Содержание
|
Активы | Конечные собственники |
+ Berkshire Hathaway |
Показатели деятельности
2024
Рост свободных денежных средств до $325 млрд или 28% от стоимости активов компании
В конце октября 2024 г Баффет сообщил, что в III квартале он продолжил сокращать свои позиции в Apple, и других акциях, что принесло Berkshire Hathaway, обширному промышленно-страховому конгломерату, который он контролирует с 1965 года, $97 млрд.
Баффетт поднял уровень наличности Berkshire до небывалых высот. Наличные в размере $325 млрд составляют порядка 28% от стоимости активов Berkshire - это самый высокий показатель, по крайней мере, с 1990 года. А его последователи пытаются определить мотивы продажи.
Ранее денежные средства Berkshire Hathaway Inc. по итогам I квартала 2024 г достигли очередного рекорда, поскольку инвестор-миллиардер Уоррен Баффет столкнулся с нехваткой крупных сделок. Операционная прибыль компании также выросла, чему способствовало приобретение страховых компаний.
На конец I квартала состояние компании увеличилось до 189 миллиардов долларов, превысив рекорд, установленный в конце 2023 года.
Рыночная капитализация $1 трлн
В августе 2024 г рыночная капитализация Berkshire Hathaway впервые превысила отметку в $1 трлн.
2023: Рост операционной прибыли во II кв до $10 млрд и объёма накопленных денежных средств до $147 млрд
Компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, сообщила о росте операционной прибыли до $10,04 млрд во II квартале 2023 г, благодаря росту страховой активности.
Компания Berkshire показала более высокие результаты, несмотря на то, что в мае на ежегодном собрании акционеров в Омахе Баффет предупредил, что доходы большинства ее операционных подразделений могут снизиться в этом году, поскольку "невероятный период" для экономики США близится к концу. Михаил Рожков, PARMA TG: Большинство наших BPM-проектов выходят за рамки отдельных процессов и организаций 
Тем не менее, агрессивные темпы повышения ставок ФРС США помогли компании получить большую доходность от денежных средств, которые она накапливает в основном в казначейских облигациях США с коротким сроком погашения. В отчетном квартале объем накопленных денежных средств достиг 147,4 млрд. долларов США, что является вторым по величине показателем за период с 2014 года.
2022: 7-е место в мире по размеру капитализации
2021: Компания №3 по размеру чистой прибыли в мире
История
2024
Сокращение пакета в Bank of America до 10,5%
24 сентября 2024 г Berkshire Hathaway, принадлежащая Уоррену Баффету, продала пакет акций Bank of America еще на $863 млн. Теперь Berkshire владеет 10,5% акций второго по величине американского банка после продаж за последние 3 торговых дня.
Доля наличных в активах компании увеличилась вдвое до 25%
Денежные запасы Berkshire Hathaway Уоррена Баффета по сравнению с общими активами выросли до 25,0% во втором квартале 2024 года. Всего за два года эта цифра увеличилась более чем вдвое.
Денежные средства + эквиваленты денежных средств + краткосрочные государственные облигации Berkshire Hathaway увеличились на $88 млрд во втором квартале 2024 года до $277 млрд, что является рекордным показателем.
Всё время кризиса 2008 года, Баффет максимально выходил из наличных и максимально закупался акциями до самого конца кризиса, до 2010 года.
Больше 15 лет он держал все эти акции и только в 2024 г начинает снова выходить в наличные.
Продажа половины доли компании в Apple
Сокращение доли Berkshire Hathaway в Apple может быть истолковано как отсутствие уверенности в её росте. Berkshire Hathaway Inc. во II квартале 2024 г продал почти половину своей доли. Теперь она составляет около $84 млрд. против $140 млрд в марте.
Сокращение доли в BYD до 6,9%
Berkshire Hathaway в июне 2024 г продала 1,3 миллиона акций китайской BYD, котирующихся в Гонконге, за 310,5 миллиона гонконгских долларов ($39,8 миллиона). Это сократило долю компании в выпущенных H-акциях BYD до 6,90% с 7,02%.
Покупка доли в страховой компании Chubb за $6,7 млрд
Компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway 15 мая 2024 г объявила о покупке доли в страховой компании Chubb в размере $6,7 млрд.
