РСХБ Факторинг (1С:CRM КОРП)

2024: Внедрение 1С:CRM

Состояние процессов до внедрения 1С:CRM: отсутствие автоматизации клиентского пути (от нулевого клиента до заключения договора и первой выдачи денежных средств), учета продаж, автоматизации в задачах, связанных с запуском сделок, единого окна взаимодействия с клиентами и контрагентами Общества, низкая скорость выгрузки отчетов и аналитических данных.

Цели внедрения:

• Автоматизация клиентского пути в Обществе
• Учёт контрагентов Общества в едином информационном пространстве
• Автоматизация аналитических отчётов по сотрудникам в целях повышения качества работы подразделения КП
• Автоматизация аналитических функций по контрагентам, продуктам, сегментам и др.

В рамках реализации проекта сотрудниками компании «АКАМ» были проведены следующие работы:

• проведены интервью с ключевыми пользователями компании для уточнения и формализации бизнес-требований;
• разработан план реализации проекта, определены границы продукта MVP и ключевые результаты (контрольные точки) проекта;
• выполнены доработки 1С:CRM;
• перед запуском MVP в опытно-промышленную эксплуатацию было проведено обучение пользователей, разработаны инструкции для пользователей и администраторов системы, проведена первоначальная настройка базы, настроены права пользователей.

В результате нам удалось перевести работу пользователей в 1С:CRM:

• работать с клиентской базой: актуализировать и пополнять ее;
• управлять взаимоотношениями с клиентами, планировать и согласовывать встречи, фиксировать их результаты;
• согласовывать кредитные заявки от клиентов в зависимости от вида факторинга;
• управлять внутренними процессами работы для подготовки заключений об участниках сделки различными службами;
• управлять процессами проведений заседаний ФК и СД;
• собирать данные по работе сотрудников.