"ЦМД-софт" модернизировала CRM-систему General Invest

2011

В инвестиционной компании «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» завершен первый этап проекта внедрения Microsoft Dynamics CRM. Проект выполнила компания «ЦМД-софт»..

В своей работе «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» применяет практику персонального подхода, и главным критерием оценки своей работы считает уровень удовлетворенности своих клиентов. Для реализации данной стратегии компания приняла решение о внедрении системы управления отношениями с клиентами Microsoft Dynamics CRM.

Первый этап проекта заключался в развертывании и настройке системы Microsoft Dynamics CRM для выполнения задач по управлению клиентской базой, обеспечению планирования, контроля и анализа эффективности работы менеджеров компании. Система была запущена в промышленную эксплуатацию в течение месяца со дня начала проекта, в строго оговоренные сроки.

Андрей Никитюк, генеральный директор «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ», отметил: «Ценность клиентской базы в работе нашей компании трудно переоценить, так как клиенты доверяют нам свои активы для управления и преумножения. Профессиональная система управления клиентской базой является для нас необходимой. Запланированная на втором этапе проекта интеграция Microsoft Dynamics CRM c автоматизированным бэк-офисом компании предоставит нашим менеджерам удобный рабочий инструмент для поддержки принятия решений и подготовки отчетов для клиентов»

В настоящее время осуществляется второй этап проекта, главной целью которого является интеграция с бэк-офисной системой. Интеграция позволит сотрудникам всех уровней непосредственно в Microsoft Dynamics CRM видеть состояние инвестиционных портфелей своих клиентов, а также формировать отчеты о результатах управления активами и других услуг непосредственно из Microsoft Dynamics CRM.

Марченко Василий, руководитель департамента CRM-систем ОАО «ЦМД-софт», сказал: «Проект наглядно показывает универсальность и простоту внедрения продукта Microsoft Dynamics CRM. Первый этап, связанный с развертыванием стандартного функционала и его настройкой под уникальные требования заказчика, выполнен в строго оговоренный срок. Это еще раз доказывает, что Microsoft Dynamics CRM является одновременно мощной и простой в освоении и использовании платформой для решения самых разных бизнес-задач»

2016

19 мая 2016 года компания ЦМД-софт сообщила о модернизации CRM-системы в General Invest.

В рамках проекта добавлена возможность работы в СRМ на базе мобильных устройств, а также переработан интерфейс для функциональных ролей сотрудников. В частности, интерфейс роли «руководитель» дополнен рядом показателей, отражающих основные индикаторы работы своих сотрудников.

Новая версия Microsoft Dynamics CRM быстрее и удобнее той, на которой мы работали с 2010 года. Основными отличиями CRM-2015 являются возможность обустроить рабочее пространство для каждой функциональной роли и выход в систему с мобильных устройств. Большим преимуществом является то, что теперь можно вносить доработки и совершенствовать систему на базе текущей версии. Хочу выразить благодарность компании ОАО `ЦМД-софт` за реализацию этого проекта. В наших планах внедрение новых модулей, а также оптимизация работы в СRМ отдела маркетинга и других support-подразделений. Андрей Никитюк, председатель правления General Invest

Одной из особенностей проекта в General Invest стало то, что основные пользователи имеют многолетний опыт работы с системой и были заинтересованы в ее обновлении. Новый интерфейс Microsoft Dynamics CRM стал интуитивно понятен и, по мнению сотрудников компании, будет способствовать повышению эффективности деятельности и более успешной реализации бизнес-задач. Андрей Москвитин, руководитель проекта со стороны ОАО «ЦМД-софт»