Конгломерат наращивал долю с 2023 года, но ранее о ней не сообщалось, поскольку SEC разрешила Berkshire держать ее в тайне. Berkshire владеет целым рядом страховых компаний, включая Geico.
Отдельные квартальные отчеты свидетельствуют о том, что доля Berkshire в банках, страховых и финансовых компаниях растет, в то время как в других отраслях, включая производство потребительских товаров, компания отступает.
2023
В возрасте 99 лет умер Чарли Мангер, многолетний вице-председатель Berkshire Hathaway и правая рука Уоррена Баффета
В конце ноября 2023 г умер Чарли Мангер, многолетний вице-председатель Berkshire Hathaway и правая рука Уоррена Баффета. Ему было 99 лет.
"Berkshire Hathaway не смогла бы достичь своего нынешнего состояния без вдохновения, мудрости и участия Чарли", - говорится в заявлении Баффета.
Мангер помог Баффету, который был младше его на семь лет, разработать философию долгосрочного инвестирования в компании. Под их руководством Berkshire в период с 1965 по 2021 год ежегодно получала в среднем 20,1% прибыли - почти в два раза больше, чем индекс S&P 500. Десятилетия многократного роста прибыли сделали эту пару миллиардерами и любимцами инвесторов.
Сокращение вложений в "голубые фишки" США и рекордный выход в наличные
К ноябрю 2023 г Berkshire Hathaway Уоррена Баффета избавляется от акций "голубых фишек" США. Конгломерат распродает акции General Motors и сокращает доли в HP и Chevron. Berkshire также продала небольшие доли в компаниях Johnson & Johnson и Procter & Gamble.
На этом сокращения не закончились. Berkshire продала акции Amazon, производителя закусок Mondelez International, а также страховщиков Markel и Globe Life. Кроме того, компания вышла из Activision Blizzard, закрыв арбитражную ставку на успешное завершение сделки по продаже издателя видеоигр компании Microsoft.
Инвестор-миллиардер конвертировал миллиарды долларов из портфеля акций своего разросшегося конгломерата в наличные. Объем денежных средств Berkshire Hathaway вырос до рекордных 157,2 млрд. долл, , чему способствовали как повышенные процентные ставки, так и недостаток значимых сделок, в которых инвестор-миллиардер Уоррен Баффет мог бы применить свои деньги.
Объем накоплений, которые Berkshire в основном хранит в краткосрочных казначейских облигациях США, достиг самого высокого уровня с III квартала 2021 года. Конгломерат также сообщил об операционной прибыли в размере 10,76 млрд. долларов США, что больше, чем в предыдущем году. Конгломерат также выкупил акции на сумму 1,1 млрд. долл.
2022
Ставка на энергетические компании на фоне падающего фондового рынка США
Генеральный директор Berkshire Hathaway давно советует инвесторам "быть жадными, когда другие боятся". К маю 2022 г Уоррен Баффет тратит большие средства на фоне распродаж на фондовом рынке США. В это время Berkshire Hathaway делает ставку на акции энергетических компаний на фоне стремительного роста инфляции.
Компания купила 901 768 акций Occidental Petroleum Corp. в начале мая 2022 г. Этот шаг, вероятно, сделает Occidental, акции которой Berkshire начала покупать в конце февраля, одним из 10 крупнейших холдингов компании.
За последние несколько месяцев Berkshire также увеличил свою долю в Chevron, сделал ставку на слияние-арбитраж на Activision Blizzard, приобрел 11% акций HP Inc. и продолжил наращивать свою позицию в Apple, своем крупнейшем пакете акций.
Приобретение 11,4% акций компании HP Inc.
Холдинговая компания Berkshire Hathaway, которую возглавляет инвестор Уоррен Баффетт, сообщила о приобретении 11,4% акций компании HP Inc., общая стоимость которых по курсу до объявления о покупке составляла около 4,2 млрд долл. После объявления курс вырос почти на 10%. HP стала еще одной компанией технологического сектора после Apple, Snowflake и Activision Blizzard, акции которых также приобрела Berkshire Hathaway. Об этом стало известно 7 апреля 2022 года. Подробнее здесь.
