble (2%).

Список крупнейших производителей САПР, данные JPR за 2014 год

По словам Кэтлин Махер, рынок CAD открыт для новых игроков, и те пользуются предоставленными возможностями, предлагая все новые технологии. К компаниям, которые изменили ситуацию в отрасли, аналитик отнесла Hexagon, Trimble, SpaceClaim (куплена Ansys) и GrabCAD (принадлежит Stratasys).

Эти и другие игроки способствуют популяризации таких трендов на рынке, как виртуализация, облачные и мобильные технологии, которые стали важнейшими компонентами бизнес-планов производителей.

«Возьмите хотя бы мобильные устройства: трудное найти поставщика САПР, который бы не создал приложения для планшетов», — отметила Кэтлин Махер.^[4]

2012: Географическое распределение рынка CAD - Европа лидирует

Что касается географического распределения рынка CAD, то в 2012-м первое место заняла Европа. Аналитики объясняют это присутствием на европейском континенте большого количества предприятий из автомобиле-, самолето-, машиностроения, электротехники и электроники, которые являются основными пользователями CAD.

В качестве ведущих игроков рынка CAD названы компании Autodesk, Dassault Systemes, Siemens PLM Software и PTC.

Комментируя результаты исследования, TechNavio отмечает, что в связи с усилением конкуренции предприятия наращивают усилия по удержанию заказчиков и удовлетворению их потребностей и поэтому стараются производить все более высококачественную продукцию. При этом глобальные и локальные поставщики средств автоматизации проектирования для продвижения своих CAD-систем увеличивают инвестиции в некоторые развивающиеся страны. В результате предприятия этих стран начинают более активно использовать данные средства для повышения качества своей продукции и эффективности производства. Кроме того, поставщики начали проводить семинары, участвовать в отраслевых выставках, организовывать роуд-шоу и укреплять отношения с образовательными учреждениями, чтобы познакомить со своими системами потенциальных заказчиков из промышленных отраслей. По мнению аналитиков, такой агрессивный маркетинг является самой яркой тенденцией последнего времени на рынке CAD.

По прогнозу аналитической компании TechNavio, мировой рынок ПО для автоматизации проектирования (Computer-Aided Design, CAD) в ближайшие пять лет будет ежегодно расти в среднем на 8,6% и к 2016-му достигнет 8,3 млрд. долл.

Основным драйвером роста аналитики считают потребность предприятий в расширенных возможностях визуализации продуктов. А главными тормозами являются пиратство и усиливающаяся популярность ПО с открытым исходным кодом. Данные тенденции, видимо, связаны с тем, что внедрение CAD-решений требует высоких начальных инвестиций, а также немалых расходов на обучение сотрудников эффективному использованию этих средств. Это сдерживает распространение CAD.

2011: САПР преодолел последствия спада и активно начал развивается

По оценке аналитической компании Jon Peddie Research, рынок САПР преодолел последствия спада в 2009 г. и активно развивается. В результате в 2011-м его объем, по предварительной оценке, достиг 7 млрд. долл., что больше, чем было в самом лучшем 2008-м (6,7 млрд. долл.), а число пользователей выросло до 19 млн. человек (в 2010-м их было 18,5 млн.).

Рассматривая тенденции последнего десятилетия, аналитики выделяют глобализацию, которая оказала огромное влияние на все сегменты рынка САПР. Экономики развивающихся стран быстро растут, а в развитых продолжается застой, вызванный финансовыми проблемами. В производстве увеличивается доля аутсорсинга, и в результате все больше промышленных предприятий перемещается из западных стран в восточные.

С точки зрения технологий главная тенденция состоит в том, что управление информацией становится составной частью процесса проектирования. Для реализации этого предназначены технологии управления жизненным циклом изделия (PLM) и информационной моделью здания (BIM), которые служат для совместной работы территориально распределенных команд проектировщиков и организации взаимодействия предприятий с поставщиками, партнерами и клиентами.

Хотя данный отчет охватывает только инструменты автоматизации проектирования, аналитики считают, что нельзя не отметить влияние, которое оказывает на рынок САПР эволюция информационных систем, значительно повышающих эффективность труда инженеров.

Но жизнь не стоит на месте, и появляются новые тенденции. Так, в последнее время волна промышленного аутсорсинга стала постепенно спадать, так как на Западе становится очевидным, что ряд производств следует оставить у себя. Этому способствует экономический кризис, из-за которого зарплаты в развитых странах сократились и нанимать местные кадры стало более выгодно, чем раньше.

Другой особенностью нынешней ситуации в области проектирования является увеличение доли пожилых сотрудников, особенно в сегментах дискретного и непрерывного производства. Это открывает перспективы перед молодыми специалистами, обладающими необходимыми знаниями и опытом.

Что касается особенностей самого рынка САПР, то в территориальном плане распределение спроса выравнивается. Сейчас 37% рынка приходится на обе Америки, 28% — на регион EMEA, 21% — на Азию и 4% — на остальные страны. При этом наиболее активно растут рынки Китае и Индии, развитие которых не затормозил даже кризис, к ним присоединяются новые регионы, такие как Латинская Америка, Африка, Юго-Восточная Азия и Ближний Восток.

В отраслевом плане наиболее сильно кризис отразился на сегменте строительных САПР (Architecture, Engineering, Construction — AEC).

В перспективе основными двигателями рынка САПР будут новые модели дистрибуции и платформы. Системы автоматизации проектирования — сложные продукты, которые традиционно обеспечивают своим разработчикам высокую маржу. Но распространение облачных и мобильных технологий открывает перед поставщиками новые возможности: с одной стороны они смогут продвигать на массовый рынок недорогие приложения для потребителей, а с другой — предлагать высококачественные сервисы тем заказчикам, которые приобрели подписку на такие услуги.

Примечания