Инвестирование в бразильский цифровой банк Nubank
В середине февраля 2022 года стало известно о том, что Berkshire Hathaway Уоррена Баффета купила акции класса А бразильского банка Nubank на сумму $1 млрд. Наращивая инвестиции в криптоактивы, миллиардер отказался от ряда традиционных финансовых вложений. В частности, корпорация распродала бумаги Visa и Mastercard на сумму более $3 млрд. Подробнее здесь.
2021
Инвестирование $500 млн в цифровой банк Nubank
В начале июня цифровой банк с инвестициями Юрия Мильнера Nubank привлек $750 млн инвестиций, оценка компании составила $30 млрд. Инвестиционный раунд серии G возглавил фонд Berkshire Hathaway, вложивший $500 млн, а также некоторые другие инвесторы. Подробнее здесь.
Грег Абель назначен приемником Уоррена Баффета
В мае 2021 г легендарный 90-летний бизнесмен и инвестор Уоррен Баффет впервые назвал имя человека, который придет ему на смену в холдинге Berkshire Hathaway. Им станет вице-председатель Berkshire Hathaway Грег Абель. Он пришел в Berkshire Hathaway в 1999 году, когда холдинг купил компанию MidAmerican Energy. В 2008 году Абель стал CEO компании.
"Совет директоров договорился, что если сегодня со мной что-то происходит, то Грег становится тем человеком, который возьмет все на себя на следующее утро", - заявил Баффет.
2020
43% портфеля акций - акции Apple
На 06 июля 2020 г 43% всего портфеля акций Berkshire Hathaway составляют акции Apple, их размер достиг рекордных 90 миллиардов долларов.
Потеря $55,5 млрд за квартал из-за коронавируса
2 мая 2020 г конломерат Berkshire Hathaway Уоррена Баффета на фоне эпидемии COVID-19 раскрыл, что его портфель акций, в который входят Apple, Bank of America, и другие акции, обесценился за квартал на $55,5 млрд
Акции самой Berkshire с начала года упали на 19%. Это хуже результатов индекса S&P 500, который снизился с начала года на 12%.
2018: Создание медицинской компании совместно с Amazon и JPMorgan Chase
30 января 2018 года Amazon, Berkshire Hathaway и JPMorgan Chase объявили о создании совместной медицинской компании с целью повышения качества здравоохранения и снижения стоимости медицинских услуг для своих сотрудников в США. Имя новой юридической структуры к моменту анонса не называется.
Как говорится в совместном заявлении компаний, создана независимая некоммерческая организация, которая будет использовать передовые технические решения для обеспечения высококачественного медицинского обслуживания сотрудникам по доступным ценам.
Сообщается, что совет директоров компании на начальном этапе будет состоять из директора по инвестициям Berkshire Hathaway Тодда Комбса (Todd Combs), управляющего директора JPMorgan Chase Марвея Саливана Берхтольда (Marvelle Sullivan Berchtold), а также старшего вице-президента Amazon Бет Галетти (Beth Galetti). Остальные детали, включая местонахождение головного офиса и имена руководителей, планируется обнародовать в ближайшем будущем.
К концу января 2018 года количество сотрудников Amazon, Berkshire Hathaway и JPMorgan Chase & Co. по всему миру достигает 900 тыс. человек. По словам Джейми Даймона (Jamie Dimon), председателя совета директоров и генерального директора JPMorgan Chase, этот проект может коснуться не только персонала компаний в США.
 | Совместно мы обладаем колоссальными ресурсами и наша цель – создать решения, которые принесут пользу нашим сотрудникам, их семьям и, возможно, всем американцам, — отметил он. |  |
Сотрудничество этих крупнейших корпораций, у каждой из которых уже есть опыт в этой сфере, «привлечет внимание общественности» и «свидетельствует о неудовлетворенности состоянием существующей системой здравоохранения». Предполагается, что технологии и данные сыграют большую роль в попытках компаний Amazon, Berkshire Hathaway и JPMorgan Chase & Co. улучшить систему здравоохранения.[1]
| | Группа надеется применить свои объединенные возможности и ресурсы, чтобы использовать новый подход к этим важнейшим вопросам здравоохранения, — указывается в заявлении. | |
Примечания
